포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 10월 27일

2017 / 10 / 27 [오전 11:06:20]

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1. PRINTING PAPER

[북미] West Linn 의 설비 폐쇄로 CFS 시장은 혼란에 빠지다

West Linn 이 Portland 근처에 있는 270,000톤 CFS 공장의 가동을 즉각 멈추고 2차 담보금융기관의 감독 하에 사업을 정리하겠다고 발표하면서 북미 인쇄용지 시장은 이번 주 혼란에 빠졌다. 예상치 못한 사건들로 펄프 재고량이 부족하게 되어 가동이 힘겹게 되자, 공장 가동을 최대한 빠르고 효율적으로 멈추기로 했다고 West Linn은 10월 16일 밝혔다.

미국에서 두 번째 규모의 CFS 생산업체가 가을 성수기 가격 인상 실현을 눈앞에 두고, 심지어 Appleton Coated 가 무너진 지 한 달도 안되어, 이러한 발표를 하자 대부분의 인쇄업체와 생산업체들은 충격을 받았다.

West Linn은 C1S를 포함해 프리미엄 CFS를 생산했었다. West Linn 공장 폐쇄로 Appleton Coated의 WI 주의 공장 폐쇄와 더불어 565,000톤이 시장에서 사라지게 되었는데, 이 양은 북미의 4백만톤의 CFS 생산량의 14%에 해당된다.

그러나, 시장에서 사라지는 물량은 곧 20%로 점프할 것이다. Sappi North America가 306,000톤의 Maine주에 있는 CFS PM1을 내년 1분기에 packaging paper로 전환할 계획이기 때문이다.

2. RECOVERED PAPER

[북미] 미국은 중국의 0.3% 규제에 대해 WTO 를 위반한 것으로 해석

중국은 수입 RCP 에 대해 중국 내에서 수집된 고지 보다 엄격한 오염물질 함유율을 적용함으로써 WTO 기준을 위반한 것으로 보인다고 AF&PF(American Forest & Paper Associationh) 고위 인사들이 이번 주 말했다. 이러한 지적은 “비공식적인 것”이었으나, 11월 7~9일 WTO 의 technical barrier to trade 미팅에서 회의 안건으로 논의 될 수 있다고 AF&PF 의 Sr Dir인 Jacob Handelsman 이 말했다.

Handelsman과 AF&PF 의 CEO 인 Donna Harman은 수입 고지나 중국의 자체 수집 고지에 대해 동일한 오염물질 함유율 기준이 적용되어야 한다고 지적했다. 중국은 수입고지에 0.3% contaminant 기준을 적용하는 반면, 미국은 mixed paper 에 대해 2% 기준을 적용하고 있다.

만일 0.3% 기준이 모든 RCP에 적용된다면, 미국의 OCC수출에 엄청난 영향을 줄 것이다. 2016년 중국은 미국 OCC를 774.5만톤 구매했는데, 이는 미국 OCC 시장 3,208만톤의 24%에 해당된다.

[아시아] 중국의 RCP 수입 가격 급등 - 중국 내 RCP 가격은 하락

지난 3주 동안 중국 RCP 시장의 가격 변동성이 증가하면서, US OCC는 이번 주 $30 인상되었다. US OCC는 가격 상승으로 중국에서 $190~200 을 기록하였는데, 추석 이전에는 $170~190 에서 $10~20 하락하여 $160~170 까지 내려갔었다.

중국의 US OCC 가격 상승은 다른 아시아 시장에 영향을 미쳐 기타 아시아 지역에서 $200 에 오퍼 되었다. 가격 인상 이전에는 $140~150 에 거래되었었다.

중국에서의 US OCC 가격 상승에 대해 셀러와 바이어 측은 남아있는 RCP 수입허가 라이선스를 마저 사용하려는 중국 공장들의 구매 열기 때문으로 설명한다.

미국과 유럽에서 중국으로의 RCP 선적은 45~60일 소요되는 반면, 일본에서는 한달 정도 소요된다. 따라서 2017년 수입 라이선스 가운데 아직 사용이 안된 물량을 연말 이전에 중국에 도착시키기 위해 이달 말 이전에 사용될 것으로 예상된다.

US OCC 가격 상승으로 US brown grade, DLK (double-lined kraft corrugated cuttings), 그리고 유럽과 일본에서 수입된 OCC 의 중국 가격이 상승하였다. DLK는 이번 주 $30 올라 $205~215 로 마감되었고 유럽 OCC는 $25~30 오른 $180~190 으로, 일본 OCC는 $30~40 올라 $200 을 기록하였다.

3. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 생산업체들, 2018년 가격 상승할 것으로 전망

3분기 신문용지 가격은 안정적이었으며 하반기 가격 협상은 가격인상 없이 마무리 되었다. 4월부터 9월에 이르는 6개월 계약 물량을 확보했던 업체들 중에 연말까지 €20 인상을 실현한 업체가 몇 곳 있기는 하지만, 그럼에도 불구하고 시장 가격은 변동이 없었다.

공장들은 계속해서 높은 PfR (Paper for Recycling) 비용의 압력을 받고 있다. 독일에서 deinking용 Sorted graphic paper 가격은 9월까지 €150~160 으로 안정적이었으며 10월에 약 €10 하락하였다. 수요 하락에도 불구하고 신문용지 기계의 가동률은 9월말이 되면서 증가하기 시작했는데, 이는 해외 수요의 증가와 타이트한 SC 시장 상황 때문이다. SC 공급에 여유가 없자 소매 고객들은 신문용지나 LWC 를 대안으로 찾고 있으며, 현재 신문용지 공장은 12월 말까지 주문량을 받은 상태라고 말한다.

EURO-GRAPH (European Association of Graphic Paper Producers)의 최근 통계에 따르면, 연초부터 7월까지 신문용지 출하는 3.9% 감소하여 430만톤었다. 유럽의 수요는 6.6% 감소하여 350만톤이었고 수출은 6.8% 증가하여 937,00톤이었다.

신문용지 생산업체들은 2018년 1월 출하되는 물량부터 지속적으로 가격을 인상하겠다고 발표하여 시장에 강력한 메시지를 전했다. 생산업체들은 SC 분야의 주문 폭주와 신문지 기계 폐쇄 때문에 시장 상황이 신문용지 업체에 호의적으로 변했음을 이야기 하면서 확신을 드러냈다.

생산업체들은 현재 가격에서 12% 인상, 즉 €50 인상을 목표로 하고 있다. 현재 Standard 와 improved 신문용지 둘 다 주문이 완전히 꽉 차있고, 시장 상황은 2018년에도 타이트할 것으로 관계자들은 전망한다. 다른 관계자들은 지난 20년 동안 시장이 생산업체에 지금처럼 호의적이었던 적이 없었음을 언급하기도 하였다.

End user 역시 신문용지 가격이 인상될 것으로 예상하는데, 가격 인상은 improved newsprint 분야가 훨씬 클 것으로 보인다. Papierfabrik Utzenstorf 가 연말에 신문용지와 improved newsprint 생산을 멈출 계획인데, 신문용지 가격 인상에 상관없이 improved newsprint 가격은 €30~40 이상 인상될 것이라고 시장 관계자들은 전망한다.

[아시아] 전주페이퍼 – 페이퍼코리아로의 신문용지 공장 매각을 마무리하다

전주페이퍼는 청주공장 설비의 페이퍼코리아로의 매각을 10월 12일 완전히 끝냈다. 청주공장은 연 18만톤의 생산 기계 1대를 갖추고 있다.

한편, 전주페이퍼는 전주 공장의 연 18만톤 신문용지 설비 PM5를 corrugated medium 으로 전환하는 중으로, 지난 분기부터 corrugated medium 시험 생산을 시작하였다. 그러나, 실제적인 양산은 내년 3월에 가능할 것으로 예상된다. PM5의 컨버전과 청주공장 매각으로, 전주페이퍼는 전주공장의 PM6 에서 268,000톤, PM7에서 278,000톤의 신문용지를 생산하게 될 것이다. 이 가운데 5분에 2는 국내에 판매되고, 나머지는 해외에 수출될 전망이다.

4. BOARD

[아시아] 중국 동부의 Fuyang 공장의 다운타임에도 Containerboard 추가가격 인상 미정

중국 동부 Zhejiang province의 Fuyang 지구 정부는 배기가스와 에너지 소비를 줄이기 위해 모든 P&B 생산업체에 10월 13일부터 10일간 생산을 멈추도록 요청하였다.

70개가 넘는 P&B 공장들이 대상이며, 이러한 조치로 recycled containerboard 부문이 주로 영향을 받게 될 것이다. 유사한 조치가 2달 전에도 있었는데, 공장들은 정부가 강제한 7~10일 간의 다운타임을 가져야 했다.

공급 감소는 Fuyang 지역 공장들의 주요 생산품인 greyback coated duplex board 가격급등을 가져왔다. 동부지역 가격은 8월에 RMB 350~400($53~60) 급등하였고 9월에 RMB 700 이 추가로 인상되었다. 다른 지역도 유사한 상승이 있었다.

Nine Dragons Paper (Holdings)와 같은 주요 업체들은 최근의 다운타임에도 이달 가격 인상을 시도하지 않았다. 이미 가격이 지나치게 높고 지난달의 과도한 구매 열기 이후 수요가 다소 누그러지고 있어서, 업체들이 가격 인상을 시도하지 않고 있다. 지난달 바이어들은 packaging 에 필요한 재료를 비축하여 11월의 온라인 쇼핑 성수기에 대비하였다.

그리고 9일 동안의 긴 연휴 이후 RCP 의 변동성으로 불확실성이 늘어났다. 이번 주에 몇몇 Board 공장들은 하락한 가격으로 RCP 를 구매하고 있다는 소식이 있다.

[유럽] Containerboard 가격, 러시아에서도 상승 시작

러시아 testliner 가격은 3분기에 인상하기 시작했고, virgin fiber 제품 가격도 수출 시장의 물량 부족 때문에 10월에 인상해야 할 상황이다.

recycled containerboard 셀러들은 7월부터 높은 가격을 확보하려는 노력을 계속하였는데, 이는 1분기와 2분기에 실패로 끝났던 두 번에 걸친 가격 인상시도 이후에 세 번째 가격 인상시도였다.

주요 생산업체들은 3분기에 발표했던 testliner 가격 인상분의 일부를 인상 실현하였고, 연말 이전에 나머지 인상도 실현할 계획이다. 희망하는 가격 인상폭은 4.5~7%이다. 심지어 4분기에 추가 가격 인상을 밀어 부쳐 총 15%를 인상하려는 셀러들도 있다. 7~9월 사이에 실현된 가격 인상 폭은 18% VAT를 제외하면 800~1,600루블 정도로, 실현 시기에 따라 다양하다. 그러나, 가격 인상폭이 큰 셀러들은 주문 확보에 실패하기도 했으며, 대다수 셀러들은 가격 인상을 지연시키거나 몇 차례로 나눠서 실현하는데 동의하였다. 거대 바이어 두 업체는 3분기 가격 인상을 수긍하는 대신 4분기에는 그대로 유지하기로 협상하기도 했다.

러시아의 Brown kraftliner 는 올해 상반기에 가격 변동이 없다가 4분기에 상승을 시작하였다. 생산업체들은 수출 시장의 “예외적인” 수요에 힘입어 10월 1일부터 3,000루블 인상을 시도하였는데, 규모가 큰 바이어들도 공급업체들이 협상의 여지를 주지 않아서 한번에 큰 폭의 가격인상을 받아들여야 했다.

5. PULP

[라틴] Fibria, BEK 가격 인상 – APRIL, 2017년 10만톤 생산 축소

Fibria와 Arauco가 11월 가격 협상에 높은 가격을 제시하면서 한차례 가격 인상이 있을 것으로 예상된다.

세계 최대 BEK 생산업체인 Fibria 는 남미 업체들 가운데 처음으로 11월 판매가를 $30 인상 발표하였다. 이번 가격 인상으로 북미 BEK 펄프 가격은 $1,150 으로, 유럽 가격은 $970, 아시아 가격은 $780 으로 상승할 전망이다. Fibria는 9월과 10월에 모든 지역에서 $30을 인상했었다.

며칠 후, 칠레의 생산업체 Arauco가 중국 가격을 인상 발표하였다. BEK 는 $30 인상되어 $760 로, BKP는 $60 인상되어 $810 으로, 그리고 UKP 역시 $60 인상되어 BKP와 같은 $810 으로 오를 전망이다. 유럽의 ENCE 또한 유럽에서 BEK 11월 가격을 $30 인상하여 $970 으로 발표했다.

중국의 강력한 펄프 수요 외에도 펄프 공급량에 영향을 미치는 이슈들이 있다. 아시아의 펄프 생산업체 APRIL의 인도네시아 자회사 RAPP가 “peatland 보전 법규”와 충돌한 이후로, forestry 운영을 일시적으로 중단하였다. RAPP는 APRIL 이 소비하는 나무의 40%를 공급하는데, forestry 운영 중단으로 APRIL 의 생산량은 올해 약 10만톤 감소할 것으로 보인다. RAPP는 APRIL의 Riau에 있는 펄프/제지 공장을 운영하는데, 이 설비는 280만톤의 펄프 생산라인 3기를 구비하고 있다.