1. MARKET PULP

[남미] 우루과이가 UPM의 신규 BEK공장 위치 승인 및 프로젝트 2단계 착수
우루과이 환경부(Dinama)는 4월 말 UPM의 신규 BEK 펄프 공장에 대한 환경실행가능성(VAL)승인을 발표했다.

이 허가는 UPM이 Durazno지역에 연산 210만톤 규모의 신규 BEK공장 건설 프로젝트를 위한 최종 환경 허가를 획득하기 위한 첫 단계로 Pueblo Centario에서 약 5km, 그리고 Baygorriadam에서 상류인 Paso de los Toros에서 약 6km 떨어진 곳에 위치한다.

지역 뉴스 보도에 따르면, 이 프로젝트는 이미 지역 사업 활동을 가열시키고 있으며 토지가격과 임대료를 높이고 있다.
UPM은 이 공장의 규모를 210만톤으로 예상하고 있으며, 설치 과정에서 큰 변화 없이 11%까지 증가할 가능성이 있다.

또한 310MW급의 에너지 능력을 갖게 될 것이며, 펄프 생산이 증가하면 11% 증가할 수 있다.
UPM은 위치 승인에 따라 가능한 기초 공사 계획을 추진하고 있다고 밝혔다.

현재 철도, 운송, 근로계약의 발전과 사전 건설 및 허가 신청서 제출에 초점을 맞출 프로젝트 2단계에 착수했다.
1단계에서 우루과이 정부와 Montevideo항구에 전문화된 펄프 터미널 뿐만 아니라 철도 및 도로망 개발에 대한 투자를 포함한 $10억 규모의 계약을 체결했다.
프로젝트의 2단계는 환경 영향 연구와 공청회의 제출과 함께 올해 9월까지 마무리되어야 한다.
2019년 3월에 마무리될 예정인 3단계에서는 공장의 예비환경인증(AAP)을 받는 것을 목표로 하고 있다.

공사가 시작되기 전에 UPM은 당국으로부터 임시 환경 허가를 받아야 하며 프로젝트를 시작하기 전에 최종 운영 환경 허가가 필요합니다.
펄프 공장 건설에 대한 예비 투자는 €20억로 추산된다.

2. RECOVERED PAPER

[중국] 중국에서 고품질 고지의 제한된 공급으로 가격 상승
중국에서 지난 2주 동안 수입산 brown grades의 가격이 상승했다.
US double sorted OCC(12)가 $10상승하여 $240-250, US double lined kraft clippings(DLK13)은 $5 상승, European premium OCC는 $5-10 상승하여 $190-210, Japanese premium OCC는 $190-210까지 올랐다.
US Select OCC(11)는 $200-210에 머물렀다.
해당 제품은 중국의 상위 3개 포장업체에서 수입되었고, 대부분의 다른 중국 고객들은 중국 항구에서 거절당할까봐 여전히 구매를 꺼려 한다.
Deinking grades 가격은 변하지 않았다.
US sorted clean news(58), European premium ONP는 모두 $210-230, Japanese ONP수준도 $230-240로 변동이 없다.

US sorted office paper(37)가 $310-330로 급락했다.

중국환경부는 고지의 수입할당량을 4월 28일에 발표한 11번째 허가에서 총 134.7 만톤을 승인했다.

현재까지 총 1,088.6만톤이 허가 되었다.

이 허가는 24개 회사에 주어졌으며, Shandong Huatai Paper가 63만톤으로 1위를 차지했다.


3. PRINTING PAPER

[유럽] UWF 가격상승
UWF 가격이 4월에 다시 올랐다.

2018년 초 €30-40인상에 이어 제지업체들은 2분기 첫 달에 발표한 최대 8%의 인상을 단행했다. 고객들은 4월 초부터 copy paper와 offset reel/sheet에 대해 모두 약 €20-30를 더 지불해야 했다.

영국 대부분의 거래처들은 4월 ￡15-30인상을 발표했으나 관계자들은 구매측의 저항이 커지고 있다고 보고했다.

한 관계자는 펄프 가격이 계속 오르는 것을 볼 수 있지만 종이수요는 예전만큼 강하지 않고 공급업체들이 조만간 또 다시 가격을 인상하면 저항이 심할 것이라고 경고했다.

[유럽] 4월 CWF가격 인상
1-2월에 CWF €20-30의 인상이 성공적으로 시행된 이후, 4월에 다시 가격을 올릴 수 있었다.

시장 관계자들은 reel과 sheet의 수준이 유럽 대륙에서는 약 €20-30, 영국에서는 ￡20-30 정도 올랐음을 확인했다.

하지만 일부 구매자들은 4월에 €10-20 혹은 €15-25 최대 인상을 받아들였다고 전했다.

4. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 공급 부족

폴란드 International Paper, Kwidzyn 공장의 타이트한 수급문제와 화재로 인해 신문용지 공급은 지난 몇 주 동안 감소했다.

신문용지의 부족으로 인해 일간지 페이지수를 일시적으로 줄였던 스위스의 Tamedia는 공급업체 중 한곳이 주문을 이행할 수 없었다고 말했다.

이런 상황에서 제지업체들은 올 하반기에 또 다른 가격 인상을 시도할 것이다.

일부 시장 관계자들은 생산자들이 적어도 €40의 인상을 요구할 것이라고 말했지만, UPM은 7월 1일부터 신문용지와 supercalendered(SC)를 모두 인상하겠다고 고객들에게 전했다.

5. BOARD

[중국] 중국의 coated ivory board 생산업체들 가격 하락과 함께 생산 중단
중국의 주요 coated ivory board 생산업체들은 가격인하 압박이 가중되는 가운데 시장 공급을 약 15.3만톤 줄이고 있다.
생산감소는 지난 달 말에 시작되어 6월까지 계속될 것이다.

생산업체의 반복되는 임금 인상 발표에도 불구하고 거의 3개월 동안 침체된 후 coated ivory board 가격 폭락으로 이어졌고, 지난 달 말부터 공장 재고가 많아 전국적으로 가격하락세가 이어지고 있다.
시장관계자들은 가격이 3월 말부터 RMB300($47)정도 하락했다고 보고했다.
APP China는 4월 28일부터 5일동안 Guangxi, Qinzhou city에 있는 공장에서 120만톤 규모의 cartonboard생산을 중단했고, 5.9만톤이 감소했다.
Zhejiang, Ningbo city에 위치한 Beilun공장에서 100만톤 규모의 보드설비가 5월 2일부터 9일 간 중단된다.
같은 공장에 있는 나머지 100만톤 규모의 보드설비는 5월 20일부터 5일 간 운행이 중단된다.
Shandong chenming Paper Holdings는 5월 1일부터 10일간 Guangdong의 Zhangjiang 펄프제지 단지에 120만톤 규모의 설비를 중단한다.
Jiangxi, Nanchang공장에 있는 연산 35만톤 규모의 cartonboard설비는 7일 간의 다운타임 이후 5월 10일에 생산이 재개되는데, 거의 3.9만톤이 감소된다.
Shandong Bohui Paper Industry는 4월 21일부터 Shandong, Zibo시 공장에서 총 70만톤 규모의 설비와 cartonboard 2대를 1주일간 폐쇄했고, 1.4만톤이 감소했다.
Sun Paper Cartonboard는 Shandong, Yanzhou공장에 60만톤 규모의 PM26기를 인수했다.

4월 28일부터 7일 동안 생산이 중단되어 coated ivory board 공급이 1.2만톤 줄어들 것으로 예상된다.
Zhuhai Hongta Renheng Paper는 이달 하반기부터 2대의 Cartonboard설비에 다운타임이 시작되어 연간 보일러 정비와 지역 전력망 업그레이드 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있다.

Guangdong, Zhuhai시의 Qianshan공장 연산 23만톤설비는 10일 간, Gaolangang공장의 연산 30만톤 보드설비는 25일간 생산이 중단되어 총 2.9만톤의 손실이 예상된다.

6. WORLD NEWS

[중국] 중국 Dongguan시의 탈석탄 캠페인
중국 Guangdong, Dongguan시는 올해 말까지 16개 제지 및 보드 공장의 석탄 화력 발전소를 천연 가스로 전환할 계획이다.
총 1296 MW급 47대 발전기가 영향을 받는다.
이번 조치는 공기질을 개선하고 도시의 석탄 소비량을 2018년에 1,000만톤, 그리고 2020년까지 300만톤으로 줄이려는 지방 정부 계획의 일환이다.
총 500만톤 이상의 규모를 보유하고 있는 Dongguan의 Nine Dragons Paper(Holdings)에 592MW급 복합발전기 9대를 개조한다.
Lee & Man Paper 는 330만톤 규모의 두 개 공장을 운영하고 있고 총 215MW급의 발전기 5대가 천연 가스로 전환되어야 한다.
그 외 전환목록에 포함된 P&B 업체는 Jianhui Paper, Jintian Paper, Yinzhou Paper(자매사 Jinzhou Paper포함)이다.
이들은 각각 Dongguan에 연산 100만톤 이상을 보유하고 있다.
석탄에서 천연 가스로 원활한 전환을 위해 해당 시는 9월 말까지 파이프 라인을 포함한 모든 관련 인프라 건설을 약속했다.

* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.17 / PPI EUROPE VOL.33, NO.16 / PPI ASIA VOL.21, NO.16 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.16