포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 03월 03일

2017 / 03 / 03 [오후 4:39:14]

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1. NEWSPRINT

[북미] Resolute의 한국 신문용지 공장(보워터, 목포)의 폐쇄는 북미의 과잉공급을 줄이고 아시아 수출을 늘릴 수 있다.

미국 서부 지역의 신문용지 가격이 최근 $5/MT 떨어지며 buyer들의 인하 압박이 두 달 연속 심해지고 있는 가운데 북미의 생산자들에게 한국의 신문용지 공장의 폐쇄 소식에 화색이 돌았다. 연산 200,000톤 규모의 목포공장은 Resolute의 유일한 해외공장으로 오는 3월 9일에 문을 닫고 계를 해체하고 매각할 예정이다. Resolute는 수요가 침체된 시장 환경과 지속적인 원가 상승, 아시아 신문용지 공장들과의 경쟁력 약화 등의 원인으로 더 이상 공장을 가동하기 힘들다고 지난 2월 21일 고객들에게 공문을 띄웠다. 목포공장의 생산량의 50%는 한국 내수시장, 50%는 수출을 하고 있었기 때문에 금번 폐쇄는 경쟁사 전주제지에게는 내수의 시장점유를 늘려줄 것이며 50% 수출 물량은 미국 현지 Resolute에서 공급할 계획을 가지고 있다. 미국 서부 워싱톤주에 있는 Resolute의 Usk mill(235,000톤/y)이 이 역할을 대신할 것으로 보이고, 서부 지역의 가격하락은 더 이상 없을 것으로 시장관계자들은 전망하고 있다. 현재 미국의 신문용지가격은 서부지역 $550/MT(30-lb), $587/MT(27.7-lb)이고 동부지역은 $575/MT(30-lb), $614/MT(27.7-lb) 으로 오퍼 중에 있다. 그리고 한국은 페이퍼 코리아의 PM1(120,000톤/y)의 shut down이 금년 안에 계획되어 있고 전주페이퍼 또한 올해 안에 약 300,000톤/y의 감소가 예상되어 전주페이퍼는 연산 711,000톤에서 546,000톤으로 생산량이 줄어들게 되어 한국시장의 과잉공급을 어느 정도 방어할 수 있게 되었다.

2. PRINTING PAPER

[대만] 중국의 제지시장의 강세로 대만의 종이 가격과 생산비용도 상승하고 있다.

중국의 활황으로 대만의 종이가격도 오르고 있다. 중국의 containerboard 사장이 강세는 cartonboard, fine paper, RCP 시장의 boom으로 이어지고 있는 형국이다. 중국시장에서 공급이 부족한 종이는 대만으로부터 수입하고 있어 대만의 가격도 오르고 있는 실정이다. 대만의 YFY(영풍류) recycled containerboard의 내수가격은 12~15% 상승했고 kraft paper, white-liner, recycled fluting 가격도 $40~50/MT 인상되었다. 하지만 중국의 수출가격이 내수가격 보다 높아 수출에 치중하면 내수가격이 더 오를 공산이 크다고 한다. 더불어 RCP가격과 pulp가격도 상승하여 생산원가도 상승 중에 있다. 이 상승분을 YFY는 종이 가격에 반영하여, fine paper 가격을 5~7% 인상, duplex가격은 7~10%, specialty paper는 3~5%가격을 올렸다. 현재 7~10% 올린 대만산 duplex 가격수준은 NT$21,000~22,000/MT 이다.

3. RECOVERED PAPER

[중국] 중국향 수입산 OCC가격은 계속 상승 중

중국시장 RCP가격은 계속적으로 가격이 올라 가고 있다. Benchmark US OCC는 지난 두주 전 보다 $10~17/MT 올라 $277~280/MT에 거래되고 있고 반면에 중국 내수가 가격은 안정적으로 움직이며 RMB1,870~2,200/MT으로 약간 상승했다. Chinese premium brown grade는 RMB1,680~2,230/MT에서 RMB1,750~2,,150/MT으로 소폭 조정 되었다. EU OCC는 $15/MT 상승하여 $230~245/MT에 오퍼 중이며 J OCC는 $12~15/MT 올라 $252~255/MT에 거래 중에 있다.

중국시장의 수요증가와 cartonboard 가격의 상승으로 deinking grade 또한 상승곡선을 그리고 있다. US ONP는 $215~220/MT으로 stay중이고 E ONP는 $15/MT 상승하여 $205~215/MT, JONP는 $10/MT 올라 $230~240/MT에 마크하고 있다. US mixed paper는 $5~8/MT 올라 $213~215/MT,, EU mixed paper는 $5~10/MT 상승하여 $200~205/MT, J mixed paper는 $10~12/MT 오른 $250~255/MT, US SOP는 $10~18/MT 대폭 올라 $308~310/MT 거래 중이다.

4. PULP

[중국] 유럽의 pulp buyer들은 pulp 가격인상 방어에 노력 중이다.

올해 들어 중국과 유럽의 수요가 증가하여 유럽산 펄프가격이 오르기 시작하고 있다. BEK 가격은 확실히 올랐으며 NBSK는 약간 오르기 시작했다. BEK 가격은 지난 1월 $680/MT으로 마감했으며 금번 2월에 $30/MT 인상되어 $710/MT에 거래되고 있고 다음달 오퍼도 $30/MT 추가 인상하여 $740/MT 으로 시장에 통지했다. 현재 유럽산 재고의 하락과 중국 수요가 두드러지게 나타나 producer들은 가격인상에 큰 무리는 없다고 예상하고 있다. 왜냐하면, 중국 수출량이 증가되면 유럽의 공급량은 자연스럽게 감소하여 가격이 올라갈 수 밖에 없기 때문이다. NBSK는 지난 1월 $820/MT 수준으로 거래 되었고 현재도 같은 수준으로 가격을 고수하고 있다. 현재 Buyer들은 $820/MT 수준은 너무 높기 때문에 $5/MT 할인을 요구하고 있으나 seller들은 수용하기 않고 지키고 있는 형국이고 3월 가격도 $20/MT 인상하여 $840/MT 시장에 통지 예정이나 buyer들의 저항은 계속 되고 있는 상태이다.