1. PULP 

 

[북미]  공급 충격으로 West Fraser 중국 가격 US$30 오른 $700로 인상

브라질 펄프업체가 한달 동안의 공장 휴지 계획을 발표하고, 중국 바이어들이 Softwood 에 대한 굳건한 수요를 바탕으로 미국의 스팟 물량을 구매하면서, 북미 펄프 시장의 흐름이 급격히 바뀔 것으로 보인다.

중국에서 BSK 가격 반등이 예상보다 빠르고 급격히 이뤄지면서, 불과 몇 주 전에 BSK 가격을 하락시키겠다던 미국 바이어들의 논의를 뒤집었다. 대신에 NBSK의 예비 effective list 가격은  $1,100, SBSK 가격은 $1,060 이 되었다.

7월로 돌아가서, SBSK의 수요 공급 펀더멘탈은 NBSK 보다 탄탄하지 못했기에, 펄프 가격이 깨진다면, 그것은 SBSK 일 것이라고 미국 바이어들은 생각했었다. 그러나, 스팟 시장이 하락을 멈추고 중국 향 수출 가격이 상승하면서 상황이 바뀌었다.

West Fraser 는 NBSK 가격을 9월 1일부터 $30 오른 $1,130 러 인상하겠다고 이번 주 북미 고객들에게 통보하였다. 이러한 가격인상은 9월 1일부터 softwood pulp를 $30 인상하겠다는 Domtar의 발표에 뒤이어 나온 것으로, Domtar 미국 NBSK가격 또한 $1,130 로 발표되었다.

그리고 Catalyst Paper와 Mercer International 은 중국에서 9월 NBSK 가격을 $700 까지 인상하겠다고 발표하였다. Catalyst는 NBSK 가격을 9월 오더부터 $60 인상하여 $700 에 오퍼 하기로 했고, Mercer 역시 중국의 NBSK를 $700으로 올리기로 했다. Domtar는 모든 시장에서 NBSK 가격을 $30 올리겠다고 발표한 첫 번째 생산업체인데, Domtar의 NBSK 와 SBSK, 그리고 Fluff 가격 $30 인상에는 중국과 아시아향 수출 가격도 포함된다.

 

[라틴] 라틴 아메리카 BEK 가격, 추가 상승

브라질의 주요 BEK 생산업체 Fibria, Eldorado, Suzano 는 유럽, 북미, 중국에서 9월 1일자로 $30 가격 인상을 발표하였다.

세계 최대 마켓펄프 생산업체인 Fibria 는 9월 BEK 가격 인상을 다른 펄프 업체들 보다 먼저 발표하였다. Fibria 의 BEK 가격은 유럽에서 $910, 북미에서 $1,090 그리고 중국에서 $720 으로 인상되었다.

Eldorado 는 유럽 가격을 $910, 북미 가격은 $1.100 그리고 중국 가격은 $730 까지 인상하기로 하였다. Suzano 는 유럽에서 $910, 북미에서 $1,100 그리고 중국에서 $730 까지 인상할 예정이다.

한편, 칠레의 생산업체인 Arauco 는 중국 고객들에게 9월 선적부터 주요 펄프 품목의 가격을 $30 인상하겠다고 통보하였다. 중국에서 BEK 와 UKP 는 $30 올라서 $730 net 이다. 또한 BKP(bleached radiata pine) 는 $30 인상되어 $670 net 로 올랐다.

 

2. PRINTING PAPER

 

[북미] 북미 Graphic Paper 시장은 공장들이 다양한 PM 폐쇄를 발표로 혼돈에 빠지다

이번 주 북미 graphic paper 시장은 제지공장 2곳의 공장폐쇄, 제지 기계의 공전, 그리고 인쇄용지와 신문용지의 가격인상 회오리, 법정관리에 들어간 업체 등, 급격한 시장 변화로 매우 혼란스러웠다.

Resolute Forest Products 와 Norpac은 10월에 Resolute의 Calhoun에 있는 PM 2기를 폐쇄하고, WA의 Longview에 있는 Norpac의 기계 1 기를 공전하여, 총 345,000톤의 신문용지 설비를 제거할 계획이다. 이러한 PM 3기의 생산 감소는 2016~2017년의 북미지역 수요 하락을 해결하기 위한 것이다.

PM 폐쇄 뉴스가 나오기 무섭게 신문용지 가격이 급격히 인상되었다. Kruger는 30-ib 신문용지 가격을 10월 1일부터 $30 인상하겠다고 8월 18일 발표하였다. Resolute의 Calhoun 공장 폐쇄로 약 256,000톤에 이르는 uncoated mechanical capacity 가 감소될 것이다. 이러한 공장 폐쇄로 SC 와 Coated mechanical paper 생산업체들은 다가오는 성수기에 맞추어서 가격 인상을 시도한 것이다. 그러나, coated paper 업체 Appleton Coated 에게는 수익성이라는 측면에서 너무 늦은 듯 하다. Appleton은 Wisconsin에 있는 공장을 주 정부의 감독을 자발적으로 신청한 이후이다.

 

3. RECOVERED PAPER

 

[아시아] Mixed Paper 수입을 연말부터 금지하기로 하자, 중국의 RCP 내수 가격급등

중국 환경 보호국은 모든 mixed paper 수입을 금지한다는 새로운 법안을 공식적으로 발행했다. 새로운 법규에 따르면 HS code 4707.79.0010 과 4707.79.0090 의 수입은 12월 31일부터 금지된다.

새로운 법규는 7월 18일 WTO 에 제출한 서류와 7월 27일 중국 State Council 에 의해 마련된 실행계획을 따르도록 규정되었다. 수입금지는 mixed paper를 포함한 24개 solid waste 제품들을 포함한다. Mixed paper 수입 금지는 RCP 수입 및 처리 공장들을 대상으로 중국 정부가 단호하게 진행하는 캠페인의 일환이다. 그러나, 중국 정부가 RCP 수입 허가를 지난 5월 22일 이후로 진행하지 않으면서 중국 제지산업이 큰 타격을 입게 되었다.

많은 공장들이 추가 수입 쿼타를 신청했으나, 승인이 언제 있을지 불분명하고, 고객들은 RCP 수입을 멈추고 공급처를 내수 공급업체들로 돌리고 있어, 내수 고지 가격이 오르고 있다.

미국 OCC와 비교해서 중국의 pre-consumer 수입 OCC는 지난 3주 동안 RMB 230~240 급등하여, RMB 2,220~2,690 이 되었다. 이 가격은 17% VAT를 제하면 $284~345 수준으로, 미국 brown grade 가격 보다 훨씬 높은 것이다.

또 다른 프리미엄 brown grade 인 Post-consumer OCC는 RMB 230~270 올라 RMB 2,110~2,570 까지 인상되었다.

중국의 mixed paper 와 corrugated board 가격 또한 급등하여, 미국과 비교해 볼 때 RMB 230~290 올라 RMB 2,220~2,800 까지 상승했다.

 

[아시아]  중국의 Recycled Board 공장들, 가격 인상을 시도하다

중국의 Recycled Packaging board 생산업체들은 RCP 가격 급등과 공급 단절 상황에서 이달 강력한 가격 인상을 시도하고 있다.

Zhejiang 주의 Fuyang 지역 70개의 Paper & Board 공장들이 정부의 강제 하에 8월 9일부터 30일까지 번갈아 가며 7일간의 공장 휴지를 갖고 있다. 대부분의 공장들은 recycled cartonboard 를 생산한다.

한편, 이 지역 최대 업체인 Zhejiang Yongzheng Holdings는 청산 절차를 밟고 있고, 이미 몇몇 다른 공장들은 생산을 중단하였다.

이러한 공장 파산과 다운타임은 중국 정부의 mixed paper 수입 금지 및 신규 RCP 수입 승인 중단과 동시에 일어났다.

따라서 비용 인상을 언급하면서 Fuyang board는 grayback duplex board 가격을 이달 초부터 RMB 200 ($30/MT)씩 두 번 인상 하겠다고 발표하였다. 중국 남부의 Nine Dragons Paper, Lee & Man Paper, Dongguan Jinanhui Paper 등은 8월 상반기에 두 차례의 가격 인상 발표 이후 RMB 200~300 를 점증적으로 인상 시도하고 있다.

Recycled containerboard 분야 또한 광범위한 가격 인상 발표가 있었다. Board 공장들은 Testliner 가격과 Kraft-top liner 가격을 이달에 RMB 250~400 인상 시도하고 있고, 고강도 Corrugating medium 공장들은 RMB 350~500 인상을 시도하고 있다. 그리고 Jian paper 와 Shandong Century Sunshine paper 는 white-top liner 가격을 RMB 300 인상하겠다고 했다. 중국의 다른 지역에서도 주요 recycled containerboard 제품 가격이 최소 RMB 200 인상되었는데, 이는 흔한 일이 되었다.

 

* 출처: PPI P&P WEEK VOL.39, NO.32 / PPI ASIA VOL.20, NO.31 / PPI LATIN VOL.13, NO.31