1. RECOVERED PAPER

[아시아] 중국은 RCP 오염물질 함유율을 0.5%로 확정하였고, 공급업체들은 5년간의 유예기간을 요청하다 

주요한 국제 Recycling 협회들은 RCP 수입물의 오염물 함유율에 대한 타이트한 제한을 완화하도록 중국 정부를 설득하고 있다. 중국 표준화 행정청은 내년 3월 1일 이후 중국에 도착하는 RCP 선적물량의 오염물질 함유율이 0.5% 까지 제한될 것이라고 11월 15일에 WTO에 통보하였다.

벨기에에 기반을 둔 Bureau of International Recycling (BIR)와 미국에 있는 Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI)는 새로운 표준이 초기에 언급되었던 0.3% 보다 높게 시작하고는 있으나, 시장에서 공급이 가능한 수준에서 여전히 먼 수치라고 코멘트하였다. 두 단체는 12월 deadline까지 WTO에 공식적인 코멘트를 제출하기로 했다.

EU, 일본, 미국, 호주 등의 WTO 회원들이 중국의 solid waste에 대한 수입규제 범위가 내수 업체에도 동일한 방식으로 적용되는지 의구심을 갖는다고 BIR 는 리포트했다. 또한 BIR과 ISRI는 6개월간의 이행 기간을 요청하였다.

BIR 에 따르면, 고지산업이 새로운 표준에 적응할 수 있도록 더 많은 시간, 즉 최대 5년에 이르는 이행기간을 허락하도록 WTO가 중국정부에 공식적으로 요청하였다고 한다고 한다.

2. MARKET PULP

[아시아] 펄프 가격은 중국에서 $30~50 다시 상승하였으나, 시장이 약화된다는 싸인이 나타나다 

아직 가격 상승의 여지가 있다는 믿음으로 공급업체들은 중국 전역에서 펄프 가격 인상을 밀어붙이고 있다.

지난 2주간, 몇몇 펄프 제품의 12월 선적분에 대한 가격인상이 실현되었다. 러시아 BSK와 Radiata pine은 이번주에 $50 인상되며 각각 $850~860 과 $840~850 이 되었다. 판매자들은 이러한 가격 인상이 NBSK 가격을 따라잡으려는 노력으로 실현되었다고 주장하였는데, NBSK 11월 선적 가격은 $870~880 이었다. 공급업체들은 또한 unbleached softwood kraft pulp에 대해 $30 인상을 밀어붙여서, 미국에서 수입한 제품의 가격이 $820~840 이 되었다.

러시아 BSK 와 Radiata pine의 성공적인 가격인상 실현으로, 판매자들은 다음달 NBSK 오더에 대해 추가 인상을 시도하였다. 몇몇 판매업체는 고객과의 협상에서 $20 인상을 제안하였으나, 바이어들은 2달만에 $180 (10월에 $100, 11월에 $80) 급등했음을 말하면서, 이러한 요청을 일축하였다. 캐나다의 생산업체 한 곳은 가격 인상폭을 $10 로 줄이기도 했고, 다른 업체들은 아직 오퍼안을 제시하지 않았다. 주요 판매자들은 BSK 가격 인상의 이유로 중국 내의 높은 재판매 가격을 언급하고 있다.

무역업체가 내수 바이어에게 판매하는 NBSK 재고는 RMB 7,550~7,800 을 기록하였는데, 이는 17% VAT와 RMB 150 의 물류비를 제하면 $961~994 수준이다. 이 가격은 NBSK 수입가격보다 현저히 높아서, 오늘 주문한 NBSK가 2달 안에 중국에 도착할 때 재판매 수요가 굳건하고 가격이 버텨준다면 아주 괜찮은 수익을 낼 수 있음을 의미한다. 그러나, 시장관계자들은 가격 하락의 징후를 보았기 때문에 중국의 펄프 가격에 붐날이 계속될지 의심한다.

한편, 생산업체들은 BHK 에 대해 $30 인상을 실현할 수 있었다. 따라서 러시아와 남미 BHK 제품은 $760~770 까지, 인도네시아 BHK 제품은 $750~760 까지 상승하였다. BHK 가격은 CMPC가 아시아 시장에 복귀하는 다음달 압력을 받을 것으로 예상된다. 남미 생산업체 CMPC는 브라질 Guaiba 공장의 수리를 위해 8월에 가동을 멈추었으나, 이달 초에 130만톤의 BHK 라인의 생산을 재개하였다.

CMPC가 생산을 멈추었던 지난 4개월 동안 APP가 그 자리를 채웠다. 이 기간에, APP는 인도네시아 남 수마트라에 있는 OKI 공장의 280만톤 설비에서 BHK를 하루 6,500톤을 생산하였다. 중국의 한 바이어는 CMPC가 고객들에게 접촉하여 다음달 제시할 오퍼에 대해 논의했다고 말했다. 아마도 CMPC는 성공적인 시장 복귀를 위해 기존 고객에게 인센티브 의미로 가격 할인을 할 것으로 보인다.

[라틴] 브라질의 Eldorado, 12월 BEK 가격 $30~40 인상

브라질의 BEK 생산업체인 Eldorado는 Fibria와 Arauco에 이어 세 번째로 다음달 BEK 가격 인상을 발표하였다. Eldorado는 모든 지역에서 12월 1일부터 $30~40 인상할 계획이다. 

Eldorado는 유럽과 북미, 중국에서 $30 인상하여 각각 $1,000 과 $1,190 그리고 $820 을 목표로 하고 있다. 한국에서는 $40 오른 $900을 목표로 하고 있다.

유럽의 Ence 또한 BEK 가격 인상을 발표했는데, 12월 1일 선적분부터 $30 인상하여 $1,000 을 적용할 예정이다. Ence는 이러한 가격 인상 배경으로, 유럽을 포함한 모든 지역에서 BEK 에 대한 긍정적인 전망을 꼽았다. 수요가 공급량을 넘어서 증가하고 있고, 재고 수준은 낮으며 중국의 virgin pulp 가격은 하루가 다르게 오르고 있다고 덧붙였다.

[라틴] Arauco, 물류 스트라이크로 인해 UKP 펄프 공장의 가동을 멈추다

칠레의 펄프 생산업체 Arauco는 물류 파업으로 11월 24일 이후, 칠레의 Constitucion 과 Licancel 공장의 가동을 멈추었다.

Arauco의 Licancel 공장은 UKP를 155,000톤까지 생산할 수 있으며, Constitucion 공장은 UKP를 355,000톤 생산한다.

파업은 불법적으로 운송협회에 의해 진행되고 있으며, 이 협회가 Arauco 의 물류 계약량의 50%를 차지한다.

3. PRINTING PAPER 

[아시아] 한국은 중국과 핀란드, 일본에서 생산된 Coated paper에 대해 ADD를 요청하다

몇 달 동안의 조사 이후, 한국무역협회(KTC)는 일본, 중국, 핀란드에서 수입된 COATED PAPER에 대해 ADD를 부과하도록 요청했다.

KTC는 한솔제지, 한국제지 그리고 홍원 제지로부터 청원을 받은 이후 6월에 조사를 시작하였다. KTC는 일본 공급업체가 KTC에서 요청한 조사에 참여하지 않았기 때문에 일본 제품은 56.3% 로 가장 높은 ADD를 제시했고, 중국 제품은 9~12%, 그리고 핀란드 제품은 4.6~10.5%의 ADD를 제시하였다. 한국 정부는 연말에 관세에 대한 예비 결정을, 그리고 내년 3월에 최종 결정을 내릴 것이다.

현재 조사 대상 제품은 55~110g 의 sheet / reel 으로, HS code 4802.55.1090, 4802.57.1090, 4810.13.1000, 4810.14.1000, 4810.19.1000, 4810.22.0000 이다. 덤핑관련 조사 기간은 2016년이며, 피해 기간은 2013년부터 2016년까지 이다.

[유럽] UWF 시장의 상승세는 4분기에도 계속되다

UWF 가격은 2017년 4분기에도 상승하였다. 1분기 말의 가격인상 이후, 2분기에 추가로 가격이 인상되었고 여름 휴가 시즌 직전에 한차례 더 가격 인상이 이뤄졌다. 그리고 UWF 공급업체들은 10월에 다시 가격을 밀어 올릴 수 있었다. 시장 내부자들에 의하면, cut-size와 offset real/sheet 모두 €20~30 상승하였으나, 실제로는 최대한 €10~20 정도 인상되었다는 보고도 있다.

가격 인상은 계속해서 상승하는 투입비용 때문이다. 그러나, 유럽의 시장 상황은 보고된 바처럼 호의적이고 핀란드의 Stora Enso의 공장이 office paper 생산에 어려움이 있어서, UWF 공급업체들은 가격 인상이 가능했다.

펄프 가격은 4분기에도 상승이 멈추지 않고, UWF 제조업체들에게 심한 압력이 되었다. 이제 2017년이 마감되려는 시점에 더욱 많은 시장 참여자들이 2018년 1월 선적 물량에 대해 가격 인상을 발표하고 있다.

Navigator Company 는 1월부터 가격 인상을 발표한 첫 번째 업체에 속한다. 그룹에 따르면, 자사의 모든 UWF 제품에 대해 2018년 1월 1일 선적분부터 6~8%씩 가격을 인상할 예정이다. 다른 시장 참여자들도 Navigator Company의 선례를 따라서 1월 선적분부터 약 5~8% 인상을 개별적으로 발표하였다. 공급업체들은 계속적인 투입비용 상승, 특별히 펄프 가격 상승을 가격 인상의 이유로 설명하였다.

4. NEWSPRINT 

[유럽] 신문사들, 인쇄용 잉크를 바꾸도록 요청 받다

유럽의 corrugating materials 생산자 협회인 CEPI 는 신문사들에게 점진적으로 미네랄 오일이 없는 잉크를 사용하도록 요청하였다.

협회는 종이 재활용에서 유럽이 이룬 성과를 치하하였다. 그러나 그 기록을 유지하기 위해, 종이 재활용은 리사이클링 과정에서 유해한 물질을 배제해야 한다고 주장했다. CEPI 는 특별히 미네랄 오일 문제를 언급하였는데, 식품에서 발견되는 미네랄 오일 흔적의 주요 원인은 음식을 포장할 때 사용하는 재활용 종이 때문이다.

포장용지를 만들 때 사용되는 Mixed recovered paper에는 ONP 가 포함된다. 신문을 인쇄하는데 사용한 잉크에서 나온 미네랄 오일은 종이에 그대로 남아있는 반면, 다른 인쇄 과정에서 휘발성용제는 증발로 인해 종이에서 제거된다.

음식에 남아 있는 미네랄 오일 흔적이 발견된 2009년 이후, 독일 ministry of agriculture는 합법적 해법을 찾기 시작했다고, CEPI containerboard는 말했다. 그러나, 어디에나 존재하는 미네랄 오일 사용은 탄화수소가 거의 모든 곳에 나타남을 의미한다.

제지산업은 식품 포장을 만드는데 ONP를 최소화 함으로서 이러한 노력에 응답하였다. 동시에 방어막과 흡수 재료를 개발하여 종이/보드와 함께 사용하여 바람직하지 않은 물질이 흡수되지 못하도록 했다.

대부분의 리싸이클 종이는 가정이나 사업체에서 나온다. 이러한 recovered paper는 버려진 후에 일반적으로 함께 수거되고, 분류되며, 서로 다른 제지공장으로 보내진다. 이를테면 ONP는 새로운 신문지 생산에 사용되거나 버려진 신발박스는 새로운 신발 박스를 만드는데 사용된다.

따라서, 신문 인쇄업체들이 리싸이클링 과정에 기여를 한다면 매우 도움이 될 것이다. 야채와 합성 잉크의 사용은 바람직하지 않은 물질을 막기 위한 중요한 한걸음이 될 수 있다.

* 출처: PPI ASIA VOL.20, NO.44 / PPI EUROPE VOL.32, NO.44 / PPI LATIN VOL.13, NO.45