포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 09월 08일

2017 / 09 / 08 [오전 9:29:52]

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1. PULP

[북미] 미국 펄프 SPOT 가격 $15-20 인상되고, 중국에서 $700 거래 성사되다

비수기 동안 중국 바이어들이 미국 SPOT 물량을 가져간 이후 북미 시장의 펄프 공급이 다시 타이트해지면서, 9월 계약 가격이 오를 가능성이 높아졌다.

이번주 중국의 NBSK 재판매 가격은 US$100 이상 상승하였고, 미국 스팟 물량의 8월 가격은 $30 오른 것으로 마무리 되었다. 모든 펄프 가격이 상승하고 시장은 “핫”하다고 판매자 측 관계자가 전했다.

캐나다의 NBSK 생산업체들은 9월 해외 가격을 $700 net 으로 발표하였다. 이 가격은 지역에 따라 $30~60 인상된 것이다. 관계자들에 따르면, 지난 주말까지 중국에서 $700 net 가격이 이미 마감되었고, 심지어 더 높은 가격에도 새로운 거래가 체결되었다고 한다.

반면, 유럽의 Mercer International과 Sodra 는 9월 1일자로 $920 가격을 발표하였다. 유럽의 가격 인상은 국제적으로 매우 강력한 수요, 특히 중국의 수요 때문에 가능하다. 생산자들은 9월 미국과 유럽 가격이 전체적으로 $30 인상될 것으로 예상하는 반면, 미국 바이어들은 공급업체들과의 정규계약에서 $30 인상에 저항할 생각이라고 말했다.

한편, 미국의 SBSK 스팟 시장 가격은 $20 상승하여 $610~640 까지 올랐다. NBSK와 SBSK 스팟이 $20 올랐으나, 이것이 주요 NBSK 생산자가 발표한 $30 가격 인상이 확정된 것을 의미하지는 않는다. 시장 점유율이 가장 큰 업체인 IP와 GP가 아직 가격 발표를 하지 않았기 때문이다.

2. BOARD

[아시아] 중국 Recycled Board 8월 가격 고공 행진, Fine paper 9월 인상 전망

중국 Recycled packaging board 시장은 RCP 가격이 급등하면서 혼란을 겪어야 했다. Recycled containerboard 생산업체들은 7월 혼란스런 시장 상황에 뒤이어 8월에 2~3번의 가격 인상을 실현하였다. 고강도 corrugating medium의 가격 상승폭이 가장 컸는데, 중국 동부에서 RMB 700($106) 인상되어 RMB 4,920~5,110 까지 올랐다. Testliner 역시 RMB 600~650 인상되어 RMB 5,290~5,420 이 되었다. Kraft-top liner 는 RMB 550~600 인상되어 RMB 5,350~5,550 으로, White-top liner는 RMB 350~400 오른 RMB 5,360~5,680 까지 급등했다. 남중국의 주요 recycled containerboard 가격은 RMB 400~500 인상되어, 중국 동부지역 보다는 완만한 상승세를 보였다.

Recycled Containerboard 제조업체들은 미국산 OCC를 대체하기 위해 Unbleached Softwood Kraft를 구매하기 시작했고, 이로 인해 unbleached softwood kraft pulp 에 대한 수요가 급작스레 증가하고 가격 인상이 촉발되었다.

한편, 대부분 생산업체들이 높은 펄프 비용을 상쇄하려고 fine paper 가격 인상을 목표로 하면서 Fine Paper 가격 하락세가 멈추고 흐름이 전환되었다. Premium 과 Commodity CFP 가격은 8월에 각각 RMB 6,500~ 6,700 그리고 RMB 6,200 ~ 6,500 으로 변함이 없었다. UFP 역시 7월말 이후 더 이상 가격 하락은 없었다. 100% chemical pulp-furnished 제품과 mixed chemical/mechanical pulp, 그리고 mixed wood/non-wood pulp 제품은 RMB 6,600~6,900, RMB 6,400~6,600 그리고 RMB 5,900 ~ 6,200 이었다.

8월 중순 이후 공장들은 CFP 가격 RMB 100, 그리고 UFP 가격 RMB 200 인상을 발표했는데, 인상 가격은 8월 말이나 9월 초부터 유효하다. 이러한 가격 인상의 근거는, 계절적 수요 증가와 환경 관련 비용의 증가, 그리고 펄프 가격 상승이다.

3. RECYCLED PAPER

[아시아] 중국 정부가 수입을 억제하자, 중국 내 RCP 가격 인상되다

중국 정부는 RCP 부족을 해결하기 위해 추가 수입 쿼타를 허가하는 대신, 오히려 이전에 허가 받은 수입 쿼타를 포기하라는 이야기를 몇몇 공장에 흘리고 있다고 한다. 이러한 지시를 받은 지역은 광동의 Dongguan city로, 이곳에는 중국에서 제일 큰 recycled containerboard 생산업체인 Nine Dragons Paper (Holdings)와 Lee & Man Paper Manufacturing 이 있다. 그리고 중국 동부의 두 공장은 2017년 쿼타가 정부의 공장 검사 뒤에 취소되었다고 전했다.

한편 공급업체들에 따르면 중국 세관이 RCP 컨테이너에 대한 검사를 강화하여, 모든mixed paper 와 OCC 컨테이너를 전수 검사 하고 있다. 당국은 지난 5월 이후로 공장에 대하 추가 수입 허가 승인을 멈추었다.

이러한 수입 RCP 에 대한 제재로 중국 공장들은 국내 공급업체로부터 물량을 구매하는 것 외에 선택의 여지가 없게 되었고, 큰 규모의 공장들이 참여하면서 중국 내 고지 수집 가격은 급격히 상승하였다. 중국의 pre-consumer 및 수입 OCC 는 지난 2주동안 US OCC 와 비교해서 RMB 240~410 ($36~62) 상승하여 RMB 2,460~3,100 까지 올랐다. 이는 17% VAT 를 제외하면 $319~401 과 같은 수준으로 미국 brown grade 보다 훨씬 높은 것이다. 또 다른 premium brown grade 인 post-consumer OCC는 RMB 230~470 만큼 올라서 RMB 2,340 ~ 3,040 까지 상승하였다. 중국 mixed paper 와 corrugated board는 미국 mixed paper와 비교해서 RMB 350~460 이 올라 RMB 2,200~2,800 까지 급등했는데, 이는 내수 ONP 와 같은 수준이다. 중국 ONP는 가격 변동이 없는 유일한 지종이다.

4. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 안정적

유럽의 신문용지 가격은 7월 말까지 변화 없이 안정적이었다. 종이 생산업체들에 따르면, 신문용지 기계는 생산 스케줄이 꽉 찼고, 제지 기계의 컨버젼이 예정되어 있는 4분기에는 공급 상황이 더 타이트해질 것으로 예상한다. 이러한 이유로 공급업체들은 10월에 가격인상을 시도할 것이다.

지난 7월, 스위스의 신문용지 생산업체인 Papierfabrik Utzenstorf 가 공장 가동을 올해 말에 멈출 계획이라고 발표했는데, 이로써 연산 21만톤의 설비가 시장에서 사라지는 것이다.

5. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 가격 추가 인상?

유럽 CWF 시장은 7월 €20~30 인상에 이어, 8월에 안정적인 흐름을 보였다. 계절적으로 비수기였으나 여러 공장들이 여름 다운타임을 가지면서 가격 변동이 없었다.

대부분 시장관계자들은 9월 CWF 가격이 안정적일 것이나, 4분기에는 인상될 것으로 예상한다. 펄프 가격이 여전히 높기 때문에 10월 초에는 가격 인상 요청이 있을 것이고, 특히 Reels 제품이 주요 대상이다.

[라틴] Suzano, Boxboard 와 P/W 가격 인상 발표하다

Suzano Pulp & Paper는 해외 고객들에게 9월 1일자로 Boxboard 와 Uncoated woodfree paper 가격을 6% 인상하겠다고 발표했다. 이번 가격 인상은 남미, 아프리카, 중동 및 아시아 지역이 대상이다.

최근 몇 년간 국제 가격 하락이 있었고 현재의 가격은 2년 전 가격보다 낮은 수준이다. 생산업체들은 비용 인플레이션을 가격에 반영해서, 그 동안의 손실을 회복해야만 하는 시점이라고 Suzano는 밝혔다.

또한 유럽 가격은 9월 하반기에 5% 까지 인상할 계획으로, 유럽의 주요 생산업체들의 가격 인상에 발맞춘 것이다.

6. MARKET NEWS

[북미] 허리케인 Harvey, 텍사스와 루이지애나 제지산업에 큰 피해 없이 지나가다

열대태풍 Harvey가 지난주 텍사스, 루이지애나 지역의 오일, 가스, 화학, 플라스틱 산업을파괴한 가운데, 이 지역 제지산업은 상대적으로 가벼운 타격만 받았다. IP는 텍사스와 루이지애나의 인접 지역에 홍수로 인해 8월 28일에 텍사스 Orange에 있는 containerboard 공장의 생산을 멈추었다고 보고했다. 그리고 9월 1일 현재 Orange 공장은 여전히 가동을 멈춘 상태라고 재확인해줬다. 그 외 IP의 모든 공장들은 정상적으로 가동되고 있다. Orange 공장은 795,000톤 설비로, 미국 containerboard 생산설비의 2%를 차지하고, 종업원은 355명이다. IP는 5개의 containerboard 공장을 운영한다.

US Gypsum은 8월 25일 텍사스 Galena Park에 있는 75,000톤 설비의 wallboard facing paper 공장을 문닫았고, 9월 5일 다시 오픈할 계획이다. Packaging Corp of America’s DeRidder는 일 1,000톤 생산 설비의 containerboard 공장을 계속 가동 중이고, Georgia-Pacific and Graphic Packaging 은 해당 지역의 공장이 정상적으로 운용되고 있다고 보고했다. WestRock과 Hood Container 공장에 어떤 피해가 있었다는 보고는 없었다.

[라틴] 브라질, 2016년에 duty-free 악용으로 2억 6천만 레알 손실을 입다

브라질은 2016년 약 70만톤의 duty-free printing/writing paper를 무역 거래했는데, 이중 40%가 불법적으로 사용되었다. 브라질 Tree Industry Association 의 조사에 따르면, 연방 정부는 duty-free 악용으로 지난해 2억 6천만 레알 이상의 손실을 보았다.

브라질은 도서, 잡지, 일간지 등을 포함하여 출판에 사용되는 수입 종이 및 국내 생산 종이에 대해 duty-free 를 적용하고 있다. Duty free 제지 판매가 5.6% 하락했음에도, duty-free 제도 악용으로 인해 점유율은 2015년 36% 에서 3% 증가하여 2016년에 39%가 되었다.

브라질의 경제정책 국가위원회는 2013년 9월에 RECOPI 프로그램을 시작하였는데, 출판에 사용되는 종이가 duty-free 라는 혜택을 이용하려는 회사는 반드시 RECOPI 프로그램에 등록해야만 한다. 2017년 3월, 브라질 연방 경찰은 2017년 연간 조사 계획에 duty-free paper를 포함시켰다.