1. MARKET PULP

[유럽] BEK 생산업체들, 4월 가격 인상 발표
Eldorado와 Suzano는 4월 가격 인상을 발표했다.
Eldorado는 유럽에서 $20 인상하여 short fiber benchmark가격 $1,050을 계획했다.

또한 북미에서 $20을 추가하여 $1,240, 아시아에서는 $10추가하여 $850으로 올릴 예정이다.
Suzano는 유럽과 북미에서 $20의 인상 계획을 발표했다. 하지만 중국에서의 가격인상 계획은 발표하지 않았다.
Fibria는 3월 중순에 BEK에 대한 4월 가격을 유럽과 북미에서는 $20, 아시아에서는 $10를 인상해 각각 $1,050, $1,230, $840을 발표했다.

[남미] Klabin, Ortigueira 펄프 공장 재가동

브라질의 Klabin / Ortigueira펄프 공장이 예상보다 긴 다운타임 이후 4월 7-8일에 조업을 재개했다.
다운타임은 3월 10일부터 21일까지 보수공사를 위한 것이었지만 보일러의 기술적 문제로 인해 수리가 끝나는 데 거의 한 달이 걸렸고, 생산지연으로 2.5만톤의 손실을 보았다.

PPI L.America은 생산량 감소 외에도 6만톤에 달하는 손실이 더 발생했을 것으로 본다.
이달 초 시장 관계자는 전 세계 펄프 공장에서 발생한 예상치 못한 생산중단이 계속해서 공급을 압박하고 있다고 전했다.
인도네시아와 중국에 APP 펄프공장 4곳에서 3월과 5월 사이에 가동이 중단되고, 30만톤의 펄프가 감축될 것이다.
이 밖에도 인도네시아 Sumatra에 위치한 APRIL의 Kerinci공장은 3월에 정전으로 닷새 동안 조업을 중단하고 BHK 4만톤의 손실을 가져왔다.

2. RECOVERED PAPER

[유럽] 중국 고지수입의 엄격한 통제로 아시아 전역이 혼란

중국의 고지수입 규제 강화는 국내와 다른 아시아 국가들에 충격을 주었다.
공급 업체와 중국 바이어에 따르면 수입화물에 대한 엄격한 검사로 통관 시간이 훨씬 더 길어지고 일부 주요 항구에서의 교통량이 증가하게 됐다.
판매자들은 더 많은 고지화물이 통관 전에 중국항에서 철수하여 동남아를 비롯한 다른 아시아 시장으로 선적되었다고 보고했다.
해운 회사들은 교통 체증 문제로 인해 고지컨테이너의 해상운임이 아시아에서 곧 인상될 것이라고 전했다.
2월 말 중국 정부는 고지의 수입 허가를 551.4만톤 승인했고 사용되지 않은 할당량이 300만톤에 달한다.

최근 중국 세관 자료에 따르면 1월과 2월의 총 고지수입량은 250.7만톤으로 전년도 대비 전체 46.3% 감소했으며, OCC가 32.1%, ONP가 43.3%로 큰 폭으로 감소했다.

[북미] 과잉공급과 운임상승으로 인도의 단기 수요에 대한 우려
미국의 고지 수출 업체들은 인도에 대규모 공장의 높은 재고량과 운임으로 수요가 감소할 것에 대해 우려하고 있다.
미국 무역 통계에 따르면, 올해 첫 두 달 동안 인도에서 US OCC와 mixed paper 구매가 200%이상 증가했다.

OCC의 인도에 대한 미국 수출량은 1월-2월에 총 314,172톤으로 전년대비 100,325톤 증가했고, mixed paper 수출량은 올해 17만 9,936톤으로 전년대비 58,652톤 증가했다.

3. PRINTING PAPER

[유럽] 1분기 한국 P&B시장 가격상승
한국의 종이와 보드 시장은 1분기 동안 가격이 상승했다.
신문용지는 2017년 4/4분기에 시작된 힘든 협상 끝에 1월부터 상승세가 본격화되고 가격이 72-75만원($677-705)에 진입했다.
수요는 눈에 띄게 증가하지 않았지만 한국 고객들은 국제적인 설비 가동 중단과 중국 상황에 따른 아시아 전역의 동일한 공급 부족에 직면해 있다.
중국의 신문용지 생산업체들은 Shandong Chenming의 폐쇄 이후 공급이 부족하여 한국산 신문용지를 여전히 수입하고 있다.
이런 상황에서 전주페이퍼는 전주공장 내 신문용지 생산라인 PM5호기를 골심지 생산라인으로 전환했고 5월에 상업적 보드 생산이 이루어질 예정이다.
중국내 mixed paper 수입금지, 0.5%의 오염 물질 제한 그리고 엄격한 수입화물검사로 중국으로의 고지매출이 감소하고 있고, 세계 고지 공급업체들은 낮은 가격에 판매하고 있다.

한국의 수입산 ONP 가격이 지난 분기 $190-200에서 $130-160로 하락했다.
국내 ONP는 지난 분기에 kg당 240-250원에서 하락한 210원에 판매되고 있다.
기타 고지에 있어서는 sorted white ledger수입 가격은 $360-380로 안정되어 있다.
하지만 수입 OCC의 가격도 훨씬 낮아 4분기의 $240-260에서 현재 $190-220로 하락했다.
국내 OCC는 4분기 kg당 210원에서 180원으로 하락했다.
Testliner는 58-60만원, corrugated medium는 49만원, whiteback coated duplex board는 95만원, grayback은 76만원에 판매되고 있다.
2분기를 보면 특히 전주페이퍼가 전주 공장 PM5호기에서 상업적 판매를 시작함에 따라 containerboard 측면에서 가격 하락이 예상된다.
대림제지는 증설 공사로 인해 경기도 corrugated medium공장을 현재 두 달 동안 폐쇄하고 있고, 월 생산량 1.65만톤에서 약 2.4만톤으로 늘어날 것이라고 밝혔다.
uncoated mechanical paper와 book paper의 가격은 12월과 변함이 없다.
LWC가격은 102만원에서 90만원으로 하락했다.
fine paper 가격은 높은 펄프 가격에 이번 분기 동안 7만원이 올랐다.
100g uncoated fine paper가 114만원, 80g가 115만원, 70g가 119만원가 된다.
coated fine paper가격은 100g 릴이 113만원, 80g 릴이 137만원에 이른다.
펄프 가격은 작년보다 24-33% 오른 반면 종이 가격은 15%에 미치지 못하고 있다.
3월 말에 NBSK는 $890-930에, radiate pine는 $885-925에, southern pine는 $875-915에 판매되고 있다.
BHK의 가격은 4분기 수준까지 올라 더욱 완만한 상승세를 보였다.

대부분이 $750-790 수준이고 Eucalyptus는 $760-795이 되었다.

4. WORLD NEWS

[유럽] Norske, 입장표명 거부

노르웨이 언론 보도에 따르면, Oceanwood Capital Management가 Norske Skog를 인수하는데 합의했다고 하나, Norske Skog는 해당 기사에 입장을 분명히 드러내지 않았다.
노르웨이 신문사 Halden Arbeiderblad는 Halden에 있는 Norske Skog, Saugbrugs공장의 대표인 Paul Kristiansen이 직원의 페이스북에 ‘Oceanwood가 새 오너다.’ 라는 메시지를 남겼다고 보도했다.
Norske Skog회장이 기사에 대한 확인을 거부한 가운데 "아직 매각 절차가 마무리되지 않았고, 다음 주초에 마무리되기를 희망한다"고 PPI Europe에 밝혔다.

[북미] 미중 무역전쟁, 제지산업에 영향
미무역대표부(USTR)의 보고서에 따르면 총 $500억 상당의 중국산 수입품에 25%의 관세를 부과하기로 밝혔다.

이 기관은 무역법 301조에 따라 제품이 부당하거나 차별적인 기술 이전, 지적 재산권 및 기술 혁신과 관련하여 미국 무역의 부담 또는 제한을 받는다고 판단했다.
한 소식통은 펄프와 종이, 그리고 변환 산업에 16개 품목이 해당되고, 총 $1억이 될 것이라고 추정했다.

그는 중국으로부터의 기계 수입이 매우 적으며, 그러한 장비의 대부분이 유럽산으로 수십년 동안 미국에서는 종이설비시스템 생산이 거의 없었다고 지적했다.
USTR이 공개한 관세 품목리스트에는 "making paper pulp, paper or paperboard", "making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers", "making bags, sacks or envelopes", "molding articles in paper pulp, paper or paperboard."이 포함된다.
미국의 대중 관세부과는 중국의 일반 제품과 IT제품의 대미 수출에 큰 타격을 줄 것이며, 이는 중국의 포장 산업에 피해를 야기해 이에 따른 수요 감소에도 불가피하게 영향을 미칠 것이다.

* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.14 / PPI EUROPE VOL.33, NO.13 / PPI ASIA VOL.21, NO.13 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.13