포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2018년 04월 20일

2018 / 04 / 20 [오후 5:37:36]

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1. MARKET PULP

[아시아] 다운타임으로 계속되는 중국의 펄프 위기
꾸준한 수요로 인해 지난 2주 동안 중국에서 펄프 수입을 위한 가격 협상이 계속되고 있다.
하지만 중국 시장에서 펄프 공급이 감소함에 따라 수급균형의 안정이 어렵다.
중국 고객들은 APP의 다운타임으로 인해 중국의 BHK 월별 할당량이 8만~10만톤에서 2만톤으로 급감했다는 사실을 알고 비상이 걸렸다.
APP는 지난 달부터 시작해 5월까지 계속되는 인도네시아와 중국 내 4개 주요 펄프 제조 공장의 유지 보수로 인해 BHK의 생산량이 30만톤 감소할 것으로 예상했다.
관계자에 따르면, 다운타임 외에도 이 지역의 자체 종이와 보드 공장에 출하되는 펄프의 양을 늘렸다고 한다.
APP의 가동중단에 앞서 인도네시아 공급 업체인 Asia Pacific Resource International은 BHK의 시장 공급 능력이 연말 dissolving pulp와 BSK을 위한 생산 전환으로 인해 50만톤까지 감소할 것이라고 경고했다.
공급이 타이트해 짐에 따라 일부 공황 상태에 빠진 구매자들이 BHK의 재고를 사들였다.

BHK가격은 예상대로 상승했고, 인도네시아산 bleached acacia kraft pulp 에서 $20인상되었다.
South Ameriacan BHK는 $5 오른 $760-775였다.
이러한 시장의 충격으로 인해 중국 시장에서도 BHK수준이 크게 증가했다.
중국의 무역 회사들이 국내 공장에 판매한 south American BHK 재고는 이번 주 RMB5,800-5,900 마감하며 2주 전보다 RMB150이 올랐다. 가격에는 17%의 부가 가치세가 포함되어 있다.
Russian BHK는 RMB5,700-5,750로 RMB50 상승했다.
중국산 BHK는 RMB5,550-5,650에 RMB50을 인상했다.
BSK측면에서, 중국 고객들은 지난 2월 이래로 가격을 올리는 것을 꺼려 왔다.
수요 감소는 예정된 유지보수 중단으로 인해 아시아에서 공급 물량이 감소하면서 상쇄되었다.
BSK의 모든 제품은 변동이 없으며, NBSK는 $870-900, radiate pine는 $860-880, Russian BSK는 $870-890에 판매되었다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 북미 생산업체들 2017년에 246만톤 생산중단; 전년대비 감소량 52% 증가, 이 중 3분의 2가 폐쇄
PPI Pulp & Paper 조사에 따르면, 지난 해 북미 지역에서 펄프와 종이 생산량의 무려 246만톤이 줄어들었다.

감소량은 2016년보다 52%가 늘어났으며, 지난 5년동안 사상 최대 규모를 나타냈다.
2017년 누적 감소량은 2016년 161.8만톤과 2015년 177만톤보다 84.4만톤 더 많았다.

P & PW에 따르면 지난 5년간 용량 폐쇄가 180만톤을 훨씬 상회했다.
지난해 총 15대의 설비가동이 중단되었으며, 그 중 10대는 printing and writing paper와 newsprint, 다른 5대는 boxboard(2대)와 pulp(2대), tissue(1대)를 생산했었다.

이러한 폐쇄는 원자재 시장의 펄프와 고지비용이 거의 기록적인 수준으로 치솟음에 따라 훨씬 빠른 속도로 이루어졌다.

특히 인쇄용지 기업들은 높은 투입비용의 어려움을 극복하고 수급의 균형을 맞추기 위해 수익성이 낮고, 비효율적이며, 비용이 많이 드는 설비를 폐쇄했다.

15대 중 13대가 올해 마지막 7개월 동안 폐쇄될 예정이다.
폐쇄의 가장 큰 부분을 차지한 것은 수요가 감소한 printing and writing paper였다. packaging, tissue, pulp로의 설비전환뿐만 아니라 소비자 특히, 밀레니엄세대들의 종이 수요 감소에 따른 인쇄를 줄이면서 계속되고 있다.

반대로 corrugated packaging에 대한 수요는 전자상거래 상품의 활발한 거래로 계속해서 증가하고 있다.

[북미] 미상무부는 Suzano, APRIL의 uncoated woodfree에 대한 수입 관세 인하
브라질의 Suzano와 인도네시아의 APRIL로부터 UFS paper에 적용된 미국의 수입 관세는 미 상무부의 행정 검토를 거쳐 새로운 예비 결정에 의해 인하되었다.
Suzano에 대한 반덤핑관세는 22.1%에서 17.9%로 인하되었고, APRIL에 대한 상계관세는 22.1%에서 2015년은 15.09%로 2016년은 4.13%로 인하되었다.
새로운 예비관세 수준은 최종 결정에 따라 달라질 수 있다.
미국 산림 및 종이 협회(AF&PA)에 따르면, 작년에 중국 이외의 아시아 지역에서 들어온 UFS수입량은 13만톤으로 CVD적용 전 2014년의 33.2만톤보다 61%감소했다.

미상무부 자료에 따르면 지난해 인도네시아의 선적량은 28,205톤에 불과했다.

대부분은 인도네시아 시장에 수출될 예정이며 일부는 소형 기계의 폐쇄로 인해 상쇄될 반면, 이는 아시아의 수급 균형을 다시 방해하게 될 것이다.

2017년 브라질산 수입은 11.8만톤으로, ADD가 시작된 2015년에 비해 39%감소했고, 2014년의 22.6만톤에서 48%감소했다.

수입관세 인하로 인해 미국 수출 업체들의 경쟁을 증가시키고, 미국의 비상업적 또는 저관세 국가로부터의 해외 수입을 증가시킬 수도 있다고 관계자들은 말한다.

3. WORLD NEWS

[아시아] 인도의 BILT, 말레이시아의 펄프와 UFP 자회사 SFI 매각 진행
인도의 Ballarpur Industries(BILT)는 말레이시아 자회사인 Sabah Forest Industries(SFI)의 매각 계약을 발표했다.
Albukhary Group에 uncoated woodfree paper 연산 16만톤과 BHK 연산 24만톤을 보유한 Sipitang공장을 MYR12억($31,000만)에 처분할 계획이고, 이미 10%의 계약금을 받은 상태이다.
2016년에, BILT는 자회사가 말레이시아의 또 다른 기업 Pandawa Sakti에게 $5억에 매각될 것이라고 발표했지만, 그 거래는 곧 취소되었다.

[아시아] 중국의 제지 설비 산업 미국 수출에 25% 관세 직면
중국에서 미국으로의 제지 설비 수출에 25% 관세 부과가 예상된다.
해당 관세는 미국 무역 대표부(USTR)에서 제출한 $500억 상당의 중국 수입 관세 중 하나로, 미국 정부가 제안한 것이다.
지난 2년 동안 미국에 roller와 pulp washer를 수출해 온 중국의 한 공급업체는 PPI Asia에 해당 관세가 발효된다면, 그들의 사업에 거의 영향을 주지 않을 것이라고 전했다.
그러나 그들은 양국 간의 무역 분쟁이 협상을 통해 해결되기를 희망한다고 강조했다.
미국 무역 대표부의 관세 부과 방안은 "making pulp, paper or paperboard”, “making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers”, “making bags, sacks or envelopes”, “molding articles in paper pulp, paper or paperboard”위한 것이다.
타깃 제품으로는 pumps, compressors, furnace burners, dryers, calendaring rolls, cylinders, filters, labelling machinery, finishing, bed plates/roll bar for pulp 등이 있다.