1. NEWSPRINT

[유럽] 대부분 유럽지역에서 신문용지 가격은 안정적

유럽의 하반기 신문용지 가격 협상은 가격에 별다른 변화 없이 6월에 마무리 되었다. 대부분의 계약은 12개월 유효기간, 혹은 4월 ~ 9월까지 유효기간으로 1분기에 싸인 되었으며, 일부 계약 협상은 6월에 마무리 되었다. 그리고 독일의 규모가 큰 업체들과의 협상은 아직 진행 중이나 7월말이면 마무리 될 것으로 보인다.

5월초 종이 생산업체들은 SC 와 LWC 의 가격 인상을 발표하면서, 신문용지의 가격 인상은 개별적으로 논의될 것이라고 발표한 바 있다. 일부 생산업체는 신문용지 가격이 10월쯤 인상이 가능할 것으로 기대하나, 다른 시장 관계자는 4분기에도 가격인상이 없을 것이라는 의견을 피력하였다.

2. RECOVERED PAPER

[북미] 중국의 고지 수입 라이선스 갱신이 늦어질 것으로 보이다

미국 고지 관계자는 올 하반기나 내년쯤 중국 정부가 수입 고지 양을 축소 할 것으로 보인다고 전했다. 그에 따르면, 올 하반기에 수입 라이선스가 감소될 것이라는 정보는 아직 없으나, 현재 중국 정부는 하반기 수입 허가를 보류하고 있다고 한다.

지난해 미국 고지 수출량의 67%가 중국으로 수출되었는데, 미국은 중국에 최대 고지 수출국으로, 지난해 중국 수입량의 거의 절반을 공급하였다. 지난해 미국의 총수출은 2,170만톤이었고, 이 가운데 1,450만톤이 중국으로 수출되었다.

[아시아] 중국의 RCP 수입가격ㅡ 대규모의 공장 점검 기간에 상승하다

중국 정부는 RCP를 수입, 사용하는 paper 및 board 공장들을 점검하는 대규모 캠페인을 진행하는 한편, 중국 항구에서 RCP 컨테이너에 대한 고강도 검사를 계속하고 있다. 이러한 움직임은 RCP에 대한 수요를 억압하고 가격 인하 압력이 될 수도 있다.

그러나, RCP 가격은 하락하는 대신 소폭으로 상승하였다. 주요 무역업체에 따르면, 규모가 큰 중국공장들이 RCP 수입이 점차 어려워질 것임을 감안하여 수입 RCP 및 국내 RCP를 창고에 비축하고 있다고 한다.

이번주 US OCC는 2주전보다 $5~6 인상된 $293~296에 거래되었고, US ONP는 $7-8 오른 $203~205에, US Mixed paper는 $7~8 오른 $195~195에 거래되었다.

유럽 OCC는 $5-10 올라 $255~265 에, 유럽 ONP는 $5 인상되어 $195~200 에, 유럽 mixed paper는 $12~13 인상되어 $190~195 에 각각 가격을 형성하였다.

한편 일본 OCC는 $15~17 올라 $280~282 까지 상승하였다.

3. PRINTING PAPER

[아시아] EC, 중국산 CFP 에 대해 EU ADD 와 CVD를 5년간 연장하다

European Commission(EC)는 중국에서 수입된 CFP 에 대해 ADD와 CVD를 5년 더 연장한다고 발표하였다.

지난주, EC는 ADD및 CVD 부과 조치가 폐지되면 유럽 제지산업에 대한 피해가 재발될 뿐 아니라 지속적인 덤핑과 보조금지급이 있을 것으로 보인다고 결론 지었다. 따라서, 중국에서 수입된 coated paper및 paperboard(70~400g/m2의 84’ 이상의 brightness 품질의 sheets 및 rolls)에 대해 8~35.1% 에 이르는 ADD와 4~12%에 이르는 CVD를 계속해서 부과하기로 하였다.

EC는 2011년 5월에 중국산 수입 CFP에 대해 5년간 ADD 및 CVD를 부과하기로 했었다.

ADD 및 CVD의 만료에 대한 검토는 유럽 coated paper 생산업체들, 즉 Arctic Paper Grycksbo, the Burgo Group, Fedrigoni, the Lecta Group 그리고 Sappi Europe 의 요청에 의해 2016년 5월에 시작되었다.

한편, 1월에 미국도 중국에서 수입된 Coated Paper에 대한 ADD 및 CVD를 2022년 초까지 연장하기로 결정하였다.

4. BOARD

[아시아] 중국 정부, 17개 BOARD 생산업체에 벌금 부과

지난해 말 coated duplex board 가격을 담합한 사건으로, 중국 최고 경제 위원회는 Zhejiang Province 의 Fuyang district 에 있는 17개 packaging board 생산업체에 RMB 778만에 이르는 벌금을 부과하였다.

NDRC(National Development and Reform Commission)는 Fuyang Paper Association 이 2016년 10월에 지역 board 생산업체 17곳의 미팅을 주관하였고, 미팅 참가 업체들은 coated duplex board 가격을 한번에 RMB 200 씩 점차로 인상하고, 가격 인상에 대해 상호 관찰하기로 협의하였음을 알아 냈다.

이러한 가격 담합은 2016년 마지막 2개월간 이루어졌고, 이 기간 동안, grayback coated duplexboard 가격은 중국 동부에서 RMB600~800 이나 급등하였다. 각 업체는 2016년 coated duplexboard 판매량의 1%에 해당하는 벌금이 부과되었다.

[북미] Sack kraft 수출 가격은 인상되나, 미국 내 가격은 안정적일 것으로 기대

Sack kraft 는 국제적 수요증가와 공급량 부족으로 인해 수출 가격이 인상되고 있다. 그러나 북미 가격은 4월 $30 인상 이후 올 연말까지 안정적일 것으로 보인다고, 시장 관계자가 언급하였다.

올 초 이후, Unbleached extensible sack kraft 수출 가격은 아시아, 라틴아메리카, 중동/아프리카에서 $140~180 상승하였다. 시멘트 등에 대한 국제 수요 증가, 가격 인상 직전에 이루어진 구매시도, 그리고 공장 정기 점검, 유럽 항구의 스트라이크, 그리고 containerboard 생산으로의 설비 전환 등이 가격 인상의 주요한 이유이다.

북미 생산자들은 4월에 북미 extensible and natural multiwall kraft 가격을 $30 인상하였는데, 이는 2014년 봄 이후 처음 이루어진 가격 인상이었다. 가격 인상으로 unbleached extensible sack kraft 미국 내수가격은 $920~1000 까지 인상되고, natural multiwall flat kraft는 남부지역 공장에서 $730~780 까지, 북부지역 공장에서는 $800 이상까지 인상되었다.

수출가격이 크게 인상되는데도, 미국 내수 가격이 더 이상 오르지 못한 것은, 2013년 최고가 이후 수출가격은 $200 이상 하락한 반면, 미국 내수가격은 지난 몇 년간 상대적으로 안정적이었기 때문이다.

[유럽]  Sack kraft 가격, 수출 증가로 추가 인상되다

Bleached and unbleached semi-extensible sack kraft 의 유럽 가격은 7월에 다시 상승하였고, 일부 생산업체는 8월, 혹은 10월의 추가 가격 인상을 통보하기 시작했다. 지나치게 공급이 부족한 상황에서, 유럽 고객들은 가격 보다는 종이를 확보할 수 있느냐에 더 신경이 곤두서 있다.

지난해 4분기 이후 unbleached semi-extensible sack kraft 는 €60~180 까지, 그리고 ￡80~90까지 가격 인상이 이루어졌다. 심지어 €210 까지 인상된 경우도 있었으나, 이 경우는 이전의 가격이 지나치게 저렴한 경우였다.

Bleached sack kraft 의 경우는 가격 인상이 상대적으로 완만한 편으로, €40~120 까지 가격인상 폭이 있었는데, 평균 €60~80 수준이다.

한편, 대부분 공장들은 해외 시장의 수요가 유럽 내 가격 상승 흐름을 뒤에서 부추기고 있다고 말한다. 유럽 공급업체들은 해외로부터 많은 inquiry를 받고 있지만, 물량이 부족하여 더 이상의 주문을 받지 않는 상태로, unbleached 와 bleached sack kraft 모두에 동일하다.

한편, 선사간의 합병과 급등하는 운임으로 유럽에서 아시아로 가는 상선의 컨테이너 space 부족 문제, 그리고 지난 6월 스페인 항구에서 있었던 strike 등으로 delivery 문제가 복잡한 상황이다. 게다가 Maersk 가 지난달 해커로부터 사이버 공격을 받아 선박 운행이 지연되는 사태가 벌어지기도 했다.

한편, Sack kraft 생산 설비 감축, 특히 미국의 설비 전환이 해외로부터의 수요증가 이유 중 하나로 꼽히기도 한다. Sack kraft 는 생산 비용 대비 수익성이 문제되어 많은 설비가 containerboard 생산으로 전환되었다.

[라틴] 해외 수요로 브라질 Sack kraft 수출 증가하였으나, 내수 시장은 부진

브라질의 상반기 Sack kraft paper 수출은 약 30,00톤으로 2016년 같은 기간에 비해 35%늘어났고, 브라질의 산업용 Bag 수출은 약 33,000톤으로 상대적으로 안정적이었다.

국제적인 수요 증가와 가격 인상에 따라, 브라질의 대표적 생산업체인 Klabin은 Sack kraft 수출 가격을 5~6월에 8% 인상하였고, 추가로 9월 $50 인상을 발표하고 있다. 다른 브라질 공급업체는 수출시장의 수요가 풍부하나 물량이 부족하여 바이어들이 제품 확보를 위해 선금을 지급하는 상황이라고 전했다.

한편, 브라질의 경기 침체로 건설 산업이 부진하여, Sack kraft paper 와 산업용 Bag에 대한 브라질 국내 수요는 매우 약한 상태이다. 브라질의 시멘트 판매는 작년 상반기와 비교해 올해 9% 감소하였다.

그럼에도 브라질의 unbleached extensible sack kraft 가격은 상반기에 5.5% 상승하여 2,500 리알 ~ 2,600 리알 ($785~815) 까지 인상 되었는데, 이는 인플레이션과 높은 생산비용에 영향을 받은 때문이다.

5. MARKET NEWS

E-commerce로 인해 corrugated box에 새로운 기회의 문이 열리다

E-commerce는 소매분야를 급격히 변화시키며 corrugated box와 containerboard 수요에 직접적 영향을 미치고 있다. Global fast-moving consumer goods(FMCG) 의 E-commerce 판매는 2016년에 26% 성장하면서 국제 FMCG 성장의 35%를 차지하고 있다. E-commerce 를 통한 판매는 성장이 빠를 뿐 아니라 고객의 충성도도 높기 때문에, 전통적인 off-line 판매보다 소비를 더 촉진시킨다.

최근 Amazon 의 Whole Foods 인수는 Amazon이 다른 산업에 미치는 영향을 고려하면, 식료품 전자-소매 거래에 일대 변혁을 가져올 것으로 보인다. 특별히 Paper packaging 산업이 그 수혜자가 될 전망인데, 현재의 패키징 해법이 e-commerce에 얼마나 적합한지가 관건이 될 것이다.

 * 출처: PPI P&P WEEK VOL.39, NO.27 / PPI ASIA VOL.20, NO.27 / PPI EUROPE VOL.32, NO.27 / PPI LATIN VOL.13, NO.27