1. NEWSPRINT

[북미] 캐나다산 신문용지 덤핑을 조사하다

북미 신문용지 시장에 대한 중대한 결론이 9월 22일 내려졌다. 미국 ITC (International Trade Commission)는 미국 uncoated mechanical paper(UM) 시장이 정상적 가격보다 낮은 가격에 덤핑으로 판매된 캐나다산 제품으로 피해를 입고 있다는 “타당한 근거”를 발견했다고 밝혔다.

ITC의 예비결정은 미국 서부지역 제지업체 Norpac 이 8월 8일 탄원서를 제출함에 따라 조사가 진행되어 나온 결과이다. Norpac은 캐나다산 standard newsprint, high-bright newsprint, book publishing, directory, printing & writing paper 에 대한 ADD 및 CVD를 요청했었다.

이 건은 이제 DOC(Department of Commerce)로 이관될 것이고, DOC에서 캐나다산 UM paper가 미국 시장에서 덤핑 처리되었는지, 그리고 캐나다 UM 제조업체들이 정부보조를 받았는지 여부를 판단하게 될 것이다.

2. PULP

[아시아]  중국에서 BSK 수입 가격 $80~100 급등

중국의 BSK 가격은 지난 2주 동안 $80~100 이나 급등하였다. 이는 중국 시장에서 재판매 가격이 기록을 갱신하며 급등하자, 중국 무역업체들이 재고를 비축하면서 발생된 현상이다.

무역업체들이 내수 고객에게 판매하는 NBSK 재고는 RMB 50~100 올라 RMB 7,250~7,400 에 형성되었다. 여기서 17% VAT 와 물류비용을 제외하면 $926~945 수준인데, 가격 상승 이전의 7월초 RMB 5,100~5,430 에서 RMB 1,970 ~ 2,150 이나 껑충 뛰어오른 것이다.

NBSK 수입 가격은 7월초와 8월말 사이에 상대적으로 완만한 상승세를 보여서, $620~630 에서 $690~700 으로 상승했다. 수입 펄프와 재판매 펄프 가격 차이는 지난달 말에 $240 이상이나 벌어졌고, 공급업체들은 수입 펄프의 10월 공급가격을 $100 인상하였다. 10월 물량이 이번 주 $790~800 에 가격을 형성하며 모든 계약이 완료된 것은 놀라운 일이 아니다.

수입 Radiata pine 과 러시아 BSK 가격도 $80 이 오른 $730~740 과 $740~750 에 각각 형성되었다. 한편, Radiata pine 재판매 가격은 RMB 7,000 이고, 러시아 BSK 재판매 가격은 RMB 6,800 이었다.

한편 북미에서 수입된 USK 가격은 $80 올라 $730~750 으로 인상되었다. USK 수요 강세는 recycled containerboard 제조업체들이 중국 정부의 RCP 수입 규제에 따라 corrugated containerboard 공급 부족 문제에 직면하면서 야기되었다. 그리고 브라질 업체들도 지난달 중국에서 BEK 가격을 두 번이나 $30 인상 실현하였다. 한차례는 8월 선적분에 대해, 또 한차례는 9월 선적분에 대해서 이다. 지난달 BEK 가격을 $30 인상 실현한 업체들은 10월 선적분에 대해 $60 인상을 시도하고 있다.

[유럽]  펄프 가격, 이달에도 인상 

중국의 급등하는 펄프 가격과 유럽의 안정적인 수요에 힘입어서, 유럽 benchmark pulp 판매업체들은 이달의 추가 가격 인상에 대해 상당히 확신에 차 있다. 한 관계자는 BEK 시장이 타이트하다고 지적하며, 이러한 상황은 softwood 시장도 마찬가지이며, 비록 hardwood 시장 상황까지는 아닐지라도, 적어도 몇 주전에는 예상치도 못했던 상황이라고 말했다.

한동안의 침체와 가격 인상 기대감 이후에, NBSK 펄프 가격은 가격 사이클의 피크에 다다랐고, softwood 시장은 8월에 다시 상승세를 보였다. 시장 관계자들은 지난달 NBSK가 $10 이상 인상을 되어 $900~910 에 마감되었다고 전했다.

시장 관계자들은 유럽의 새로운 가격 추진력에 대한 주요 이유로 중국의 변화를 손꼽는다. PPI Europe 조사에 따르면, 중국의 NBSK 재판매 가격은 8월 마지막 주에서 9월 첫째 주까지 RMB 1,050 ($161) 이나 급등하였다. 현재 중국 공장들은 NBSK 재고가 없어서 premium virgin fiber를 얻기 위해 어떠한 가격이든 지불해야 하는 상황에 놓여있다.

유럽의 펄프 시장은 중국 시장의 펄프 가격 인상과 유럽 내수시장의 상황과 맞물려서 복잡해졌다. 유럽의 펄프 수요는 실제로 아주 탄탄하며 일부 펄프 업체의 유지보수가 진행 중이어서, 이 모든 것이 가격 인상을 뒷받침 하고 있다. 현재 9월 가격은 $920 으로 협상 중이며 판매자들은 월말쯤 가격인상이 실현될 것으로 확신한다.

BEK 가격은 8월에 $880 으로 변동이 없었지만, BEK 판매자들은 9월 시장에 다시 돌아와 $30 인상하여 $910을 시도하고 있다. 바이어와 판매자 모두 월말에는 가격인상이 실현될 것으로 예상한다.

3. PRINTING PAPER

[아시아]  중국 Fine Paper 생산업체들, 펄프 비용 급등으로 RMB 600 인상 시도

중국의 Fine paper 생산업체들은 급등하는 비용과 수요/공급의 밸런스 개선을 언급하면서 이달에 가격 인상을 위한 노력에 힘을 더했다.

지난주 월요일, Shandong Chenming Paper Holdings는 UFP(uncoated fine paper)에 대해 RMB 600($91) 을 즉각 인상하겠다고 발표하면서 시장에 충격을 줬다. 다음날 다른 업체들도 즉시 혹은 10월 1일부터 RMB 500~600 씩 인상하겠다고 발표하였다.

이러한 가격인상에는 Shandong Hutai Paper, Yueyang Forest & Paper, Asia Pacific Resources International subsidiary Asia Symbol(Guangdong) Paper, APP China subsidiary Gold Huasheng Paper 등의 큰 업체들만이 아니라 Fujian Nanping Paper, MCC Paper Yinhe , Jianghe Paper 등의 중소규모의 업체들도 참여하였다.

이번 가격 인상은 8월 말에 발표되어 이미 인상이 실현된 RMB 200 가격 인상 후에 추가로 나온 발표이다.

그리고 CFP (coated fine paper) 가격 인상도 역시 힘을 받고 있다. 8월말~9월초 계획된 RMB 100 인상은 바이어 측의 큰 저항 없이 즉시 실현되었다. APP China, Shandong Sun Paper Industry, Shandong Chenming 을 포함한 주요 생산업체들은 9월 하반기 오더에 대해 RMB 200 추가 인상을 발표했었다. 그리고 최근 그들은 10월 1일부터 추가로 RMB 400 인상하겠다는 의향을 고객들에게 전달했다.

UFP 와 CFP 제조 업체들은 이러한 가격인상이 주로 펄프와 화학 약품 가격 급등 때문이라고 설명한다. 주요 펄프 제품은 최근 상당한 가격 급등을 보였는데, 특히 재판매 가격이 급등하였다.

[아시아]  인도네시아, 호주산 Copy paper에 대해 WTO 에 ADD 제소하다

인도네시아 정부는 호주가 지난 4월 인도네시아산 copy paper에 부과한 보호관세에 대해 WTO에 제소하였다. A4 용지 관세는 브라질, 중국, 태국산 제품에 대해서도 동시에 부과되었다.

지금까지 인도네시아는 호주의 보호관세에 반대의사를 밝힌 유일한 국가였으며, 3.1%~34.4%의 호주 copy paper 관세를 적용 받게 된 중국은 인도네시아의 WTO 제소에 함께 동참하기로 하였다. 미국 또한 호주와 인도네시아의 copy paper 에 중요한 시장이기 때문에 이번 소송에 동참하기로 하였다.

인도네시아는 이번 WTO 제소에서 호주 당국의 덤핑 결정에 근본적으로 결함이 있다고 주장하였다. 특히 호주 당국이 덤핑가격을 계산할 때 인도네시아 국내 가격을 고려하지 않았다고 주장하였다.

호주는 9월 1일부터 60일 안에 답변해야 하는데, 만일 그때까지 이 문제가 해결되지 않으면 다른 국가들이 WTO에 판단을 요청할 수 있다.

4. MARKET NEWS

[남미]  멕시코 지진

9월 23일, 강도 6.1의 지진이 멕시코 시티 남동쪽에 있는 Oaxaca 주에서 관측되었다. 진앙은 이번 달 있었던 두 차례 지진의 중간 지점이다. 9월 19일 7.1 규모의 지진이 수도 근처에서 발생하여 멕시코를 강타하였고, 9월 7일에는 8.1 규모의 진동이 멕시코 남부 해안 근처에서 기록되었었다.

PPI Latin 에 따르면, 이번 지진으로 영향을 받은 종이나 포장지 공장은 없는 것으로 보인다. 제지산업이 발표한 공식적 리포트에 따르면 9월 지진 때문에 종이나 corrugated 공장에 피해가 접수된 것은 없다.

* 출처: PPI P&P WEEK VOL.39, NO.37 / PPI ASIA VOL.20, NO.36 / PPI EUROPE VOL.32, NO.35 / PPI LATIN VOL.13, NO.36