1. NEWSPRINT
[·¯½Ã¾Æ] Volga´Â ³ôÀº
¿¡³ÊÁö ºñ¿ëÀ¸·Î »ý»êÈ°µ¿ÀÌ Áß´ÜµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
·¯½Ã¾Æ ´ëÇü ½Å¹®¿ëÁö Á¦Á¶¾÷ü Volga´Â
³ôÀº ¿¡³ÊÁöºñ¿ë ¶§¹®¿¡ »ý»êÈ°µ¿À» Áß´ÜÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â »óȲÀÌ´Ù. VolgaÀÇ Balakhna °øÀåÀÇ ¿¡³ÊÁö tariff´Â Àα٠´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡ ºñÇØ 2.5¹è ÀÌ»ó ºñ½Î ÇöÀç ¿¡³ÊÁö °ø±Þȸ»ç MRSK¿Í ºÐÀïÁß¿¡ ÀÖ´Ù. °á±¹ ºÐÀïÀÌ ¼Ò¼ÛÀ¸·Î À̾îÁ® MRSK´Â Volga¿¡¼ ¹Ì¼ö±ÝÀ¸·Î ³²¾Æ ÀÖ´Â $1õ5¹é¸¸À» º¯Á¦Ç϶ó°í ¹ý¿ø¿¡ °è·ùÁßÀÌ´Ù. À̹ø ¼Ò¼Û¿¡¼ Volga°¡ ÆмÒÇÏ°Ô µÇ¸é »ó´çÇÑ ¼Õ½Ç°ú ÇÔ²² ´ë·®ÇØ°í°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù.
Volga´Â ÁÖÁ¤ºÎ¿¡ ³ôÀº ¿¡³ÊÁö ºñ¿ëÀÇ ºÎ´çÇÔÀ» Á¦±âÇØ ³õÀº »óÅÂÀÌ´Ù.
Volga´Â Áö³ 4¿ù PM5(105,000MT/y), PM6(95.000MT/y), PM7(95,000MT/y)
3°³ÀÇ newsprint±â°èµéÀÌ ¸ØÃè´Ù. ÇöÀç ³²¾ÆÀÖ´Â °øÀåÀº Balakhna mill (295,000MT/y)¿Í PM 8(270,000MT/y), Wrapping Paper mill No.4(12,000MT/Y) »ÓÀÌ´Ù.
[À¯·´] ½Å¹®¿ëÁö »ý»êÀÚµéÀº 2016³âºÎÅÍ °¡°ÝÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½Å¹®Áö Á¦Á¶¾÷üµéÀº ÀÌÀÍ°³¼±À» À§ÇØ 2016³â 1¿ùºÎÅÍ °¡°ÝÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 10¿ù World Publishing Expo¿¡ Âü¼®ÇÑ Producer Áß
ÇÑ ÆгÎÀº ³»³â 1/4ºÐ±â¿¡ 10~12%ÀλóÀ» ¹Ýµå½Ã ½ÇÇöÇؾß
ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß°í ¶Ç ´Ù¸¥ seller´Â ÃÖ¼Ò 8% Àλó ¸ñÇ¥¶ó°í
À̾߱âÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ buyerµéÀº 10%Á¤µµ´Â ¾Æ´Ï°í ¹Ì¼¼ÇÑ Àλó Á¤µµ¿¡¼ ¸ØÃâ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[¾Æ½Ã¾Æ] ¹Ì±¹ DOC´Â Àεµ³×½Ã¾Æ, Áß±¹ÀÇ CVD
¿¹ºñ°ü¼¼ collection(°ü¼¼deposit)À»
ÁßÁöÇß´Ù.
Àεµ³×½Ã¾Æ APP¿Í Á¤ºÎ´Â
¹Ì±¹ CVD ¿¹ºñÆÇÁ¤¿¡ ´ëÇÑ WTOºÒ¸¸Á¦±â·Î Áö³ÁÖºÎÅÍ ¹Ì±¹ DOCÀÇ CVD ¿¹ºñ°ü¼¼ collectionÀ»
Áß´ÜÇß´Ù. Âü°í·Î ³»³â 2¿ù ÃÖÁ¾ÆÇÁ¤Àº ³²¾ÆÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ
ITC(International Trade Commission)Àº Áö³ÇغÎÅÍ UFP ¼öÀԻ꿡
´ëÇØ ºê¶óÁú, Áß±¹, ÀδÏ,
Æ÷¸£Åõ°¥, È£ÁÖ¿¡ ADDÁ¦¼Ò¿Í ƯÈ÷. Áß±¹, ÀδϿ¡´Â CVD±îÁö
ÀÌÁßÁ¦¼Ò¸¦ ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
[À¯·´] CWF °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ´Ù.
¿µ±¹À» Á¦¿ÜÇÑ À¯·ÎÁ¸ ´ëºÎºÐÀÇ ±¹°¡µéÀº 3/4ºÐ±â¿¡ ¢æ20~30/MT¸¦ ÀλóÇß´Ù.
ÀÌŸ®ÀÇ °æ¿ì °¡Àå »¡¸® °¡°ÝÀ» ¿Ã·ÈÀ¸¸ç, °¡Àå ¸ÕÀú ÇÒÀÎÀ» (Spot order, ¢æ10~20/MT)
ÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù.
2016³â 1¿ùºÎÅÍ Sappi´Â 5~8% °¡°ÝÀÎ»ó ¿¹Á¤À̸ç, Burgo´Â 6~8%Àλó °èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù.
3. PULP
[¼¼°è] Àü¼¼°è pulp Àç°í·®Àº ¶³¾îÁö°í ÀÖ°í US NBSKÀÇ °¡°ÝÀÎÇÏ ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í
ÀÖ´Ù.
Àü¼¼°è Producers(World
20)ÀÇ BSKÀç°í´Â 3ÀÏÄ¡ Ç϶ôÇÑ 30ÀÏÄ¡°¡ ³²¾ÒÀ¸¸ç, BHKÀç°í´Â
2ÀÏÄ¡ ¶³¾îÁø 39ÀÏÄ¡°¡ ³²¾Æ Àüü Æò±Õ 35ÀÏÄ¡ÀÇ
Àç°í°¡ ³²¾ÆÀÖ´Ù. (10¿ù¸» ±âÁØ) À̹ø Àç°íÀÇ Ç϶ôÀº ´ëºÎºÐÀÇ pulp millµéÀÇ down timeÀÌ ÀÖ¾úÀ½¿¡µµ ÀüÅëÀûÀ¸·Î °ÇÑ 9¿ù°æ¿¡ ¼ö¿ä´Â ¿¹»óº¸´Ù Å©Áö ¾Ê¾Æ Àç°íÀÇ °¨¼ÒÆøÀº ¿¹³â¿¡ ºñÇØ Å©Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
US NBSKÀÇ °¡°ÝÀº ¹Ì±¹°ú Áß±¹ÀÇ °¡°ÝÀÎÇÏ ¾Ð¹ÚÀ¸·Î Áö³´Þ $5/MT Ç϶ôÇÑ $955/MTÀ¸·Î ¸¶°¨µÇ¾ú´Ù. ±×¸®°í ij³ª´Ù ´Þ·¯ÀÇ ¾à¼¼(C$0.76 vs $1, 10¿ù¸»±âÁØ)·Î ij³ª´Ù »ý»ê¿ø°¡´Â °¨¼ÒÇß°í, US pulpÀÇ ÆǸŴܰ¡´Â »ó½ÂÇÏ¿© Áß±¹À̳ª À¯·´½ÃÀå¿¡ Àß ÆǸŰ¡ µÇÁú ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¡¼ NBSKÀÇ Àç°í°¡ ½×¿©
US spot ½ÃÀå¿¡ $560~580/MT±îÁö Àú°¡ ¿ÀÆÛÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡¼ 11¿ù
NBSKÀÇ °¡°Ý ¶ÇÇÑ $5/MT Ãß°¡ÀÎÇϸ¦ ¿¹»óÇÏ´Â ÀÇ°ßµµ »ó´çÈ÷ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÆľǵȴÙ.
Áß±¹ÀÇ ÆÞÇÁ½ÃȲÀº ÁÁÁö ¾ÊÀº ÆíÀÌ´Ù.
10¿ù¿¡ NBSK¿Í BEK´Â °¢°¢ $20/MT Ç϶ôÇÏ¿© NBSK´Â $610~630/MT¿¡
°Å·¡µÇ°í BEK´Â $600/MTÀ» ÇÏȸÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷, NBSK´Â $580/MT±îÁö
³·°Ô °Å·¡µÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. Arauco ¶ÇÇÑ BKP¸¦ $590/MT¿¡ Á¾Àüº¸´Ù $20/MT ³·Ãß¾î Áß±¹½ÃÀå 11¿ù ¼±ÀûºÐ ¿ÀÆÛÁßÀ̸ç BEKµµ
$20/MT ÇÒÀÎÇÏ¿© $605/MT, UKP´Â
$10/MT Ç϶ôÇÏ¿© $590/MT¿¡ ¿ÀÆÛÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹ÀÇ
Àμâ¿ëÁö¿Í ÆÇÁö °øÀåµéÀÇ ½ÃÀå°ü·Ã down time Áõ°¡¿Í ´õºÒ¾î ÃÖ±Ù Á¤ºÎÀÇ È¯°æ±ÔÁ¦°¡ ½ÉÇÑ tissue °øÀåµéÀÇ shut down °¡´É¼º±îÁö Á¦±âµÇ¾î softwoodÀÇ ÃÊ°ú°ø±Þ°ú °¡°ÝÇ϶ôÀÌ ½ÉÇÑ ÆíÀÌ´Ù. ±×·¡¼ Ilim NBSK, Arauco, Canadian BSKµîµµ »ó´çÇÑ °í¹Î¿¡ ºüÁ®ÀÖ´Ù.
Âü°í·Î Çѱ¹ÀÇ BEK´Â $20/MT Ç϶ôÇÏ¿© $715/MT(°í½Ã°¡°Ý)¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í ÀϺ»ÀÇ BEK ¿ª½Ã $10/MT ¶³¾îÁ® $700/MT(°í½Ã°¡°Ý) ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] ´ëºÎºÐÀÇ ³²¹Ì sellerµéÀº 10¿ù °Å·¡¿¡¼(9¿ù´ëºñ) °¡°ÝÀ» º¯µ¿ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í global ¼ö¿ä´Â Á¡Á¡ »ì¾Æ³ª°í ÀÖ´Ù.
³²¹ÌÀÇ BEK supplierµéÀº
ÃÖ±Ù hardwood ½ÃÀåÀÌ Á¡Á¡ °¼¼·Î µ¹¾Æ ¼¹´Ù°í ¹Ï°í ÀÖ´Ù.
±×·¡¼ ±×µéÀº 9¿ù¿¡ $20/MT ÀλóÅ뺸 ÇßÀ¸¸ç ¾Æ½Ã¾Æ¿Í À¯·´ Á¦¿ÜÇÑ ºÏ¹Ì»çÀå¿¡¼´Â ¼ö¿ëµÇ¾ú´Ù. ³²¹Ì SupplierµéÀÇ ¸¶Áö¸· ¸ñÇ¥´Â 4/4ºÐ±â¿¡ ºÏ¹Ì $920, À¯·´ $830, ¾Æ½Ã¾Æ
$720±îÁö ¼ÒÆø ÀλóÀ» °üö½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ´Ù. ºÏ¹Ì½ÃÀåÀº
9¿ù, 10¿ù¿¡ $910/MTÀ¸·Î °Å·¡µÇ¾ú°í
À¯·´½ÃÀåÀº 9,10¿ù¿¡ $805~810/MTÀ¸·Î ÀåÀ» ¸¶°¨Çß´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ´Â Á» È¥¶õ½º·¯¿ö ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚµéÀÇ °¡°ÝºÐÀïÀÌ ¸Å¿ì ½ÉÇØ ¿ÀÈ÷·Á °¡°ÝÀÌ Ç϶ôµÇ°Å³ª °Å·¡°¡ ¸Á°¡Á® ¹ö¸®´Â
»óȲµµ ¿¬ÃâµÇ¾î Áö³ 8¿ùº¸´Ù ´õ ³·Àº $630~660/MTÀ¸·Î 10¿ù °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. Áß±¹½ÃÀåÀÇ Å« ºÒȲ°ú softwood °¡°ÝÀÇ Ç϶ôÀÌ Å« ¿øÀÎÀÌ¶ó º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ø°¡ºñ¿ëÀÌ
´õ ºñ½Ñ softwoodÀÇ °¡°ÝÀº ÃÖ±Ù hardwood¿ÍÀÇ
°¡°Ý°ÝÂ÷°¡ »ó´çÈ÷ Á¼ÇôÁ® ÀÖ¾î °¡°ÝÇÒÀÎ ¾Ð¹ÚÀÌ °Å¼¼°Ô ¹Ð·Áµé°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
4. BOARD
[Áß±¹] Asia SymbolÀÇ Rizhao mill(350,000MT/y)dÀÌ ¼ö¿ä°³¼±À¸·Î Àç°¡µ¿À» ½ÃÀÛÇÏ´Ù.
Asia symbolÀÇ coated ivory board
BM 12 millÀÌ Áö³ 10¿ù 15ÀϺÎÅÍ
Áß±¹½ÃÀå ¼ö¿äÀÇ È¸º¹¼¼·Î ´Ù½Ã °¡µ¿Çϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. ±×¸®°í BM
11(180,000MT/y)´Â 11¿ù 2ÀϺÎÅÍ 10ÀÏ°£ down time¿¡ µé¾î°£´Ù. BM 12 millÀº Áö³ 8¿ù Áß¼øºÎÅÍ °¡¹³À¸·Î ÀÎÇÑ ¹°°ø±Þ ºÎÁ·°ú ´õºÒ¾î ¼ö¿äÀÇ Ç϶ôÀ¸·Î down
timeÀ» ÇØ¿Ô´Ù. À̹ø Àç°¡µ¿Àº ¿À´õ »óȲÀ» º¸¸ç 1Â÷ÀûÀ¸·Î 11¿ù 7ÀϱîÁö ÀâÇôÀÖÀ¸³ª ¼ö¿äÀÇ È¸º¹ÀÌ Áö¼ÓÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¿© 11¿ù 7ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡µµ °è¼Ó °¡µ¿ÇÒ °ÍÀ¸·Î È®½ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Âü°í·Î ÀÌ °øÀåÀº liquid
packaging board, virgin cartonboard¸¦ »ý»êÇÏ°í ÀÖ´Ù.
5. WORLD NEWS
[Àεµ³×½Ã¾Æ] ¿øÀÚÀç »ïÅ°´Â Àεµ³×½Ã¾Æ »êºÒ (Çѱ¹°æÁ¦ ½Å¹®, 11¿ù 5ÀÏÀÚ)
õ¿¬°¡½º¡¤ÆÞÇÁ µî »ý»ê Â÷Áú ¼®´Þ° Áö¼Ó¡¦300¸¸ha ȲÆóÈ
Àεµ³×½Ã¾Æ¿¡¼ ÃÊ´ëÇü »êºÒÀÌ 3°³¿ù°
°è¼ÓµÇ¸é¼ ÀÌ Áö¿ªÀÇ ÆÊ¿ÀÀÏ, õ¿¬°í¹«, ÆÞÇÁ µî ¿øÀÚÀç
¾÷°è°¡ Å« ÇÇÇظ¦ ÀÔ°í ÀÖ´Ù. ¿ù½ºÆ®¸®Æ®Àú³Î(WSJ)¿¡ µû¸£¸é
Áö³ 7¿ù ½ÃÀÛµÈ Àεµ³×½Ã¾Æ »êºÒÀº 1997³â ÀÌÈÄ °¡Àå
Å« ±Ô¸ð·Î, 300¸¸haÀÇ ³ó°æÁö¸¦ ȲÆóÈÇÏ°í °ø±â¸¦ ¿À¿°½ÃÅ°°í
ÀÖ´Ù°í 3ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù. Àεµ³×½Ã¾Æ ¼ö¸¶Æ®¶ó¼¶°ú º¸¸£³×¿À¼¶ ¿´ë¿ì¸²¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ »êºÒÀº ¸»·¹À̽þƴ ¹°·Ð ½Ì°¡Æ÷¸£, Çʸ®ÇÉ, º£Æ®³² µî Àα٠±¹°¡±îÁö ÆÛÁ³´Ù.
WSJ´Â À̹ø »êºÒ·Î ÇØ´ç Áö¿ª¿¡ »ý»ê °ÅÁ¡À» µÐ ÆÊÀ¯ »ý»ê¾÷ü Ä«±æ°ú Á¦Áö¾÷ü APP µîÀÌ »ó´çÇÑ ÇÇÇظ¦ ÀÔ°í ÀÖÀ¸¸ç ¹°·ù ¼ö¼Û¿¡µµ Â÷ÁúÀ» ºú°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù. Àεµ³×½Ã¾Æ °í¹«Çùȸ´Â ³»³â 2¿ù±îÁö õ¿¬°í¹« »ý»ê·®ÀÌ ÃÖ´ë 30¸¸t°¡·® ÁÙ¾îµé °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
Á¸ ÇãÃ÷¸¸ Ä«±æ¿´ëÆÊȦµù½º ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)´Â ¡°ÀÌ¹Ì ¿¤´Ï´¢ Çö»óÀ¸·Î °î¹° »ý»êÀÌ ÃÖ´ë 20% °¨¼ÒÇß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
¼¼°è ÃÖ´ë Á¦Áö¾÷üÀÎ APP´Â
ÆÞÇÁ¿ø¸ñ °ø±Þ ºÎÁ·À¸·Î »ý»ê¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
* Ãâó : PPI EUROPE VOL.30, NO.41
/ PPI AISA VOL.18, NO.41 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.42 / PPI PULP & PAPER
VOL.37, NO. 42