1. MARKET PULP
[남미] 남미 제지공장 펄프
비용 상쇄하기 위해 안간힘; BEK공급업체들 2월에 가격
인상 계획
치솟는 펄프 가격에 직면한
남미의 제지업체들은 현재 종이가격 인상을 이행하고
마진을 회복하기 위해 총력을 기울이고 있다.
작년 느린 경제 회복과 낮은 인플레이션으로 최종 바이어와의 협상이 매우
어려웠다.
PPI 남미의 가격 조사에 따르면, 1월 BEK가격이
전년대비 57.4% 오른 $770-820에 달했다.
브라질 가격은 $780-980까지
다양했는데, 이는 매년 44.9% 오른 수치다.
Fibria와 Eldorado가 별도로 1월
중순 모든 지역에서 $20-30 가격 인상을 발표한 후,
Suzano는 1 월 31일에 유럽과 북미 지역에 $30의 가격 인상을 발표했다.
Suzano의 가격 인상은 2월 판매부터 유효하며, 유럽에서
$1,030, 북미에서 $1,220이 되고 아시아 지역은
가격 인상을 결정하지 않았다.
Eldorado는 탄탄한 수요에 힘입어 2월에 유럽에서 $1,030,
북미에서 $1,220, 중국에서 $840을 기록할
것으로 보았다.
한편, Fibria는 유럽에서 $1,030, 북미에서
$1,210, 아시아에서 $830의 가격을 추구하고 있다.
주요 공급업체에 따르면, 1월 중국의 펄프재고량은 낮은 수준을 유지했고
유럽의 일부 hardwood공급업체들은
공급의 압박을 받고 있는 스칸디나비아 지역의 문제점에 직면하고 있다고 한다.
현재로서는 재고를 회복할 여지가 없기 때문에 새로운 가격 인상이 단행될 것으로 보고 있고
최소한 중국 가격은 안정적으로 유지될 것이라고 전했다.
BEK가격은 2017년에 11번 가격이 인상된
이후 1월에 안정되었다.
유럽에서는 가격이 매년 47.1% 오른 $1,000를
기록했고
북미에서는 전년도에 비해 40.5% 오른
$1,180로 다시 거래되었고, 중국에서는 $760-770에 거래되었다.
2. RECOVERED PAPER
[아시아] 중국 신규 수입허가
승인에도 불구하고 OCC 가격하락
중국 정부가 수입 허가를
더 많이 내주고 있음에도 불구하고, 지난 2주 동안 중국과
다른 아시아 시장에서 RCP 수입 가격이 하락했다.
RCP허가에 대한 접근이 제한되자 대규모 공장들은 지난 11월 1분기 물량을 수입하기 시작했는데,
이들 중 대다수가 허가를 받자마자 화물을 수거하고 통관 절차를 밟았으며,
허가를 받지 못한 업체들은 여전히 항구의 물류창고에 화물을 보관해야
했다.
무역업체들도 RCP 수입에 가담하였는데, 정부의
허가증 발급이 예상보다 늦어지면서 일부 무역업체들은 물건을 판매할 수 없게 되었다.
해당 업체들은 항구에 보관하지 않고 추가 비용을 부담하면서 다른 아시아
국가들의 바이어들에게 할인하여 RCP구입을 권유했고,
이로 인해 싼 가격이 제시되면서 전반적으로 가격 하락으로 이어졌다.
중국의 수요 부진으로 지난 2주
동안 US OCC No 11가 $10-20 하락하여 이번
주에 $180-200으로 기록되었다.
그러나 대부분의 중국 바이어들은 여전히 US OCC 프리미엄 등급인 No 12 double sorted OCC를
구매를 선호하고 있는데
이는 중국이 RCP수입의
최대 오염 물질 수치를 3월 1일로부터 0.5%로 제한하는 새로운 규정을 시행할 예정이기 때문이다.
그럼에도 불구하고, 해당
제품은 $10가 낮아진 $220-240이다.
다른 아시아 시장에서는, US OCC No 11가 $165-175의
가격으로 훨씬 싸게 거래되었다.
US double sorted OCC는 한국, 대만, 동남아
지역에서 $220-230의 고가에서 $175에 이르는 저렴한
가격까지 제공되고 있다.
그러나 OCC의 과잉 공급으로 인해 자국내 수집된 고지가격도 하락했으며 대부분의 공장들이
재고를 비축하고 있는 실정이다.
premium Europe OCC(95/5)의 가격도 중국에서 $15-25 낮아져 $170-190로 떨어졌다. 다른 아시아 국가에서는 $170-180에 판매되고 있다.
Japanese OCC는 $8-10하락한 $192-195이다. 그 외 아시아에서는 판매업체로부터 처음 제시된 가격이 $191-192였으나, 거래는 $180로 마감되었다.
[아시아] 1월 중국시장 종이와
보드 가격하락
수요감소로 1월 대부분의 종이와 보드제품의 가격이 하락했다.
high-strength corrugating medium, testliner, kraft-top liner는 11월 RMB2,100($334)까지 급등한 이후에
12월 첫 3주에 RMB 300-400까지 반등했으나 상승세는 오래가지 못 했다.
recycled containerboard 생산업체들은 2017년말에 가격을 내리기 시작했다.
12월 말까지 testliner, kraft-top liner, high-strength
corrugating medium은 RMB100 이상 하락했다.
중국 동부지역은 testliner가 1월 말에
RMB4,440-4,680로 크리스마스 전 주보다 RMB400-500정도
하락했다.
kraft-top liner는 RMB300-400하락하여
RMB4,750-4,980이었다.
high-strength corrugating medium는 RMB200-300하락하여 RMB3,800-4,200로 떨어졌다.
white-top liner는 몇몇 업체에서 지난 12월까지 RMB100을 올렸고 1월
RMB5,690-5,980의 수준을 유지했다.
미국, 러시아, 호주의 주요 공급 업체들은 특히
미국의 공급 부족으로 인해 12월부터 중국 내 가격을 $10 인상했다.
대부분의 시장 관계자들은 추후 몇 달 동안 kraftliner의 가격이 오를 것으로 예상하고 있다.
recycled cartonboard는 12월 침체 이후 올해
첫 3주 동안 RMB300 인상되었다.
premium grayback coated duplex board는 월말까지
RMB4,950-5,150수준이었다.
중국 남부 지역에서는 주요 생산국들이 수요 감소와 공급 부족에 대처하면서 지난 1월 graybak coated duplex가격을 RMB200 낮추었다.
동부지역에서는 premium
coated ivory board가격이 11월 말부터
RMB100-300으로 하락하였고 1월말에 RMB7,400-7,500로
하향 조정되었다.
top coated ivory board생산업체들은 2월 RMB100 인상과 3월 RMB100의
추가 인상을 발표했다.
coated fine paper 가격은 12월 초에는 크게 안정세를 유지했으나 판매 촉진을
위해 생산업체들이 RMB200까지 낮추면서
지난 주 하락했고 1월 이후에도
가격은 꾸준히 계속 하락했다.
1월 말 현재, CFP는 크리스마스에 비해
RMB200-300이 줄어 RMB7,000-7,100로 판매되고 있다.
premium subgrade는 RMB200 하락하여
RMB7,100-7,400이다.
CFP제조업체들 모두 2월 물량에서 RMB200을
인상할 예정이며 이어서 3월에 RMB100 적용할 예정이다.
UFP(100% chemical pulp)는 지난 6주동안 수요가 둔화되면서 RMB100-200 하락하여 지난달 말에 RMB7,500-7,700이었다.
3. PRINTING PAPER
[아시아] 중국의 CFP업체 가격인상 및 설연휴 가동중단 계획
APP
China, Shandong Chenming Paper Holdings, shandong Sun Paper Industry는 중국에서 2월 1일부터 CFP거래에 대해
RMB200의 가격인상을 계획했고,
3월에 RMB100의 추가
인상도 노리고 있다.
이런 상승은 원자재 가격, 특히 펄프 비용이 상승한 데 따른 것이다.
이 발표에는 2월 16일인 설날을 전후해서 계획된
다운 타임도 포함되어 있는데,
위 세업체의 CFP생산량은
이번 달에 총 11만톤 가량 줄어들 예정이다.
APP China가 Jiangsu에 Zhenjian 공장의
생산을 6일 간 중단한다.
CFP의 총 200만톤을 생산하는
설비로 가동 중단으로 인해 약 3.5만톤 감소될 것으로 보인다.
Hainan, Yangpu공장에 있는 유일한 초지기는 연간 107만톤의 CFP를 생산하는데
이달 8일 간의 가동 중단으로
약 2.5만톤의 생산 손실이 발생할 것이다.
Jiangsu, Suzhou공장에서는 7-10일 간 15만톤
규모의 CFP라인을 중단하고 시장 공급을 3-4천톤 줄일
계획이다.
Shandong chenming Paper Holdings는 Shandong, Shouguang에
연산 80만톤의 공장을 이틀 동안 가동을 중단할 예정이다.
이 공장의 연산 40만톤인 CFP설비는 일주일간 중단예정이고 공급량이 거의 13만톤 줄 것으로
예상된다.
Shandong Sun Paper Industry는 CFP라인을 중단하거나 13일간 uncoated fine paper생산으로 전환하여 CFP공급을 3.4만톤 감축할 계획이다.
[유럽] UWF시장 새로운
가격인상 전망
1월에 UWF가격이 또 다시
올랐다. 업계 관계자에 따르면 복사용지와 offset reel의
가격은 €30-50까지 상승되었다고 한다.
하지만 이들 중 일부는 1월에
전면적인 인상을 단행하지 못하였으며, 일부 인상은 다음 달에야 효력을 발휘하게 될 것이라고 전했다.
영국의 판매업체들은 ￡20-30 가량
인상하였지만, 1월에 완전히 이행되지는 않았다.
Stora Enso는 Veitsiluoto공장에서 인쇄용지 생산속도를 최고로 올렸다고 확인했다.
8월 초 주요 사건으로 2대
설비의 drying section이 심각한 손상을 입은 후,
한동안 다운되었다가 보수작업이 12월에
완료되면서 정상적으로 가동되고 있다
[유럽] CWF 가격인상
CWF 가격도 1월에 상승했다. 몇몇 관계자들은 낮은 수요로 인해 UWF보다 가격인상이 힘들 것이라고
했지만,
유럽대륙지역은 €20-30, 영국에서는
￡20-30 올랐다. UWF와 마찬가지로 1월에 전면적으로 시행은 되지는 않았다고 전했다.
[북미]주요 CM, CFS생산업체들 2/3월 새로운 가격 발표
인쇄용지 업체들은 지난 4분기에
느리거나 혹은 완전히 시행되지 못한 가격 인상 이후 또 한번 가격 인상을 계획했다..
북미 시장의 70%를 차지하는 CM업체인 Catalyst(33%), Verso(18%), Resolute Forest Products(17%)는 각각 3월에 $2씩 인상을 계획했다.
CFS의 경우, 시장 점유율 43%로 1위를 차지하는 Verso와 5%의 점유율로 6위를 차지하는
Catalyst가 각각 $2씩 계획했다.
시장 점유율 30%로 2위인 Sappi North America는 2월5일 $2인 4-7%의 인상률을
보이며 더 일찍 가격인상을 발표했다.
캐나다의 CM과 CFS는 C$2.50/cwt(C$50/ton)으로 가격인상을 발표했다.
APPleton Coated와 West Linn의 공장
폐쇄와 결합된 UPM의 연산 12.8만톤의 CM설비 가동중단으로 북미의 전체 생산량의 70만톤 이상이 줄어들어
미국 전체 CM용량의 6.4%, CFS용량의 14%가 감소되었다.
4. NEWSPRINT
[유럽] 신문용지 가격 급등
유럽 전역으로 1월 신문용지
가격이 급격히 상승했다.
2017년에 발생한 물량감소, 아시아향
수출 증대, Supercalendered paper부족으로 인한 수요 증가는
생산업체들에게 유리하게 작용하여 신문용지 가격을 €40-50끌어올리는데 성공하였다.
독일에서는 2018년 계약
협상이 1월 중순에 놀라울 정도로 진전되었으며, 일부 대기업
고객들은 평균 €50의 인상된 계약을 체결한 것으로 알려졌다.
이탈리아 고객들도 평균 €50의
인상된 가격으로 계약을 체결하였는데, 남부지역에서 더 높은 가격도 보도되었다.
영국에서 협상은 1월에 완전히
끝나지는 않았지만 ￡40-50가 증가한 것으로 보도되었다.
[북미] 신문용지 세번째 가격인상
계획
6개월안에 세 번째로 신문용지 가격을 인상해야 한다는 압박으로
전체 북미 신문용지 업체들이 이번 주 1분기 신문용지 가격을 제시했다.
Resolute Forest Products는 3월 1일부터
유효한 27.7lb(45g) $22 인상을 계획했다.
다른 기본 평량은 전례에 따라 조정되고 30lb(48.8g)은 $20 인상될 수 있다고 한다.
White Birch 또한 Alberta Newsprint, Rayonier Advanced
Materials과 함께 가격을 인상하였다.
미국의 Norpac과 Inland Empire도 고객들에게 48.8g를 3월 1일에 $20 올릴
것이라고 전했다.
신문용지 생산량의 14%를 차지하는 Kruger는 2월1일 45g $15인상과 3월1일 $15일 인상을
계획했다.
Catalyst Paper는 2월1일 45g $32인상했다.
지난 해 90만톤이 넘는
용량이 폐쇄된 후, 신문용지 공장 관계자들은 새로운 가격인상에 낙관적이다.
만약 1분기 가격인상이 시행된다면
작년 9월 이후 총 $80(45g기준 $86)로 전년 동월대비 13.9%더 높을 것으로 전망된다
* 출처: PPI ASIA VOL.21, NO.05 / PPI P&P
VOL.40, NO.05 / PPI EUROPE VOL.33, NO.04 / PPI LATIN VOL.14, NO.05
