포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 04월 07일

2017 / 04 / 07 [오후 1:28:30]

관리자 (

)

[조회 : 3486]

1. NEWSPRINT

[유럽] 이탈리아 신문지 가격의 약세

유럽의 이탈리아 신문용지 가격이 3월 동안 하락 압박을 받아 약 euro5~10/MT 정도 떨어졌다. 독일의 경우, buyer들과의 협상이 계속적으로 진행되고 있으며 주요 거래선과의 계약은 아직 체결되지 않고 있는 실정이다. maker들의 가격을 올리거나 유지하려 하고 있으나 일부 계약들은 가격을 낮추어서 성사되고 있다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 수요의 약세

유럽의 CWF 생산자들은 3월에 8%의 인상가격을 제시하여 가격을 올리려고 노력하고 있으나 수요의 약세가 지속되어 buyer들은 계약서에 서명하지 않고 있고 기존의 가격유지를 주장하고 있어 producer들은 고민이 가중되고 있는 형국이다.

3. BOARD

[중국] WLC 가격 인상 시도중

최근 유럽의 WLC producer들은 오더 강세를 이유로 4월 출고 분부터 euro40~60/MT 인상을 시장에 알렸다. seller들은 이번 인상을 반드시 관철시키려 고수하고 있으나 대부분의 seller들은 euro40~45/MT 정도의 인상도 마지노선으로 수용가능 하다고 하고 있고 일부 producer들은 euro 35/MT 인상으로 buyer와 계약한 업체들도 나오고 있는 상태이다.

4. RECOVERED PAPER

[유럽] 유럽의 고지가격이 3월에 상승세를 타기 시작했다.

2월에 OCC의 가격이 euro20/MT 정도의 가격 상승이 있었고 3월에는 euro15~20/MT, ￡10~20/MT 추가 상승이 생겨 오름세가 지속적으로 유지되고 있다. 우선 3월 bulk grade mixed paper board와 OCC는 유럽 대륙은 euro20/MT, 영국은 ￡10~20/MT 상승했으며 그 원인은 중국의 수요증가와 유럽 제지사들의 재고저하 때문이다. 특히, 전통적으로 유럽의 고지시장은 1/4분기에는 약세로 흘러가나 올해는 중국의 이상수요로 고지가격이 상승하게 되었다. Medium과 high grade도 euro10~20/MT, 영국의 경우 ￡5~10/MT 상승했고 deinking grade 또한 euro10~20/MT 올랐다. 2/4분기 또한 수출수요의 증가가 예상되어 가격의 강세가 이어질 전망이다.

[중국] 중국의 recycled packaging board의 가격이 슬럼프에 빠지기 시작했다.

중국의 recycled packaging board가 재고가 늘어나고 수요의 하락으로 가격이 떨어지기 시작했다. 작년 6월부터 작년 말까지 역사상 최고의 상승폭($218~257/MT)으로 올랐던 가격이 금년 설날을 끝으로 가격이 하강하기 시작한 것이다. 이 하락세는 여름까지 이어질 예정이라고 시장 관계자들은 이야기하고 있다. Corrugating medium은 RMB1,150/MT 하락한 RMB3,270~3,560/MT에 오퍼되고 있고 testliner와 kraft-top liner는 RMB520~620/MT 떨어졌다. WTL는 RMB400/MT 하락한 RMB4,860~5,130/MT에 거래되고 있고 duplex grey(commodity)는 RMB200/MT 낮춘 RMB3,780~4,050/MT, white back(commodity)은 RMB325/MT 하락한 RMB6,500~6,750/MT 판매 중이다. 반면에 fine paper는 가격이 계속적으로 상승하고 있는데 UFP(chemical pulp)는 RMB200~300?MT 오른 RMB6,600~6,800/MT에 오퍼 중이고, CFP는 RMB300~350/MT 상승하여 RMB6,100~6,400/MT(commodity)에 거래 중이다.

5. PULP

[중국] 인쇄용지 가격의 상승기조로 pulp 가격도 오름세

중국의 인쇄용지 시장가격의 상승으로 특히 BHK pulp 가격 또한 $10~40/MT 올랐다. Suzano, Eldorado는 4월 BEK 가격을 $30/MT 올렸고 Fibria, Klabin, Arauco는 $20/MT 인상했다. 러시아 BHK는 $10/MT 인상하여 $580~590/MT에 오퍼 중이고 dissolving pulp는 $640/MT으로 판매되고 있다. 또한 아시아 pulp maker들은 down time 계획을 시장에 발표했는데 APP(Hainan, Parawang mill)는 4월, Asia Symbol은 5월 중에 down time 예정이어서 펄프의 공급량이 당분간 모자랄 전망이다. 남미의 CMPC의 생산문제로 인한 3월 shut down으로 약 150,000톤의 생산 감소도 발생하여 BEK 가격의 강세가 계속 이어질 전망이다. NBSK pulp도 중국시장 가격을 $20/MT 인상하여 $650~670/MT에 통지했고 radiate pine은 $10~20/MT 올라 $640~660/MT, 러시아 BSK는 $10/MT 인상하여 $640~650/MT에 오퍼 중이다.

[남미] BEK 가격 상승 유지

Global 수요의 중가로 금년 1월부터 매달 상승했던 BEK 가격은 4월, 5월에도 연속적으로 상승될 예정이다. 현재 남미의 BEK net 가격은 $560~570/MT이며 남미지역 태평양 연안 기준으로 보면 평균가격은 약 $600/MT 정도이고 4월에는 $30/MT 추가 인상 계획이 예고되어 있다. 브라질 BEK 내수가격은 $565~690/MT(전년동기 대비 13.4% 낮음)으로 거래 중이고 브라질 레알화의 안정으로 4월에 $30/MT 추가 인상할 예정이다. 세계적인 수요도 지속적으로 증가하여 3월 중국 BEK 시장 가격은 $580~590/MT(전년동기 대비 18.2% 상승)까지 올랐으며 4월 추가 인상이 예고되어 있으며 현재 3월 북미 BEK 가격은 $990/MT(전년동기 대비 2.9% 상승), 유럽 가격은 $740/MT(전년동기 대비 4.2% 상승)으로 고공행진 중이다. 한편 Fibria는 브라질 중서부 Tres Lagaos에 건설중인 연산 195만톤 규모의 BEK 신설공장(Horizonte. 2)의 2017년 10월 가동이 임박했고 가동을 시작하면 올해 말까지 우선적으로 남은 3개월 동안 약 377,000톤의 물량을 시장에 공급할 수 있다고 한다.

6. WORLD NEWS

[북미] 미국의 새로운 무역정책은 미국 제지산업에 영향을 줄 수 있다. (하지만, 수입관세는 변화가 없을 예정)

최근 미국 정부의 무역정책과 국경조정세(BAT)의 변동은 미국 제지산업에 영향을 줄 것이라고 RISI의 한 관계자가 지난주 Chicago 세미나에서 밝혔다. 주요 무역정책의 변화는 우선 법인세의 20%로의 감소와 수출 제품의 면세, 수입제품의 20% 과세 등이다. 결국 수입 과세 20%는 수출 시 20% 정부보조와 맥을 같이 하는 것이다. 이런 변화에 직접적인 영향을 받는 업체들은 office store, 잡지사. 홍보물 업체, 상업인쇄소, 제지 도매상들이다. 이들은 상대적으로 가격이 20~30% 싼 수입제품을 세금을 내고 구매하지는 않을 것이라는 전망을 내놓고 있다. 제지사들은 수출물량의 여유만 있다면 면세혜택이 있어 좋은 방안이겠지만, 현재 SC, coated paper, directory paper들은 공급부족으로 수입을 할 수 밖에 없는 실정이다. 현재 이런 무역정책이 확정이 될 때까지는 아무도(제지사, 인쇄업자들) 움직이지 않을 것이라고 한다. 앞으로 인쇄용지의 수요는 계속적으로 감소할 예정이고 산업용지는 증가할 전망이어서 새로운 무역정책이 얼마나 효과를 발휘할지는 의문으로 남아있다.

[이탈리아] 이탈리아 당국(공정위)은 IP, SKG, DS Smith (corrugated sheets & boxes)에 대한 Antitrust 조사 착수

이탈리아 공정거래 위원회는 이탈리아 소재 DS smith, Smurfit Kappa(SKG), IP, Pro-Gest 와 7개의 이탈리아 제지사, 이탈리아 산업협회 등의 사무실을 급습하여 Antitrust의 증거를 채집, 조사했다. 이탈리아 공정위는 최근 몇몇의 첩보를 얻어 가격 결정과 할인에 대한 담합을 조사하고 있는데 조사대상 기업들은 일정하게 정해진 고시가격을 공유하며 만나서 회의를 거친 후 시장에서의 담합에 대한 혐의를 받고 있다. 일부 혐의 기업들은 생산 자료까지 서로 노출시키며 세밀하게 시장을 쪼개 담합한 경황도 파악되고 있다. IP는 이번 조사에 성실히 임할 것이라고 언론에 밝혔고 나머지 기업들은 현재 조사를 받고 있는 단계라 특별한 코멘트는 하지 않고 있다.