포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 09월 21일

2017 / 09 / 21 [오후 3:17:35]

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1. BOARD

[북미] 북미 생산업체들, 마지막 순간에 라이너지 $50, 중심지 $60 인상하다

북미 Containerboard 생산업체들은 마지막 순간에 가을 가격 인상을 시도하였다. 3번째로 규모가 큰 생산업체인 Georgia-Pacific은 10월 9일부터 white top을 포함한 Linerboard 가격을 $50, Medium 가격을 $60 인상하겠다고 지난주에 발표하였다. 5번째 규모의 KapStone은 Georgia-Pacific의 발표가 있은 며칠 후 유사한 수준의 가격 인상 발표를 하였다.

대부분의 전문가들은 IP, WestRock, Packaging Corp of America 등의 주요 생산업체들이 가격인상을 따를 것으로 예상하였으나, 더 많은 업체들인 가격 인상에 발 맞출지는 아직 불분명하다.

박스 수요는 여전히 견고하고 containerboard 두 차례의 허리케인에도 불구하고 공장 가동률은 90% 이다. 그러나, 1년 동안 3번째 가격인상 시도여서 최종 바이어들이 박스 가격 추가 인상에 강력히 저항할 것으로 보인다.

2. RECOVERED PAPER

[아시아] 중국 Recovered Paper 가격이 빠른 속도로 상승하다.

중국 정부의 RCP 수입 제재의 결과, 중국 내수 시장의 심각한 RCP 부족 문제가 야기되었고 종이 및 보드 산업이 혼돈에 빠지게 되었다.

한편 당국은 9월 1일 이후, 주요 목표 지역인 베이징 주변을 포함하여 전국적인 환경 단속에 박차를 가하고 있다. 중국 제조업체들은 10월 18일 베이징에서 개최될 중국 공산당의 제 19차 National Congress 때까지 공기 오염을 줄이는 것이 이번 환경 단속의 목표라고 생각한다.

한편, 중국 공장들은 12월까지 2018년에 대한 RCP 수입 라이선스를 허락하지 않을 것임을 알기에, 중국 내 공급업체들로부터 물량을 구매하느라 싸우고 있다. RCP 수입 규제와 환경 단속이 함께 이뤄지면서 내수 RCP 가격과 완제품 가격이 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있다.

중국 pre-consumer 및 수입 OCC는 미국 OCC와 비교할 때 2주간 RMB 390~580 ($60~89) 급등하여 RMB 3,404~ 3,490 이 되었다. 이는 17% VAT를 제하면 $399~458 과 같은 수준이다. 이는 3월말의 가격보다 2배 이상 높은 가격으로, 3월말에 중국 brown grade는 RMB 1,400~1,580 으로 가장 낮은 가격을 기록했었다. 또 다른 premium brown grade 제품인 post-consumer OCC 가격은 RMB 350~590 급등하여 RMB 2,930 ~ 3,390 이 되었다.

중국의 mixed paper 와 corrugated board 는 RMB 480~590 올라, RMB 2,810~3,280 까지 인상되었다.

중국 ONP는 RMB 2,202~2,800 로 큰 변동이 없었다. 그런데, brown grade 의 가격이 급등한다고 중국 내 고지 수집량이 크게 늘어나지도 않았다고 한다.

외국 쓰레기의 밀수를 멈춘 것 외에도, 내수 RCP 수집 중가가 중국 정부 계획의 일부였으나, RCP를 포함한 고지가 이미 돈이 된다는 인식이 있어서, 가정이나 사무실, 산업 지역 등에서 고지 수집은 효율적으로 이뤄지고 있다. 인구가 밀집된 지역에서는 특히 재활용률이 매우 높다. 더 이상의 물량을 만들어 내는 것은 쉽지 않다고 전했다.

RCP 공급 부족과 가격 급등으로, 많은 P & B 공장들이 생산을 멈추어야 했다. 그러나 큰 업체들은 end-user 가격 급등 때문에 오히려 생산을 증가시켰다.

한편, 중국의 수입 제재로 인해 공급업체들은 다른 아시아 국가로 방향을 바꾸어, 해당 지역에 과잉공급 문제가 발생하였다. 그 결과 가격하락이 일어났다.

US OCC는 지난 2주간 $30~45 하락하여 $205~220 이 되었고, 아시아 바이어들은 $200 아래로 인하하려고 흥정하였다. 유럽 OCC는 $28~45 하락하여 $170~190 이 되었다.

일본 OCC는 $40~55 하락하여 $180~220으로, 미국 ONP는 $20 내린 $140~150 에 가격이 형성되었다. 유럽 ONP는 $30 떨어져 $140~150 이 되었고, 일본 ONP는 제한된 물량 때문에 그럭저럭 가격을 유지하여, $280~285 에서 $280 로 인하 견적되었다.

미국 mixed paper는 $20 내려서 $130~140 으로, 유럽 mixed paper는 $30 내려 $140~150 으로 되었다. 그리고 깨끗하고 분류가 잘 된 품질로 인정받는 일본 mixed paper는 완만한 하락세를 보였는데, $175~180 으로, $10~15 하락하였다.

[아시아] 펄프와 고지 비용 상승으로, 중국의 포장용 BOARD 가격 인상되다

중국 Packaging Board 생산업체들은(Recycled 와 Virgin 모두) 9월 상반기 동안 놀랄 만 한 가격 인상을 경험하였다.

Nine Dragon Paper (Holdings) 와 Lee & Man Paper, 그리고 Jian Paper 는 이번 달 초에Linerboard 가격을 RMB 250~350($38~54) 인상하겠다고 이달 초에 발표했었다. 그리고 지난주 RMB 500~600 인상이라는 추가 가격 인상이 발표되었다. 즉각 실현된다면 140g kraft-top liner 가격이 RMB 6,000 이상 되어, 1년 전보다 80% 비싸지는 새로운 역사를 쓰게 된다.

고강도 corrugating medium도 유사한 가격 인상이 있었는데, 9월 상반기에만 RMB 750~900 인상되었다.

8월 RMB 350~400 인상 후에 recycled cartonboard 가격은 이달 들어 다시 상승하였다. 지난 2주 동안 두 번에 걸친 가격 인상 발표가 있었는데, 각각 RMB 250~300 과 RMB 300 인상이었다. Coated ivory 부문은 8월말 RMB 100 인상이 발표되어 실현되고 있다.

이번주 APP China, Shandong Chenming Paper Holdings, Sun Paper Cartonboard 그리고 Asia Symbol 은 RMB 200 인상을 즉각 실현하겠다고 밝혔다.

이러한 가격 인상은 생산비용 압박과 펄프와 RCP의 가격 급등 때문이다. 주요 펄프 가격은 최근 인상되었는데, 특히 재판매 가격이 2주 만에 RMB 600 이상 급등하였다.

[아시아] 중국의 광적인 BOARD 수요 때문에, SE Asian 포장 가격 급등하다

3분기 Kraftliner 와 Recycled board 제품은 동남아시아와 홍콩에서 급등하여, Virgin Kraftliner 가격이 $25 올라 $620~640 로 인상되었다. 국제 kraftliner 수요는 북미의 소비 증가와 유럽의 수출 감소로 증가하였으나, 홍콩과 동남 아시아의 높은 가격은 국내 수요 보다는 펄프 가격이 오르고 공급이 타이트해 지면서 비용이 상승해서 인상된 것이다. 특히 USK 가격이 급등하였는데, 중국 보드 공장들이 RCP 구매에 어려움이 있자, 대신에USK를 사용하기 때문이다.

한편, 중국의 RCP 와 containerboard 생산이 동남아시아의 recycled containerboard 시장에 영향을 끼친 것이 분명하다.

모든 Board가격이 최소 $30 인상되었는데, kraft-top lienr는 현재 $540~580 이고, testliner는 $425~460, recycled flutting은 $390~450 이다.

중국의 containerboard 공장의 폐쇄와 원료 부족으로, 중국에서 아시아 시장으로의 Board 수줄은 멈추었다. 대신에 중국 바이어들이 동남아시아에서 급히 Board를 구하고 있다. 또한 중국 업체들은 한국 공장에서도 제품을 구하고 있는데, 그동안 한국 업체들은동남아시아로 수출했었다.

공급 부족 문제는 동남아시아의 가격 상승 요인이 되었고, 가격인상으로 재고 축적 문제가 야기되고 있다고 한다.

3. PRINTING PAPER

[유럽] 유럽 제조업체들, 10월부터 5~8% CWF 가격 인상

이태리의 Burgo 그룹은 CWF 가격을 인상할 계획임을 밝혔다. 회사에 따르면, CWF sheet와 reel 가격을 10월부터 5~7% 인상하겠다고 말했다. 이는, 생산비용의 지속적인 상승 때문이다.

8월 말, Burgo는 CWF 가격 인상을 발표했는데, 유럽지역에 5%, 다른 지역에는 7% 까지 인상할 예정이다.

Lecta 역시 CWF 가격 인상에 참여하였다. Lecta는 two-side CWF sheets 와 reel을 6~7% 인상할 계획이다. 제조 비용, 특히 펄프 가격의 급작스런 상승 때문이다.

Sappi Europe 역시 10월부터 CWF 및 UWF 가격을 인상할 계획이다. 예상치 못한 원재료 가격 인상으로, Sappi Europe은 비용 인플레이션을 감내해야 했고, 이로 인해 UWF 및 CWF 가격을 10월부터 5~8% 인상 하기로 결정하였다.

4. PULP

[라틴] Fibria, Suzano - $30 BEK 가격 인상 발표

BEK 최대 생산업체인 Fibria 는 10월 1일부터 모든 시장에서 $30 인상하겠다고 발표하였다. 따라서 북미의 BEK 가격은 $1,120 으로, 유럽 가격은 $940, 그리고 아시아는 $750 으로 인상될 전망이다. Fibria는 펄프 업체들 가운데 10월 가격 인상을 발표한 첫 업체이다.

9월 19일, Suzano 역시 10월 1일자로 모든 시장에서 BEK 가격 인상을 발표하였고, 이로서 Suzano 의 BEK 가격은 유럽에서 $940, 북미에서 $1,130 그리고 아시아에서 $760 으로 인상될 전망이다.

지난 9월 1일 브라질의 BEK 생산업체들은 북미, 유럽 그리고 아시아/중국 가격을 $30 인상 발표를 했었다. 지난주 관계자에 따르면, 가격 인상은 수요 강세와 공급 부족 문제로 예상보다 일찍 실현되었다고 전했다. 9월 물량은 중국에서 일찌감치, 9월 첫 주에 마감되었는데, 이는 평소와 다르게 빠르고 쉽게 진행되었다고 한다.

5. MARKET NEWS

[북미] 허리케인 Irma와 Harvey 로 인한 피해는 더 이상 없다

8월 말에 허리케인 Harvey가 텍사스를 지나간 이후에도, Irma가 Florida, Georgia, South Carolina 등을 훑고 지나가면서 IP와 WestRock, 그리고 다른 제지, 펄프 업체들은 공장 가동을 멈추어야 했다. PPI Pulp&Paper Week 에 조사에 의하면, 18개의 펄프 및 종이 공장들이 두 허리케인으로 영향을 받았다. 동부 텍사스의 IP 와 WestRock, 그리고 남부 Florida의 Resolute Forest Products tissue 공장과 대서양 북서부 지역의 Caraustar 의 recycled board 공장 등이 피해를 입었다. 그러나, 광범위한 공장 가동 정지에도 설비 피해에 대한 보고는 거의 없다.