1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] ¹Ì ¼ºÎÁö¿ªÀÇ Newberg mill (¿À·¹°ïÁÖ, 207,000MT/y)ÀÌ ´ÙÀ½´Þ Shut down¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
WestRock¡¯sÀÇ Newberg newsprint
millÀÌ ´ÙÀ½´Þ 11¿ù Áß¼ø¿¡
containerboard·ÎÀÇ ÁöÁ¾Àüȯ °èȹÀ¸·Î Shut down ÇÑ´Ù. ¹Ì¼ºÎ Áö¿ªÀÇ Howe Sound mill(200,000MT/y)µµ
Áö³ 7¿ù¿¡ ¹®À» ´ÝÀº¹Ù ÀÖ´Ù. Newberg millÀº
ÇöÀç ³²Àº ¿À´õ»ý»êÀ» ´Ù ¸¶Ä¡´Â 11¿ù 15ÀϱîÁö °¡µ¿ÇÑ
ÈÄ closureÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. À̵éÀº(¼ºÎÁö¿ª newsprint mills) µ¿ºÎÁö¿ª´ëºñ ¾à $20/MTÀÇ °¡°ÝÂ÷À̸¦ ÁÙÀÌ°í ³»³âºÎÅÍ ±ÕÇüÀÖ´Â ½Å¹®Áö °¡°ÝÀÇ Á¤»óȸ¦ ±â´ëÇÏ¸é¼ ±Ý¹ø shut downÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í´Â Çϳª, ÇöÀç ¼ö¿ä°¡ ¸Å³â 20% Ç϶ô µÇ´Â ¹Ì±¹½ÃÀåÀÇ buyerµéÀº ³»³âºÎÅÍ °¡°ÝÀÌ ¾ÈÁ¤µÈ´Ù´Â
À̾߱⸦ ¹ÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ½Å¹®Áö ½ÃÀå Àü¹®°¡µéÀº µ¿ºÎÁö¿ªÀÇ °¡°ÝÀº ¿îÀÓÀÇ Â÷ÀÌ·Î $20/MTÁ¤µµ ¼ºÎÁö¿ªº¸´Ù ³ôÀ» »ÓÀÌ°í ½ÇÁ¦ÀûÀ¸·Î °¡°ÝÂ÷ÀÌ´Â ¾ø´Ù°í ÇÏ¸ç µ¿ºÎÁö¿ªÀÇ ½Å¹®Áö °øÀåµéµµ shut down¿¡ µ¿ÂüÇÏ¿© ºÏ¹ÌÁö¿ªÀÇ »ý»ê °¨¼Ò¿¡ ÀÏÁ¶ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÇÇ·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç µ¿ºÎÁö¿ªÀÇ °¡°ÝÀº $500/MT(30-lb) ¹ØÀ¸·Î ¡°´õ ÀÌ»ó È°¿ë°¡Ä¡°¡ ¾ø´Â ¾²·¹±â »ø·¯µå¡°Ã³·³ ´ëÇü¸¶Æ® ÇÒÀÎÇà»ç ÁßÀÌ´Ù.
2. PULP
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀº BEK°¡°Ý ÀÎÇϸ¦ °è¼ÓÇÏ¿© ¿ä±¸ÁßÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù Áß±¹ÀÇ ÆÞÇÁ buyerµéÀº PulpÀÇ °¡°ÝÀÎÇϸ¦ ÁÙ±âÂ÷°Ô sellerµé¿¡°Ô ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³²¹ÌÀÇ BEK Áß±¹½ÃÀå°¡°ÝÀº
ÇöÀç $630~660/MTÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î Àִµ¥ Áß±¹ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀº
$610/MTÁ¤µµ·Î °¡°ÝÇÒÀÎ ¾Ð·ÂÀ» °¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Áß ÀÌ¾î¼ ³²¹ÌÀÇ producerµéÀº °¡°ÝÀλó
°èȹ¸¶Àúµµ ´Þ¼ºÇϱâ Èûµç »óȲ¿¡ ³õ¿©ÀÖ´Ù. Àεµ³×½Ã¾Æ¼± BEK´Â
ÀÌ¹Ì $600/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ¾î ³²¹ÌÀÇ sellerµéÀº
Áß±¹½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ °ÆÁ¤Àº ±í¾î¸¸ °¡°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ Áß±¹ÀÇ big
buyerµéÀº Áö³ µÎ ´Þ µ¿¾È $630~640/MT ±¸¸ÅÇÏ¿© °ð Áß±¹¿¡ µµÂøÇÏ´Â ½ÃÁ¡¿¡¼
ºñ½Ñ BEKÀÇ Àç°íÃàô¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã°ú Áß±¹½ÃÀåÀÇ ºÒȲÁö¼ÓÀ¸·Î
sellerµé¿¡°Ô ÁýÁߵǴ °¡°ÝÀÎÇÏ ¾Ð·ÂÀº ´õ¿í °Å¼¼Áö°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
BSKÀÇ °¡°ÝÀº °è¼ÓÇÏ¿© ÇÏÇâ¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. Northern BSK´Â $10~20/MT ¶³¾îÁ® $600~610/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í Radiata pineÀº $10~15/MT Ç϶ôÇØ $595~610/MT¿¡ ¿ÀÆÛ µÇ°í ÀÖ´Ù. Arauco ¶ÇÇÑ ÀÌ¹Ì $20/MT Ç϶ôÇÏ¿© $590/MT¿¡ 11¿ù ÀεµºÐ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
BCTMP´Â ij³ª´Ù¿Í ´ºÁú·£µå °øÀåÀÇ Àå±â°£
Downtime¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Áß±¹½ÃÀå ¼ö¿äÀÇ °¨¼Ò°¡ Áö¼ÓµÇ´Â »óȲ¿¡¼ °¡°ÝÀλóÀº ¼º°øÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
Hardwood BCTMP 80 brightness´Â $380~400/MT ¼öÁØÀ¸·Î °Å·¡µÇ°í
ÀÖ°í, Softwood BCTMP 75 brightness´Â
$360~380/MTÀ¸·Î stayÁßÀÌ´Ù.
[À¯·´] NBSK´Â °¡°Ý ÀÎÇÏ
¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í ÀÖ°í BEK½ÃÀåÀº ³Ã°¢»óÅÂÀÌ´Ù.
NBSK ÆǸÅÀÚµéÀº Áö³ 9¿ù ¾à°£ÀÇ
°¡°ÝÀÎÇÏ ÀÌÈÄ °è¼ÓÇؼ À̹ø ´Þ¿¡µµ buyerµéÀÇ ÀÎÇÏ ¾Ð·ÂÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù. Hardwood ½ÃÀåÀº ÆǸÅÀÚµéÀÇ Ãß°¡ÀλóÀ» ½Ãµµ ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª buyerµéÀÇ
¹Ý´ë ºÎµúÃÄ À̹ø ´Þ¿¡´Â Á¦ÀÚ¸®°ÉÀ½¿¡ ¸Ó¹° Àü¸ÁÀÌ´Ù.
NBSK´Â Áö³´Þ $5~10/MT ÀÎÇÏÇÏ¿© $830/MT °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆÀ¸³ª buyerµéÀº Ãß°¡ÀÎÇÏ($10/MT)¸¦ °è¼ÓÇÏ¿© ¿äûÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç sellerµéÀº ´õ ÀÌ»óÀÇ
Ãß°¡Ç϶ôÀ» ¸·´Âµ¥ ¾Ö¸¦ ¾²°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
À¯·´½ÃÀåÀÇ BEK´Â Áö³´Þ $805~810/MTÀ¸·Î ¸¶¹«¸®°¡ µÇ¾ú°í À̹ø ´Þ $830/MTÀ¸·Î
Àλó°íÁöÇßÀ¸³ª buyerµéÀº NBSKº¸´Ù BEK°¡°ÝÀÌ ´õ ºñ½Ñ°Å´Â ³Ê¹« ¸ð¼øÀû(ironic)À̶ó¸ç ¿Ï°È÷ ÀúÇ×Áß¿¡
ÀÖ°í ½ÃÀåÀº ³Ã°¢µÇ¾î ¼Ò°»óÅ¿¡ ³õ¿©ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] BEK PulpÀÇ
³ôÀº °¡°ÝÀ¸·Î Fibria pulp ȸ»çÀÇ EBITDA
(¹ýÀμ¼,ÀÌÀÚ,°¨°¡»ó°¢ºñ ÀÌÀü ¿µ¾÷ÀÌÀÍ)ÀÌ ´ëÆø »ó½ÂÇß´Ù.
ºê¶óÁú Fibria´Â BEK¸¦ ³ôÀº °¡°ÝÀ¸·Î ¼öÃâÇÏ¿© ¿ÃÇØ 3/4ºÐ±â net revenue(¼øÀÌÀÍ)¸¦ Àü³â´ëºñ 63% Áõ°¡ÇßÀ¸¸ç EBITDA´Â Àü³â´ëºñ 153% »ó½ÂÇÏ¿© Real15¾ïÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ Ãß¼¼·Î ¿ÃÇظ»±îÁö °¡°Ô µÇ¸é FibriaÀÇ 2017³â °¡µ¿µÉ new BEK mill(Horizonte 2 project)¿¡
´ëÇÑ ÅõÀÚ»Ó ¾Æ´Ï¶ó, ±ÝÀ¶Ã¤¹«µµ »ó´çÈ÷ º¯Á¦ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù.
Fibria CEO Mr. CastelliÀÇ µû¸£¸é, 2017³â BEK new millÀÇ ÅõÀÚºñ¿ëÀº total, Real18¾ï Á¤µµµÇ´Âµ¥
ÀÌ ±Ý¾×Àº ºê¶óÁú °³¹ßÀºÇà¿¡¼ Â÷ÀÔÇϱâ·Î ÇßÀ¸¸ç Ãß°¡ºñ¿ë Real10¾ïÀº Fibria ¼öÃâ½Å¿ëȸ»çÀÇ º¸ÁõÀ¸·Î ÀÚ±ÝÀ» À¶ÅëÇϱâ·Î µÇ¾îÀÖ¾î ¼øÁ¶·Ó°Ô ÁøÇàµÉ °ÍÀ̶ó°í ÀÚºÎÇÏ°í ÀÖ´Ù. FibiraÀÇ ¿ÃÇØ BEK 3/4ºÐ±â ÆÞÇÁ»ý»êÀº À۳⠵¿±â ´ëºñ 5%Ç϶ôÇÏ¿© 12¾ïÅæ Á¤µµµÇ¾úÀ¸³ª
net revenue´Â Àü³âµ¿±â ´ëºñ 63% »ó½ÂÇÏ¿©
Real25¾ïÀ» »óȸÇß´Ù. °á±¹ ¸ÅÃâÀÇ ´ëºÎºÐÀÎ ¼öÃâ¿¡¼ °¡°ÝÀλóÀ¸·Î ÀÎÇØ net revenue¿Í EBITDA°¡ °¡Æĸ£°Ô »ó½ÂÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
3. RECOVERED PAPER
[ºÏ¹Ì] ONPÀÇ ºÐ·ù¸¦ °£ÆíÈ
ÇÏ´Ù.
ÀÌ ¹ø´Þ ½ÃÄ«°í Paper stock
Industries committee¿¡¼´Â Recovery Paper ONP¿Í Mixed paperÀÇ ºÐ·ù¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °£ÆíÈ Çß´Ù.
±âÁ¸ ONP 6, 7, 8 Àº ONP·Î ÅëÆóÇÕ
ONP 9´Â SCN (Sorted Clean
news)·Î °³¸íÇÏ¿© ¸í¸í
±âÁ¸ OCC´Â SRP (Sorted Residential Paper)À¸·Î °³¸í ¸í¸í
SMP(Sorted Mixed Paper)»õ·Î ¸í¸í – brown grade
2% ÃÊ°ú±ÝÁö
SHM(Sorted Hard Mixed)»õ·Î ¸í¸í – brown grade Æ÷ÇÔ
¶ÇÇÑ Non-domestic OCC´Â
°³³ä»ó Non-domestic OCC¸¦ 30%ÀÌ»ó Æ÷ÇÔÇÒ
¼ö ¾øÀ½.
¾÷°è °ü°èÀÚµéÀº US°íÁö½ÃÀå¿¡
´Ù¾çÇÏ°Ô Èê·¯ µé·¯°¡´Â ONPÀÇ ÀçºÐ·ù¿Í Mixed PaperÀÇ
¼¼ºÐÈ·Î °íÁöÀÚ¿øÀÇ ´É·üÀûÀÎ ÀçÈ°¿ë°ú ±Ã±ØÀûÀ¸·Î ½ÃÀåÀÇ ¼ö±ÞÁ¶ÀýÀ» À§ÇØ °íÁöÀÇ ÀçºÐ·ù°¡ Àý½ÇÇÏ´Ù°í ¼ö ³â ÀüºÎÅÍ Á¦¾ÈÇØ ¿Ô¾ú´Ù.
* Ãâó : PPI
EUROPE VOL.30, NO.40 / PPI AISA VOL.18, NO.40 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.41
/ PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 41