1. RECOVERED PAPER
[유럽] 미국 OCC 재고 32% 증가, 중국의 시장 복귀를 기다리다
미국 공장들은 10월 말
현재 OCC 재고를 1년 전보다 32% 더 보유 하고 있다. 3달 연속 OCC 공급이 증가하면서, 10월말 미국 공장의 재고는 489,200톤, 즉 8일
공급량이 되어, 2016년 10월의 370,500톤보다 32% 늘어났다.
119,000톤이라는 재고 증가는, 올해 OCC 소비가
많았던 미국 OCC 공장들에서 발생했는데, 미국 공장들은
연초부터 10월까지 18,259,000톤이나 소비했다. 또한 미국 OCC 의 주요 바이어인 중국이 봄과 8~9월에 미국 고지구매를 28%나 줄였고, 이 기간 동안에 미국 수출 OCC는 $156 하락하였다.
이번주 OCC 수출가격은 $180~190 FAS Long beach, CA 로, 11월 6일의 $180 에서 약간 상승하였다. 수출 가격은 11월 10일에 $180 에서 $210 으로 급등했었으나, 11월 17일에 $10 하락하였고, 11월 24일에 $5~10 그리고, 12월 1일에 $5~10 추가로
하락하였다.
이와 더불어, 중국 정부가 2018년 수입 라이선스를 얼마나 허가할지 시장관계자들이 기다리면서, 중국의
최대 containerboard 생산업체인 Nine Dragons는 3개월에 걸친 공장 다운타임을 발표했다. 따라서 boxboard와 containerboard 생산량은 4.5%~6%, 즉 212,000톤 줄어들 전망이다.
한편 Fuyang city의 white boxboard 공장들은 11월 15일과 12월 25일에
각각 10일 동안 다운타임을 두 차례에 걸쳐 진행 중이다.
[아시아] 중국과 아시아 시장에서 OCC 수입 가격
하락하다
OCC 수입 가격은 중국 정부의 RCP 정책이
불분명한 가운데 중국과 기타 아시아 국가에서 지난 2주 동안 하락하였다.
US OCC는 이번주 중국에서 $220~240 에
마감하며 2주 전보다 $20 하락했다. 유럽 OCC는 $15~30 하락하여 $220~240 을 기록했고, 일본
OCC는 $15 하락하여 $235 가 되었다.
가격 하락은 중국 고객들이 2017년 RCP 수입 허가를 소진하려고 서두르면서 가격이 급격히 상승한 이후에 찾아왔다.
큰 공장들은 2018년 수입허가를 받지 않았을지라도, 1월에
도착하도록 스케줄을 잡았다.
10월 중순부터 11월 중순까지
겨우 한달 사이에 US OCC는 $90 급등하여, $160~170에서 $250~260으로 인상되었다.
한편, 가격 변화는 공장들이 2018년 수입 라이선스에 대한 염려가 커가고 있음을 반영한다. 볼륨이
큰 고객들은 중국 정부가 라이선스에 대한 검토를 시작하지도 않았기 때문에, 새로운 라이선스가 1월이나 그 이후에 발표될 것으로 믿고 있다,
2. MARKET PULP
[아시아] 펄프 비용 급등에 따라, APRIL, Asia
Symbol, APP 는 UFP 가격 인상하다
APRIL은 인도네시아에서 중국 이외의 지역으로 수출되는 UFP 12월 오더에 대해 평균 10%의 가격 인상을 발표하였다. 회사 대변인은 bleached kraft pulp 비용 증가와 학교
교재에 주로 사용되는 UFP에 대한 계절적 수요증가를 가격 인상 원인으로 설명했다. 가격 인상폭은 $50~100 에 이를 것인데, 시장과 품질에 따라 다양하다.
APRIL의 자회사인 Asia Symbol 은
중국에서 지난달 UFP 가격을 RMB 500 ($76) 인상
실현하였고, 이달에 추가로 RMB 200 인상을 목표로 하고
있다. 펄프 비용 상승에 힘입어 Asia Symbol은 몇
달 동안 UFP 수출 가격을 인상했다.
APRIL은 10월 오더에 대해서 $30 을 인상했고, 지난달은
$10~30 인상 실현하였다. 동일한 패턴으로, 경쟁업체인 APP는 2018년 1월
선적분에 대해 UFP 가격을 $100 인상하겠다고 밝히면서, 수출가격 인상을 시도하였다. 지난달 초, APP는 fine paper와
coated ivory board 12월 선적 오더에 대해 $50 인상하겠다고 발표했었다.
[라틴] 남미 BEK 공급업체들, 할인율을 계속해서 줄여 나가다
남미의 BEK 공급업체들은 12월 가격을 $30 인상 실현하기로 했다. 그대로 실현된다면, 올 들어 11번째
가격 인상으로, BEK 가격은 8월을 제외하고 매달 인상되는
셈이다. 시장이 타이트하기 때문에 생산업체들은 모든 시장에서 평균
3~4%까지 할인율을 인하할 수 있었다. 고객들은 물량 확보를 걱정하는 상황이라 이러한
할인율 인하가 가능했다.
일부 시장관계자들은 아시아의 탄탄한 수요와 함께 2018년 초에 새로운 가격 인상을 조심스럽게 예측하기 시작했다. 주요
공급업체들은 중국의 수입 고지 제재가 펄프 수요에 얼마나 영향을 미칠지에 대해 여전히 불확실해 한다. 동시에
더 많은 펄프가 시장에 등장할 예정으로, CMPC의 Guaba 공장의 No.2 라인이 지난 달에 생산을 재개했고, Fibria는 지난 8월에 Tres Lagoas 의
BEK 생산라인을 성공적으로 가동하기 시작하였다. 두 공장이 생산을 시작하면서 바이어들의
구매 열기가 다소 누그러졌고, 12월에는 가격 상한에 도달할 것으로 보인다고, 한 공급업체가 의견을 말했다. 한편 바이어들은 2017년도에 가격 전망에서 큰 실수를 했기 때문에 향후 가격을 예측함에 있어서 신중해야 한다고 말했다. 2018년 초에 더 많은 물량이 시장에 들어올 것이므로 가격 인하요인이 될 수 있으나, 한편으로는 중국이 펄프 구매를 늘릴 여지가 있어서, 펄프 가격 추가
인상 가능성을 열어두어야 한다.
전세계 최대 BEK 생산업체인
브라질 Fibria는 전혀 다른 생각을 갖고 있다. Fibria 는 hardwood 수요가 중국의 고지 공급 문제와 신규 제지 공장의 가동, 그리고
경쟁력 없는 펄프 공장의 폐쇄로 인해, 2018년에 3백만톤까지
늘어날 것으로 예상한다. Fibria는 현재 주문량이 꽉 차있고, 중국은
재고가 부족한 상태여서, 따라서 당분간은 가격 인하가 없을 것으로 예상한다.
3. PRINTING PAPER
[아시아] 중국의 11월 recycled board 가격 하락, fine paper 가격은
여전히 상승
11월 중국의 recycled
packaging board 가격은 폭락하였으나, 인쇄용지는 펄프 비용 증가에 힘입어 가격
상승을 지속하였다.
Recycled containerboard는 두 달에 걸친 가격 랠리를 펼친 이후, 10월 들어서 가격 상승세가 약화되었다. 바이어들은 초기 가격 상승
랠리 시기에 재고를 잔뜩 구축해 놓았으나, 상황이 반전되면서 구매를 보류하였다. 그리고 중국의 내수 recovered paper 수거 가격이 11월에 급격히 하락하면서 recycled board 에 하락 압력을
가중시켰다.
가격 붕괴는 주요 recycled
containerboard 생산업체들이 RMB 500~1,000 사이에서 가격 인하를 실행했던 11월 6일부터 시작되었다. 추가
가격인하가 중국 동부에서 3주 동안 시장을 강타하였다.
고강도 CM은 RMB 2,100 이나 하락하여 11월 말에 RMB 3,620~4,110 에 마무리 되었다. Testliner는 RMB 1,600~1,700 하락하여 RMB 4,540~4,870 이
되었고, Kraft-top liner는 RMB 1,500~1,600 하락
압력을 받아 RMB 4,750~5,100 이 되었다.
White-top liner는 상대적으로 가격 하락세가 완만하였다. RMB 1,000 하락하여 RMB 5,560~5,880 이 되었다. 이 제품의 생산은 소수의 업체가 독점하고 있다.
중국 남부와 북부의 생산업체들 대부분은 지난달 4차례에 걸쳐 가격을 인하했는데, Recycled containerboard는
수요 약세로 인해 총 RMB 2,250 이나 하락하였다.
몇몇 공장들은 전례 없는 가격 급락의 여파로 공장 다운타임을 계획했다. Shanying International Holdings는 11월
말에 3일 동안 Zhejiang에 있는 Jiaxing 공장의 recycled containerboard 3개 lines의 생산을 멈추었고, 연말까지 추가 생산 중지가 있을 예정이다.
Nine Dragons Paper
(Holdings)는 Guangdong 에 있는 주력 공장의 recycled
containerboard 3개 machines을 번갈아 가면서 11월 말에서 12월 말까지 10일~15일간 생산을 멈추고 있다. 또한
2018년 구정 즈음에 2개 공장의 다운타임을 계획하고 있다고 밝혔다.
Recycled cartonboard 가격 또한 지난 달에 뒷걸음질쳤다.
grayback coated duplexboard는 8월초부터 9월말까지 RMB 1,100 이나 상승한 이후, 10월에 들어서면서 가격 약세의 징조가 나타났다.
일반 grayback coated
duplexboard 가격은 RMB 4,980~5,350 까지 하락하면서, 지난 달에 비해 RMB 750~950 이나 급락했고, Premium 제품은 RMB 700~800 하락하여 RMB 5,550~5,800 이 되었다.
4. PACKAGING PAPER
[유럽] Testliner, 1월에 오를까?
Recycled containerboard 의 brown grade 가격은 2018년 초에 인상될 전망이다. 이번주, DS Smith는 1월 1일부로
자사 제품에 대해 €60 를 인상할 계획이라고 밝혔다.
시장 관계자는 수급 밸런스가 건강하고 투입 비용이 오르고 있어서 2018년 초 가격 인상이 결코 놀랍지 않다고 말했다. 중국 바이어들이
수입 허가를 받고 시장에 복귀하게 되면, RCP 가격이 12월
말에 치솟을 것으로 관계자들은 기대한다.
11월에 testliner 가격은 8월~10월의 RCP 가격
하락에도 불구하고 안정적이었다. 반면 RCP 가격 흐름은
고지 가격이 12월에 더 상승할 것으로 예상되면서 이번 달에 방향이 바뀌었으나, testliner 가격은 다음달에도 큰 변화 없이 현재 상태를 유지할 것으로 보인다.
[유럽] White-lined chipboard, 가격 변화 없다
White-lined chipboard
(WLC) 가격은 11월에 완만한 행보를 계속했으나, 여기 저기서 가격 인상에 대한
보고가 있었다. 이러한 선별적인 가격 인상은 €5~30 에
걸쳐 있었고, 심지어 영국에서는 €40~70 이나 올랐다.
일반적으로 10월과 11월은 WLC 시장이 저조한 계절이지만, 올해 수요는 괜찮았다. 리드 타임은 일반적으로 3~4주 걸린다.
최근 몇 달간 brown RCP 가격이
하락하면서 WLC 생산업체들의 비용 압박이 다소 경감되었다. 벌크 RCP 가격은 중국으로 수출이 회복되면서, 이번 달에 약간 반등하였다.
5. MARKET NEWS
[유럽] 한국, 핀란드산 종이에 ADD 부과를 검토하다
KTC(Korea Trade
Commission)는 핀란드, 일본, 중국에서 수입된
coated paper에 ADD를 부과하기로 했다. 이러한
결정은 지난 6월에 한솔제지, 한국제지, 홍원제지가 국내 시장이 위 3개국의 덤핑 판매로 피해를 입고 있다고
주장하면서 시작된 조사에 따른 것이다. KTC는 일본산에는 56.3%를, 중국산은 9~12%를, 핀란드산은 4.6~10.5%의 ADD를 각각 부과하도록 요청하였다. 한국의 재경부 장관은 올해 말까지 예비 결정을 해야 하며, 최종
결정은 2018년 3월에 이뤄질 것으로 예상된다.
* 출처: PPI ASIA VOL.20, NO.45 / PPI ASIA
VOL.20, NO.45 / PPI EUROPE VOL.32, NO.45 / PPI LATIN VOL.13, NO.46
