1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] ºÏ¹Ì½ÃÀåÀÇ ½Å¹®Áö
°¡°ÝÀÌ 2010³â ÀÌ·¡·Î 5³â¸¸¿¡ °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®´Ù. (2¿ù±îÁö $40/MTÀλó)
ºÏ¹ÌÀÇ producerµéÀº 5³â µ¿¾È ÇÏ°¼¼¿¡ ÀÖ¾ú´ø ½Å¹®Áö °¡°ÝÀ» 2016³â 1/4ºÐ±â ºÐ±âºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ºÏ¹ÌÀÇ »ý»êÀÚµéÀº 1¿ù¿¡ °¡°ÝÀº ¾Æ¹«·± buyerµéÀÇ ÀúÇ×ÀÌ ¾ø´Â °¡¿îµ¥ °¡°ÝÀ» $20/MT¿Ã·ÈÀ¸¸ç 2¿ùµµ ¹«³ÇÏ°Ô
$20/MT Ãß°¡ »ó½ÂÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ÀÛ³â
Howe Sound¿Í NewbergÀÇ shutdownÀ¸·Î
¼ºÎÁö¿ª ½Å¹®Áö producerµéÀº µ¿ºÎÁö¿ª°ú °¡°ÝÀ» ¶È°°ÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾úÀ¸¸ç ´õ ³ª¾Æ°¡ 2¿ù±îÁöÀÇ °¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ÀڽۨÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ BuyerµéÀº ³»¼ö ¼ö¿äÀÇ ¾àÈ Áö¼Ó°ú ÇؿܽÃÀåÀÇ °æÁ¦ºÒȲ 2¿ù±îÁö $40/MT ÀλóÀº ¹«¸®¶ó°í º¸¸ç µ¿ºÎ millµéÀÇ downtime°ú ÁöÁ¾º¯°æ Âø¼ö·Î ÀÎÇÑ 1¿ùÀÇ ¹Ý¦ Ư¼ö¿¡ ºÒ°ú ÇÏ´Ù°í
ºÎÁ¤Àû ÀÇ°ßÀ» ³»°í ÀÖ´Ù.
[Áß±¹] Shangdong Huatai´Â
°¡Àå ¸ÕÀú newsprint millÀ» °³Á¶ÇÏ¿© UFP¿Í LWC¸¦ »ý»êÇÑ´Ù.
Áß±¹ÀÇ Shangdong Huatai
Paper´Â 250,000Åæ/y ±Ô¸ðÀÇ newsprint PM No. 10À» À̹ø ÁÖºÎÅÍ ÁöÁ¾º¯°æ »ý»êÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù, »õ·Î¿î
ÁöÁ¾Àº UFP¿Í LWCÀÌ´Ù.
½Å¹®¿ëÁöÀÇ ¼ö¿ä°¨¼Ò·Î ÀÏÂïÀÌ ÁöÁ¾º¯°æ°èȹÀ» Âø¼öÇØ VoithÀÇ ±â°è °³Á¶¸¦ »õ·Î¿î ÁöÁ¾À»
»ý»êÇϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. Voith´Â HuataiÀÇ 4°³ÀÇ °øÀåµµ rebuildÇÒ °èȹÀ» °®°í Àִµ¥ PM9(180,000MT/y)´Â ÀúÆò·® Àμâ¿ëÁö, PM
11(400,000MT/y)´Â Packaging Paper, Ç㺣ÀÌ°øÀå(300,000MT/y)´Â P&W Paper, ±¤µ¿°øÀå(200,000MT/y)´Â Packaging Paper)·Î ÁöÁ¾ º¯°æ»ý»ê
°èȹÀ» °®°í ÀÖÀ¸¸ç Dongying°øÀå(400,000MT/y)¸¸
Ȧ·Î ½Å¹®¿ëÁö »ý»êÀ» °è¼ÓÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
[¿µ±¹] ¿µ±¹ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö ½ÃÀåÀº
Æò·®À» 40gÀ¸·Î ³·Ãß´Â ½Ãµµ°¡ ÇÖÀ̽´·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ¿µ±¹Àº ½Å¹®¿ëÁöÀÇ ÀúÆò·® Àμâ½Ãµµ°¡ Å« ÈÁ¦ÀÌ´Ù. ±âÁ¸ ½Å¹®Áö ÃÖÀú Æò·® 42.5gÀ» 40gÀ¸·Î ±³Ã¼ÇÏ¿© Å×½ºÆ®ÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù. ÀÌ °°Àº ½ÃµµÀÇ ÀåÁ¡Àº buyerÀÔÀå¿¡¼ ±¸¸Åºñ¿ëÀÇ Àý°¨°ú ½Å¹®¹è´Þºñ¿ëÀÇ Àý¾àÀ» µµ¸ðÇÏ´Â ¹Ý¸é¿¡ ´ÜÁ¡Àº Ç°Áú(opacity, stiffness, webºÒ·®)ÀÇ À§Ç輺ÀÌ °øÁ¸ÇÑ´Ù. ÇöÀç sellerµéÀ̳ª BuyerµéÀº 40gÀÇ Àå´ÜÁ¡À» ÃæºÐÈ÷ ÀÎÁöÇÏ°í ÀÖ¾î ±Ý³â 1/4ºÐ±â±îÁö ½ÃÀå¿¡
½ÇÇèÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ°í ½ÅÁßÇÑ °ËÅ並 ÇÏ°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ 40gÀÇ price°áÁ¤À̳ª ½Å¹®Áö°øÀåÀÇ 40g »ý»ê À¯¿ë¼º, À¯·´ ŸÁö¿ªÀÇ Àû¿ë¼ºµîÀ» ÃæºÐÈ÷ °í·ÁÇØ¾ß ÇÏ´Â ¼÷Á¦µµ ÀÖ´Ù. Âü°í·Î
À¯·´´ë·úÀÇ ÀÌÅ»¸®¾Æ ½Å¹®¿ëÁö´Â 45g¸¸À» °í¼öÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç µ§¸¶Å©´Â
2013³âºÎÅÍ 40gÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ¾î ÇöÀç ½ÃÀåÁ¡À¯°¡
85%¿¡ ´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[ºÏ¹Ì] ¹Ì±¹ Coated ½ÃÀåÀº ºñ¼ö±â¸¦ Áö³»¸ç °¡°ÝÀº ÇÏ°ÇßÀ¸³ª Å« Ç϶ôÀº ¾ø¾ú´Ù.
1¿ù ºñ¼ö±â ¹Ì±¹½ÃÀåÀº ¿¹»óº¸´Ù Å©°Ô °¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇÏÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ¿¬ÃÊ¿¡ °¡°ÝÀº $20~40/MT º¸´Ù Àû°Ô ¶³¾îÁ® ÁÁÁöµµ ³ª»ÚÁöµµ
¾ÊÀº °á°ú¶ó°í producerµéÀº À̾߱âÇÑ´Ù. Áö¿ª¿¡ µû¶ó $10~20/MT Á¤µµ·Î ¹Ì¼¼ÇÏ°Ô Ç϶ôÇÑ °÷µµ ÀÖ¾ú´Ù. ¿¬¸»¿¬½Ã ¸¹Àº spot°Å·¡(Àç°íÁ¤¸®)ÀÇ
¿µÇâÀÌ À̶ó°íµµ º¼ ¼ö ÀÖ¾î sellerµéÀº ÃæºÐÈ÷ ÀÌÇØÇÏ´Â ºÐÀ§±âÀÌ´Ù. ÇÑÆí,
CM(Coated Mechanical)ÀÇ ¼öÀÔÁõ°¡·Î ¹Ì±¹³»¿¡¼ »ý»êÇÏ´Â CMÀÇ ¼ö¿ä´Â Á÷³â 12¿ù ±âÁØ Àü³â(2014³â)´ëºñ 23.3% °¨¼ÒÇß´Ù, ¹Ý¸é¿¡ 2015³â
Àüü ¼öÀÔÀº Àü³â´ëºñ 29.7% Áõ°¡ ÇÏ¿´´Ù. Áõ°¡¿øÀÎ Áß
Çϳª´Â À¯·ÎÈÀÇ ¾à¼¼·Î printerµéÀÇ À¯·´»ê ±¸¸Å°¡ Áõ°¡Ç߱⠶§¹®À¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
2.
PULP
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ buyerµéÀº À§¾ÈÈ ÀýÇÏ¿¡ µû¸¥ BHK ¼öÀÔ°¡°Ý Ç϶ô ¾Ð¹ÚÁß
Áß±¹ÀÇ major buyerµéÀº
¼³³¯Àü ±¸¸Å·®À» ÁÙÀÌ¸ç µ¿½Ã¿¡ °¡°ÝÇ϶ôÀ» °ÇÏ°Ô ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
sellerµéÀ̳ª buyerµéÀº À§¾ÈÈÀÇ
ÀýÇÏÀÇ ¿µÇâÀÌ 1¿ù °Å·¡ÀÇ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿ä¼Ò·Î °è¼Ó ÀÛ¿ëÇß´ø °Íµµ ¼·Î ÀÎÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù, ±× ¿ÍÁß¿¡ Áß±¹ÀÇ buyerµéÀº
$550/MTÀÌÇϸ¦ °·ÂÇÏ°Ô ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ°í ºê¶óÁú sellerµéÀº $550/MT ¹ØÀ¸·Î´Â Àý´ë ¼ö¿ëÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù°í À̾߱âÇÏ°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸
´Ù¸¥ ³²¹ÌÀÇ supplierµéÀº Áß±¹ÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¾î´À Á¤µµ ¼ö¿ëÇØ
BEK¸¦ $520~550/MT Á¤µµ·Î º¸¸§ÀüÀÇ °¡°Ýº¸´Ù ¾à $30/MT ³·Ãß¾î °Å·¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Àεµ³×½Ã¾Æ acacia´Â $520~530/MT, Russian BHK´Â $550~560/MT¿¡ Áß±¹½ÃÀå¿¡ ÆÈ°í ÀÖ´Ù. ºÏ¹Ì¿¡¼ÀÇ BSK ¼öÀÔ°¡°ÝÀº °è¼ÓÀûÀ¸·Î stay »óŸ¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. Northern BSK´Â $570~590/MT, Radiata´Â $575~590/MT, Russia BSK´Â $570~590/MT ¼±¿¡¼
À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Ù, ÃÖ±Ù BHKÀÇ °¡°ÝÀÌ ¶³¾îÁ® BSK°¡°ÝÀÌ BHKº¸´Ù ´õ ºñ½ÎÁ³´Ù.
Hardwood BCTMP´Â ¾à°£ ¿À¸§¼¼·Î $10/MT ÀλóµÇ¾î $390~410/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç Soft BCTMP´Â $360~380/MT¾Ö º¯ÇÔ¾ø´Â °¡°ÝÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] CMPC Guaiba millÀÇ
Àç°¡µ¿Àº ¾ÕÀ¸·Î 15ÀÏ À̳»¿¡ °¡´ÉÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
ºê¶óÁú CMPC BEK No, 1 °øÀå(450,000MT/y)Àº Áö³ 1¿ù
18ÀÏ Àü±â´©ÀüÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇÏ¿© ÇöÀç±îÁö ºÒ°¡ÇÇÇÑ downtimeÁßÀÌ´Ù. ÈÀçÀÇ ¿øÀÎÀº Á¤È®È÷ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ Àü±â º¯¾Ð±âÂÊÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀáÁ¤ °á·ÐÀ» ³»·ÈÀ¸¸ç Á¶¸¸°£ º¸¼öÇÏ¿© 2Á־ȿ¡ Àç°¡µ¿ÇÒ ¿¹Á¤À̶ó°í ÇÑ´Ù.
3.
BOARD
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ Recycled containerboard »ý»êÀÚµéÀº ¼³³¯ Àü¿¡ RMB
50/MT °¡°ÝÀλó ³ë·Â
Áß±¹ÀÇ recycled
containerboard producerµéÀº À̹ø ´Þ ¾È¿¡ °¡°ÝÀ» RMB 50/MT ÀλóÀ»
½ÃµµÇÏ·Á ÇÑ´Ù. Nine Dragon, Lee & Man, Jianhui, FujianÀº ÃÖ±Ù
½ÃÀå¿¡ °¡°ÝÀλóÀ» Å뺸Çß´Ù. ÀÛ³â10¿ù ÀÌÈÄ ÀüüÀûÀ¸·Î RMB 100/MT ÀλóÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¼ö¿ä´Â ¾à¼¼À̳ª À۳⠸¹Àº containerboard ¾÷üµéÀÇ shutdown°ú downtimeÀ¸·Î ÀÎÇØ °ø±ÞÀÌ ºÎÁ·ÇÏ¿© À̹ø¿¡ °¡°ÝÀ» ÀλóÀ» ½ÃµµÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
Nine Dragon°ú Dongguan Jinzhou Paper´Â ¼³³¯ ÀüÈÄ downtime¿¡ µé¾î°¡´Âµ¥ °¢°¢ 354,000Åæ(Nine Dragon)°ú 36,000Åæ(Dongguan)ÀÇ »ý»ê°¨¼Ò È¿°ú°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.
[À¯·´] À¯·´½ÃÀåÀº Áß±¹Çâ Kraft Paper¿¡ ´ëÇÑ Anti-dumping¿¡ ´ëÇØ ¿ì·Á¸¦
ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áß±¹Á¤ºÎ´Â Áö³ 12¿ù¿¡
ÁÖ¿ä Kraft ¼öÀÔ±¹¿¡ ´ëÇÑ ADD ¿¹ºñ°ü¼¼¸¦ ºÎ°úÇß´Ù. ¹Ì±¹»ê 14.9%, À¯·´»ê
23.4~29%, ÀϺ»»êÀº 20.2%ÀÇ ¿¹ºñ°ü¼¼¸¦ ºÎ°úÇß´Ù. ´ýÇÎÁ¶»ç±â°£Àº 2013³â 1¿ù1ÀϺÎÅÍ 2014³â 10¿ù 31ÀϱîÁö À̸ç, ÀÌ·Î ÀÎÇÑ »ê¾÷ÇÇÇØ Á¶»ç±â°£Àº 2011³â 1¿ùºÎÅÍ 2014³â 10¿ù 31ÀϱîÁö¿´´Ù. ±×¸®°í
¿ÃÇØ 4¿ù¿¡ ÃÖÁ¾ÆÇÁ¤ÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù. Áß±¹Á¤ºÎ´Â Áö³ 1¿ù 28ÀÏ¿¡ ÀÚ±¹ ³» »ý»ê¾÷ü¿ÍÀÇ ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ ÇØ¿Ü Kraft ¼öÀÔÇ°¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ¿Á¼®±¸ºÐÀ» Çß´Ù. À¯·´ÀÇ Kraft supplierµéÀº Áß±¹ÀÇ ADD ÆÇÁ¤¿¡ ¿ì·Á¸¦ Ç¥¸íÇϸç
¾ÕÀ¸·Î °¡°ÝÀ» ´õ ³»·Á¼ °ü¼¼¸¦ ³»°í ¼öÃâÇÒÁö ȤÀº Áß±¹½ÃÀåÀ» ¶°³ª ´Ù¸¥ Áö¿ªÀ¸·Î ¼öÃâÇÒÁö¸¦ °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI
ASIA VOL.19, NO.4 / PPI PULP & PAPER VOL.38, NO.03 / PPI EUROPE VOL.31, NO.3 / PPI LATIN
AMERICA VOL.12, NO.04