1. BOARD
[북미] 북미의 Kraft Paper 가격 $50 인상 실현 중
북미 kraft paper 시장은
국제 수요 증가와 타이트한 공급, 그리고 containerboard 생산으로의
기계 전환, 캐나다 공장의 대규모 생산중지 등으로 공급이 부족한 상황이다.
대부분 생산업체들은
unbleached extensible, natural multiwall, 그리고 다른 kraft
paper 가격을 10월부터 $50 인상 발표하였다. kapStone, Mondi Packaging, Georgia-Pacific, Hood container 등이
여기에 속한다. 그러나, 캐나다 생산업체 두 곳의 마케팅
파트인 Premium 1 Papers(P1P)는 고객들에게 11월 1일자로 $50 인상하겠다고 발표하였는데, Canadian Kraft Paper(CKP)와 Canfor 에서
생산된 unbleached kraft paper 모든 제품이 여기에 해당된다. 가격 인상이 지연된 이유는 recovery boiler 작업 때문에 CKP의 Manitoba 공장이 6주
동안 유지보수를 했기 때문으로 보인다. 공장은 이번 주말에 생산을 재개할 예정이지만, 그동안 약 23만톤의 생산량 손실이 있었다.
Mondi가 유럽 공장에서 북미 시장으로 상당한 물량을 들여오고 있음에도 북미의
유일한 unbleached extensible kraft paper 생산업체인 KapStone 과 P1P의 가격 인상으로 최소한 extensible 분야에서 전체적인
가격인상의 시점은 11월로 미뤄질 것이다.
[유럽] 해외 수요가 sack kraft 시장을
여전히 주도하다
유럽의 sack kraft 는
해외의 지속적이고 강력한 수요로 인해 여전히 공급이 타이트하다. 아시아와 중동, 북아프리카의 높은 수요와 유럽 제지공장들의 유지보수 다운타임으로 공급이 다소 제한되었다. 그 결과, 긴 리드타임으로 물량 확보에 어려움을 겪는 바이어들도
있었다.
스웨덴의
Billerud-Korsnas는 9월초 공장 화재 이후 Karlsborg
설비의 가동을 멈추고 계획에 없던 다운타임을 가졌다. 이 공장은 bleached sack / kraft paper 13만톤을 생산하며, 생산은 9월 18일에 재개되었다. 대서양
건너 미국의 일부 제지 기계는 kraft paper에서 좀 더 수익성 있는 containerboard 로 전화하였다.
Canadian Kraft Paper가 마니토바에 있는
unbleached kraft paper 공장을 6주 동안 폐쇄하여 약 23,000톤의 물량이 시장에서 사라지게 되면서, 공급은 더욱 여유가
없어졌다.
유럽으로 돌아와서, 4분기에
다운타임이 계획되어 있는 공장들이 꽤 있으나, Segezha의 11만톤 unbleached sack kraft 제지 기계가 곧 가동에 들어가기 때문에 상황은 조금 회복될 전망이다.
Unbleached sack kraft는 1~7월에 평균 €80~100 오르며 가장 큰 가격 인상을 보였고, bleached paper는
€60~80 이 인상되었다. 또한 white grade 가격은 지금까지 €90~110 올랐으며 brown grade는 €110~115 올랐다는 보고가 있다. 심지어 unbleached paper가 €200 씩이나 인상되었다고 말하는 셀러도 있다.
추가 가격인상이 이번 분기에 가능할 수도 있으나, 전체적으로는 많은 계약 건들이 종료되는 1월에 움직일 것으로 보인다.
2. PRINTING PAPER
[북미] CFS 가격 $40 인상 – 4 개월 동안 2번째 인상 발표
지난주 북미 CFS 생산업체들은 11월 1일자로 가격을 $40 인상하겠다고
발표하여, 4개월 만에 두 번째 가격인상을 예고하였다. 북미 CFS 생산량의 80% 이상을 점유하는 공장들은 7월과 8월의 성공적인 $40 가격인상에
이어, 새로운 가격인상을 확정하였다.
바이어 측은 가격 인상 실현 시기에 충격을 받았다. 2017년 예산이 이미 확정되어있기 때문에, 출판업체들은 예산을 3~4% 증액해야 하기 때문이다. 혹은 예산에 맞추기 위해 출판물
페이지수를 줄여야 한다.
이러한 신규 가격인상은 CFS 생산 121.6만톤에 시장점유율 29.8%를 차지하는, 북미 2번째 규모인 Sappi
North America 가 주도하였다. Sappi 에 따르면, McCoy Web, Opus Web, Somerset Web, Flo Web 그리고 Galerie Web 생산품의 가격이 미국에서 $2/cwt, 캐나다에서 C$2.70 오를 것이라.
Sappi는 마이애미의 Somerset공장의
다운타임에 앞서 가격인상을 발효하였는데, 이 공장은 306,000톤의 CFS 기계 No.1을
specialty packaging 으로 전환될 예정으로, 이 프로젝트는 1억 6,500만 달러가 소요된다.
Sappi의 가격 발표 직후, 미국의
최대 coated papermaker인 Verso (생산량-174.9만, 시장점유율-42.9%)
와 West Linn (생산량-26.7만, 시장점유율-6.6%) 그리고
Catalyst (생산량- 19.8만, 점유율- 4.9%) 가 그 뒤를 이었다.
[아시아] Shandong
Chenming - 수출지 가격 $50 인상
중국의 Shandong
Chenming Paper Holdings는 이번 달부터 수출가격을 $50 인상할 계획이라고
발표했다. 인상 대상 품목은 CFP, UFP 그리고 coated ivory board, coated artboard 이다.
가격인상은 최근 급등한 펄프 등의 비용 증가를 상쇄하고, 내수가격과 수출가격 차이를 좁히기 위해서이다.
회사는 10월 내수 가격을 UFP는 RMB 600($90), CFP은 RMB400, 그리고 coated ivory board 와 coated artboard는 RMB300 인상을 시도하고 있다.
3. PULP
[아시아] 중국 공급업체들, 높은 재판매 가격 때문에 수입 펄프 가격 인상 계획
중국의 펄프 수입 수요는 10월
초의 긴 연휴 이후에도 탄탄한 수준을 유지 중이고, 공급업체들은 이달 하반기에 11월 오더에 대한 논의가 시작되면 추가 가격 인상을 시도할 생각이다.
펄프 재판매 가격이 수입 펄프, 특히 bleached softwood kraft 보다 여전히 매우 높기 때문에, 셀러들은
기회를 얻었다.
중국 무역업체들이 내수로 판매하는
BSK(NBSK) 재고는 RMB 7,200~7,400 에 이르는데, 17%VAT와 운송비를 제외하면 $921~947 수준이다. 반면 NBSK 수입가격은 3주
전의 $100 인상 실현 후에도 $790~800 수준이다. 엄청난 재판매 NBSK 가격수준 때문에 고객들은 두려움을 느끼며, 심지어 fine paper 가격보다 비싸기 때문에 과연 이러한 가격
수준이 지속 가능한가에 대해 의구심을 갖는다.
상인들은 긴 연휴 바로 전에 재판매 가격을 살짝 인하했었다. 그러나, 가격 인하에 고객들이 시장에 돌아오면서, 상인들은 높은 가격에도 불구하고 수요가 매우 거세다는 믿음을 얻었다. NBSK 재판매 가격은 지난 3주
동안 하한가에서 RMB 50 떨어졌다. Radiata 재판매
가격은 RMB 50 하락하여 RMB 6,950 이었는데, 이 제품의 수입 가격은 $730~740 이다. 러시아 BSK 재판매 가격은
RMB 6,800 에서 RMB 6,600~6,800 으로 하락하였고, 이 제품의 수입 가격은 $740~750 이었다. 북미에서 수입된 USK 재판매 가격 또한 RMB 7,300~7,500 에서 RMB 7,300 으로 하락했다. 이 제품의 수입 가격은 $730~750 수준이다.
4. RECOVERED PAPER
[라틴] 중국의 수요부족
영향으로 멕시코 수입 OCC 가격 하락
9월 멕시코의 OCC 가격은 2,500~3,400 페소로 안정적이었는데, 10월에는 중국으로부터의
수요하락과 미국의 인하된 가격 때문에 200페소 하락하여
2,300~3,400 페소($125~185) 가 되었다.
이 가격은 1년 전보다 15.2% 높은 것이다.
멕시코는 OCC를 1분기에 중국으로 월 평균 15,000톤 수출했고, 2분기에는 월평균 6,000톤을 수출했었다. 7월에는 중국에 7,051톤을 수출하였는데, 8월에 볼륨은 5,528톤으로 감소하였다.
멕시코의 수입 OCC는 8월~9월에 걸쳐 $10 하락하였고, 10월에 추가 $45 하락하여
$175가 되었는데, 1년 전보다 여전히 34.6% 높다. Coated groundwood section은 $5 하락하여 $135 로 되었으나, 1년 전보다
3.8% 높은 것이다. SOP는 이달에 $5는
하락하여 $165 ~ 175 이 되었고, 이는 지난해 10월 보다 2.9% 낮은 것이다.
SWL은 $255~265 로 변동이 없는데 이는 1년
전보다 3% 높은 것이다.
미국은 올해 1~8월까지 1백만톤의 고지를 수출했는데, 이는
1년 전보다 7.3% 많은 것이다. 같은 기간에 OCC 물량은 36.7% 증가하여
313,900톤까지 늘었고, ONP는 21.7% 증가하여 105,900톤 에 이르렀으며, high grade ONP 는 4.6% 증가하여 534,000톤이 되었다. Mixed paper 물량은 38% 감소하여 90,200톤으로 하락했다.
5. MARKET NEWS
[아시아] 미국 상무부 - 호주, 중국, 인도네시아의 83’ UFP 까지 관세 확대
미국 상무부는 호주, 브라질, 중국, 인도네시아 그리고 포르투갈에서 생산된 83’ Brightness 의 uncoated paper 에도 ADD와 CVD를 부과하기로 최종 결정을 내렸다. 위 다섯 국가의 UFP는 이미
ADD와 CVD가 부과된 상태이나, 이번에 83’ brightness 까지 범위가 확장된 것이다.
지난달 발표된 결정은 6월에
발표된 예비결정 내용을 되풀이였다. 당시에, 상무부는 83’ brightness 제품이 관세부과가 결정된 85’ brightness
이상의 cut-size office/copy UFP 제품과 형태나 모양에서 근소한 차이밖에
없는 것으로 결론 내렸었다.
2016년 1분기에 미국은 위 5개국에서 수입된 85’ brightness 제품에 2.1%~222.46%까지의 ADD를 부과했고, 중국과 인도네시아 제품에는 7.23~176.75%의 CVD를 부과했었다.
* 출처: PPI P&P WEEK VOL.39, NO.40 / PPI
ASIA VOL.20, NO.38 / PPI EUROPE VOL.32, NO.38 / PPI LATIN VOL.13, NO.39
