1. RECOVERED PAPER
[북미] 국내 OCC가 약 $90로 안정화될 것이라 예상하며, 중국의 re-fibering를 기다리는 대규모 미국 공장들
대규모 미국 국내 공장들은 중국이 가격 변동의 주 원인이었기 때문에
중국이 2020년까지 계속해서 모든 고지 수입을 감소 및 전면 금지한다면 OCC 가격이 안정화될 것이라 예측했다.
수입금지 여부와 관계없이 미국 공장은 중국의 전반적 수요가 계속 유지될
것으로 예상한다.
중국의 거대 포장재 수요와 지난 7개월간
고지 수입을 감소시킨다는 중국 정부의 규제로 인해 이제 중국의 re-fibering는 필수 조건이다.
올해 5월까지 중국으로의
미국 수출량은 약 40% 감소했으며, 미 공급업체들은 이를
중국으로의 직접 선적을 대체할 수 있는 새로운 출구로 여기고 있다.
중국의 미국산 OCC수입은
올해 5월까지 18%감소했고, 중국 외 다른 아시아국가(베트남,
인도, 한국, 인도네시아 등)의 수입은 증가했다.
2. PULP
[아시아] 중국에서 빠르게
성장하고 있는 신규 재활용 펄프 시장, 가격 상승
중국이 2020년까지 RCP 수입을 전면 금지하면서 중국공장들은 재활용 펄프 수입을 차선책으로 내놓았다.
재활용 펄프는 중국 시장에서 회복세를 보이며, 품질에 따라 $350-550선으로 수요가 증가하면서 2주 전부터 $50 상승하였다.
하지만 동남 아시아, 인도, 대만, 한국산은 수분량이 많아 질이 떨어진다.
최고 품질의 OCC 펄프는
미국산이며, $600-650/톤에서 가격이 형성되어 중국 고객들에게는 너무 높은 수준이다.
2015년 중국의 RCP 수입은 2,900만 톤으로 사상 최고치를 기록했으며, 중국내 시장 수요에
미치지 못하기 때문에, RCP 수입 전면 금지는 중국 산업에 큰 영향을 미칠 것이다.
이러한 상황에서 몇몇 기업들은 다른 아시아 지역이나 유럽, 미국에 재활용 펄프 보드 공장 건립을 고려하고 있다.
재활용 펄프 수요가 증가하면서 중국 정부는 재활용 펄프 수입 무역 규제를
검토하고 있으며, 제지단체나 업체들로부터 피드백을 받아 제품 기준을 정하는 초안 작성에 힘쓰고 있다.
습식 재활용 펄프는 오염물질이 포함되었을 가능성으로 인해 중국으로의
수입이 금지될 수도 있으며, RCP 수입의 최대 오염 허용 수치는
0.5%이다.
3. NEWSPRINT
[유럽] 하반기 신문용지 가격 급등
하반기 신문용지 가격협상이 7월에
거의 마무리되었다.
생산업체들은 평균 €25-40 인상을
밝혔다.
신문용지 계약은 대부분 유효 기간이
6개월이지만, 독일의 일부 출판업체들은 여전히 1월에
계약된 1년 계약을 고수하고 있다.
영국의 신문용지 가격도 평균 ￡25~50의
인상을 보였고, 이는 1월 급등 이후 두 번째 인상이며, 2012년 초 이래 가격이 최고 수준에 이르렀다.
[북미] 수입 관세 종식을
위한 막판 호소 – 다음 주 결정을 내리는 DOC
미 상원의원 Charles
Schumer는 이번 주 미 상무 장관에게 캐나다 신문용지와 uncoated groundwood 제재에
대한 수입 관세 비준을 결정할 때, 신문용지 및 출판 산업에서 수천개의 미국인들의 일자리가 위험에 처해진다는
사실을 고려해 달라고 호소하였다.
DOC의 발표는 다음 주에 있을 예정이며,
3월에 적용된 임시 관세를 영구적으로 지속할지 결정된다.
영구화되지 않으면 관세는 철회되며 이전 관세 지급분은 환급되고, 영구화가 결정되면 미 국제무역회(ITC)는 내달 초 판결을 내리게
될 것이다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] SC, LWC 가격 상승
SC 가격이 유럽 대륙에서 €25~30 상승하였으며, 하반기 가격은 영국에서 ￡25~30상승하여 2018년 1월과 2017년 7월의 급상승 이후 세 번 연속 증가했다.
LWC와 MWC 가격은 평균 €30~40 상승하였으며, 2분기에 이미 €20으로 계약한 고객들은 톤당 €20만 증가하였다.
영국의 LWC 가격은 평균
￡30~35상승했다.
[유럽] 7월 UWF 가격 상승
UWF 제조업체들은 7월에 가격을
인상했다.
본래 발표되었던 8%의 인상에는
미치지 못했지만, 유럽 대륙과 영국에서 각각 €20-30, ￡20-30의 상승을 기록했다.
제지 공급업체들은 €20이하를
수용하기보다는 공장 가동 중지를 원했다.
수요 약화와 긴 휴가 기간이 시작되었다는 점과 끊임없이 상승하는 원재료
비용 때문에 대부분의 업체들은 가격 인상 외에는 선택의 여지가 없었다.
[유럽] CWF 가격 상승
CWF 가격이 7월에 다시 한 번
인상하였다.
그러나 공급업체들은 본래 발표한 가격 목표에는 미치지 못했다.
유럽 대륙과 영국 각각 €20, ￡20 상승하였다.
7월, Stora Enso는
핀란드 Oulu 공장의 연간 110만톤 생산의 패키징 보드
생산으로의 잠재적 전환의 타당성 조사에 들어갔다고 발표하였다.
이는 유럽 CWF를 위한
긍정적 신호이며, Oulu 공장은 2020년 말까지는 CWF 제지를 계속해서 생산할 예정이다.
[북미] 전례없는 공급 부족에
공급 중단까지 더해져, 다시 한 번 CFS, CM 가격 인상을
결정한 인쇄용지 업체들
7월 인쇄용지 가격 인상이 아직 실행 초기 단계이기 때문에, 북미에서 가장 큰 제조업체인 Verso는 신규 주문과 9월 1일 이후에 납품일이 확정된 기존 주문건에 대해 다시 한 번
가격 인상을 적용하겠다고 발표하였다.
이번 주, CFS 시장의
점유율 1/3을 차지하는 Sappi와, CM 시장의 7% 점유율을 차지하는 Evergreen Packaging의 공급 유예 발표가 이뤄진 지 얼마 되지 않은 상황에 이뤄진 발표이다.
Sappi는 동시에 가격 인상안도 발표하였는데,
60lb(89g)이하 Somerset, Flo, Galerie제품은
$3/cwt($60/ton), 60lb이상 McCoy, Opus등은 $1/cwt($20/ton)인상한다.
Verso 또한 CFS에서 50-lb,
ArborWeb, ArborWeb Plus, Sterling Ultra, Influence, Focus products Publishers
Matte, Publishers Thinbulk에 6-9%, 같은 제품의 기본 평량 60lb이상과 Sterling Ultra TruJet, Sterling
Ultra caliper, Productolith Pts 기본 평량에 2-3% 인상을 발표했다.
CM부문에서는 43lb와 Liberty이하, Balance,
New Era Matte, New Era Thinbulk 40lb이하에서 6-9%, 45lb 이상
제품과 TrueJet Book에 4-6% 인상했다.
Resolute
Forest Products는 9월 1일부터
ResoluteGloss, ResoluteBlonde, ResoluteBrite76의 CM제품에 $2/cwt ($40/ton)를 발표했다.
5. BOARD
[아시아] 베트남의 신규 재생
보드지 프로젝트를 통해, 중국으로의 공급 방법을 찾고 있는 Nine
Dragons
중국 최대 생산업체인 Nine
Dragons Paper(Holdings)는 베트남 북부 하이퐁 항구도시에 연간 120만
톤 규모의 보드 공장을 건설하기 위해 $8억를 투자할 계획이라고 밝혔다.
한 관계자는 이 프로젝트가 베트남 정부의 승인을 받아 올해 말에 시작될
것이라 밝혔다.
해당 공장에서는 recycled
containerboard와 duplex board가 생산될 예정이다.
중국정부의 엄격한 RCP 금지조치로
인해 중국 시장은 심각한 RCP 부족을 겪어 많은 공장이 가동을 중단해야 했다.
상황이 악화될 것을 고려하여 중국의 대규모 생산업체들은 해외에서 섬유
및 포장재 원료를 구입하여 중국으로 다시 들여올 기회를 찾고 있다.
6. WORLD NEWS
[유럽] 북유럽 삼림 화재에
대비하고 있는 펄프와 제지 산업
치솟는 기온과 극강의 건조함으로 스웨덴 북부 지역의 숲이 화염에 휩싸였다.
EU가 비상사태에 대응하고 있으며,
Sodra는 7월 23일부로 극한 상황으로 인해
추가 공지가 있을 때까지 모든 벌목, 토지 마련, 목재 연료
운영을 중단하는 형태로 특별 조치를 취하고 있다고 발표하였다.
BillerudKorsnas 대표는 직접 영향을 받지는 않았지만,
앞으로의 목재 공급에 영향을 미칠 수 있을 것이라고 밝혔다.
SCA는 모든 작업 부지가 화재 피해를 입었지만 통제 중에 있고,
Smurfit Kappa도 화재로 인한 목재 공급 문제의 영향을 받지 않았다고 공지하였으며, Iggesund Paperboard와 Mondi의 상황도 마찬가지였다.
Stora Enso는 화재에 대응하여 수확량을 조정했다고 밝혔다.
* 출처: PPI ASIA VOL.21, NO.29 / PPI EUROPE
VOL.33, NO.28 / PPI PULP AND PAPER VOL.40, NO.29
