포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 4월 21일

2017 / 04 / 21 [오후 1:56:00]

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1. BOARD

[러시아] 러시아 containerboard 가격은 1/4분기 동안 가격이 stay 했다.

러시아의 kraftliner와 testliner의 가격이 1/4분기 동안 계절적 비수기로 가격이 변하지 않고 안정적으로 hold 상태에 있었다. 특히 루블화의 강세로 kraftliner producer들은 국제 수요의 증가에도 수출량을 늘릴 수 없어 재고누적으로 내수시장의 가격인상이 쉽지 않은 형국에 있어 고민 중에 있다. 게다가 원료비용 상승(20~25%)에도 내수 공급량의 초과로 판매가격 인상이 어려워 생산자들은 이중고를 겪고 있다. 그래서 지난 2월부터 Rouble 1,000~1,500/MT 인상을 시장에 통지했으나 buyer 들은 수용하지 않아 가격인상에 실패했다.

2. RECOVERED PAPER

[브라질] 브라질의 Polpel 펄프사는 recycled release liner를 이용한 고품질의 저렴한 가격의 펄프를 Tissue paper공장에 공급한다.

브라질의 재생 펄프 업체 Polpel은 올해 영업이익이 30% 이상 증가할 것으로 예상하고 있다. 그 이유는 재생 release liner를 pulp 공정과정에 넣어 생산된 완성된 펄프를 tissue paper 공장에 공급하기 때문이다. 이 pulp제품은 친환경적이며 생산 비용(30%)이 절감되는 장점을 가지고 있으며 저렴한 제품으로 화장지 공장에 공급되는 것이다. Polpel 공장은 2014년 real 100만을 투자하여 최대 월 1,000톤 규모의 생산 capacity를 갖고 있다. 이 공장은 브라질 각지에서 재생 release liner paper를 공급받아 재생 펄프를 생산하며 판매 후 마진은 최대 40% 이상으로 고이익 창출이 가능하다.

3. PULP

[북미] 북미 multiwall kraft paper의 가격이 공급부족과 수출수요의 증가로 $30/MT 인상

북미의 Kraft producer들은 시장의 공급 부족과 수출 수요의 증가로 4월부터 $30/MT 인상했다. 이번 multiwall kraft 가격인상은 2014년 이후 이례적으로 처음이다. 이번 가격 인상이 반영으로 extensible sack kraft는 $920~1,000/MT, natural multiwall flat kraft는 $730~780/MT(남부). $800/MT(북부)으로 오퍼되고 있다. 또한 container board는 수요의 증가와 tight한 공급으로 4월부터 약 $40/MT을 인상했다. 그리고 유럽의 kraft 생산자들도 시장의 강세로 4월부터 unbleached와 bleached sack kraft papers의 가격을 euro30~50/MT 인상했다. 현재 북미산 수출가격 또한 인상되어 아프리카와 중동 unbleached extensible kraft의 수출가격은 $900~1,000/MT까지 인상되었다.

[유럽] 유럽시장의 kraft는 수요의 증가로 가격 상승세

최근 유럽시장의 Kraft 가격이 오더와 국제적인 수요 중가로 euro30~40/MT, ￡40~50/MT 인상했다. 올해 초부터 오더 booking이 타이트 해졌으며 국제 수요의 증가로 공장들의 overload 현상이 일어나고 있으며 lead time도 길어졌다. 현재 Kraft mill들은 10주 이상의 lead time으로 운영하고 있어 올해 6월까지는 오더가 꽉 차 있다고 볼 수 있다. 반면에 유럽 내수시장은 안정적인 모습을 보이고 있으며 가격은 약간 오름세를 나타내고 있다. 현재 2/4분기 동안 중국을 비롯한 중동, 아프리카 등의 수요증가가 예상되어 가격은 계속적으로 오를 것이라는 전문가들의 전망을 내놓고 있는 형국이다.

[중국] Pulp 가격은 계속 상승하고 제지사들의 제품 가격 인상을 push 하고 있다.

중국 시장의 펄프가격이 상승기조를 유지하고 있어 제지사들은 종이제품 가격을 올리려고 노력하고 있다. Fine paper와 coated ivory board는 이번 달 RMB300~500/MT 정도를 인상하여 오퍼 중이며 일부 오더는 인상된 가격으로 받고 있다. 이처럼 제지사들의 인상 노력 중에도 국제 펄프 supplier들은 펄프가격을 이번 달에 $10~40/MT 인상으로 계속적으로 drive를 걸고 있는 형국이다.

NBSK는 $20/MT 올려 $660~690/MT에 오퍼되고 있고 Russian BSK는 $10/MT 올라$640~650/MT, 남미산 BEK는 $20~30/MT 상승하여 $600~610/MT, 러시아 BHK는 $20/MT 올라 $600~610/MT으로 시장에 오퍼 중이다. 하지만 현재 중국시장의 펄프 내수판매 가격은 오히려 내림세에 있어 중간에 있는 pulp trader의 내수 가격인상 고민은 깊어가고 있다. 또한 조만간 OKI Mill의 가동이 임박하여 BHK가격 하락이 예상되고 있어 내수시장의 계속적인 약세도 예상된다.

BCTMP는 북미산 공급부족과 중국시장 수요증가로 $40/MT 인상되어 softwood BCTMP(백색도70)는 $560~580/MT, hardwood BCTMP는 $10/MT 올라 $540~550/MT에 판매 중이다.

4. WORLD NEWS

[미국] 중국산 ADD 관세부과 담당 변호사의 Trump 정부 입성

미국의 트럼프 정부는 얼마 전 중국산 Coated Paper의 무역관세를 주도했던 변호사 Mr. Gilbert Kaplan을 미국 상무국 요직으로 지난 4월 11일 스카우트 되었다. 그는 국제 법률회사 King & Spalding의 파트너로 일하고 있었으며 중국산 ADD와 CVD의 관세 승소에 성공을 거둔 사람이었다. 또한 그는 과거 Indiana University에서 환경과 공공정책 연구소 공동 설립자이기도 했다.