1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] Resolute, White
Birch, NorpacÀº ³»³â 1¿ù, 2¿ù
µÎ ´Þ µ¿¾È total $40/MT °¡°ÝÀλóÀ» Å뺸Çß´Ù.
ºÏ¹ÌÀÇ ´ëÇü ½Å¹®Áö Á¦Á¶¾÷ü
Resolute¿Í White Birch´Â ³»³â ÃÊ °¡°ÝÀ» ÀλóÇϱâ·Î Çß´Ù. ¸ÕÀú Resolute´Â Áö³ 11¿ù 30ÀÏ¿¡ ¹ßÇ¥¿¡ ÀÇÇϸé, ³»³â 1¿ù1ÀÏÀÚ·Î 48.8g ½Å¹®¿ëÁö¸¦ ¹Ì±¹½ÃÀå¿¡ $20/MT Àλó°íÁö Çß°í ÀÌ¾î¼ 2¿ù1ÀÏÀڷΠij³ª´Ù½ÃÀå¿¡ 2¿ù1ÀÏÀÚ·Î C$45/MT Àλó°íÁö Çß´Ù. White Birch´Â ResoluteÀÇ Àλó¾ÈÀ» ±×´ë·Î µû¶ú´Ù. ¶ÇÇÑ ¼ºÎÁö¿ª NorpacÀº 1¿ù1ÀÏ¿¡ $20/MT, 2¿ù1ÀÏ¿¡ ´Ù½Ã
$20/MT Ãß°¡ ÀλóÇÏ¿© total $40/MTÀλóÀ» µÎ ´Ü°è·Î °ÅÃÄ ½ÇÇàÇϱâ·Î Çß´Ù.
ÇöÀç À§ÀÇ 3°³ ¾÷üµéÀº Howe Sound¿Í West RockÀÌ shutdownµÈ »óÅ¿¡¼ ºÏ¹Ì½ÃÀåÀ» 66% Á¡À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ ½Å¹®»ç, ÄÁ¹öÅÍ, ºê·ÎÄ¿, merchantµî BuyerµéÀº À̹ø Àλó°èȹ¿¡ »ó´çÈ÷ ³Ã¼ÒÀûÀÌ°í
Ưº°ÇÏÁö ¾Ê°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ 1³â Áß °¡Àå ¼ö¿ä°¡
ÀûÀº 1,2¿ù¿¡ °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®´Â °ÍÀº ÀüÇô ½ÃÀåÀ» ÀÐÁö ¸øÇÏ´Â °ÍÀ̶ó¸ç Àλó½ÇÇöÀº ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î ³»´Ù
º¸°í ÀÖ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] ½Å¹®Áö °¡°ÝÀÌ ¿À·£
½Ã°£µ¿¾È °¡°ÝÇ϶ôÈÄ steady ÁßÀÌ´Ù.
Àεµ¿Í ¸î¸îÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ´Â Ç϶ô¼¼ ¸ØÃß¾úÀ¸¸ç 3/4ºÐ±â µ¿¾ÈÀº ±× »óÅ·Πsteady ÁßÀÌ´Ù.
°¡°ÝÀ» »ìÆ캸¸é, È«Äá°ú
ű¹Àº $460~490/MT(45g), $480~510/MT(42g)ÀÌ°í ½Ì°¡ÆúÀº $455~480/MT(45g), $480~510/MT(42g)À» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀεµÀÇ spot dealÀº
¼ö·®¿¡ µû¶ó ¾ÆÁ÷µµ ÃÖ¼Ò $440/MT±îÁö ÇÏȸÇÏ¿© ¿ÀÆÛÁßÀÌ¸ç ½ÉÁö¾î´Â $400/MT±îÁö °Å·¡µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù.
¾Æ½Ã¾ÆÀÇ millµéÀº ³»³âºÎÅÍ
Àεµ½ÃÀåÀ» ºñ·ÔÇØ È«Äá ű¹½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀ» $20~30/MT ÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑÆí, ±Ý³â ÃÊ ·¯½Ã¾Æ Volga¸¦
ÇʵηΠResolute Quebec mill, Kruger mill, Howe Sound mill, Áß±¹
Huatai millµîÀÇ shut downÇ߰ųª ÁöÁ¾º¯°æ
»ý»êÀ» °èȹ ÁßÀÌ´Ù. ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ oversupply´Â
ÇöÀç±îÁö Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ¾î ¾Æ½Ã¾Æ millµéÀº ºÒ¾ÈÇÑ »óŸ¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×¸®°í ÃÖ±Ù Àεµ RupeeÈÀÇ ´Þ·¯´ëºñ ¾à¼¼·Î Àεµ ¼öÀÔ°¡°ÝÀ» ¿Ã¸®´Â °Íµµ ½±Áö ¾ÊÀº ÇüÆíÀÌ´Ù. 2016³âµµ ¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀü¸ÁÀº ±Ý³â Àü¼¼°èÀÇ capacityÀÇ °¨¼ÒÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2~3% ȤÀº 4~5% ÀλóÇÒ °ÍÀ̶ó´Â ¿¹»óÀÌ ´ëºÎºÐÀ̳ª ³»³â Àεµ½ÃÀåÀÇ ¼ö¿äÁõ°¡³ª ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ °úÀ×°ø±ÞÀÌ °ü°ÇÀ¸·Î ¾ÐÃàµÈ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] À¯·´ÀÇ UWF °¡°ÝÀº 4/4ºÐ±â µ¿¾È steadyÇÏ°í
³»³â 1¿ùºÎÅÍ »ó½Â ¿¹»óÀ» Çغ»´Ù.
À¯·´ÀÇ UWF°¡°ÝÀº ±Ý³â 2, 3ºÐ±â °¡°ÝÀÌ °è¼Ó »ó½ÂÇß´Ù ÃÖ±Ù 4/4ºÐ±â´Â SteadyÇÏ°Ô Àü°³µÇ°í ÀÖ´Ù. À¯·´ÀÇ sellerµéÀº ½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¡ ¾ÈÁ¤Àû »óȲÀ̶ó°í ÆÇ´ÜÇÏ°í ³»³â 1¿ùºÎÅÍ 8% Á¤µµÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» ÅëÁöÇß´Ù. 2015³â 2/4ºÐ±â¿¡´Â UWF°¡°ÝÀÌ
Euro20~30/MT »ó½ÂÇß°í 3/4ºÐ±â¿¡´Â ´Ù½Ã ¿Ã¶ú´Âµ¥ µ¶ÀÏ, ÇÁ¶û½º´Â Euro20~30/MT, ÀÌÅ»¸®¾Æ´Â Euro10~20/MT ¼ÒÆø »ó½ÂÇß°í, ¿µ±¹Àº ÆÄ¿îµåÈÀÇ °¼¼·Î °¡°ÝÀº
º¯ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±× ¿©»õ¸¦ ¸ô¾Æ Áö³ 9¿ùºÎÅÍ 8% ÀλóÀ» ÀçÂ÷ ½ÃµµÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª ¿©¸§ ÀÌÈÄ ¼ö¿äÀÇ ¾à¼¼·Î
Euro10~20/MTÀÇ ÀλóÀ¸·Î ¸¸Á·ÇØ¾ß Çß´Ù. ±× ÈÄ·Î °¡°ÝÀº steadyÇÏ°Ô ÁøÇàµÇ¾î ¿Ô´Ù. buyerµéÀº 4/4ºÐ±â µé¾î °Ü¿ì ÇѼûÀ» ½¬¸ç ¼û°í¸£±â¿¡ µé¾î°¬À¸³ª SappiÀÇ
³»³â ÃÊ 8%ÀÇ °¡°ÝÀλóÀÇ ¶§À̸¥ ÅëÁö·Î buyerµéÀº ´Ù½Ã
ºÒ¾ÈÇØ ÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. ¿ø°¡»ó½Â°ú
¼öÀͼº ¾ÇÈ¿¡ ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ¾Æ¿Â sellerµéÀº 2016³â 1¿ù 8%°¡°ÝÀλóÀ» ÀÚ½ÅÇÏ°í ÀÖÁö¸¸
buyerµéÀº 1¿ùó·³ ¼ö¿ä°¡ ¾àÇÑ ºñ¼ö±â¿¡ °¡°ÝÀλóÀº »ç½Ç»ó Èûµé °ÍÀ̶ó°í ¹Ý¹ÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àü¹®°¡µéÀº »¡¶ó¾ß ³»³â 2/4ºÐ±â ½ÃÀÛ ½ÃÁ¡¿¡¼ ¿À¸¦ °ÍÀ̶ó´Â Àü¸ÁÀ»
³»³õ°í ÀÖ´Ù. ÇÑÆí, ¹Ì±¹ÀÇ UWF¼öÀÔ»ê(Áß±¹, ÀδÏ, ºê¶óÁú, Æ÷¸£ÅõÄ®, È£ÁÖ)ÀÇ ADD¿Í CVDÀÇ ÃÖÁ¾ÆÇÁ¤ÀÌ
³»³â2¿ù¿¡ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾î À¯·´ÀÇ SupplierµéÀº ¹Ì±¹Çâ
¼öÃâÀ» ´õ¿í Áõ°¡ ½Ãų °èȹµµ °®°í ÀÖ´Ù.
3. PULP
[³²¹Ì] ³²¹Ì»ê Áß±¹Çâ BEK °¡°ÝÇù»óÀÌ È¥¶õ½º·´°í ºê¶óÁú»êÀÇ ¼öÃâÀº Ç϶ô¼¼ÀÌ´Ù.
BEK ºê¶óÁú sellerµé°ú buyerµéÀº ÇöÀç °¡°Ý³íÀïÀ» °è¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 9¿ù ÀλóµÇ¾ú´ø °¡°ÝÀ¸·Î ¿À´õ¸¦ ¹Þ°Å³ª ¹°·®¿¡ µû¶ó °¡°ÝÀ» ³»·ÁÁÖ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù. Ä¡¿ÇÑ °¡°ÝÀüÀïÀ¸·Î ±Ý³â 10¿ùÀÇ Áß±¹¼öÃâÀº Àü³âµ¿±â´ëºñ(10¿ù) 17.8%ÀÇ °¨¼ÒµÈ ¼ö·®À» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹ÀÇ ¹ÙÀ̾îµéÀº $590/MTÀÇ °¡°ÝÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ°í
ºê¶óÁúÀÇ sellerµéÀº $620/MT°¡°ÝÀ» °í¼öÇϸç ÇÑÄ¡ÀÇ
¾çº¸µµ ¾ø´Ù, ÇÏÁö¸¸ Chilean sellerµéÀº Çö½Ç¿¡
¸Â°Ô Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¿ä±¸¸¦ µé¾îÁÖ°í ÀÖ¾î Brazil supplierµé°ú´Â »ç¹µ ´Ù¸¥ Çຸ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºê¶óÁú Fibria BEK pulp »çÀåÀÇ ¸»¿¡ µû¸£¸é ÇöÀç BEK ¼¼°è½ÃÀå ¼ö¿ä´Â »ó´çÈ÷ ÁÁ¾ÆÁö°í ÀÖ°í ƯÈ÷ ÃÖ±Ù ³²¹ÌÀÇ BEK millµéÀÇ downtime ¿µÇâÀ¸·Î Àç°íÀÇ °¨¼Ò°¡ ³ªÅ¸³ª Áß±¹½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®´Â °ÍÀº ´ç¿¬ÇÑ °ÍÀ̶ó°í °·ÂÈ÷ ÁÖÀåÇÏ°í
ÀÖ´Ù. ±×·¸Áö¸¸ Áß±¹ÀÇ BuyerµéÀº ´Þ·¯´ëºñ À§¾ÈÈÀÇ ¾à¼¼·Î
»ó½ÂºÐÀº ÀÌ¹Ì °¡°ÝÀÌ ¹Ý¿µµÇ¾ú°í Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä´Â ´Ù¸¥ ¼¼°è½ÃÀå º¸´Ù ´õ ¾ÇÈµÇ¾î ´õ ÀÌ»ó °¡°ÝÀλóÀ» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ±Ø½ÉÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
4. BOARD
[Áß±¹] Nine DragonÀº
³»³â ¼³³¯¿¡ µÎ °÷ÀÇ containerboard mill¿¡¼ Ãß°¡ »ý»êÁß´ÜÀ» °èȹÇÏ°í ÀÖ´Ù. (44, 000Åæ °¨¼ÒÈ¿°ú)
Nine DragonÀº Áß±¹ ±¤Àú¿ì¿¡ ÀÖ´Â PM
35(350,000MT/y), PM 36(300,000MT/y) container board millµéÀº °¢°¢ 2¿ù3ÀÏ~2¿ù 18ÀÏ(PM35), 2¿ù28ÀÏ~3¿ù2ÀÏ(PM36)±îÁö
¼³³¯ ÀüÈÄ downtime°èȹÀ» Àâ¾Æ ³õ¾Ò´Ù. µÎ °øÀåÀ»
ÇÕÃÄ 44,000ÅæÀÇ »ý»ê °¨¼Ò È¿°ú°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ±¤µ¿, Àå¼ö board °øÀåµéÀº 1¿ù ¸»ºÎÅÍ 3¿ùÃʱîÁö
Áß´ÜÇÏ¿© 60,000Åæ »ý»ê°¨¼Ò(5~19ÀÏ Á¤µµ)¿¹Á¤À̸ç Recycled board 3 mills (223¸¸Åæ/y)Àº 2¿ù 6ÀϺÎÅÍ 11ÀϱîÁö 5ÀÏ°£ downtime ÇÏ¿© 80.000Åæ °¨¼ÒÈ¿°ú¸¦ Àü¸ÁÇÏ°í, Tianjin board 5
mills(215¸¸Åæ/y)Àº ¼³³¯ºÎÅÍ 3¿ùÃʱîÁö(°¢ °øÀå»çÁ¤¿¡ ¸Â°Ô) Áß´ÜÇÏ¿©
70,000Åæ °¨¼ÒÈ¿°ú¸¦ ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[À¯·´] ÃÖ±Ù À¯·´ÀÇ WLC(White-lined Chipboard) ½ÃÀåÀÇ SlowÇØ
Áö´Ù.
Áö³ 11¿ù WLCÀÇ °¡°Ý°ú °Å·¡°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀ̰ųª ÇÏÇâ¼¼À̾ú´Ù. °¡°ÝÀº ´ëºÎºÐ Áö¿ª¿¡¼ 10¿ù°ú °°Àº °¡°Ý¿¡¼ ¸¶¹«¸®µÇ¾ú°í ƯÈ÷ ³²À¯·´ ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼´Â
Euro20~30/MT Ç϶ôÇÏ¿© °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
sellerµé°ú buyerµéÀº ³»³â
ÃÊ °¡°ÝÀº 2015³â ÃÊ¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼±¿¡¼ °Å·¡°¡ ÀÌ·ç¾îÁú °ÍÀ̶ó°í ¼·Î À̾߱âÇÏ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó : PPI EUROPE VOL.30, NO.46
/ PPI P&P VOL.37, NO.46 / PPI AISA VOL.18, NO.46 / PPI LATIN AMERICA
VOL.11, NO.47