포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 11월 03일

2017 / 11 / 03 [오후 2:18:39]

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1. PRINTING PAPER

[북미] UPM의 Blandin coated paper PM 폐쇄 계획 ; graphic paper 가격 인상

북미 graphic paper 가격이 큰 저항 없이 인상 실현되었음에도 불구하고, UPM은 미네소타에 있는 Blandin 공장의 408,000톤의 인쇄용지 기계 2대 중 1대를 영구폐쇄하기로 하였다.

공장 폐쇄로 128,000톤의 coated mechanical 이 시장에서 사라지게 되는데, 손실되는 지종의 70%는 34-lb 이고 나머지 30%는 40-lb No. 5 이다.

약 275,000톤의 lightweight coated 를 생산하는 No.6 기계는 생산을 계속하게 될 것이다. UPM은 북미 coated paper 시장의 과다 설비 때문에 기계를 폐쇄하게 되었다고 설명하였고, 400명의 근로자 가운데 150명이 해고될 것으로 보인다.

[유럽] CWF 가격은 4분기 초에 상승세로 향하다

CWF 가격은 10월에도 상승을 이어갔다. 일부 공급업체가 지난달 예고했듯이, CWF 가격은 10월초 선적부터 €20~30 인상되었다. 독일의 시장 가격은 9월에 일부 인상되고 나머지는 10월에 인상되면서 전체적으로 €20~30 오른 것으로 보고되었다. 현재도 가격 인상 발표가 있으나, 올해 안에 추가 인상이 가능할지는 미지수이다. 그러나 내년 1월 1일부터는 모든 업체가 가격인상을 밀어붙일 것이 분명해 보인다.

시장 관계자들에 따르면, 최근의 가격인상이 계속된 투입비용 상승, 특히 펄프 비용 상승에 힘입어 우선적으로 실현되었다고 한다. 가격인상에도 불구하고 주문량이 늘면서 일부 제조업체가 리드타임을 6주로 늘리고 있다.

2. NEWSPRINT

[북미] 10월 $30 인상 실현하는 가운데, 12월 1일에 $30 추가 인상 발표

북미 신문 출판사와 인쇄업체들이 10월 $30 인상분을 반영하는 와중에 신문용지 메이커 대부분이 12월 추가 인상을 발표하였다. 북미 신문용지 시장의 90% 이상을 차지하는 업체들이 이미 가격 인상을 밝혔고, 나머지 두 업체도 곧 가격 인상을 따를 것으로 보인다.

Kruger와 White Birch가 30-lb (48.8g) 신문용지 가격을 12월 1일로 $30 인상하겠다고 처음으로 발표한 업체들이다. 시장 점유율 42%를 차지하는 Resolute Forest Products는 30-lb 신문용지에 대해 12월 1일에 $15, 1월 1일에 $15씩, 총 $30 인상하겠다고 이번 주 발표했다. 뒤이어서 Norpac 과 Tembec 도 Resolute의 두 차례에 걸친 가격 인상에 발맞추기로 했다.

그러나, 고객들, 특히 신문사들은 불만을 표출하였다. 가격 인상이 예상보다 빨리, 큰 폭으로 발표되었기 때문이다. 그러나, 생산업체들은 “10년 동안”이나 이러한 시장을 기다려왔다고 말한다.

[유럽] 신문용지 가격 롤 오버

지난달 말로 6개월간의 장기계약이 끝난 업체들 중 일부가 €20 인상된 가격에 4분기 계약을 맺기는 했지만, 10월 신문용지 가격은 전체적으로 변동이 없었다. International Paper 의 Madrid 공장 컨버젼과 SC 제품에 대한 수요 강세 등에 자극을 받은 소매 고객들이 standard 와 improved newsprint 를 구매하려고 하면서, 시장 상황은 생산업체에 호의적으로 변했고, 제지 공장들은 주문이 거의 찼다.
이번 4분기에 Utzenstorf Papierfabrik 공장이 폐쇄되고 Leipa의 Schwedt 신문용지 설비가 컨버젼될 예정인데, 공급업체들은 이러한 상황에 힘입어 2018년 1월 1일부터 12%, 즉 € 50 인상하겠다고 이미 발표하였다.

3. PULP

[아시아] APRIL, peatland 문제로 RAPP 가동을 멈추다 ; 그 결과 10만톤의 펄프가 부족할 전망

새로운 peatland 보호림 규정과 충돌한 이후, APRIL은 자회사 RAPP의 forestry 가동을 일시적으로 멈추었다. RAPP는 APRIL의 flagship Kerinci pulp & paper 공장을 가동하는데, 이 공장의 280만톤의 펄프 설비가 심각한 타격을 받게 되었다. 10월 16일 환경삼림장관이 RAPP의 장기 forestry work 계획을 취소되면서 면허 취소 공문을 RAPP에 발행하였다. 관련 면허의 절반은 아카시아와 유칼립투스 플랜테이션 개발에 허락된 것이었다.

APPRIL 나무 공급의 40%를 차지하는 Riau가 영향을 받게 되는데, 가동이 중단되는 forestry는 올해 약 10만톤의 펄프 생산 손실로 이어질 것이다.

[아시아] 펄프 가격은 중국 전역에서 $30~60 인상을 계속하다

펄프 공급업체들은 중국 전역에서 가격을 인상시키며 즐거이 11월을 맞이 하고 있다. 7월말 중국에서 시작된 펄프 구매 열기는 다음달에도 계속될 전망이고, 몇몇 생산업체들은 이미 11월 이후 선적분에 대해 가격 인상을 시도하고 있다.

Arauco 와 Ilim은 가격 인상을 발표한 첫 번째 업체들이다. 두 업체는 중국 고객들과 협상을 시작하던 지난주에 BSK는 $60, BHK는 $30 추가 인상하겠다고 발표하였다. 그리고 Arauco는 USK 가격을 $60 인상하겠다고 했다. 가격 인상에도 불구하고 몇 일만에 물량이 계약되어, radiata pine은 $790~810, 러시아 BSK는 $800~810 으로, 미국에서 수입된 USK는 790~810 으로 상승하였다.

캐나다 생산업체 일부가 NBSK 가격을 $30~50 인상 실현하였고, 그 결과 $790~800 에서 2주만에 $790~850 이 되었다. Catalyst Paper는 NBSK를 $80 인상하여 $880~890 로 발표하며 추가 가격인상을 시도하고 있다. 아직 11월 NBSK 가격을 발표하지 않은 캐나다 셀러들도 있으나, 곧 발표할 것으로 보인다. 그들 중 몇몇은 $30~50 인상을 시도했었으나, BSK 경쟁업체들이 더 큰 폭의 가격 인상을 실현하자 자극을 받았다. 큰 규모의 바이어들은 유럽 생산업체들이 NBSK 가격 인상에 관한 한 캐나다 업체들 보다 유화적으로 중국업체들에 접근하고 있다고 지적하였다.

한편, 남미 BHK 는 Arauco가 $30 인상을 실현하면서 $730~740 에 가격을 형성하였다. 브라질과 기타 남미 생산업체들은 이번주 초 고객들에게 동일한 가격 인상을 통보했다. 반면, BCTMP 셀러들은 12월 선적분에 대해 $50 인상을 제시하였다. 현재 80’ brightness의 Hardwood BCTMP는 2주 전보다 $10 상승하여 $640~650 이고, 75’ brightness 의 Softwood BCTMP는 $640~660 으로 변동이 없다.

[라틴] Eldorado - BEK 가격 인상, Suzano – 수요 강세 예측

브라질의 BEK 생산업체인 Eldorado는 다른 펄프 생산업체들과 마찬가지로 11월 판매 가격 인상을 발표하였다. 펄프 가격은 모든 시장에서 일괄적으로 $30 인상되어, 유럽 가격은 $970, 북미 가격은 $1,160, 중국 가격은 $790 이다. 또한 Eldorado 는 BEK 한국 가격을 $40 인상하여 $860 으로 발표하였다.

이달 초, 브라질의 공급업체인 Fibria 와 Suzano는 BEK 가격 $30 인상을 각각 발표했는데, Suzano의 목표 가격은 Eldorado 와 같은 수준인 반면, Fibria는 북미에서 $1,150, 아시아에서 $780 수준이다.

칠레 업체인 Arauco는 중국의 11월 BEK 가격을 $30 오른 $760 으로 인상하였다. CMPC 는 아직 공식적인 발표를 하지 않았지만, 곧 다른 업체들의 가격 인상을 따를 전망이다.

한편, Suzano 는 중국의 hardwood fiber 수요 강세로 인해 펄프 수요는 향후 몇 달간 탄탄할 것이라고 전망하였다. 현재 북미와 유럽의 구매량은 예측에서 크게 벗어나지 않고 있으나, 중국은 예측 보다 훨씬 많은 물량을 구매하고 있다. 2016~2018년 사이에 중국에서 2백만톤이 넘는 신규 티슈 설비가 가동을 시작하는데, 이는 중국의 수요 강세 요인 중에 하나이다. 이러한 시나리오를 바탕으로, Suzano는 지난번 BEK 가격 인상이 완전히 실현되었고, 10월 $30 인상도 거의 확정되었다고 전했다.