1. MARKET PULP

[아시아] 대부분의 아시아 지역 펄프 수입 가격 균일, BHK $10-30 상승
대부분의 수입 펄프 가격은 몇 달 동안 지속된 가격 협상속에서 이달 아시아 전역에 걸쳐 균일한 가격을 유지했다.
BSK와 BHK는 중국에서 작년 7월과 올해 1월 사이에 급등했고 다른 아시아 시장에서는 가격 인상의 영향을 받았다.
Benchmark northern BSK는 7월에 $250-280로 급등했지만, 지난 두 달 동안 $870-910으로 안정되었다.
아시아의 다른 지역의 NBSK가격은 급상승하여 7월 이후 $255가 급등하고 1월까지 $890-930가 되었다.
중국과 다른 아시아 국가들의 다른 제품들도 NBSK와 유사한 상승세를 겪었다.
중국에서 radiate pine수준은 $886-880이고 Russian BSK의 가격은 $870-890이다.
다른 아시아 시장에서는 3월 선적에 대해 변동없이 Radiata pine는 $885-925, southern pine는 $875-915에 결론이 났다.
Hardwood측면에서 South American BHK는 중국에서 $750-770으로 작년 7월과 비교하여 $130 상승했다.
다른 아시아 국가들에서는 해당 제품은 지난 7월보다 $155-160 급등한 $760-795이다.
다른 BHK제품은 $750-790으로 판매되었다. BCTMP만 가격이 하락한 유일한 제품이다.

중국 이외의 아시아 국가들의 고객들은 지난 몇 달간 생산자들과 협상하는 동안 가격 인하를 압박해 왔으나 소용이 없었다.
중국의 대량 구매자들은 펄프가 실제로 가격이 너무 높다는데 동의했지만 이들은 중국 시장에서의 하락이 P&B가격에 영향을 미칠 것을 우려해 펄프 가격이 하락하는 것을 꺼려 하고 있다.
국제적으로 공급이 계속 부족하고 계획되지 않은 다운 타임이 계속되고 있다는 점을 들어 일부 생산업체들은 4월 아시아에서 $10-30의 상승을 예상했다.
Fibria와 Eldorado는 S.American BHK의 가격 인상을 노리고 있고 APP는 bleached acacia kraft에 $30의 가격 인상을 발표했다.
고객들의 반발에도 불구하고 특히 중국의 수요가 계속 증가할 것으로 예상하여 가격 인상을 단행할 의사가 있다고 말했다.

[남미] 남미 BEK 공급업체들은 가격에 대해 여전히 낙관적, 브라질의 수출은 2월에 33% 증가
펄프 시장의 탄탄한 수요로 남미 펄프 공급업체들은 향후 몇 개월 동안 가격에 대해 낙관적인 태도를 보였다.
한 공급업체는 중국 바이어들이 춘추절 이후 구매를 재개함에 따라 오더량이 1/4분기 예상과 일치하며 안정적으로 진행되고 있다고 말했다.

관계자들은 3월 말에서 5월 말 사이 인도네시아와 중국에 있는 APP의 BHK공장 네 곳에서 가동 중단으로 30만톤 감축할 것이라고 전했다.
이 밖에도, 인도네시아 수마트라에 위치한 APRIL의 Kerinci공장은 3월 정전으로 닷새 동안 조업을 중단하고 BHK 4만톤의 손실을 가져왔다.
몇몇 BEK 공급업체들이 4월 판매를 위해 $10-20 가격인상을 단행했다.

브라질에서는 Suzano와 Eldorado가 유럽가격 $1,050, 북미가격 $1,240를 목표로 했고, Fibria는 유럽가격 $1,230을 목표했다.
중국에서 Eldorado는 $10가 오른 $850을 목표로 하고, Fibria는 $840에 달하는 수준을 목표로 하고 있다.

Suzano는 아직까지는 중국에 가격 인상을 결정하지 못 했다.
PPI Latin America조사에 따르면, 3월에는 시장 전반에 걸쳐 펄프 가격이 2월에 비해 상대적으로 안정적이었다.

북미에서는 BEK가 2월에 비해 $5 상승하여 $1,210가 되었는데, 이것은 2017년 3월보다 34.4% 더 높다.

유럽과 중국의 경우 월별 가격은 각각 $1,030, $750-770로 변동이 없었지만, 전년 동기 대비 39.9%, 29.2%상승했다.
최근 발표된 통계에 따르면, 2월 브라질의 펄프 수출은 전년 동월 대비 33.1%증가하여 120만톤에 달했다.

2018년의 첫 두 달을 고려해 볼 때, 브라질의 해외 펄프 판매는 9.3%가 증가하여 250만톤이었다.

2. NEWSPRINT

[유럽] Improved Newsprint 가격 인상 발표
Standard Newsprint 계약 기간은 6개월이나 경우에 따라서는 1년이기 때문에 가격이 3월 내내 안정되어 있었다.

시장 관계자에 따르면, 예약이 꽉 차 있어 장기 계약 외에는 물량을 확보할 수 없을 것이라고 한다.

특히 중국의 수출 가격은 여전히 높고 만일 현 상황이 지속된다면 제지 공장들이 7월에 추가적인 인상을 실시할 수도 있다고 관계자는 말했다.

Standard Newsprint와 Supercalendered(SC)가 모두 부족하여 많은 고객들이 Improved Newsprint을 물색중이기 때문에 시장이 매우 타이트하다.

상황을 고려해 일부 업체들은 2018년 4월 1일 이후 Improved Newsprint 공급에 대해 €20-30의 가격 인상을 발표했다.

[북미] 북미 신문용지 시장, 가격상승과 공급부족으로 혼란
다음 주부터 신문 용지 공급이 극도로 부족하고 가격도 크게 오르면서 북미 지역 신문용지 바이어들은 사상 최대 가장 어려운 상황에 직면하게 될 것이다.
가격은 4월 1일 시작으로 두 달에 걸쳐 동일한 가격으로 상승한다.

45g(27.7lb)가 $44부터(Resolute Forest Products, White Birch, Norpac) $130까지의(Rayonier Advances Materials) 범위에서 인상된다.

Catalyst($115), Alberta Newsprint($110)및 Kruger($70)가 포함된다.

Catalyst의 인상분은 3월 26일부터 적용되었다.

3. PRINTING PAPER

[유럽] 새로운 가격 상승에 대비한 UWF 시장
UWF가격은 2월과 3월에 대체로 변동이 없었다.

공급업체들은 3월 말부터 4월 초까지 가격을 8%까지 올릴 예정이었는데, 현재 일부 거래가 성사된 반면 대부분의 협상이 여전히 진행 중이다.

공급업체들은 적어도 원하는 인상폭을 실현할 수 있을 것이라고 다소 낙관적인 태도를 보였다.

[아시아] 한솔제지, 전 세계적으로 CFP가격 인상 추진

한솔제지는 높은 펄프 가격으로 인해 전 세계적으로 CFP가격을 인상했다.
3월 1일부터 다른 아시아 시장에서 판매되는 제품에 대해 6-8%의 인상을 단행했다.
4월 북미 수출 가격은 4-5%, 영국을 포함한 유럽 지역 수출 가격은 6-8% 인상될 것으로 발표되었다.

[아시아] 펄프 비용이 증가함에 따라 중국의 종이와 보드 가격이 3월에 상승
중국의 종이와 보드의 가격은 높은 펄프 가격으로 이번 달에 계속해서 오르고 있다.
2월 중순의 춘추절 직후에 RMB50($8)이 오른 후, 2월 26일부터 주요 recycled containerboard에 대한 새로운 증가 추세가 시작되었다.
대부분의 생산자들은 kraft-top liner, testliner, medium grades에 대해 중국 남부에서 RMB 200, 다른 지역에서 RMB 100 인상했다.
3월이 끝나 갈 때쯤, testliner와 kraft-top liner는 중국 동부에서 각각 RMB250 상승하여 RMB 4,740-4,980, RMB 5,050-5,280에 이르렀다.

High-strength corrugating medium이 RMB350 상승하여 RMB 4,200-4,600으로 뛰어넘었다.
white-top liner는 RMB 5,890-6,180으로 RMB 200상승했다.
unbleached kraftliner 수입 가격이 이번 달에 $760-780로 약 $20가 올랐다.
한 주요 미국 제조 업체의 신규 오퍼에 따르면, 한달 전 $25 상승하여 $775에 달했다.
러시아의 한 주요 공급 업체는 앞으로 두달 동안 중국에 대한 수출 가격을 $40 늘릴 계획이라고 말했다.

CFP 생산업체들의 계속되는 가격 인상 요구로 3월의 주문에 대해 RMB 100 인상에 성공했을 뿐아니라 2월 RMB 200 상승을 실행했다.
Premium CFP는 RMB 200상승하여 RMB 7,300-7,600 판매되고 있다.
commodity subgrade은 RMB100-200 상승하여 RMB 7,100-7,300에 도달하였다.
이 달 중 UFP이 크게 오른 것으로 집계됐다.
100%chemical pulp와 mixed wood/nonwood 로 만든 UFP는 RMB 200 상승하여 각각 RMB 7,700-7,900과 RMB 6,900-7,100이다.
중국에서 가장 치열한 경쟁을 벌이고 있는 mixed chemical/mechanical subgrade는 RMB 150-200상승하여 RMB 7,400-7,650이다.
일부 UFP생산자들은 높은 펄프 가격으로 4월 1일부터 RMB200 추가 인상 조치를 또 다시 언급했다.

[유럽] 4월 CWF 가격 인상
CWF의 제조업체들 또한 가격을 다시 한번 더 인상할 계획이다.

1월 혹은 1월과 2월에 €20-30의 성공적인 상승에 뒤이어, 몇몇 시장 관계자들은 4월부터 가격이 8%까지 인상될 것이라고 발표했다.

이러한 움직임은 일반적으로 특히 펄프와 화학 제품의 지속적인 비용이 증가한 데 기인한다.

[북미] 더 많은 해외 공급 업체가 sheet 및 sheeter roll 가격에 4-5%의 증가율을 보이다.
북미 CFS에 대한 가격 상승 압박이 계속해서 가해졌다.
이번 주에 Burgo North America는 5월 오더건 sheet와 sheeter roll에 대해 4-5%의 가격 인상을 발표했다.
Moorim 또한 4월부터 펄프, 화학제품, 에너지, 선임의 높은 가격을 상쇄하기 위해 4-5%의 북미인상을 계획했다.
Moorim의 가격은 C1S및 C2S Folio Text 및 Cover, Sheet, Roll; C1S and C2s Board Sheet, Roll; C1S Cast Coated Sheet and Roll; Pro Digital Text 및 Cover, Sheet, Roll에 적용된다.
Sappi는 4월 16일부터, Verso는 4월 22일부터 Hansol는 4월 1일부터 별도로 sheet와 sheeter roll에 4-5% 인상을 단행했다.

Lecta는 4월 2일부터 6-7% 인상을 목표로 하고 있다.
업계 관계자는 다른 해외 공급 업체들도 조만간 가격 인상을 발표할 것으로 예상한다고 말했다.

* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.13 / PPI EUROPE VOL.33, NO.12 / PPI ASIA VOL.21, NO.12 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.12