1. MARKET PULP

[남미] Fibria는 BEK에 대한 4월 가격 인상을 발표
Fibria는 전 세계 고객들에게 4월부터 BEK $10-20 인상을 발표하면서 2018년 두번째 가격인상을 단행할 예정이다.
상파울루에 본사를 둔 Fibria는 3월 8일에 $20 인상하여 북미의 BEK가격이 $1,230, 유럽에서는 $1,050이었고, 아시아에서는 $10 인상하여 $840이었다.
아시아의 관계자들은 중국 현지 시장 가격이 하락하고 있는 동안에 hardwood매입을 중단하면 3월 BEK가격이 떨어질 것이라고 믿고 있다.
중국내 한 소식통은 2월에 일부 BEK 생산업체들이 국제 가격을 올렸지만 일부는 변동이 없었다며 중국 시장에 대한 불안감을 감추지 못하고 있다고 전했다.
2월 28일 Ence는 3-4월에 BEK를 $1,060로 상향 조정할 것이라고 발표했다.

모든 시장에서 높은 수요로 인해 BHK의 전 세계적인 시장 전망은 낙관적이며 재고량은 계속해서 매우 낮은 편이다.

Ence는 강한 수요와 Pontevedra공장의 연간 폐쇄가 계획되어 있어, 가격인상을 3-4월 동안 단계적으로 실시할 것이라고 밝혔다.

2. BOARD

[유럽] Testliner 가격 상승

fiber가격이 하락했음에도 불구하고 2월 유럽 주요 시장의 brown testliner제품 가격이 상승했다. 독일에서 시행된 가격은 대부분 €30인상이었는데, 이것은 판매자들이 앞서 발표한 목표 금액의 절반에 해당된다.

이탈리아에서는 품질에 따라 €10-20 오른 반면, 프랑스에서는 €30-40까지 올랐다.

영국 시장은 대부분 ￡50 급등하면서 가장 높은 상승폭을 보였다.

시장 소식통은 올해 공급이 다소 제한되어 있으며 corrugated packaging의 성장에 힘입어 수요가 상당히 증가했다고 말했다.
White-top testliner가격은 지금까지 대부분 안정세를 보였는데, 그 수준이 최고 ￡50까지 오른 영국은 예외다.

유럽의 나머지 지역은 3월에 가격상승이 예상된다.

[유럽] WLC 제조업체들 고지가격 움직임에 예의주시

WLC시장은 2월에도 안정세를 유지했고, 대부분의 경우 여전히 수요 강세를 보였다.

리드 타임은 평균 2주에서 4주 범위이다.

생산업체들은 가격 압박을 보고하지 않았지만, 대부분은 고지가격 움직임에 따라 현재 제품 할인을 위해 기존 고객들이 돌아올 것으로 예상했다.

[아시아] 중국의 recycled board 업체, 가격 인상 추진
중국 고지수입에 대한 오염 물질 허용량의 0.5%가 3월 1일에 발효된 가운데 recycled board 생산업체들은 이달 가격 인상을 추진하고 있다.
1월 1일부터 mixed paper 수입을 금지하는 등 엄격한 규제로 인해 fiber 가격인상에 대한 기대감이 높아졌기 때문이다.
이번 주 초에 Nine dragon paper(Holdings), Lee & Man Paper Manufacturing, Shanying International Holdings를 포함한 주요 생산 업체들은 kraft-top liner, testliner, medium grades 가격을 인상했다.
중국 남부에서 RMB200($32), 중국 동부와 북부지역에서 RMB100 인상된다.

3. NEWSPRINT

[유럽] 아시아 시장에서 이번 분기 신문용지 가격 급등
아시아 시장의 수요약세에도 불구하고 공급의 어려움으로 $40-80 상승하여 올해 1/4분기 동안 신문용지 가격이 다시 한번 급등했다.
특히 인도에서는 스폿거래를 위해 엄청난 금액을 지불해야 했다.
인도 거래 가격은 현재 45g에 $600-640, 42g에 $630-650이며, 일부 스폿물량은 $750이다.
홍콩과 대만에서는 공급 차질로 인해 45g에 $565-590, 42g에 $590-605이 되었다.

싱가포르는 42g에 $580-595, 45g에 $565-590이었고, 태국 시장의 경우 45g이 $560-585, 42g이 $580-595이었다.

아시아 신문용지의 공급 부족과 지난 해 말 가격 상승에 가장 크게 기여한 요소중 하나는 중국 바이어들의 극심하고 막대한 수요였다.
바이어들은 Shandong Chenming 설비 폐쇄 뒤 규제가 강화되고 할당량이 타이트해지며 고지수입 위기의 여파와 함께 구할 수 있는 곳이라면 어디서든 제품을 매입하고 있었다.

소식통에 따르면 중국 내 나머지 대형 신문용지 공장들이 지금까지 요청된 수준에 맞춰 2018년 수입 허가를 확보함에 따라 이번 분기 중국에 대한 신문 판매가 다소 감소하고 있다고 한다.
그 하락은 계속될 것으로 예상된다.
하지만, 여전히 나머지 아시아 국가들의 시장을 타이트하게 하는데 중국의 수요는 충분하다.

4. PRINTING PAPER

[유럽] 그래픽 용지 산업, 불확실성에 직면
그래픽 용지 산업은 무역 전쟁과 중국의 고지수입금지로 인해 앞으로도 계속해서 불확실성과 변동성에 직면할 것이다.

이번 주 바르셀로나에서 열린 RISI 제20차 유럽 컨퍼런스에서 유럽의 경제학자인 Alejandro Mata는 캐나다산 일부 uncoated mechanical paper제품의 미국 수입금지와 중국의 고지 부족으로 인한 신문용지 공장 폐쇄, 가격 급상승으로 유럽 제지업체들에게 기회가 될 것이라고 전했다.

통화 측면에서는 유럽 수출에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 유로화의 강세가 실제로 미국 달러로 거래되는 펄프의 가파른 가격 인상을 완화시킬 수도 있다고 한다.
또 전 세계적인 그래픽 종이 수요는 지난 2년 동안 감소했고 앞으로도 계속 부진할 것이라고 말했다.

2017년 신문용지와 uncoated mechanical에서 실현된 생산능력 감소로 공급이 줄어 제지업체가 대부분의 제품에서 일관된 가격 인상을 이행할 수 있게 되었다고 한다.

향후 몇 년 동안은 신문용지와 uncoated mechanical의 가동률은 계속 높을 것이며, coated mechanical과 woodfree에서는 설비폐쇄로 가동률이 줄어들 것이라고 전망했다.

[유럽] EU, 터키산 UWF 수입허가에 대한 조사 중지
EU는 터키 정부가 적용한 uncoated woodfree 수입허가에 관한 조사를 중단시켰다.
이 조사는 터키가 2015년 9월부터 도입하고 2016년까지 연장한 수입 허가제에 대한 불만으로 작년 4월 유럽제지산업연맹(CEPI)의 제소에 의해 시작되었다.

"CEPI는 2015년 9월 28일, uncoated woodfree에 대한 수입 검사 절차를 도입했다. 이 절차에는 특정 수입 면허 요건을 포함한 특정 임계값에 따른 불가능한 수입 제한이 있다."
터키의 수입 허가는 CIF가격이 톤당 $1,200라는 한도를 초과하지 않는 한, UWF 제품에 적용되었다.

즉 UWF의 수입 가격이 $1,200미만이면 수입업체는 수입 허가를 신청해야 하며, 수입업체의 수입 단가가 $1,200보다 높으면 수입 허가를 신청하는 과정이 수입업체에게 상당한 재정적, 관리적 부담을 안겨 주었다고 덧붙였다.
EU의 조사 동안 터키는 수입 감시 시스템의 적용을 철회했으나 위원회와 제지업계는 경계 태세를 유지하고 있다.

5. WORLD NEWS

[북미] 캐나다산 신문용지-UM ADD관련 발표, 3월 12-13일로 추가 연장
캐나다에서 수입한 신문 용지와 uncoated groundwood에 대한 미국 상무부의 예비 관세 부과 발표가 한 주 더 연장되었다.
이 덤핑 사건에 대한 상무부의 예비 조사 결과가 3월 12일에 발표되고, 3월 13일에 보도를 통해 공식적으로 발표될 예정이다.
상무부의 판결은 당초 1월로 결정되었지만, Norpac사례의 경우 청원자의 요청에 따라 늦어도 3월 7일까지 재조정되었었다.

[남미] Fibria는 Paper Excellence의 제안을 승인. 여전히 Suzano와 협상 중
Fibria는 3월 13일 지배주주인 Votorantim S.A.와 BNDES Participações(BNDESPar)가 CA Investment의 지분 인수에 대한 승인을 확인했다고 발표했다.

CA Investment는 브라질에 있는 Paper Excellence(PE)의 자회사이다.

PE는 Asian Widjaja 소유이며, 펄프 생산업체 Eldorado의 관리 인수를 위한 과정에 있다.
PPI Latin America의 한 소식통에 따르면, PE는 Fibria를 인수하기 위해 Real400억($123억)를 제시했고, BTG Pactual은행으로부터 자문을 받고 있다고 한다.

Vototantim과 BNDESPAR는 여전히 Suzano와 협상이 진행 중인데, 두 회사 사이의 협상이 성사될 것이라는 보장이 없다고 덧붙였다.
Votorantim은 Fibria에서 29.42%를, BNDESPar는 29.08%의 지분을 각각 가지고 있고, 또한 BNDESPar는 Suzano에서 6.86%를 보유하고 있다.

* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.10 / PPI EUROPE VOL.33, NO.09 / PPI ASIA VOL.21, NO.09 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.09