1. NEWSPRINT
[À¯·´] À¯·´ÀÇ ½Å¹®Áö °¡°Ý
Àλó ºÐÀ§±â°¡ ¹«¸£ÀÍ°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç ÇÁ¶û½º´Â ¿Ã »ó¹Ý±â ¾È¿¡
Euro 10~15/MT ÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î buyerµé°ú Çù»ó ÁßÀ̸ç UK´Â ÆÄ¿îµåÈÀÇ °¼¼·Î ´çºÐ°£ stay¸¦ °í¼öÇÏ°í ÀÖ°í À¯·´´ë·úÀÇ
ÀλóÈ®Á¤À» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ¸ç µ¶ÀÏ°ú ÀÌÅ»¸®¾Æµµ Euro 20~30/MT Àλó¸ñÇ¥·Î Çù»ó ÁßÀ̳ª
½ÇÁúÀûÀ¸·Î Euro 10~15/MTÀÇ ¼ÒÆøÀÎ»óµµ ¼ö¿ëÇÒ Å¼¼ÀÌ´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[À¯·´] À¯·´ÀÇ CWF reel°¡°ÝÀÌ sheetº¸´Ù ¸ÕÀú ÀλóµÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
À¯·´ÀÇ SupplierµéÀº
À۳⠸» 5~8%ÀÇ ÀλóÀ» 2016³â 1¿ù1ÀÏÀÚ·Î buyerµé¿¡°Ô
Å뺸Çß´Ù. 1¿ùÀ» ¸¶°¨ÇÑ ÇöÀç µ¶ÀÏ°ú ÇÁ¶û½º¿¡¼´Â sheet°¡°ÝÀº
¾ÆÁ÷ ÀλóÈ®Á¤ÀÌ ´ú µÇ¾úÀ¸³ª reel°¡°ÝÀº Euro 10~20/MT ÀλóÀÌ
È®Á¤µÇ¾ú´Ù. producerµéÀº 2¿ù deliveryºÎÅÍ sheet °¡°ÝÀÇ ÀλóÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. UK´Â ½Å¹®Áö¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ÆÄ¿îµåÈÀÇ °¼¼·Î °¡°ÝÀº stay»óÅÂÀÌ´Ù.
3.
PULP
[¼¼°è] World 20 stocks¿¡¼ NBSK´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àç°íÇöȲÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸³ª BEK´Â Áß±¹½ÃÀå¿¡¼
ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ Àç°í(ÃÊ°ú) »óÅÂÀÌ´Ù.
ÀÛ³â 12¿ù °á»ê global pulp Àç°íÀϼö´Â ÃÑ 35daysÀ̸ç, ÀÌÁß BSK´Â 29ÀÏ, BHK´Â 39ÀÏÀÌ´Ù.
BSK´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àç°í »óŸ¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ¾î ºÏ¹Ì»çÀå¿¡´Â list °¡°ÝÀÌ $940/MTÀ¸·Î stay
ÁßÀÌ´Ù.
NBSK´Â Á¶¸¸°£ °¡°Ý»ó½Â¿¡ ±â´ë¸¦ °É°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ spot½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀº ÀüÁÖ´ëºñ $5/MT Ç϶ôÇØ $540~570/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ºñ¼ö±âÀÇ ÀϽÃÀûÀÎ spot°Å·¡ÀÇ Æ¯Â¡À̶ó sellerµéÀº Çؼ®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. BEK´Â ºÏ¹Ì»çÀå¿¡¼ 1¿ù¿¡ $10/MTÇ϶ôÇÏ¿©
$895/MT¿¡ ¿ÀÆÛ µÇ¾ú´Ù. ½ÉÁö¾î Áß±¹½ÃÀåÀº ±Ø½ÉÇÑ °¡°ÝÇ϶ô ¾Ð¹ÚÀ¸·Î sellerµéÀº $20~50/MT±îÁö decreaseÇØ¾ß Çß´Ù. ±×·¡¼ Áß±¹½ÃÀåÀÇ BEK°¡°ÝÀº ´ëºÎºÐ $520~540/MTÀÇ ³·Àº °¡°ÝÀ¸·Î 1¿ù¸»(¼³ ¿¬ÈÞÀü) °Å·¡µÇ¾ú´Ù. ƯÈ÷ sellerµéÀº Áß±¹ ¼³ ÀÌÈÄ BEKÀÇ Àç°íº¯È°¡ ´Ù½Ã ½ÃÀå¿¡ ³ª»Û ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼öµµ ÀÖ´Ù°í ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ¾î °í½ÉÀÌ ¸¹Àº ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ÀüÅëÀûÀ¸·Î ¼³ ¿¬ÈÞ ÀÌÈÄ¿¡´Â Áß±¹¼ö¿ä°¡ ±Þ°ÝÈ÷ »ì¾Æ³´Ù´Â ³«°ü·Ðµµ ÈûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Arauco´Â Áß±¹»çÀå¿¡ 2¿ù ¼±ÀûºÐÀ¸·Î BKP¸¦ $590/MT, UKP¸¦
$570/MT¿¡ Àü´Þ°ú º¯ÇÔ¾øÀÌ ¿ÀÆÛÇß´Ù.
[³²¹Ì] global °æÁ¦ºÒȲ°ú
ºê¶óÁú ³»¼ö¼ö¿äÀÇ ¾àÈ·Î BEK ±¹Á¦°¡°ÝÀÌ Ç϶ôÁö¼Ó
ºê¶óÁú BEK producerµéÀº
Áö³ 1¿ù µ¿¾È °æ±âºÒȲ°ú ³»¼ö ¼ö¿äÀÇ ¾àÈ·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ºê¶óÁú RealÈ´Â ´Þ·¯´ëºñ ¾à¼¼°¡ °è¼ÓµÇ¾î ¼öÃâ¿¡¼ ÀÌÀÍÀ» º¸ÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
»ý»êÀÚµéÀº ÇöÀçÀÇ ¾î·Á¿î ³»¼öȯ°æÀ» ´çºÐ°£ °ü¸ÁÇÏ¸ç ¼öÃâ¿¡ ÁÖ·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç ºê¶óÁú
³»¼ö 1¿ù BEK°¡°ÝÀº Àü¿ù(2015.12)´ëºñ ¾à $30/MT Ç϶ôÇÑ $735~790/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ°í ´Ù¸¥ ³²¹Ì½ÃÀå¿¡´Â $630~650/MTÀ¸·Î BEK°¡°ÝÀÌ ³·°Ô Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ¼öÃâ½ÃÀå ¶ÇÇÑ °¡°ÝÇ϶ô¼¼¸¦ ¸éÄ¡
¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ Áß±¹ÀÇ °¡°ÝÀÎÇÏ ¾Ð¹ÚÀÌ °Å¼¼ ³²¹ÌÀÇ ÁÖ¿ä
producerµéÀº À¯·´À̳ª ºÏ¹Ì½ÃÀå¿¡ allocation¸¦ ´õ ¸¹ÀÌ ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç À¯·´½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀº $770~780/MTÀ¸·Î Àü´Þ´ëºñ $10/MT ¶³¾îÁ³À¸¸ç ºÏ¹Ì½ÃÀåµµ À¯·´°ú °°ÀÌ $10/MT Ç϶ôÇØ $895/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Áß±¹½ÃÀåÀº $520~540/MTÀ¸·Î °ÅÀÇ ¹Ù´Ú¼öÁØ¿¡ ±ÙÁ¢ÇØ ÀÖ´Ù. ³²¹ÌÀÇ »ý»êÀÚµéÀº
Áß±¹¼³ ¿¬ÈÞ°¡ ³¡³ª¸é ¼ö¿ä°¡ °¼¼·Î µ¹¾Æ¼ °¡°ÝÀÌ ¹Ýµå½Ã ¿À¸¦ °ÍÀ̶ó´Â Å« ±â´ë°¨À» °®°í ÀÛ±ÝÀÇ ¾î·Á¿î Áß±¹½ÃÀåÀ» ¿ï¸ç °ÜÀڸԱ⠽ÄÀ¸·Î °ßµð¾î
³»°í ÀÖ´Ù.
4.
RECOVERED PAPER
[Áß±¹] Áö³ 2ÁÖ µ¿¾È OCC°¡°ÝÀÌ
$2~3/MT Ç϶ô°ú µ¿½Ã¿¡ ¹Ì±¹»ê Recovery Paper°¡°Ýµµ Áß±¹½ÃÀå¿¡¼ ÀÚ¿¬½º·´°Ô
¶³¾îÁ³´Ù.
Áö³ 3°³¿ù µ¿¾È ¹Ì±¹»ê RCP°¡°Ý Ç϶ôÀ¸·Î Áß±¹½ÃÀåÀÇ °ø±Þ¼Óµµ¸¦ Áõ°¡½ÃÄ×À¸¸ç ¾ÈÁ¤µÈ ¼ö¿ä¸¦ À¯Áö½ÃÄ×´Ù.
US OCC´Â Áö³ 2ÁÖÀü ´ëºñ $2~3/MT Ç϶ôÇØ $162~166/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ °¡°ÝÀº ÀÛ³â 10¿ùÃÊ¿¡ $193~195/MTÀÇ Á¤Á¡ ÀÌÈÄ ¹«·Á $29~31/MTÁ¤µµÀÇ °¡°ÝÇ϶ôÀ» º¸ÀÎ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·¸°Ô ´ëÆø Ç϶ôÇÑ
ÀÌÀ¯´Â Áß±¹ °æ±âºÒȲ, À§¾ÈÈ ÀýÇÏ, ±î´Ù·Î¿î RCP¼öÀÔ Åë°ü º¯°æµîÀÌ ÀÛ¿ëÇß´Ù. EOCC´Â 2ÁÖ Àüº¸´Ù $6/MT ¶³¾îÁ®
$144~148/MT¿¡ ¸¶°¨Çß°í JOCC´Â $4/MT Ç϶ôÇØ $162~164/MT ¿ÀÆÛÇß´Ù. ƯÈ÷ ÀϺ»ÀÇ sellerµéÀº Áß±¹ ¼³ Àü¿¡ Àç°í¸¦ Á¤¸®ÇØ¾ß ÇϹǷΠ½Î°Ô ÆÈ°Ô µÇ¾ú´Ù. US
ONP´Â Áö³ º¸¸§Àüº¸´Ù $3/MT Ç϶ôÇÑ
$120~125/MT·Î ¸¶°¨µÇ¾ú°í US Mixed Paper´Â $5~7/MT ¶³¾îÁ® $105~110/MT±îÁö ¿ÀÆ۵Ǿú´Ù. US SOP´Â $200~205/MT ¼öÁØ¿¡¼ Áö³ÁÖ¿Í µ¿ÀÏÇÏ°Ô °Å·¡µÇ¾ú´Ù. JONP´Â $200~203/MTÀ¸·Î ³ôÀº °¡°Ý¿¡ stayÁßÀÌ°í °ø±ÞÀÌ Á¦¾àµÈ J Mixed Paper´Â $3/MT ¿Ã¶ó $175~174/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. E ONP´Â $150~155/MT, E Mixed Paper´Â $126~128/MT
stay ÁßÀÌ´Ù. Çѱ¹½ÃÀå¿¡´Â US ONP¿Í E ONP´Â °øÈ÷ $155/MT µ¿ÀÏ°¡°ÝÀ¸·Î ¿ÀÆÛÁßÀÌ´Ù.
5.
WORLD NEWS
[Áß±¹] ¹Ì±¹Á¦ÁöÇùȸ´Â ¿ÃÇØ
Á¾ÀÌ ±¤°í(¹Ìµð¾î)ºñ¿ëÀ»
$2õ¸¸ Á¤µµÀÇ ¿¹»êÀ¸·Î Àâ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹Á¦ÁöÇùȸ campaignÀ§¿øȸ´Â 2016³â Á¾ÀÌ ±¤°íºñ·Î $2õ¸¸À» ¾µ °èȹÀÌ´Ù. ÁÖ·Î TV±¤°í·Î ¸¸µé¾úÀ¸¸ç 3°¡ÁöÀÇ
³»¿ëÀ¸·Î ½ÃûÀڵ鿡°Ô Àü´ÞÇÑ´Ù. ±× ³»¿ëÀº ¡°ÇØ¿Ü¿¡ ÀÖ´Â
¾Æºü¿¡¼ Á¾À̺ñÇà±â ÆíÁö¸¦ Åùè·Î¡± ¡°¾î¸° ¼Ò³à°¡ ÇØ¾ç »ý¹°À» Á¾ÀÌ·Î ¸¸µé¸ç ¹è¿ì°í¡± ¡°¾î¸° µþ°ú ¾Æºü°¡ ¾ß±¸Àå ƼÄÏÀ» °¡Áö°í MLB¸¦ ÆËÄܹڽº¸¦ ¸ÔÀ¸¸ç
°ü¶÷ÇÏ°í¡± ÀÌ·¸°Ô ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌ·± ±¤°í¸¦ ¸¸µé°Ô µÈ
¹è°æÀº ÃÖ±Ù ¿Â¶óÀΰú ¸ð¹ÙÀÏ applicationÀÇ ¹ßÀüÀ¸·Î Áö³ ¼ö³â µ¿¾È Á¾ÀÌÀÇ ¼ö¿ä°¡ Æò±Õ 2~3% Ç϶ôÇ߱⠶§¹®¿¡ promotionÂ÷¿ø¿¡¼ ½Ç½ÃÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹Ì±¹ Á¦ÁöÇùȸ´Â ÀÌ·± ±¤°í Ä·ÆäÀÎÀ» 2021³â±îÁö °è¼ÓÇÒ °èȹÀ¸·Î 60¿© °³ÀÇ Á¦Áö¸ÞÀÌÄ¿¿Í ¼öÀÔ¾÷ÀÚµéÀÌ ±¤°í ºñ¿ëÀ» ºÐ´ãÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[Áß±¹] Nine DragonÀº
À§¾ÈÈÀÇ ÀýÇÏ·Î ÀÌÀÍÀÌ Å« ÆøÀ¸·Î Ç϶ôÇß´Ù.
Nine Dragons Paper´Â Áö³ÇØ ÀÌÀÍÀÌ RMB 310
million($47 million)À¸·Î 2014³â ´ëºñ
54% Ç϶ôÇß´Ù. ƯÈ÷ Áö³ ¸î ´Þ°£ À§¾ÈÈÀÇ ÀýÇÏ·Î ÇØ¿Ü Ã¤¹«¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÀڱݾ×ÀÌ ±ÞÁõÇß±â
¶§¹®ÀÌ´Ù. À§¾ÈÈ°¡ ÀýÇϵDZâ Àü¿¡´Â portfolio·Î ¾ÈÁ¤µÈ
ÀÌÀÚÁö±ÞÀÌ ÀÌ·ç¾î Á³À¸³ª Áö±ÝÀº »óȲÀÌ ¾ÇȵǾú´Ù.
ÇöÀç Nine DragonsÀÇ
ºÎäºñÀ²Àº RMB 30%, US$ 30, Euro 40% ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª Á¶¸¸°£ ¹Ì±¹´Þ·¯ ºñÀ²À» ´ëÆø
ÁÙÀÌ°í RMBÀÇ ºñÀ²À» 80%±îÁö ¿Ã·Á À§¾ÈÈ ÀýÇÏÀÇ ´ÜÁ¡À»
±Øº¹ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI
ASIA VOL.19, NO.5 / PPI PULP & PAPER VOL.38, NO.04 / PPI EUROPE VOL.31, NO.4 / PPI LATIN
AMERICA VOL.12, NO.05