1. PULP
[남미] 남미 BEK펄프 변함없는 7-8월 가격 제시
남미의 펄프 공급업체들은 가격협상이 7-8월 내내 변동이 없을 것이라고 보고했다.
계절적 비수기에도 불구하고 유럽에서
hardwood물량 요청이 쇄도했고, 중국에서는 약간의 가격 조정이 있었지만 수요 부족
때문이 아니라 현지 통화의 평가 절하에 기초한 것이었다.
주요 생산 업체에 따르면 브라질 공급 업체들은 5월 말 트럭 운전사들의 전국적인 파업 이후에도
여전히 주문이 밀려 있고 가격 압박이 완화되고 있다고 한다.
중국을 제외하고, 남미 펄프가격은 7월에 전반적으로 변동이 없었으며 BEK펄프는 미국에서 전년대비 18.8% 상승하여 $1,235, 유럽에서는 19.3% 상승하여 $1,050였다.
중국에서는 최고 가격이 $10하락하여
현재 $770-780사이지만, 여전히 매년 가격이 23% 상승하고 있다.
브라질산 hardwood pulp 수출은
올 상반기에 760만톤으로 14%증가했다.
브라질산 펄프의 주 타깃은 중국으로
2017년에 비해 21.9%증가했으며, 대미
수출은 6.1% 증가한 110만톤이었다.
칠레산 hardwood pulp 수출은 상반기에 1.9%
증가한 100만톤을 기록했고 중국으로의 수출은 매년
362,616톤으로 10.2%증가했다.
[아시아] 환율을 상쇄시킨
중국 바이어들을 위한 톤당 최대 $50의 펄프 리베이트
이달 펄프 수입에 대한 가격 협상에서 일부 공급업체들은 사업 유지를
위해 큰 폭의 할인 제공을 제안하였다.
중국 주요 무역업체는 공급업체들과 7월선적에 $20, 8월선적에 $30의 리베이트를 제공하는 BSK와 BHK 펄프 거래를 체결하였고, 다른 생산업체는 이달에 NBSK에
$50 할인에 동의했다고 밝혔다.
그러나 시장 관계자들은 중국 통화의 상대적 가치가 최근 하락하였기 때문에
이러한 할인을 가격 인하가 아닌 지속적인 중미 무역 전쟁의 영향으로 여겼으며, 대량 구매자들은 리베이트를
가격 인하보다는 환율 보상이나 매출 증대를 위한 인센티브로 여겼다.
현재까지 수입산 펄프가격은 NBSK
$870-900, Radiata pine $860-880, 러시아산 BSK $870-890, 남미산과
인도네시아산 BHK $770-780, 러시아산 BHK $760-780으로
균일하다.
2 PRINTING PAPER
[유럽] 2018년 후반 UAE에서 UWF 생산 가동을 위해 순조롭게 진행되고 있는 Ittihad Paper Mill
Ittihad Paper Mill(IPM)은 예정된 일정 내에 Gulf
Cooperation council 지역에서 최초로 인쇄 및 사무 용지 생산 시설을 가동할 수 있을 것이라고 낙관한다.
Valmet은 작년 3월 UAE 아부다비의 Ittihad International Investment에
폭 7,100mm, 생산속도 1,700m/min에 UWF을 하루 1,200톤 생산하는 라인을 공급할 것이라고 발표하였으며, 공장 가동은 올해 말로 예정되어 있다.
2008년에 설립된 Ittihad
International Investment는 중동에서 IPM을 포함한 몇 개의 기업을
운영하고 있다.
아부다비 산업도시에 위치한 IPM은
약 10%의 시장 점유율을 차지하며, 중동 및 북아프리카에서
인쇄 및 사무 용지의 최대 생산국이 될 것이다.
[북미] 그래픽 용지의 가격
인상 압박: 톤당 $40-80의 인상; 미 서부 톤당 $20-100의 추가 운임
coated papers, UFS,
specialty grades 에서 $2-4/cwt($40-80/ton)가격인상과 함께 사실상 모든 그래픽용지 등급에 영향을 미친 가격 인상이 최근
북미 시장을 강타하였다.
지난 주 새로운 가격인상은 CFS최대업체인 Verso와 Sappi North America를 포함한 몇몇 업체에서 coated papers를 $1-3/cwt($20-60/ton)인상했다.
최근에 Catalyst공장을
인수한 ND Paper와 IP도 가격인상을 발표했다.
ND Paper는 CM, CFS, UFS 에서 $2/cwt($40/ton), specialty, C1S에서
$2.5/cwt($50/ton)을 9월부터 적용한다.
IP는 UFS specialty,
envelope, forms에서 $2-3/cwt($40-60/ton), specialty
papers에서 $2.5/cwt($50/ton)을 8월 30일부터 적용한다.
또한 미 서부로 배송하는 경우 각 주마다 다소 차이가 있지만 톤당 $20부터 $100까지 추가 운임 비용이 부과된다.
3 BOARD
[유럽] WLC 꾸준한 가격을
유지
7월 동안 유럽의 WLC 수요는
대부분 만족스러웠으며, 가격도 꾸준한 수준을 유지하였다.
영국에서 활발하게 사업을 진행 중인 독일의 한 제조업체는 미처리 주문량이
약 45일 분량이 남아있고 유로대 파운드화의 안정적 입지와 브렉시트에 대한 불안으로 공급업체들이 가격을
유지하길 원하기 때문에 가격에 변화가 없다고 밝혔다.
스페인의 한 제조업체는 주로 5~6주가
소요되는 리드타임이 이제는 주문감소로 3주까지 줄었다고 전했다.
이탈리아의 두 군데 WLC 제조업체들
또한 8월 중순 경에 유지 보수 작업을 위해 생산을 중단할 것이라고 확인했다.
[아시아] 수요가 약해지면서 7월 중국 대부분의 제지 및 보드 가격 하락
중국 시장은 수요가 계속 약화되면서 지난 달 대부분의 P&B 등급 가격이 하락하였다.
적어도 6개 주요 생산업체들은
제한된 가용성과 RCP의 높은 비용 때문에, recycle fiber기반 P&B 설비 가동 중단을 계획하였다.
보드 생산 감축이 시장에 큰 지장을 초래하지는 않았지만, 일부 시장 관계자들은 중미간 무역 전쟁 심화 때문이라고 탓한다.
일부 최종 사용자들은 관세 불확실성으로 인해 미국으로의 수출 사업이
지장을 받게 되면서 포장재 구매를 보류하고 있다고 밝혔다.
fiber 부족, 공급 억제, 수요 약화 사이에서 재활용 포장 보드 가격은 하락하거나 나아질 기미가 보이지 않았다.
Testliner는 RMB150-200($22-29)하락하여 RMB5,060-5,250이다.
Kraft top liner는 6월수준 RMB5,500-5,630에서 RMB5,400-5,500으로 하락했다.
White top liner는 RMB100하락하여 RMB6,000-6,370이다.
High strength corrugating
medium은
RMB150하락하여 RMB4,500-4,900이다.
Coated ivory board는 6월말 RMB300 상승 후 7월중순에 추가로 RMB200상승했다.
Commodity subgrade는 RMB200-300상승하여 RMB5,300-5,800이고, premium subgrade는 RMB100상승하여 RMB7,200-7,400이다.
Fine paper는 수요감소로 여전히 가격압박을 받고 있다.
Premium과 commodity CFP는 RMB50하락하여 각각 RMB 6,500-6,900,
RMB6,350-6,700이다.
UFP는 100% chemical pulp가 RMB100하락하여 RMB7,300-7,550이고, Mixed chemical /mechanical subgrade는
RMB6,850-7,100이다.
Mixed wood/nonwood
subgrade는 RMB150-200하락하여 RMB6,550-6,700이다.
신문용지는 낮은 공급과 높은 고지 비용으로 지난 달 RMB300 재상승했다.
7월 거래가격이
RMB6,300-6,500이었고 스폿거래는 RMB6,800보다 높을 수도 있다.
4 WORLD NEWS
[북미] DOC의 US 수입 관세 인하 결정
미 상무부(DOC)는 8월 2일 최종 결정에서 캐나다로부터의 수입 제지에 대한 관세를 큰
폭으로 인하할 것이라고 발표하였다.
Kruger에 부과된 전체 32%의
예비반덤핑과 상계관세는 9.53%로, Alberta Newsprint와 Rayonier Advanced Materials에 부과된 관세 28%는 8.54%로 인하되었다.
Catalyst Paper의 28.25% 예비관세는 20.26%로 줄어들었고 반면에 Resolute Forest Products의 4.42%관세는 9.81%로 배가 되었다.
White Birch Paper의 관세는 0.82%로 소폭
인상되었으나 미소마진(de minimus) 수준으로 US수입관세를
부과하지 않을 것이다.
한 CEO는 이러한 조치가
올바른 방향이긴 하지만, 이달 말까지는 이러한 잘못된 관세를 완전히 철회할 수 있으리라 기대한다고 밝혔다.
또 다른 CEO도 미 상무부의
이러한 관세 인하에도 불구하고, 여전히 부당한 관세를 유지하겠다는 결정에 실망스럽다고 밝히며, 이러한 관세가 징벌적이면서, 이득도 전혀 없다고 주장했다.
* 출처: PPI ASIA VOL.21, NO.30 PPI EUROPE VOL.33,
NO.29/ PPI PULP AND PAPER VOL.40, NO.30 / PPI L.AMERICA VOL.14, NO.30
