1. NEWSPRINT
[¼¼°è] Åë°è¼öÄ¡·Î ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î
¿¹ÃøÇغ¸¸é, 2016³â °¡°Ý»ó½ÂÀÌ È®½Ç½Ã µÈ´Ù.
ºÏ¹Ì½ÃÀåÀÇ ½Å¹®Áö producersµéÀº 2016³â 1/4ºÐ±â $40/MTÀÇ
°¡°ÝÀ» ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ÅëÁöÇß´Ù. ºÏ¹Ì ³»¼ö½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä´Â 8¿ù
ÀÌÈÄ °è¼Ó ¶³¾îÁ® Àü³â´ëºñ 10.8% ¶³¾îÁ³À¸³ª °°Àº ±â°£ millµéÀÇ
»ý»ê°¡µ¿·üÀº 98%·Î Àü³â´ëºñ 10% Áõ°¡Çß´Ù. millµéÀÇ Àç°í ¶ÇÇÑ Àü³â´ëºñ 27% Ç϶ôÇß´Ù. 12¿ù µé¾î Ãß°¡ Àç°í Ç϶ôÀÌ ¶Ñ·ÇÇß´Ù. ÀÌ°ÍÀº buyerµéÀÇ Àç°í°¨¼Ò·Î ÀÎÇÑ ±¸¸ÅÀÇ Áõ°¡¸¦ ¹ÝÁõÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. À̷νá producerµéÀº 2016³â 1¿ùºÎÅÍ
°¡°Ý Àλó½Ãµµ¿¡ È®½ÇÇÑ roomÀÌ ÀÖ´Ù°í È®¾ðÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ RISIÀÇ °æÁ¦ÇÐÀÚ Mr. Mahlburg´Â 2016³â 1/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ¿Í À¯·´ÀÇ ½Å¹®¿ëÁöÀÇ °¡°ÝÀº Á¶¸¸°£ ³·Àº
¼ö¿ä¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í 2015³â global capacityÀÇ
°¨¼Ò¿Í ¿ø°¡»ó½ÂÀÇ ¿äÀÎÀ¸·Î °¡°ÝÀÌ ¹Ýµå½Ã ¿Ã¶ó°¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[À¯·´] À¯·´ÀÇ producerµéÀº 2016³â °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®·Á°í ¾Ö¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù.
ÀÛ³â 12¿ù Áß¼øºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö
¼À¯·´½ÃÀåÀº °¡°Ý Çù»ó Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ´ëºÎºÐÀÇ ±¹°¡¿¡¼´Â »ó¹Ý±âÁß °¡°ÝÀÌ ¹Ýµå½Ã ¿Ã¶ó°¥ °ÍÀ̶ó´Â
ÀÇ°ß¿¡¸¸ µ¿ÀÇÇÏ°í ÀÖ¾î, ´çÀå °¡°ÝÀλóÀº ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î ³»´Ùº¸°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¸î¸îÀÇ »ý»êÀÚµéÀº Euro20/MT ÀλóÀ» °üö½ÃÄ×´Ù´Â À̾߱â´Â
Èê·¯ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ÇÁ¶û½º´Â Euro20/MT ¹ØÀ¸·Î buyer¿Í Çù»ó Áß¿¡ ÀÖ°í µ¶ÀÏ ¶ÇÇÑ Euro20/MT ³»¿Ü·Î Àû±ØÀûÀÎ
Çù»óÀ» ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ buyerµéÀº °¡°ÝÀ» ¹«¸®ÇÏ°Ô
Àλó½ÃÅ°¸é ¹Ýµå½Ã ¼ö¿ä°¡ ¶³¾îÁö´Â ¿¹ÃøÀ» sellerµé¿¡°Ô °¢ÀνÃÅ°¸ç
negotiation ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿µ±¹ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº ÆÄ¿îµåÈÀÇ °¼¼·Î ´çºÐ°£ Àλó°èȹÀº
¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[¹Ì±¹] ¹Ì±¹ÀÇ ITC´Â Áß±¹, Àεµ³×½Ã¾Æ
Coated Sheet Paper ¼öÀԻ꿡 ´ëÇÑ ADD¿Í
CAD¸¦ Review Çϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ
ITC(international Trade Commission)Àº Áö³ 1¿ù 6ÀÏ Àεµ³×½Ã¾Æ¿Í Áß±¹¿¡ ´ëÇÑ 5³â°£ÀÇ ADD¿Í CVD °ü¼¼ºÎ°ú¿¡ ´ëÇÑ
review¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. À̹ø review´Â
°ü¼¼±â°£À» ´õ ¿¬ÀåÇÒ °ÍÀÎÁö ȤÀº °ü¼¼¸¦ ÆóÁöÇÒ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇÑ Á¶»çÀÌ´Ù. Âü°í·Î Áö³ 2010³â¿¡ Àεµ³×½Ã¾Æ´Â 20.13%, Áß±¹Àº 135.84% °ü¼¼°¡ ºÎ°ú µÇ¾ú¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ 1¿ù 7ÀÏ¿¡´Â UFS ¼öÀÔ»ê(Áß±¹, ÀδÏ, È£ÁÖ, Æ÷¸£Åõ°¥, ºê¶óÁú)¿¡
´ëÇÑ ÀÚ±¹³» makerÀÎ Domtar, Finch,
GlatfelterµéÀº ºÒ·¯ »ê¾÷ÇÇÇØ »óȲÀ» Á¡°ËÇß´Ù. UFSÀÇ ADD¿Í CVDÀÇ ÃÖÁ¾ÆÇÁ¤Àº ¿À´Â
2¿ù 20ÀÏ¿¡ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.
Áß±¹Áõ½ÃÀÇ ´ëÆø¶ô°ú À§¾ÈÈÀÇ ÀýÇÏ µîÀ¸·Î Áß±¹½ÃÀåÀº È¥¶õ¿¡ ºüÁ³À¸¸ç, ij³ª´Ù ´Þ·¯ ¶ÇÇÑ ¹Ì±¹ ´Þ·¯ ´ëºñ 1 : 70.96 cents·Î 2003³â ÀÌÈÄ·Î ÃÖ´ë ÀýÇÏÄ¡¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] APRILÀº ¾Æ½Ã¾Æ
½ÃÀåÀÇ UFP °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ´Ù.
ÃÖ±Ù APRILÀº Áß±¹°ú
¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡ UFP°¡°ÝÀ» Àλó Å뺸Çß´Ù. 1¿ù¿¡´Â $5/MT, 2¿ù¿¡´Â Ãß°¡ $10/MT·Î ÀüüÀûÀ¸·Î $15/MTÀÎ»ó ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ÀÛ³â±îÁöÀÇ ³·Àº ¼ö¿ä ±×¸®°í ³ôÀº
°ø±ÞÀ¸·Î ÀÎÇÑ ³·Àº °¡°ÝÀ» ¹æ¾îÇϱâ À§ÇÑ ÀλóÀ̶ó°í º¸¿©Áø´Ù. ¶ÇÇÑ
APRILÀº Àεµ½ÃÀå¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î °ø·«Çϱâ·Î Çß´Ù. ƯÈ÷ ÀεµÀÇ ¹®¸ÍÅðÄ¡¸¦ ÈÖÇÑ ÃʵÀ°ÀÇ
Á¤Ã¥¿¡ Àû±Ø Âü¿©ÇÏ¿© Àεµ Á¤ºÎ¸¦ Áö¿øÇϱâ·Î ÇßÀ¸¸ç Á¾ÀÌ ºñÁî´Ï½ºµµ º´ÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
[À¯·´] Áö³ ¿¬¸» CWFÀÇ °¡°ÝÀÌ ¾à°£ÀÇ Ç϶ôÀ» º¸¿´´Ù.
Áö³ 2015³â 3/4ºÐ±â °¡°ÝÀλó ÈÄ¿¡ 4/4ºÐ±â Á¢¾îµé¾î ƯÈ÷, spot½ÃÀå¿¡¼ ¾à°£ÀÇ °¡°ÝÇ϶ôÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ Ç϶ôÁ¶ÁüÀº ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼´Â 10¿ù ¸»ºÎÅÍ, µ¶ÀÏ¿¡¼´Â 12¿ùºÎÅÍ
º¸¿´´Ù. Ç϶ôÆøÀº Euro10~20/MT Á¤µµ·Î À̾߱⠵Ǿú´Ù°í
ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª Àüü À¯·´ÀÇ CWF 4/4ºÐ±â °¡°Ýµ¿ÇâÀº steadyÇÏ°Ô Èê·¯ °¬´Ù°í º¸´Â ÆíÀÌ Áß·ÐÀÌ´Ù. ±×¸®°í, 2016³â ¿¬ÃÊ¿¡ 5~8%ÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» °èȹÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª 1¿ù¸»À̳ª 2¿ùÃÊ Àü¿¡´Â °¡°ÝÀλóÀÌ ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿Ö³ÄÇϸé, À¯·´ÀÇ CustomerµéÀÌ
¿¬¸»¿¬½Ã ÈÞ°¡¸¦ ¸¶Ä¡°í µ¹¾Æ¿À´Â timingÀÌ¾î¼ Çù»óÇÒ ½Ã°£ÀÌ ¸¹Áö ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÇÑÆí, ¿µ±¹ÀÇ °¡°ÝÀλó ¶ÇÇÑ ½Å¹®¿ëÁö ó¶÷ ´çºÐ°£ Àλó°èȹÀº ¾ø´Â
°ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
3.
BOARD
[¼¼°è] Áß±¹ÀÇ Boxboard ¼öÃâÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ Áõ°¡ÇÏ¿© ¹Ì±¹, À¯·´¿¡ À§ÇùÀÌ µÇ°í
ÀÖ´Ù.
Áß±¹»ê BoxboardÀÇ
¾Æ½Ã¾Æ ¾ÆÇÁ¸®Ä«, Áßµ¿½ÃÀå ¼öÃâÁõ°¡·Î ¹Ì±¹°ú À¯·´»ê µé¿¡°Ô À§ÇùÀ» °¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. Áß±¹ÀÇ Boxboard capacity´Â 2002³â ÀÌÈÄ ¸Å³â 9%ÀÇ ¼ºÀåÀ» º¸¿©¿Ô´Ù. Áß±¹ÀÇ ¼ø¼öÇÑ ¼öÃâÀº 2013³â
250,000Åæ¿¡¼ 2014³â 1,000,000ÅæÀ¸·Î
±Þ°ÝÈ÷ Áõ°¡Çß´Ù. ÃÖ±Ù 10³â µ¿¾È Àü¼¼°èÀÇ ¼ö¸¹Àº ÆÞÇÁ, Á¾ÀÌÇ°¸ñµéÀº ³¯ÀÌ °¥¼ö·Ï ¼ö¿ä°¡ ¶³¾îÁö°í ÀÖ´Â ¹Ý¸é Boxboard ¼ö¿ä´Â
¸Å³â 2~3%ÀÇ ¼ºÀåÀ» º¸¿©¿Ô´Ù. Âü°í·Î ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ Boxboard¼Òºñ´Â 2014³â
2,580¸¸Åæ À̾úÀ¸¸ç, Àü¼¼°è ¼Òºñ·®ÀÇ 45%¸¦
Â÷ÁöÇÑ´Ù. Áß±¹ÀÇ Boxboard ¼öÃâÀº ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ½ÃÀåÀÇ
°ø·«À» ½ÃÀÛÀ¸·Î Áßµ¿, ¾ÆÇÁ¸®Ä«±îÁö ½ÃÀåÀ» È®´ëÇØ À¯·´°ú ¹Ì±¹ÀÇ
Boxboard ¼öÃâ¿¡ ¾Ð·ÂÀ» °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
4.
PULP
[Áß±¹] À§¾ÈÈÀÇ ÀýÇÏ·Î Áß±¹ÀÇ Pulp BuyerµéÀº ¼öÀÔ¼Óµµ¸¦ õõÈ÷ ÁøÇàÁßÀÌ´Ù.
À§¾ÈÈÀÇ ±Þ°ÝÇÑ ÀýÇÏ·Î Áß±¹
buyerµéÀº ÆÞÇÁ±¸¸Å¸¦ ÀÚÁ¦ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç 3%ÀýÇϵǾî
¾à $20/MT ÀÚµ¿ÀûÀÎ °¡°ÝÀλóÀÌ µÇ¾î¹ö¸° »óȲÀÌ´Ù. Brazil
BEK´Â Áö³ 12¿ù¸» $560/MT¿¡ °Å·¡µÇ¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ South American BEK´Â $550~570/MT¿¡ ¿ÀÆÛ µÇ¾ú´Ù. ¿ÃÇØ µé¾î À§¾ÈÈÀÇ °è¼ÓÀûÀÎ
ÀýÇÏ·Î Brazil BEK´Â $550/MT±îÁö ¿ÀÆÛÇÏ¸ç ¿À´õ¸¦
¸ÅÁýÁßÀÌ´Ù. ³»´Þ 2¿ù ¼³³¯Âë¿¡ Áß±¹Àº ´ë±Ô¸ð downtimeÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾î Å« ¹°·®ÀÇ °Å·¡¸¦ buyers³ª sellersµéÀº µÇµµ·Ï À̹ø ´Þ¿¡ ³¡³»·Á°í ³ë·ÂÁßÀÌ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ BHK Pulp´Â 2016³â Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä°¼¼¸¦ ¿¹»óÇÏ¸ç ³²¹ÌÀÇ producerµéÀº °¡°ÝÀλó
±â´ë¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù. BSK´Â Áö³´Þ°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î
$570~590/MT¿¡¼ stayÁßÀÌ°í Radiata
pineÀº $575~590/MT, Russia BSK´Â
$570~590/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
Asia Symbol Rizhao millÀº Áö³ 12¿ù Áß¼øºÎÅÍ
»ý»êÀ» Àç°³Çß´Ù. ÀÌ È¸»ç´Â BHK¿¡¼ BSK»ý»êÀüȯÀ» »ý°¢ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÇöÀç BSK´Â BHK¿Í °¡°Ý°ÝÂ÷°¡ $40/MT·Î ±Ù¼ÒÇÏ°í ¾ÆÁ÷ switchÀÇ ¸í¹®ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ¿© ¼µÎ¸£Áö´Â ¾Ê°í ÀÖ´Ù. BTCMP ij³ª´Ù sellerµéÀº Áö³ 3°³¿ù µ¿¾È °¡°ÝÀ» $20~30/MT Àλó½Ãµµ ÇßÀ¸³ª Áß±¹ buyerµéÀÇ ³Ã´ãÀ¸·Î ½ÇÆзÎ
µ¹¾Æ°¬´Ù. ÇöÀç°¡°ÝÀº $380~400/MTÀ¸·Î stayÁß¿¡ ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] ³²¹ÌÀÇ BEK ¼öÃâ°¡°ÝÀº ±¹Á¦½Ã¼¼(ÇÏ°)¿¡
µû¶ó Ç϶ôÇÏ¿´°í ³²¹Ì ³»¼ö¼ö¿ä´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ´Ù.
Áö³ 12¿ù ºê¶óÁú ³»¼ö½ÃÀå¿¡¼ÀÇ
Æò±Õ°¡°ÝÀº $765~800/MT ¼öÁØÀ¸·Î $10~20/MTÇ϶ôÇßÁö¸¸
¼ö¿ä´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀ̾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸, ÀÌ °¡°ÝÀº À۳⠵¿±â ´ëºñ 8.3% ¿À¸¥ °¡°ÝÀ̾ú´Ù, ±×¸®°í ºê¶óÁú ³»¼ö½ÃÀå °Å·¡´Â ¹Ì±¹´Þ·¯·Î
°áÀçÇØ¾ß ÇϹǷΠºê¶óÁú ÈÀåÁö Á¦Á¶¾÷üµé(BEK ±¸¸ÅÀÚ)Àº
´Þ·¯´ëºñ ÀýÇÏµÈ RealÈ·ÎÀÇ È¯ÀüÀÌ Å« ºÎ´ãÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇß´Ù, ±×¹Û¿¡
´Ù¸¥ ³²¹Ì ±¹°¡µéÀº ±¹Á¦½Ã¼¼ÀÇ ÇÏ°±¹¸é ¿µÇâÀ¸·Î ÀÎÇØ 12¿ù °¡°ÝÀÌ$630~670/MT
Á¤µµ·Î Ç϶ôÇß´Ù. ÀÌ´Â 2014³â µ¿±â´ëºñ 1.1% ¶³¾îÁø °¡°ÝÀ̾ú´Ù. Áß±¹Çâ
BEK°¡°ÝÀº 2015³â 4/4ºÐ±â¿¡ $630~660/MT¿¡¼ $580~600±îÁö Ã߶ôÇß´Ù. ³²¹Ì»ê
softwood pulp´Â 2014³â µ¿±â ´ëºñ
14.7% Ç϶ôÇÑ $575~590/MT Á¤µµ¿¡¼ 2015³âÀ»
¸¶°¨Çß´Ù. À¯·´Çâ BEK´Â À۳⠿©¸§ $820/MT ¼öÁØ¿¡¼ °è¼Ó Ç϶ôÇÏ¿© Áö³ÇØ ¸» $780~790/MT±îÁö
¶³¾î Á³À¸¸ç ¹Ì±¹Çâ BEK´Â $5/MT Ç϶ôÇØ $905/MT¿¡ ¸¶°¨µÇ¾ú´Ù. ƯÈ÷ Áß±¹½ÃÀåÀº À§¾ÈÈ 3%ÀýÇÏ·Î buyerµéÀÇ °¡°ÝÇ϶ô ¾Ð¹ÚÀÌ »ó´çÇß´Ù.
* Ãâó: PPI ASIA VOL.19, NO.2 / PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.01 / PPI
EUROPE VOL.31, NO.1 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.02