포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 06월 09일

2017 / 06 / 09 [오후 3:48:35]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 flat 중

지난 3~4월, 2017년 상반기 가격과 하반기 가격까지 거의 정해진 이래로 가격은 변하지 않고 stay를 유지하고 있으며 신문용지 제조업체들의 order booking 상황은 시장의 불안정 속에서도 나쁘지 않게 진행되고 있다. 또한 가격을 인상한다는 업체는 현재까지 없으며 그 동안의 가격변화에 대한 review 만을 하고 있다. 하지만, 영국의 경우 곧 치뤄질 총선거와 환율 변동에 따른 가격변화가 있을 가능성은 있다고 예상하고 있다.

[러시아] Kondopoga는 하반기 새로운 주인을 맞이할 예정이다.

러시아 신문용지 업체 Kondopoga는 조만간 새로운 owner가 등장할 예정이다. 최근 러시아 정부는 Karelia Republic의 잠정 buyer(Karelia pulp, 700,000MT/y)와 2017년 초부터 협상을 하고 있다고 전했다. Karelia pulp는 지난해부터 Kondopoga에 원료를 공급해주고 있는 업체였다. 또한 러시아 정부는 Kraft 제조업체인 Segezha Group과도 Kondopoga의 매각협상을 진행 하고 있다. 러시아 정부는 아직 매입 당사자를 발표하지 않고 있는 상황이며, 현재 Kondopoga와 고용 승계와 업무분장에 대한 협의를 하고 있으며 조만간 새로운 owner을 발표할 예정이다.

[아시아] 한국의 capacity 변화로 인해 아시아 시장의 신문용지 가격이 상승했다.

2/4분기 아시아 신문용지 가격이 약 $10~20/MT 상승했지만 인도와 태국 시장 가격은 변하지 않았다. 현재 45g 홍콩, 싱가폴, 대만 가격은 $465~490/MT 이며 태국은 $460~485/MT로 stay중이고 인도는 $460~520/MT(45g), $480~530/MT(42g)에 머물러 있다. 한국은 1/4분기 마지막쯤에 $50/MT 인상했다. Resolute의 목포공장(220,000MT/y)폐쇄와 Paper Corea의 packaging converting(130,000MT/y), 전주페이퍼 5호기의 converting(180,000MT/y), 전주 청원공장의 매각(180,000MT/y, 페코의 매입)으로 전체적으로 신문용지의 capacity 가 줄었다. 그리고, 최근 아시아 시장에 유럽산과 호주산들의 수출수량이 늘어나고 있는 추세이다. 유럽산들은 유럽시장의 가격을 올리기 위해 높은 운임에도 불구하고 아시아 시장에 판매하고 있는 형국이고, 특히, 인도로의 수출 수량은 18% 이상 증가 헸다. 그러나 이런 노력에도 유럽의 수요가 저조하여 영국과 스페인에서 약간의 가격인상을 제외하고 전체적인 유럽시장은 stay로 머물고 있는 상태이다. 신문용지 mill들은 다음 분기에 약 $10~20/MT 인상을 시도할 예정이며 유럽, 북미. 한국 등의 생산량 감소로 다음 분기의 가격인상은 어느 정도 긍정적이다. 인도시장은 현재는 안정적이나 인도의 festival 기간이 거의 끝나감으로 수요의 증가가 예상되고, 인도 정부의 posting tender의 중지와 7월 1일부터 시행되는 새로운 부가세(GST, 신문용지 5%)등으로 수요의 영향이 어느 정도 있겠으나 대부분의 시장 관계자들은 가격이 $10~20/MT 상승한다는 전망을 내놓고 있다.

2. PRINTING PAPER

[북미] Resolute 는 연산 200,000톤 규모의 CM 공장을 닫을 예정이다.

북미의 coated paper 수요의 계속적인 감소로 Resolute의 No.2 공장(200.000MT/y)을 7월 1일자로 폐쇄한다. 이번 공장의 shut down으로 Resolute의 전체 capacity 720,000톤(pulp & paper)에서 약 200.00톤의 생산 curtail이 예상되며 전체 600개의 일자리 중에서 약 180개가 사라지는 효과가 있다. 동종 업계 관계자는 Resolute가 어려운 결정을 했고 동종 업계는 이것이 긍정적으로 시장에 영향을 줄 수 있다고 해석하고 있다. 이와 동시에, 동종 다른 제지업체인 Verso, Catalyst는 7월 1일자로 coated mechanical(CM), coated freesheet(CFS), supercalendered paper(SC)의 가격을 $40/MT 인상한다고 시장에 통지했다.

[유럽] CWF 가격이 오르기 시작했다.

지난 3월초 8%의 가격인상을 통지한 이후, 3월과 4월은 가격이 오르지 않고 있다가 5월부터 가격이 오르게 시작했다. 독일을 비롯한 유럽의 CWF제조 업체들은 큰 폭의 가격인상을 기대했으나 현재까지 평균 euro10~25/MT 인상에 그쳤다. 업계 관계자의 말에 따르면, 최근 수요가 약세임에도 가격이 오르는 현상은 pulp가격상승과 생산원가 상승으로 인한 구조적인 인상에 국한된 것으로 해석하고 있으며 아시아 시장의 변수에 따른 유럽 offset paper 수출이 많아질 경우 6월 중순 혹은 7월초에 다시 추가 가격상승이 예상된다고 전망하고 있다.

3. BOARD

[파키스탄] 파키스탄 정부는 Duplex 수입산인 중국, 인도네시아, 한국에 ADD 관세 부과

지난 5월 중순경 파키스탄 관세청은 자국의 산업보호를 명목으로 Duplex board의 수출국인 중국, 인도네시아, 한국에 ADD 예비관세를 부과했다. 중국은 15.12%, 인도네시아는 12.87%, 한국은 14.98%이다. 아직 최종 ADD관세 부과 일정은 나오지 않은 상태이고 이번 ADD 관세의뢰는 파키스탄 Duplex 제조업체인 Century Paper에 의해 지난해부터 조사가 이루어 졌었다.

4. PULP

[중국] BEK 가격은 5월에도 계속 상승했고 6월에도 추가 인상 예정이다.

전세계적으로 BEK의 수요가 증가하여 5월 가격인상은 성공적 이었으며 6월 가격 인상에도 큰 무리는 없다고 전망하고 있다. 5월 기준 북미 BEK 가격은 $980/MT(전년 동기대비 16.7% 상승), 유럽시장 가격은 $820/MT(전년 동기대비 20.6% 상승)이고, 중국시장 가격은 $620~630/MT(전년 동기 대비 27.6% 상승)으로 거래되었다. 남미의 producer들은 5월 상승 여세를 몰아 6월에도 북미시장은 $40~50/MT, 중국시장은 $20/MT, 유럽시장은 $40/MT 인상한다고 통보했다. 브라질 내수시장은 지난 5월에 $30/MT 상승하여 $630~750/MT에 거래되고 있고 6월 가격은 최대 $800/MT까지 인상한다고 시장에 알렸다. 그 밖에 다른 남미시장은 지난 5월에는 $600~630/MT으로 판매했으며 6월에도 추가 인상이 있을 것이라고 시장 관계자들은 이야기하고 있다.

5. WORLD NEWS

[인도] 인도 정부는 새로운 부가가치세를 시행할 예정이다.

인도 정부는 오는 7월 1일 자로 새로운 부가가치세(GST)를 적용할 예정이다. 인도의 모든 지역에 적용되는 부가가치세의 세율 범위는 0~28% 이다. 우선 Wood pulp 와 recovery paper는 12%, newsprint는 5%, uncoated paper와 paperboard, greaseproof, glassine paper, aseptic packaging paper는 12%, photographic paper는 18%, brochure 인쇄물은 5%, 아동도서는 12%, carton & box제품은 12%, wallpaper는 28%의 부가가치세가 적용될 예정이다.