1. PRINTING PAPER

[북미] 북미 Coated Paper 7월 가격 $40 인상 실현, SC는 가격 변화 없음

북미와 해외 생산업체들은 Coated Paper의 북미 7월 가격을 sheets 와 rolls 모두 $40 인상 실현하였다.

바이어들은 올 초 수요 약세에 재고량을 감소시키면서 상반기를 마무리 지었으나, 하반기에는 적극적으로 coated paper를 구매하기 시작하였다. Resolute의 Catawba 공장의 No.2 PM (연산 202,000톤 생산) 폐쇄 또한 가격 인상에 영향을 미쳤는데, 특별히 No. 4 CM grade 에 영향을 미쳤다. 많은 인쇄업체들이 비즈니스가 저조한 관계로 재고를 매우 낮은 수준으로 유지해 왔으나, 이제는 동시에 구매를 해야 하는 상황이 된 것이다.

No. 4 시장이 급격히 타이트해지자, Verso는 고객들에게 9월 1일부터 모든 No.4 web grade (Liberty, Balance, New Era Matte, New Era ThinBulk 포함)에 대해 $30 인상을 실현하겠다고 통보하였다.

몇몇 업체가 7월 가격 인상을 꾀했던 SC grades는 가격 인상이 실현되지 못하였고, 수요는 이전보다 나아지기는 했으나 여전히 약세를 유지하고 있다. SC는 전단지, 대중 잡지, 카달로그 등에 주로 사용된다.

[유럽] CWF 가격 인상 시작하다

유럽의 관계자들에 따르면, 7월 CWF 가격은 커다란 저항 없이 톤당 €20~30 의 가격인상을 실현할 수 있었다고 한다.

반면에 영국업체들은 상당한 저항에 부딪쳐야 했다. 몇몇 공장은 가격 인상에 매우 저돌적이어서 하반기 가격 인상도 시도하려고 하였으나, 모든 업체가 가격인상을 꾀한 것이 아니었고, 대부분 공급업체는 3분기 말쯤에 시장 상황을 다시 검토할 생각이라고 한다. 

독일 시장 관계자는 7월에 5~6% 가격 인상이 있었고, 9월/10월에 다시 가격 인상이 가능할 것으로 보고 있다.

[유럽] 한국, Coated Paper 수입에 대한 반덤핑 조사를 개시하다

한국무역협회(KTC)는 핀란드, 일본, 중국에서 수입된 Coated paper 수입품에 대한 반덤핑 조사에 착수하였다. 이는 한솔제지, 한국제지, 홍원제지가 한국시장이 3개국의 덤핑 판매로 피해를 입었다는 주장에 따른 것이다.

이번 조사는 55-110g/m2 의 sheets 와 rolls 상태 coated paper sheets 에 중점을 두고 있다. 이 제품은 주로 상업용 전단지, 잡지, 교과서 인쇄용으로 사용된다.

2016년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간이 조사대상 기간으로, 국내 산업에 대한 실질적 피해는 2013년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 기간에 대해 조사될 것이다. 예비 결정은 연말쯤 내려질 것으로 예상된다.

KTC에 따르면, 2016년 한국 coated paper 시장 규모는 약 5억원(4억 4,300만 달러) 정도였고, 이중 30%는 일본, 중국, 핀란드에서 수입된 것이다.

2. NEWSPRINT

[북미] 서부지역 신문용지 가격인상 시도는 수요가 19% 하락하자 취소되다

북미 신문용지 업체들이 서부지역에서 계획했던 7월 가격 $20 인상은 철회되었다고 이번주 공장 관계자가 밝혔다. 이번 가격 인상 시도는 비용 상승을 기반으로 한 것이었지만, 시장의 기초적 조건이 준비되지 않은 상황이었기 때문에, 가격 인상 철회는 전혀 놀랍지 않다.

6월 1일자로 가격 인상을 주도했던 업체는 Norpac 이었고, 다른 서부지역 공장들이 그 뒤를 이어 가격 인상을 발표했었다. 그러나, 호의적이지 않은 시장 조건 때문에 가격 인상 시점은 7월 1일로 미뤄졌고, 마침내 Norpac은 고객들에게 인상을 철회한다고 밝혔다.

그러나, 이러한 시도로 인해, 최소한 가격 하락세는 멈추고 기존 가격을 유지하고 있다. 만일 가격이 하락한다면, 서부지역에 있는 single-machine 공장들 중 하나가 폐쇄될 것이다.

6월 북미 신문용지 시장은 그 전달과 마찬가지로 부진했다.

[유럽] 신문용지 가격 변동 없다

유럽의 7월 신문용지 가격은 스페인을 제외한 대부분 지역에서 변동이 없었다. 신문 출판업체들은 상반기 가격을 그대로 유지했고, 종이 공장들은 6개월간의 계약이 종료되는 9월 말쯤 인쇄업체 및 출판업체들과의 가격 인상 실현을 희망하고 있다. 

생산업체들의 주문 상황은 좋은 편이며, 여름 유지보수로 인해 가격인상이 힘을 받고 있고, International Paper 와 Leipa 의 설비 전환도 예정되어 있기 때문에, 4분기에는 시장 상황이 개선될 것으로 보인다.

말레이지아의 선도적 신문용지 생산업체인 MNI 폐쇄되다

The New Straits Times Press(M) Bhd(NSTP)와 Hong Leong Industries Bhd(HLI)가 소유한 말레이지아 제지업체인 MNI(Malaysian Newsprint Industries Sdn Bhd)는 채권자들의 임의 폐업절차를 시작하였다.

MNI는 1976년 법인 등록되었으며 NSTP가 21.36%의 직접 출자 지분을 가진 Media Prima의 간접회원이며, HLI 는 33.65% 지분을 가지고 있다.

MNI 이사회는 그동안 매우 힘겨운 시장환경에서 MNI가 운영되었으며, 특별히 신문지 수요가 하락하고 지난 3년간 손실이 지속되어서 더 이상 회사 운영이 어렵다고 판단하였다고, Media Prima 와 HLI 는 발표를 하였다.

MNI는 1998년 말레이지아의 첫번째 신문용지 공장 건설을 위한 2억 8700만 달러 프로젝트 financing deal에 싸인 했었다.

한편, Norske Skog는 HLI 와 같은 수준의 MNI 지분을 보유하고 있고, Rimbunan Hijan 그룹이 11.34% 의 지분을 보유하고 있다.

3. PULP

[아시아] 유지보수 이후 APP는 인도네시아의 OKI 펄프 공장의 생산을 재개하다

APP는 인도네시아의 South Sumatra에 있는 OKI 펄프 공장의 생산을 재개하였다. 공장의 생산 중단은 7월 6일 시작되어 당초 계획했던 10일 보다 오래 지속되었다. 공장의 연산 140만톤의 bleached hardwood kraft pulp 라인 2개는 17일간의 폐쇄 이후 지난 주말에 가동을 시작했으며, 이번 공장 점검으로 생산량은 8만톤 정도 감소하였다.

펄프 설비는 해마다 유지보수가 이뤄지지만, 공장 첫 가동 이후는 1년 이상 지난 뒤에 유지보수를 하는 것이 일반적이다. 두 개의 펄프 라인은 작년 12월과 올 5월에 각각 가동을 시작했기 때문에 유지보수를 위해 가동을 멈출 필요가 없었다.

그러나, OKI 공장은 전세계적으로 가장 큰 recovery boiler를 가동하고 있기 때문에, 설비를 폐쇄하고 보일러와 다른 설비들을 전반적으로 점검하기로 결정하였다고 한다.

[라틴] 7월 브라질 BEK 시장 - 가격은 인상되고 수요는 탄탄하다

연초 이후 매달 가격 인상이 있었음에도 7월 펄프 수요가 안정적이었다고 브라질 BEK 펄프 생산업체들이 보고했다. 1월부터 7월까지 브라질 BEK 가격은 $565~650 에서 $710~830 으로, 약 25% 인상되었다. 브라질의 7월 BEK 가격은 1년 전보다 18.5% 높은 것이다.

그동안 브라질과 라틴 국가들은 FOEX 가격 움직임을 따라 매월 $20~$30 씩 가격을 인상해 왔다. 8월 가격은 유럽의 7월 FOEX 가격을 따라서 추가 인상될 것으로 보이는데, FOEX 에 따르면 7월말 유럽의 BEK 가격은 6월보다 $30 인상되어 $865 였다. 만일 FOEX  8월 가격이 상승하지 않는다면, 브라질의 BEK 9월 가격은 변동이 없을 것이다.

한편, 브라질 BEK 펄프 공장 세 곳이 3분기에 유지보수를 위해 다운 타임을 가질 예정이다. Eldorado 는 Tres Lagoas의 연산 170만톤 BEK 공장을 7월 3일~12일까지 10일간 가동을 중지했고, 이로 인해 약 5만톤의 생산량이 감소되었다.

CMPC는 Guaiba의 130만톤 BEK공장 No.2 라인을 7월 13일~31일 사이에 일시 정지하여 생산량이 약 75,000톤~80,000톤 감소했다. 또한 Guaiba의 BEK 공장 No.1 라인의 유지보수를 위해 8월에 10일간 가동을 중단할 계획으로, 약 12,000톤이 감소될 것으로 보인다.

Suzano는 Imperatriz의 연산 150만톤 BEK 공장을 평소보다 길게 다운 타임할 계획인데, 이로 인해 아시아로의 펄프 수출이 약 10만톤 감소될 것이다.

4. MARKET NEWS

[아시아] 중국의 Anhui Shanying, 스웨덴 Nordic Paper와 계약을 체결하다.

중국의 Anhui Shanying Paper Industry는 스웨덴에 특수지 제조업체인 Nordic Paper의 주식을 SEK 24억에(2억 9,100만 달러) 매수하기로 결정하였다.

이 회사가 새로 설립한 스웨덴 자회사 Coldcup은 Special Situations Venture Partners III 와 Peteck GmbH 와의 구매계약에 싸인 했는데, 이 회사들은 Nordic Paper의 주식을 각각 61.2% 와 38.8% 보유하고 있다.

이번 기업인수는 주주들의 동의와 중국 당국의 허가를 받아야 하는데, 다음 주주총회는 8월 11일 개최 예정이며, 중국 정부의 허가가 언제 있을지는 명확하지 않다.

유럽의 greaseproof paper와 kraft paper 의 대표적 생산업체인 Nordic paper는 스웨덴에 3개의 공장과 노르웨이에 1개의 공장을 운영하고 있는데, 총 생산 설비는 약 243,000톤이다. 스웨덴에 있는 공장 설비 2개는 softwood pulp도 생산하는데, 약 240,000톤 정도이다.