1. NEWSPRINT

[유럽] 2017년 상반기 신문용지 가격 협상 시작

유럽시장 신문용지 가격은 작년 12월에는 안정적이었으며 12월 이후 지금까지 buyer들과 seller들은 2017년 상반기 가격을 협상하고 있는 중이다. Big publisher들은 volume에 따른 가격인하로 Euro 5~10/MT 할인을 요구하고 있고 producer들은 RCP 구매비용 상승과 에너지 생산비용 증가로 말미암아 euro20~25/MT의 가격인상을 buyer들에게 주장하고 있는 상태이다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 수요 하강세 지속

작년 하반기부터 지금까지 유럽의 CWF 수요의 저하는 해가 바뀌어도 크게 나아지지 않고 있으며 여전히 가격도 steady하게 머물러 있다. supplier들은 이런 분위기 개선을 위해 가격인상을 2017년 1월부터 시도하고 있으나 big buyer를 중심으로 오히려 가격을 euro20/MT 할인을 요구하고 있어 producer들의 고심은 깊어만 가고 있는 상태이다.

[세계] 아르헨티나 정부는 중국과 핀란드 수입산 Coated paper에 대해 Anti-circumvention(반덤핑관세 회피금지)를 조사하기 시작했다.

아르헨티나 정부는 최근 중국과 핀란드산 수입 coated에 대한 Anticircumvention을 자국내 Coated 생산업체 Ledesma의 의뢰를 받아 본격적인 조사를 시작했다. 2012년 아르헨티나로 수출하는 미국산(63.51%), 핀란드산(91%), 오스트리아산(98%), 중국산(39.56%)의 ADD관세를 부과한 적이 있는데, 이들 중 핀란드와 중국산이 제대로 반덤핑관세를 이행하는지를 조사하는 하는 것이다. 품목은 10~50%의 펄프가 함유된 80~200g까지의 평량의 w/f coated에 한정한다. 아르헨티나와는 별도로 중국산 coated paper는 미국에서도 ADD 3.64~135.84%, CVD 19.46~202.84% (2010년부터)를 부과 받은 상태이고 EU에서 ADD 8~35.1%, CVD 4~12% (2011년부터)의 관세도 부담을 하고 있어 이중 삼중으로 무역 장벽에 부딪치고 있다. 

3. PULP

[세계] Arauco, Ilim의 중국 시장 BSK, BHK 가격을 인상했다.

지난 12월 21일자 전세계 재고는 약 39일치 정도로 아직까지는 높은 보유율을 보이고 있으나 major 생산자들(Arauco, Fibria, Ilim, Metsa등)은 2017년 1월 1일자로 중국시장의 가격을 $20/MT 인상 통보했고 NBSK 생산업체인 Mercer, Sodra, Metsa도 1월 1일자로 북미시장에 $20/MT 인상하여 $820/MT, NBHK는 $860/MT에 시장에 announce했다. 전세계의 높은 재고에도 불구하고 최근 중국시장의 수요의 증가와 OKI mill의 가동 지연으로 major 생산자들은 중국 설 연휴 전까지 가격을 충분히 인상할 수 있다고 확신하고 있는 형국이다. 이로써 남미산 중국수출 인상된 가격은 BKP $590/MT, Arauco BEK $540/MT, Arauco UKP $560~570/MT으로 형성되어 있다. BEK 미국 시장은 $860/MT, 유럽은 $680/MT, 아시아 지역(중국제외) $570/MT에 인상 오퍼하고 있고, 러시아 Ilim Group은 중국시장에 BSK $590/MT, BHK $510~530/MT에 가격을 제시하고 있다.     

[남미] 남미의 BEK 공급자들은 가격인상에 매진하고 있다.

2017년 새해를 맞아 남미의 BEK producer들은 앞으로 가격을 더욱 올리려는 움직임이 뚜렷하다. 현재 1월 인상목표 가격은 아시아 $570/MT, 북미 $860/MT, 유럽 $680/MT인데 남미의 공급자들은 여세를 몰아 2017년 2월 가격 또한 추가 인상할 것이라고 시장에 언질하고 있으나 아직 확정된 것은 없다고 이야기한다. 남미의 최근 가격들은 전년대비 아직도 못 미치는 비율이므로 최근 증국시장의 수요강세와 OKI mill의 지연 가동을 빌미로 가격을 인상하려는 움직임이 적극적으로 보인다. 한편 남미내수 시장은 지난 12월 기준 $10/MT 하락하여 $490~510/MT에 오퍼중에 있고, 브라질 내수 시장은 $650/MT 수준에서 크게 변동 없이 stay하고 있다.

4. RECOVERED PAPER

[북미] 북미산 중국향 OCC수출가격이 지난 12월에 $11/MT 상승해 지난 10월부터 3개월 동안 누적 $30/MT 인상되었다.

미국내 OCC FOB 내수가격은 지난달 초 $10/MT 인상 후에 새해 들어 $5/MT 추가 인상되어 현재는 약 $110~130/MT 수준으로 상승되었다, 작년 동기대비 $34/MT 올랐으며 이는 작년 동기 대비 42.5% 인상된 것이다. 또한 중국수출 FAS 가격은 $11/MT 상승하여 FAS LA가격은 $191/MT, FAS New York 가격은 $179/MT로 거래되고 있다. 미국의 OCC재고 또한 하락을 계속하여 12월 말 재고는 전년동기 대비 25%하락하여 공급부족과 수요강세를 증명하고 있다. OCC의 가격이 오름에 따라 중국향 mixed paper의 가격도 $7~8/MT 상승되었으며 ONP의 가격은 $8~10/MT 인상되었다. 그리고 미국SOP 가격은 지난 하반기 $30~40/MT 상승 이후 지난 12월부터 지금까지 tissue mill과 deinking pulp mill들의 수요정체로 FOB $163/MT 수준에서 stay하고 있다.     

5. BOARD

[유럽] WLC 생산자들의 가격인상 기대 중

지난 12월에 유럽의 WLC(White Liner Chipboard) 가격이 수요의 상승으로 약간 인상되어 2017년 1월 들어 가격인상에 대한 큰 기대를 하며 약 euro20~30/MT의 폭으로 오를 것으로 보고 있으나 buyer들은 연말연시 비수기를 이유로 seller들의 인상 시도에 대해 강력하게 반발하고 있는 형국이다.   

[아시아] 중국의 Packaging 시장의 강세로 홍콩과 동남아시아의 수입가격이 오르고 있다.

특히 중국시장에서 지난해 여름부터 재생 containerbaord의 가격이 꾸준히 올라 지난해 말까지RMB760/MT($105/MT)의 상승폭을 보였다. 그리고 작년 하반기 동안 위안화 절하에 따른 원료비(coal)와 RCP 구매비용 상승으로 상승분이 종이제품가격에 반영되어 가격이 더욱 오른 것이다. 또한 RCP의 공급부족과 공기오염 방지를 위한 down time 공장이 많아져 Packing 시장의 Converter나 distributor들은 부족한 재고를 대만, 한국, 동남아시아에서 수입해서 채워야 하므로 홍콩이나 그 밖에 동남아시아의 수입가격은 동반 상승할 수 밖에 없는 형편이다. 결과적으로 지난 4/4분기 Kraft-top liner는 3/4분기 대비 $50/MT, recycled fluting은 $60~80/MT 상승했다. 중국 수요의 강세의 방증으로 대만산 수입시 높은 관세 7.5%에 대한 부담 없는 지급으로 수입품을 들여 온다거나 한국의 페이퍼 코리아 경우 작년 신대양제지의 대체 수출생산을 마치고도 PM1을 세우지 않고 올 하반기까지 recycled fluting(수출용)을 생산하기로 일정을 잡고 있다.

 * 출처: PPI EUROPE VOL.32, NO.1 / PPI ASIA VOL.20, NO.1 / PPI P & P VOL.39, NO.1 / PPI LATIN AMERICA VOL.13, NO.1