포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 12월 23일

2016 / 12 / 23 [오후 3:46:17]

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1. NEWSPRINT

[북미] 4/4분기 아시아 신문용지 가격은 stay

4/4분기 아시아 수요는 soft했으며 가격은 stay 중이다. 홍콩과 대만은 $470~495/MT(45g), 싱가폴은 $465~490/MT(45g), 태국은 $475~500/MT(45g)으로 유지되고 있고 인도는 $500~550/MT(45g) 오퍼되고 있다. 인도의 화폐개혁이 지난 11월 8일부터 실시되어 500루피와 1000루피의 전면 사용을 중지시켰다. 이로 인해 인쇄, 출판 시장이 위축이 뚜렷이 나타나고 있는 실정이다. 현재 인도 신문용지 평량은 42g, 45g에서 40g으로 증가하고 있는 추세에 있고 40g의 upcharge는 42g 대비 $15~30/MT 높게 책정되어 있다. 내년 1/4분기 아시아 시장의 전망은 stay로 가거나 약간 떨어질 것으로 예상하고 있다. 이는 생산자들의 원가 상승에 기인한 가격인상 보다 계절적 비수기로 인한 수요감소가 더 크기 때문으로 전문가들은 분석하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 시장의 약세지속

CFS 북미시장은 성탄 연말과 새해를 맞이하여 비수기에 접어 들어 시장의 약세가 지속되고 있는 가운데 가격은 더 이상 떨어지지 않고 정체 중에 있다. 북미의 신문지 시장은 solid한 가격이 유지되고 있으며 Resolute Forest Products는 12월~1월 중에 약 18,000톤 감산할 계획을 가지고 있다.

[유럽] CWF 4/4분기 유럽시장은 여전히 약세

4/4분기 유럽 CWF의 수요는 계속적으로 감소세에 있고 가격 또한 여름 이후 하락압박이 지속되고 있다. 영국의 가격은 올해 연말까지는 변하지 않을 전망이여 내년 초 10%의 가격인상 계획을 가지고 있다. 유럽대륙은 금년 말까지 어느 정도 가격을 올려야 하나 빈약한 수요로 가격인상을 실패할 것으로 보이며 오히려 buyer들로부터 가격하락 압박이 심해지는 형국이다. 지난 9월은 여름 이후 가격상승을 예상했으나 기대를 깨고 독일, 프랑스, 이탈리아에서는 euro5~10/MT 하락했고 수요도 전년동기 대비 5.2% 떨어졌다. 10월에는 9월에 떨어진 가격을 겨우 유지했으며 11월에는 다시 buyer들의 추가 하락압박이 심해졌으며 12월에는 최대한 가격 하강을 막기 위해 producer들은 사력을 다하고 있는 상태라 볼 수 있다. 유럽대륙과 영국의 생산자들은 내년 초에 반등을 기대하고 있으나 전문가들은 내년 하반기부터 가격을 상승된다는 비관적 전망을 내놓고 있다.

[호주] 호주 무역당국은 중국산 A4 수입에 대해 조정된 Dumping margin을 발표했다.

호주 무역당국은 지난 2015년 1~1월까지의 A4 수입산에 대한 조사를 마치고 조정된 duping margin을 발표했다. 중국 APRIL의 CVD 마진은 2.2%, 그 밖에 중국산은 8%. 인도네시아산은 2%이하로 나타났다. 그러나 AD margin은 중국 Asia symbol은 3.7%, UPM China는 34.4%, 그 밖에 중국산은 40%, 인도네시아산은 57.6~72.8%, 브라질산은 31.9%, 태국산은 13.4~23.7%로 조정되었다. 이번 AD와 CVD는 Nippon Paper의 호주 자회사인 Australian Paper의 의뢰로 W/F copy paper 70~100g의 수입 복사지에 한정된 것이다.

3. PULP

[북미] 북미의 pulp 시장은 현재 바닥이라고 볼 수 있으며 Domtar, Resolute, Eldorado는 2017년 1월 1일자로 가격인상

중국시장의 수요가 증가되는 가운데 북미의 NBSK 12월 가격은 $5/MT 떨어진 $990/MT으로 거래되고 있다. 하지만 2017년 1월 1일자로 Domtar는 $20/MT 전격인상을 지난주에 발표했으며 Resolute 역시 내년부터 $20/MT 인상한다고 시장에 통보했다. 이로써 NBSK 2017년 1월 list 가격은 $1,010/MT된 것이다. 또한 SBSK도 새해부터 $20/MT 올려 $965/MT에 오퍼를 하고 있고 BHK도 $20/MT 인상하여 $860/MT으로 북미시장에 공표했다. 주로 중국시장에 NBSK를 판매하는 Mercer와 West Fraser는 NBSK가격을 $20/MT 올려 $590/MT(CIF중국)으로 시장에 알렸고 Catalyst도 $20/MT 상승한 $600/MT(NBSK)으로 중국시장에 통보했다. 반면에 BSK 북미 spot가격은 현재 각각 $5/MT 하락하여 NBSK는 $550~580/MT, SBSK는 $495~515/MT BHK는 $470~490/MT 수준으로 거래되고 있다. Eldorado는 BEK 가격은 북미사장에는 $860/MT, 유럽시장에는 $680/MT, 아시아에는 $530/MT으로 인상 오퍼 중이다.

[남미] Eldorado BEK 가격 인상

남미에서 4번째로 큰 Eldorado 펄프회사는 2017년 1월 1일자로 BEK 가격을 인상하여 아시아 시장은 $530/MT, 북미시장은 $860/MT, 유럽시장은 $680/MT 판매 한다고 시장에 통보했다. 이에 앞서 Fibria와 Suzano는 중국시장에 $20/MT 올려 $570/MT에 오퍼 중에 있었다. 한편 APP의 인도네시아 OKI BHK mill(280만톤/y)는 공장가동이 연기되어 내년 초 일부 생산하기로 했으나 아직 구체적인 일정이 나오지 않아 남미산들의 가격인상 rush는 당분간 계속될 전망이다.

4. RECOVERED PAPER

[중국] 중국시장 RCP 가격 상승세

중국시장의 RCP가격이 계속해서 오르고 있다. Mixed paper는 지난 10일 동안 RMB120/MT 상승해 RMB1,400~1,870/MT에 거래되고 있고 OCC는 RMB100~120/MT 올라 RMB1,750~2,070/MT애 오퍼 중이다. 중국의 RCP 가격이 오르는 이유는 중국 내수시장의 호조와 전세계의 공급이 tight한 RCP 수입가격의 상승과 맞물리기 때문인 것으로 분석된다. 중국시장에 수입되는 US OCC는 $5~8/MT 올라 $220~225/MT, US ONP는 $5/MT 상승해 $195~200/MT, US mixed paper는 $10/MT 오른 $188~192/MT에 거래되고 있다. EU OCC는 $5/MT 오른 $200~210/MT, EU ONP는 $5~10/MT 상승한 $180~190/MT, mixed paper는 $5/MT 오른 $175~180/MT 판매되고 있다. J OCC는 $226~228/MT애 stay 하고 있고 J ONP는 $2/MT 떨어진 $231~233/MT, J mixed paper는 $2~3/MT 오른 $223~225/MT에 거래되고 있다.

5. WORLD NEWS

[프랑스] 프랑스 제지업계는 내년 1월부터 “new eco-tax”를 납부해야 한다.

프랑스 종이생산자. 무역업자, 출판사 등은 내년 1월 1일부터 프랑스 환경국에서 제정한 새로운 “eco-tax “에 적용되어 euro 56/MT의 세금을 내야 한다. 이 법은 지난 7월 프랑스 환경부에서 만든 법률로 “taxe ecofolio”라고 불리는 펄프, 제지업계의 사회적 책임을 강조하는 일종의 social tax라고 볼 수 있다. 프랑스 환경국은 이 세금으로 제지의 처리와 재생에 지원 혹은 투자할 것으로 알려진 가운데 내년부터 재생 fiber를 50%이상 함유한 종이 제품을 생산하는 업체에는 10%의 보너스가 적립되며 UV재질이나 non-deinking ink를 사용하는 업체에는 5%의 penalty를 적용할 예정이라고 발표했다.