1. RECOVERED PAPER
[북미] 지난 11일 동안 중국향 OCC 가격 $20 인상되고, 오염물질
함유율은 1% 에서 0.5% 까지 강화되다.
US OCC는 지난 11일 동안 $20 이나 인상되어 $200 FAS Long beach를 기록했다고, 지난 주말 관계자들이 전해왔다. $200 가격은 아직 공식적으로
확인되지는 않았으나, 중국향 가격으로는 2개월 반 만에 최고를
기록한 것이다. 그러나, 주요 시장관계자들에 따르면, 수출 수요가 “누그러졌다”는 11월 16일자 리포트도 있다. 서부의
한 수출업자는 지난 주말 이후 가격이 $10 하락하여 $200 이
되었다고 전해왔다. 11월 초 가격은 $180 으로, 10월 초와 비교해 $57 이나 급등한 것이다.
한 관계자는 중국 공장들이 10월과 11월초에 2017년 라이선스를 사용하면서 미국 고지를 12월 20일까지 중국 주요 항구에 도착되도록 요청하고 있다고 전했다.
한편 중국 정부는 12월 31일부터 적용되는 “수입 고지의 오염물질 함유율 규정”을 0.5%로 제한하기로 한 것으로 보인다. 중국정부는 함유율 규정을 처음에는 0.3% 로 고려했었으나, 이후 1%로 수정하였고, 일주일
후인 11월 17일에
WTO에 notice를 보냈다. 미국의 관계자들은 12월 15일까지 0.5% 규정에
관한 중국정부의 언급이 있을 것이라는 WTO의 공식문서를 언급하면서,
0.5%로 함유율이 확실한지에 대해 의구심을 나타냈다.
Bureau of International
Recycling (BIR)은 11월 17일 발표에서, 미국과 EU, 일본, 호주, 그리고
캐나다 등으로부터 “중국 정부가 자국 내 업체에도 동일한 규정을 적용하는지”에 대한 불만이 있다고 전했다. WTO는 산업계가 적응할 수 있도록
최대 5년에 이르는 긴 적응기간을 허락하도록 공식적으로 중국에게 요청하였다.
2. MARKET PULP
[북미] US 펄프는 공장폐쇄에 뒤이어 $15~30 상승, Fibria는 전 지역에서 BEK $30 인상
해외뿐 아니라 내수 펄프 고객들의 탄탄한 수요와 타이트한 공급 상황으로, 북미 펄프 가격은 11월에
$15~30 상승하면서, 올해 11개월 가운데 9개월이나 가격이 인상되는 전례 없는 기록을 세우게 되었다.
가격 상승 압력은 미국의 계약가격뿐 아니라 스팟 시장에서도 지속되었으며, 인상 가격 $30 은 생산업체, 바이어, 그리고 볼륨에 따라 다르게 실현되었다. 따라서 effective list 가격이 다양하게 나타났다고 바이어와 셀러 측은 전해왔다.
NBSK 11월 effective list는 $15~30 인상되어 $1,175~1,190 까지 상승했다. SBSK는 $10~30 인상되어
$1,120~1,140 까지 11월 가격을 상승시켰다.
International Paper는 다른 업체들과 마찬가지로 NBSK
가격을 $1,190 으로 발표하였고, SBSK 가격은 $1,120, 혹은 10월
effective list 보다 $10 높게 발표하였다.
Domtar와 Resolute Forest Products 같은 경쟁업체들은 더 놓은 가격을
발표했다. 그러나 시장에 변동성이 커지면서 미국 바이어들은 가격 인상에 제한을 두게 하였다. 캐나다와 미국의 softwood 생산업체들은 미국 스팟 마켓에서
물량을 끌어다가 정규 계약 고객들에게 배달해야 했고, 추가 물량은 중국으로 보내졌다. 주요 NBSK 생산업체 중 한 곳은 엄청나게 비싼 가격에 중국으로
더 많은 물량을 판매하기를 원했으나, 물량이 없어서 실현하지 못했다.
미국 bleached hardwood
시장에서, BEK 의 예비 effective list
price는 $30 인상되었다. Fibria 는 모든 시장에서 12월
가격을 인상하겠다고 발표한 첫 번째 생산업체이다. 11월 15일, Fibria는 BEK 가격을
$30 인상 발표하여, 북미는 $1,180, 유럽은 $1,000, 그리고 아시아는 $810 으로 인상하였다. 또한 북미에서 생산된 BHK 가격은 변동이 없는 곳도 있고, $30까지 인상된 곳이 있는 등, 다양한 모습을 보였다.
IP는 SBHK 가격을 $1,035까지 인상하겠다고 말했는데, 이는 10월 effective list 였다. 따라서 새로운 가격은 지난달과 동일하거나 최대 $30 까지 오르기도
해서 광범위했다. 대부분 NBHK 가격은 $20~30 올랐고, NBHK와
SBHK 가격 차이는 평균 $15 까지 벌어졌다.
[유럽] Softwood 소비자 10월 재고가 늘어나다.
10월 Softwood pulp 소비는
전달과 비교해 변화가 없었으며, 재고 수준은 증가하였다.
Softwood 소비자 펄프 재고는 10월에
192,968톤으로 9월보다 3.2% 증가하였다. Softwood pulp 소비는 9월의 363,839톤에서 10월
363,726톤으로 거의 변화가 없는 셈이다. 재고 수준은 2016년 10월보다 1.5% 낮다. 이러한 softwood kraft pulp 통계는 9월과 동일한 16일 공급일 물량으로, 지난해 10월보다 하루 적다.
[라틴] Arauco, 중국향 BEK, BSK 12월
가격 인상
칠레 생산업체 Arauco 는
중국에서 12월 가격을 BEK는 $30, BSK는 $50 인상하겠다고, 11월 20일 개최된 3분기
결산 회의에서 회사의 재무이사 Truffello가 발표하였다. 따라서 Arauco의 새로운 BEK 가격은
$790, BSK 가격은 $860 이 되며,
hardwood와 softwood 가격 차는 $70 까지
벌어지게 되었다.
지난주 초, Fibria가 12월 1월부로 BEK 12월
가격을 모든 지역에서 $30 인상하겠다고 발표했었다. 그
결과 유럽 가격은 $1,000, 북미 가격은 $1,180, 그리고
아시아 가격은 $810 이 될 전망이다.
러시아의 Ilim 그룹은 BSK 중국 가격을 12월 선적분부터 $50 인상하기로 하여, 새로운 가격은 $850 까지 상승하였다.
Arauco 는 중국에서 9월 hardwood 와 softwood 가격을 $30 인상한 이후로, 10월에
softwood 가격은 $80, hardwood는 $60
인상되었고, 11월 가격은 softwood는 $60, hardwood는 $30 인상 발표했었다.
이제 가격은 1년 전보다 $300 높으며, 이는 수요가 살아났다는 긍정적인 징후이다. Arauco의 Guaiba 공장이 가동을 다시 시작하고, Fibria 가 신규 생산을 곧 시작할 예정으로 공급이 늘어날 것이지만, 수요가
풍부하여 문제가 없을 것으로 예상된다. 게다가 APP의 인도네시아 OKI 공장은 향후 3~4년 간 2백만톤
이상을 생산할 것 같지 않다. 다른 긍정적인 징후는, 아시아
제지 생산업체들이 높은 펄프 비용을 최종 소비자에게 전가시켰고, 중국이 unsorted waste paper에 대한 수입 제한을 하자, 종이
및 포장지 생산업체들은 virgin pulp 수요를 증가시켰다.
OCC 에 대한 수입 금지 또한 unbleached pulp 가격에 긍정적인 영향을 주었다. 유럽의 수요는 상승하였고, 종이 업체들은 공장 가동율을 높이고 있다.
3. PRINTING PAPER
[유럽] Perlen, 1월부터 신문용지와 LWC 가격
인상 계획
Perlen Papier는 1월 1일부터 신문용지는 €50, 그리고
LWC는 €30 인상하겠다고 발표하였다. 시장
수급이 좋아서 주문이 가득 찼지만, 사업의 재정적 상황은 지탱할만하지 못한 상황이다. 이번 가격인상은 높은 품질의 제품과 서비스를 유지하기 위해 필요하다고
Perlen Papier의 회장인 Klemens Gottstein 가 언론 인터뷰에서 말했다.
Burgo, Leipa, SCA 그리고 Sappi를 포함한
다른 LWC 경쟁업체들도 최근에 비슷한 가격 인상을 개별적으로 발표했다.
[아시아] 인도, Copy paper에 대해 덤핑
조사를 하다
인도 DOC (Department
of Commerce)는 인도네시아, 태국, 싱가포르에서
수입된 복사용지에 대해 반덤핑 조사를 시작하였다. Ballarpur Industries, JK Paper,
Tamil Nadu Newsprint 그리고 West Coast Paper Mills 등, 인도 생산업체의 절반을 차지하는 인도 생산자 그룹의 불만을 받은 이후, 인도 DOC는 해당 국가에서 수입된 복사용지 수입에 대한 검사에 동의하였다. 인도네시아와
태국과는 다르게, 싱가포르는 주요한 국내 uncoated fine
copy paper 생산이 없다. 그러나, APP 와 Asia Pacific Resources International Holdings와 같은 큰 생산업체의 사무실이
싱가포르에 있고, 몇몇 무역업체들이 이들과 거래를 한다.
이번 조사의 범위는 A3, A4 혹은
규정 사이즈의 sheet uncoated paper에 제한된다.
덤핑 조사 기간은 2016년 4월부터 2017년 6월까지이며, 국내 산업에 대한 피해는 2013년 4월부터 시작되어 2017년 6월까지
조사될 것이다.
[아시아] APP 와 APRIL, P&B 수출
가격 인상
펄프 가격 상승으로 아시아의 제지 공룡 APP와 APRIL은 virgin
fiber를 사용하는 제품의 수출 가격을 인상하기로 했다. APRIL은 인도네시야향 uncoated fine paper 수출 가격을 이달부터 $10~30 인상
실현하였고, 12월에 추가로 $30~40 인상을 계획 중이다.
APP는 fine paper 와 coated ivory board 수출 가격을 이번 달에 $50 인상하였다. 가격인상은 모든 지역에서 적용되며, 12월 선적부터 적용될 것이다. 이번 가격인상은 인도네시아의 공장에서 생산된 제품에 적용된다.
중국 APP 공장 제품은
높은 수익율 때문에 중국 내에서 대부분 판매된다.
4. PACKAGING PAPER
[아시아] 중국의 Recycled board 가격
다시 하락하다 ; 수요 완화와 RCP 시장 변동성 때문
주요 Recycled
packaging board 가격은 지난주 급작스런 추락 이후 중국에서 다시 하락하였다. 잇따른
가격 하락은 8월에서 9월까지 지속된 전례 없는 가격상승
랠리 이후에 찾아온 것이다. Recycled containerboard 와 cartonboard는 각각 RMB 1,850 ($279) 와 RMB 1,100 까지 급등하며, 지난 9월 최고를 기록하였다.
이러한 랠리는 10월에 수요
완화와 내수 고지 가격의 변동성 때문에 멈추게 되었다. 이러한 상황은 이번 달에도 지속되어, recycled board 공장들은 주문 실태가 신통치 않다고 보고하였고 국내 RCP 수거 가격은 계속 하락하고 있다.
지난주, 선도적 생산업체들은 RMB 300 에서 RMB 1,000 까지 다양한 가격 인하를 시행하였다. 바이어들은 가격의 급강하에 경고를 받고 구매를 보류하면서 주의를 기울이고 있다. 생산업체들은 이번 주 초에 다시 가격을 인하해야 했다.
고강도 CM은 RMB 300~600 정도 인하되어, 10월 말 이후 RMB 1,300~1,500 까지 하락하였다. Testliner 와 kraft-top liner 가격 하락은 RMB 700 ~ 1,300 으로, 일주일 전의 RMB 500 ~750 에서 더 하락폭이 커졌다. Grayback coated duplex는 11월 상반기에 RMB 600~800 하락하였다.
* 출처: PPI P&P WEEK VOL.39, NO.45 / PPI
ASIA VOL.20, NO.43 / PPI EUROPE VOL.32, NO.43 / PPI LATIN VOL.13, NO.44
