1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] ¿ÃÇØ µé¾î ºÏ¹Ì ½Å¹®¿ëÁö
°¡°ÝÀ» $20/MT(2nd) ÀλóÇÏ´Ù.
ºÏ¹Ì buyerµéÀÇ ÀúÇ׿¡µµ
ºÒ±¸ÇÏ°í ºÏ¹ÌÀÇ sellerµéÀº 2¿ù¿¡ ¿Ã µé¾î 2¹ø° °¡°ÝÀ» ÀλóÇß´Ù. ÀλóµÈ °¡°ÝÀº µ¿ºÎÁö¿ª±âÁØ $545/MT(30-Ib), $582/MT(27.7Ib)ÀÌ°í ¼ºÎÁö¿ª±âÁØ
$525/MT(30Ib), $560/MT(27.7Ib)ÀÌ´Ù. producerµéÀº ¿À´õ°¡ madeµÇÁö ¾Ê´õ¶óµµ À§ÀÇ °¡°ÝÀ» °í¼öÇÒ ¹æħÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ buyerµéÀº ±Ùº»ÀûÀ¸·Î ¼ö¿ä¿Í °ø±Þµ¿ÇâÀÇ È帧¿¡ ¸Â°Ô °¡°ÝÀ» Á¶Á¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ºÒ¸¸À» ³»³õ°í ÀÖ´Ù. buyerµéÀº sellerµéÀÇ °¡µ¿·üÀÌ 90%ÀÌ»ó µÇ¾úÀ» ¶§(4¿ù, 5¿ùÂë) °¡°ÝÀλóÀ» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ø·ÐÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖÀ¸³ª sellerµéÀº
¼±Á¦¹æ¾î Â÷¿ø¿¡¼ ÀλóÀ» ¸ÕÀú ½ÇÇöµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â Áö·ÐÀ» ½ÃÀå¿¡ »Ñ¸®°í ÀÖ´Ù. ºÏ¹Ì½ÃÀå ¼ö¿ä´Â 2014³â ´ëºñ 2015³â¿¡
12.7% Ç϶ôÇßÀ¸¸ç, 2016³â¿¡´Â Ãß°¡·Î 10% Ç϶ôµÉ
°ÍÀÌ°í 2017³â¿¡´Â 6~7% ´õ Ç϶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¹®°¡µéÀº
¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ¿ÃÇØ 1¿ù¿¡´Â millµéÀÇ °¡µ¿·üÀÌ ¿¡»óÄ¡(96%)º¸´Ù ´õ ¶³¾îÁø 93%¸¦ ³ªÅ¸³ÂÀ¸¸ç millµéÀÇ Àç°í ¶ÇÇÑ 9.6%´Ã¾î³ª ¼ö¿äÀÇ Ä§Ã¼°¡ °è¼Ó À̾îÁø´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.
[À¯·´] ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀλó
ÇßÀ¸³ª µ¶ÀÏÀº °è¼Ó Çù»óÁß
ÇÁ¶û½º´Â ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀ» Áö³ 1¿ù Euro 15/MT Àλó½ÃÄ×°í ÀÌÅ»¸®¾Æ´Â Euro 15~20/MT 2¿ù¿¡
ÀÌ»óÇÏ¿© ¿À´õ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ±×·¯³ª µ¶ÀÏ»ê ½Å¹®¿ëÁö Áö±Ý±îÁö buyer¿Í SellerÀÇ Áٴٸ®±â ¼Ó¿¡ °¡°ÝÇù»ó Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ¿µ±¹Àº ÆÄ¿îµåÈÀÇ
°¼¼·Î °è¼Ó °°Àº °¡°ÝÀ¸·Î stayÁßÀÌ´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[À¯·´] À¯·´ÀÇ CWF »ý»êÀÚµéÀº
Áö³ 1¿ùºÎÅÍ 5~8%ÀÇ ÀλóÅëÁö¸¦ ÇßÀ¸³ª ÇöÀç±îÁö euro 10~20/MT Á¤µµÀÇ ¹Ì¼¼ÇÑ »ó½Â¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. Reel type´Â
¾î´À Á¤µµ Àλó µÇ¾úÀ¸³ª sheet´Â °è¼ÓÇÏ¿© negoÁß¿¡
ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ÀÌÅ»¸®¾Æ´Â ÀλóÇù»ó¿¡¼ ¸¹Àº ÁøÀüÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸³ª µ¶ÀÏ°ú ÇÁ¶û½º´Â ¿©ÀüÈ÷ Áö³´Þ °¡°Ý°ú
º¯ÇÔ¾øÀÌ stay·Î 2¿ù ¿À´õ¸¦ ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
3.
PULP
[Áß±¹] Áß±¹ ÆÞÇÁ buyerµéÀÇ ±¸¸Å¿òÁ÷ÀÓÀÌ ¼³³¯ ÀÌÈÄ ½ÃÀ۵Ǿú´Ù.
Áß±¹ÀÇ Pulp buyerµéÀº
¼³³¯ ÀÌÈÄ ³·Àº °¡°ÝÀÇ ÆÞÇÁ¸¦ restocking ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀýÈ£ÀÇ ±âȸ¶ó »ý°¢ÇÏ¸ç ±¸¸Å¸¦ Çϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. sellerµéÀÌ buyerµéÀÇ
bid °¡°ÝÀ» µ¿ÀǸ¸ ÇØÁشٸé big ¹°·®À» ±¸¸Å¶ó ±â¼¼ÀÌ´Ù. Áß±¹ÀÇ ¼öÀÔ¾÷ÀÚµéÀº ·¯½Ã¾Æ BSK¸¦ $10~20/MT ÀÎÇϸ¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Àû¾îµµ $10/MTÁ¤µµ´Â
ÇÒÀ뵃 °ÍÀ¸·Î ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç Russian BSK´Â
Áö³ 2ÁÖÀü º¸´Ù $10/MT Ç϶ôÇÑ $570~580/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ°í, Radiata pineµµ $10/MT ¶³¾îÁø $565~580/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç northern BSK´Â $570~590/MT ¿¡¼ stayÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸
Russian BSK±â Ãß°¡·Î $10/MT ´õ Ç϶ôµÈ´Ù¸é
northern BSKµµ °°ÀÌ µû¶ó°¡ Ç϶ôµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Áß±¹ÀÇ paper millµéÀº ±× µ¿¾È ÃÊÀú°¡ NBSK(Áö³ÇØ 6¿ù ÀÌÈÄ $90 Ç϶ô)¿Í BEK(Áö³ÇØ 6¿ù ÀÌÈÄ $130 Ç϶ô)ÀÇ Àú°¡±¸¸Å·Î ¾î´À Á¤µµ ÀÌÀÍÀ» ³½ °ÍÀ¸·Î ÆľǵȴÙ. ÇÏÁö¸¸ ÆÞÇÁ°¡°Ý¿¡
¿¬µ¿ÇÏ¿© Á¾ÀÌ°¡°Ýµµ ¶³¾îÁ® È®½ÇÈ÷ ÀÌÀÍÀ» ³²°å´ÂÁö´Â ºÒÈ®½ÇÇÏ´Ù. ºê¶óÁú BEK´Â Áö³ 2ÁÖÀüº¸´Ù
$10~30/MT Ç϶ôÇØ $510~520/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í Russian BHKµµ $10/MT ¶³¾îÁ® ³²¹Ì BEK¿Í °°Àº $510~520/MTÀÌ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ BCTMP´Â ¼³³¯ ÀÌÈÄ ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡·Î °¡°ÝÀÌ ¿À¸§¼¼¿¡ ÀÖ´Ù. Hardwood BCTMP´Â $10/MT »ó½ÂÇØ $400~410/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í softwood BCTMPµµ $10/MT ¿Ã¶ó $370~380/MT¾Ö ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ±×¹Û¿¡ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀº BSK´Â stay, BHK´Â
$20~30/MT Ç϶ôÇß´Ù. ƯÈ÷ Çѱ¹ÀÇ buyerµéÀº
Á¶¸¸°£ BHKÀÇ °¡°ÝÀÌ $30/MT ´õ ÀÎÇϵȴٴ Ȯ½ÅÀ»
°®°í ÀÖ´Ù. Çѱ¹ÀÇ pulp buyerµéÀº Áß±¹ÀÇ buyerµé º¸´Ù ºñ±³Àû ½Ñ pulp¸¦ ´õ ¸¹ÀÌ ¾ò±â À§ÇØ ºñ¿ëÀ»
´õ ¾²´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ°í ³²¹ÌÀÇ sellerµéÀº Çѱ¹ÀÇ buyerµé¿¡°Ô extra ¹°·®À» spot °¡°ÝÀ¸·Î °ø±ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù. Çѱ¹ÀÇ pulp producer(¹«¸²)´Â ÀÌ·± ±¤°æÀ» ÁöÄѺ¸¸ç ½ºÆ®·¹½º¸¦ »ó´çÈ÷ ¹Þ°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù.
[·¯½Ã¾Æ] Angara PaperÀÇ
ÆÞÇÁ°øÀå ½Å¼³°èȹÀÌ ÆĻ꼱°í·Î ¼öÆ÷·Î µ¹¾Æ°¡°Ô µÆ´Ù.
Angara Paper´Â 2017³â °¡µ¿¸ñÇ¥·Î
·¯½Ã¾Æ Krasnoyarsk Áö¿ª¿¡ »õ·Î¿î BSK»ý»ê°øÀå(900,000MT/y)°ú dissolving pulp°øÀå(300,000MT/y)À» ¼¼¿ï °èȹÀ» °®°í ÀϺ»ÀÇ Marubeni¿Í turnkey °è¾àÀ»($32¾ï)
2012³â¿¡ ü°áÇÏ¿© 2013³âºÎÅÍ ±â°è¼³ºñ¸¦ ÁغñÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª, ÃÖ±Ù $620¸¸ÀÇ
ȸ»çºÎä¿Í $360¸¸ÀÇ ±Ù·ÎÀÚ ÀÓ±Ý ¹ÌÁö±ÞÀ¸·Î ¹ý¿ø¿¡¼ ÆĻ꼱°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ·¯½Ã¾Æ Á¦Áö ÆÞÇÁÇùȸÀÇ Àü¹®°¡µéÀº ÀÌ¹Ì AngaraÀÇ ÀæÀº º¯°æ°èȹ
³²¹ß°ú ·¯½Ã¾Æ Áö¿ª woodchip forestÀÇ ¹ÌÈ®º¸·Î ½Å¼³°èȹ ½ÇÆи¦ ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ·¯½Ã¾Æ ÅõÀÚÀÚµéÀº ÆÞÇÁ project¸¦ ¾ÆÁ÷ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Russian plywood »ý»ê¾÷üÀÎ Sveza´Â VologdaÁö¿ª¿¡ hardwood¿Í softwood pulp°øÀå(120,000MT/y)À» $20¾ïÀ» ÅõÀÚÇÏ¿© 2018³â °¡µ¿¸ñÇ¥·Î ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ°í Russian forestryȸ»çÀÎ Siberwood´Â 2019³â start-up ¸ñÇ¥·Î ¿¬»ê 900,000±Ô¸ðÀÇ ÆÞÇÁ°øÀå ½Å¼³ °èȹÀ» ÃßÁøÁß¿¡ ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] ³²¹ÌÀÇ BEK °¡°ÝÀº Ç϶ô¼¼À̸ç Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿äµµ ½Ã¿øÄ¡ ¾Ê´Ù.
³²¹ÌÀÇ BEK supplierµéÀº
ÃÖ±Ù »ö´Ù¸¥ °æÇèÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹½ÃÀå°¡°ÝÀÌ ºñ¼ö±â°¡ ¾Æ´Ô¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¼ö¿äÀÇ Ä§Ã¼·Î ÇöÀç±îÁö °è¼Ó
Ç϶ô¼¼¸¦ ¸éÄ¡ ¸øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ºê¶óÁú BEK´Â ÇؿܽÃÀå ¼öÃ⺸´Ù ¿ªÀ¸·Î ºê¶óÁú ³»¼ö½ÃÀåÀ¸·Î ´õ ¸¹Àº ¹°·®À»
ÆǸÅÇÏ´Â ±âÇö»óÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·± ¿øÀÎÀº Áß±¹À» Áß½ÉÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇؿܽÃÀåÀÇ °æ±âħü·Î ÀÎÇÑ ¼öÃâºÎÁøÀ¸·Î
³»¼ö½ÃÀåÀ¸·Î ´çºÐ°£ ÆǸŹæÇâÀ» ¼±È¸Ç߱⠶§¹®ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³²¹Ì½ÃÀå ¶ÇÇÑ È¥¶õ½º·± »óÅ¿¡ ÀÖ¾î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ
ÆǸŸ¦ Áö¼ÓÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Â »óȲÀÌ´Ù. ÇöÀç ³²¹Ì ÀüüÀÇ BEK°¡°ÝÀº
Æò±Õ $600~620/MTÀÌ°í ºê¶óÁú ³»¼ö½ÃÀå°¡°ÝÀº
$700~778/MTÀ¸·Î Àü³â µ¿±â´ëºñ ¾à°£ »ó½ÂÇÏ¿© ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ÇÑÆí, ³²¹ÌÀÇ sellerµéÀº Áß±¹½ÃÀåÀº À۳⠸»¿¡ ±¸¸ÅÇÑ BEKÀÇ Àç°í°¡ °ÅÀÇ ¼ÒÁøµÇ¾úÀ¸¹Ç·Î Á¶¸¸°£ ´ë·®ÀÇ BEK¸¦ »çµéÀÏ
°ÍÀ̶ó´Â ³«°üÀû ¿¹»óÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÃÖ±ÙÀÇ °¡°ÝÀº $510~520/MTÀ¸·Î ¹Ù´ÚÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù (2014³â µ¿±â´ëºñ 13.4% Ç϶ô). ±×·¯³ª ´Ù¸¥ sellerµéÀº Áß±¹ÀÇ stockº¸´Ù Áß±¹ÀÇ °æ±âħü¸¦ ´õ °ÆÁ¤ÇÏ°í ÀÖ¾î °¡°ÝÀÌ ÀλóµÇ´Â ½Ã±â¸¦ ¹Ì¸® ÆÇ´ÜÇϱ⿡´Â »ó´çÈ÷ ½±Áö ¾Ê´Ù°í
À̾߱âÇÏ°í ÀÖ´Ù.
BEKÀÇ À¯·´½ÃÀå °¡°ÝÀº $10/MT Ç϶ôÇÏ¿© $750~760/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í ºÏ¹Ì½ÃÀå °¡°ÝÀº $5/MT ¶³¾îÁ® $890/MT¿¡ ¿ÀÆÛÁß¿¡ ÀÖ´Ù. Ä¥·¹ÀÇ Arauco´Â Áß±¹½ÃÀå¿¡ BKP¸¦
3¿ù ¼±ÀûºÐºÎÅÍ $20/MTÀλóÇÏ¿© $600/MT¿¡
¿ÀÆÛÇß°í UKP¸¦ $570/MT, BEK¸¦ $505/MT·Î Áö³´Þ°ú ¶È°°ÀÌ ¿ÀÆÛÇß´Ù. AraucoÀÇ Horcones mill(800,000MT/y)Àº Áö³ 2¿ù 12ÀÏ °øÀå³»ºÎ¿¡ 5mÀÇ ½ÌũȦÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿© shut down µÇ¾ú´Ù°¡ ¼ö½ÀÀ» ¸¶Ä¡°í Áö³ 2¿ù 27ÀÏ ´Ù½Ã Àç°¡µ¿Çϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù.
4.
WORLD NEWS
[À¯·´] EC´Â Norske¿¡ ´ëÇÑ BlackstoneÀÇ ´ëÇÑ °æ¿µ°èȹÀ» ½ÂÀÎÇß´Ù.
EC(European Commission)´Â BlackstoneÀÇ Norske Skog¿¡ ´ëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ´Üµ¶°æ¿µÀ» ECÀÇ ÇÕº´½É»ç(ECMR-European Union Merger Regulation)¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© ÃÖÁ¾ ½ÂÀÎÇÏ¿´´Ù. ECÀÇ À̹ø °áÁ¤Àº BlackstoneÀÇ °æ¿µÈ°µ¿ÀÌ NorskeÀÇ ¿µ¾÷È°µ¿¿¡ Å« ÁöÀåÀ» ÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù°í ÆÇ´ÜÇ߱⠶§¹®ÀÌ´Ù.
BlackstoneÀº Áö³ÇØ 12¿ù 10.59%ÀÇ
ÁÖ½ÄÀ» ¸Å¼öÇÏ¿© GSO(General Staff Officer)¸¦ ÆÄ°ßÇÏ¿© °æ¿µ¿¡ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±×
ÈÄ Norske SkogÀÇ ÁÖ½ÄÀ» Total 30%Á¤µµ ÃëµæÇÏ°Ô
µÇ¾ú´Ù.
* Ãâó: PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.08 / PPI EUROPE VOL.31, NO.08 / PPI ASIA VOL.19,
NO.08 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.08