1. PRINTING PAPER 

[유럽] CWF 공급업체들, 1월 인상을 시도하다

많은 시장 관계자들이 예상했듯이, CWF 제조업체들은 11월 중에 신규 가격 인상을 발표하였는데, 이들은 모든 1월 선적 물량에 대해 8%까지 가격을 인상할 계획이다. UWF의 경우, 비용 인상, 특히 펄프 가격의 지속적인 상승이 가격 인상 배경으로 설명된다. 지난 12 개월 동안 bleached eucalyptus 와 NBSK 가격은 각각 약 50% 와 40% 상승하였다.

영국의 CWF 가격은 10월이나 11월부터 인상될 예정이었고 어느 정도 상승하기는 했다. 그러나, 가격 인상은 공급업체들의 계획에 미치지 못하였기에, 새해는 큰 폭의 인상을 계획하고 있다.

2. MARKET PULP

[아시아]  중국 펄프 계약 가격 $20~30 인상 실현하다

중국의 펄프 수입가격은 내수시장의 재판매 가격 하락과 가격인상의 지속성에 대한 염려에도 불구하고 지난 2주 동안 상승을 지속했다.

공급업체들은 NBSK 12월 가격을 $20~30 인상하여 $890~910 수준까지 끌어올렸다. 중국 바이어들, 주로 무역업체들은 셀러들이 NBSK 12월 가격인상을 지난달 제시했을 때, NBSK 가격이 이미 너무 비싸고 virgin-fiber를 사용하는 P&B 비지니스가 중국 시장에서 약화되고 있다고 주장하면서, 가격 인상에 저항했었다.

캐나다 공급업체 한 곳은 premium NBSK 가격을 처음에 계획했던 $20 에서 $10 으로 인상폭을 줄여야 했다. NBSK는 10월에 $100 과 11월에 $80 이 오르면서, 지난 2달 동안 이미 $180 상승했다. 

그러나 셀러들이 12월 계약을 협상하려 할 때, 바이어들, 특히 볼륨이 큰 바이어들은 $20~30 인상 제안을 받아들였다. 그들의 설명에 따르면, 펄프 가격 하락이 내수시장의 P&B 가격에 부정적인 영향을 줄 것이며, 완만한 펄프 가격 인상이 실제 P&B 가격을 끌어올릴 수 있기 때문이라고 한다.

중국의 P&B 생산업체들은 coated ivory board 와 fine paper 공급을 줄이기 위해 다운타임을 갖고 있고, 내수 시장에서 해당 제품의 가격 인상을 밀어붙이고 있다.

더불어, 중국의 고지 수입 규제가 상당한 fiber 부족을 가져올 것이며, 이로 인해 펄프와 P&B 가격이 쉼 없이 오를 것으로 생각한다.

규모가 큰 공장의 탄탄한 수요 또한 BCTMP 가격을 끌어 올렸다. 80’ brightness의Hardwood BCTMP (aspen)은 $10 상승하여 $690~710 이 되었다. 75’ brightness의 Softwood BCTMP 는 $10~20 상승하여 $680~700 이 되었다.

다른 펄프 제품들은 공급업체들이 11월 중순 이후 발표한 바대로 이미 12월 선적분에 대해 가격 인상이 실현되었다. Radiata Pine 과 러시아 BSK는 $50 인상되어, 각각$840~850 과 $850~860 이 되었다. 미국에서 수입된 USK는 $30 인상되어 $820~840 까지 상승하였다.

BHK는 지난달 $30 인상 실현되어, 남미 Eucalyptus와 러시아 BHK는 $760~770 이 되었다. 그리고 CMPC는 4개월 만에 중국시장에 다시 등장하여 BHK 가격을 $770 에 오퍼 하였다.

3. NEWSPRINT 

[아시아] 중국의 수요 증가로 아시아 신문용지 가격 상승하고, 인도의 스팟 가격은 천장을 뚫고 오르다 

중국의 급격한 수입 수요 증가가 가격 급등을 야기하며 아시아 신문용지 시장에 큰 타격을 가했다. 계약 가격은 수년 만에 최대로 점프를 하였고, 스팟 가격은 이전 기록을 갈아치웠다고 한다.

홍콩, 싱가폴, 대만에서 광범위하게 사용되는 45g 신문용지 계약가격은 $40 상승하여 $510~535 를 기록했다. 전반적으로 자체 수급이 가능한 태국 시장은 $505~530 으로, 홍콩 등에 비해 약간 낮은 수치이다.

인도의 신문용지 가격은 지난 분기에 소폭의 가격인상에 저항한 이후, 이번 분기에는 좀 더 급격히 상승하여, 45g은 $540~560, 42g은 $550~570 까지 인상되었다. 인도 바이어들은 구입 가능한 스팟 물량이 완전히 소진되면서 현재의 시장 상황에 묶여버리고 말았다.

중국 수입업체들은 $650 까지 지불하고 있으며, 인도 바이어들은 할당량 이상의 물량을 구하는데 42g 에 $625~650 이상을 지불해야 한다.

태국을 제외한 아시아의 다른 지역에서는 위에 리포트한 가격으로 스팟거래가 이뤄지고있다. 인도는 스팟 물량에 대한 의존성이 큰 시장이다. 높은 RCP 비용과 낮은 신문용지 가격 때문에 최근 몇 년간 인도의 신문용지 생산이 줄어들면서 인도의 물량 부족은 특히 심각하다.

인도의 신문용지 공장들은 이번 분기에 4,000루피($62) 인상을 단행하고 낮은 RCP 가격에서 혜택을 입으며 공장을 완전히 가동하고 있으나, 물량 부족은 지속되고 있다. 지난 몇 년 동안 저가의 신문용지가 대량으로 유입되어 인도 내수산업의 지속성이 손상을 입고, 생산설비의 축소로 인도 신문용지 시장은 취약한 상태가 되었다. 그리고 지난 2분기와 3분기의 과도한 수입으로 인도 공장들이 회복하기 위한 완충 시간이 부족하였다. 인쇄업체들은 갑작스레 급등한 수입가격을 회피하고자 보유 중인 재고를 모두 사용하고 있다.

[유럽] 신문용지 가격 12월에 변동 없다

유럽의 신문용지 생산업체와 바이어들이 2018년 계약 협상에 열중하느라 신문용지 가격은 11월 내내 안정적이었다. 상호 협상은 유럽 전역에서 진행되었고, 생산업체들은 12%, 즉 €50 가격 인상을 주장하였다. 중소 규모의 독일 출판업체들과의 계약이 €50 인상에 체결되었다는 보도가 있는 반면, 프랑스의 소매업체와의 계약은 11월초에 10% 인상하며 마감되었고, 다른 슈퍼마켓 거래들도 유사한 수준에서 싸인 되었다. 종이 공급업체들은 시장이 매우 타이트하고 이미 1분기까지 주문을 받았다고 전한다.

4. MARKET NEWS 

[북미] 캐나다 달러 강세, 미국 관세, 자연재해가 캐나다 3분기 산업실적에 영향을 주다 

캐나다 달러의 강세, 미국으로 들어온 목재에 대한 CVD 및 ADD 부과, 그리고 자연재해로 인해 캐나다 업체들의 3분기 재정적 성과가 영향을 받았다.

이 가운데 통화가 가장 부정적 요소이다. 미국 달러 대비 캐나다 달러의 평균 환산율은 2분기의 $0.744에서 3분기에 US$0.798 로 강세를 보였다. 이는 미국 달러화로 판매될 경우, 캐나다 업체들은 7.3% 수익이 줄어든다는 의미이다.

미국 남부의 허리케인으로 인한 피해, 캐나다 서부에서 발생한 최악의 화재는 West Fraser Timber, Resolute Forest Products, 그리고 Canfor 등의 공장 가동에 피해를 입혔다. 이러한 역풍에도 불구하고, 일곱 개의 캐나다 펄프, 제지, 산림 회사들은 2017년 3분기에 1년전과 비교해 견실한 성과를 거두었다. 이 회사들은 53억 7,400만 캐나다 달러의 매출을 기록하여, 2분기의 51억 4,300만 캐나다 달러에 비해 8.1% 성장하였다. 그리고 1년 전의 48억 1,800억 달러의 매출액 보다 11.5% 높은 것이다.

West Fraser Timber, Canfor, Cascades, 그리고 KP Tissue 의 순수익은 1년 전 보다 높고, Fortress Paper 와 Canfor Pulp 의 순수익은 1년전 보다 낮다. Resolute Forest Product의 매출은 1년 전과 동일한 수준이다.

[유럽] 중국이 재생에너지 혁명의 키를 쥐다 

크린 에너지의 급속한 발전과 비용 감소, 에너지 발전의 증가, 그리고 서비스 중심 경제와 크린 에너지 정책으로의 중국 정책의 이동, 미국의 셰일 가스와 오일 생산능력 등이 현재 에너지 산업의 주요 흐름이라고 World Energy Outlook 2017 최신호가 밝혔다.

브뤼셀에서 열린 CEPI paper week 프레젠테이션에서, IEA 애널리스트 Ellie Bellevrat은 재생에너지가 2040년까지 지구 전력 발전의 40%를 어떻게 점유할 수 있을까, 그리고 이 “그린 혁명”이 인도, 중국, 미국 그리고 EU에 의해 어떻게 이뤄지게 되는가에 대해 강조하였다. 

그의 리포트에 따르면, 저탄소 에너지에 대한 수요는 2040년까지 크게 성장할 것이고, 가스 수요는 안정적이며 석탄과 오일 수요는 하락하게 될 것이다. 중국은 석탄 수요 하락에 크게 기여하고, 크린 에너지 성장을 가속화 시킬 것이다.

생산의 관점에서 보면, 새로운 석탄 설비가 중국과 인도, 동남아시아에 들어설 것이며, 가스 생산은 현상 유지를 하고 새로운 핵발전 설비는 중국에서만 개발될 것이다. 중국과 인도는 광발전 설비의 성장을 주도하고, 미국이 그 뒤를 따를 것이다. EU는 풍력발전이 가스를 이용한 발전을 2030년까지 넘겨 받게 될 것이다.

냉각시스템의 사용과 디지털화 된 프로세스는 전력 수요를 야기하고 있다. 전력 생산량성장이 미국과 유럽에서는 변함 없는 반면, 아프리카, 중동, 동남아시아에서는 두 배가 되고 있고, 인도에서는 세 배에 이르고, 2040년까지 유럽을 넘어설 것이며, 중국에서도 전력생산량이 급속히 늘어나고 있다. 2040년까지 약 3억 대의 전기 자동차가 생산될 것으로 보이는데, 이러한 전기 자동차의 도입은 CO2 배출을 1% 감소시킬 것이다. 트럭과 항공, 선박 및 석유화학 분야의 오일 수요는 계속해서 증가하게 될 것이다.

미국에서 셰일 오일 생산은 크게 증가하여 결국 1970년대 사우디 아라비아의 석유 생산량을 따라 잡을 것이며, 세일 가스 생산은 시베리아 수준에 이르게 될 것이다. IEA에 따르면, 미국은 중동 다음 가는 오일 공급국가가 될 것이다.

LNG 무역은 중국과 인도의 수요에 힘입어 성장할 것이며, LNG 생산은 미국, 호주, 카타르에서 증가할 것이다.

이번 전망에서, IEA는 2040년까지 지구 에너지에 대한 다각적인 미래 전망을 묘사하였다. 새로운 정책 시나리오에서 현재의 정책과 발표된 정책안이 에너지 시스템을 이끌 것으로 보이는데, 전력에 대한 보편적인 접근은 피하기 어렵고, 비록 지구의 배기가스 배출량이 감소하긴 하겠지만 건강에 심각한 영향을 계속해서 줄 것이다. CO2 배출이 최근 주춤거리기는 하지만, 현재의 시나리오로는 2040년까지 다소 늘어날 것으로 보인다.

IEA는 또한 그럴듯한 정책 시나리오를 작성하였다. 이 시나리오에서, 저 탄소 공급원이 2040년까지 에너지 mix를 40%까지 늘릴 것이고, 석탄 수요는 즉시 기울게 되고, 오일 소비는 그 후 정점에 도달할 것이다. 이 시나리오에서 천연가스는 지구적 믹스에서 최대의 단일 연료가 될 것이다.

[라틴] 칠레 파업으로 Arauco 의 UKP 생산 감소하다

Arauco의 칠레 Constitucion 공장은 목재 운송을 담당하는 운송협회의 파업 때문에 공회전하고 있다. 이미 보도된 바처럼, 해당 공장은 355,000톤의 UKP 를 생산할 수 있으나, Arauco가 운송 협약을 맺은 운송회사들이 50% 이상 속해있는 운송협회가 파업을 시작한 이후로, 해당 공장은 11월 24일에 가동을 멈추었다. 

파업은 Arauco의 Licancel 공장에도 영향을 주었다. Licancel 공장은 목재 공급 부족에 맞닥트려 12월 4일까지 공장 가동율을 낮추어야 했다. 해당 공장은 UKP를 연 155,000톤까지 생산 가능한데, 정부 당국이 운송 서비스 재개를 해결한 이후인 12월 6일에 공장 가동과 제품 출고를 다시 시작하였다. 그러나, Constitucion 공장으로의 운송 서비스는 여전히 막혀 있는 상태이다.

* 출처: PPI ASIA VOL.20, NO.47 / PPI ASIA VOL.20, NO.46 / PPI EUROPE VOL.32, NO.46 / PPI LATIN VOL.13, NO.47