1. RECOVERED PAPER
[아시아] 중국에서 서서히
중단되는 RCP 수입
중국의 미국 RCP 수입은 미국의 RCP 화물에
대한 사전 검사 실시에 따라 공급이 지연되면서 둔화되었다.
중국 관세청(GAC)에서 발표한 새로운 체제는, 수
십 년간 있었던 자체 검사 메커니즘을 대체하게 되었다.
한 검사 기관(CCIC)을 통해서만 사전 현장 검사가 이뤄지며, GAC 직원들이 미국에서 CCIC 직원들 및 공급 업체들과 해결책을
논의하고 있다.
전국 항구에서 RCP 화물에 대한 느린 통관 문제까지 더해져 수입이 완전히 줄었다.
중국 구매자들에 대한 RCP 수입 물량은 줄어들었지만, 가격은
비교적 높은 수준의 안정성을 보였다.
[아시아] 일본의 Sojitz, 베트남 기업 Saigon Paper 매입하여, P&B 산업에 진입
일본 무역회사 Sojitz는 베트남의 Saigon Paper
지분 95.24%를 인수하여, 처음으로 펄프
및 제지 부문에 진입하였다.
Sojitz는 편의점 체인 미니스톱뿐 아니라, 식품, 도매업, 산업단지, 전력 프로젝트 등 여러 분야를 운영하고 있다.
그러나 펄프와 제지 산업에서의 입지는 미미했다.
Sojitz는 일찍이 베트남 사업에 투자했고 Saigon
Paper와의 거래를 베트남 수요의 성장 전망에 대한 믿음으로 여겼다.
일본의 RCP수집가들과 상인들은
오염물질 제한으로 중국에서 판매가 불가능해진 이후, 이 곳에서의 과잉수집량에 대한 해결책을 위해 고민해
왔다.
베트남 북부 항구는 RCP 거래로 병목 현상이 관리 불가능한
수준이 되었지만, Saigon Paper는 남부에 위치하며, 그나마
덜 문제가 되는 항구에 매우 인접해 있다.
Saigon Paper와 Sojitz는 편의점, 산업 단지, 물류
시설을 통해 국내 RCP 조달을 높이는 것을 목표로 한다.
2. PRINTING PAPER
[북미] 두 개의 catalyst paper 공장 매입을 끝내고 가동을 시작하지만, 여전히
변화와 업그레이드를 고려하고 있는 ND 페이퍼
Nine Dragons Paper의 자회사 ND 페이퍼는
코팅 및 특수 인쇄-사무 용지 공장들을 인수하였다. 중국에
위치한 본사는 아시아 최대 규모이다.
ND 페이퍼는 고객들에게 인수 소식을 전하며, 잠재력이 있는 두 개의 미국 공장을 그대로 가동할 것이며, 글로벌
시장에서 더 효과적이기 위해서, 다른 등급의 라인 추가를 고려해볼 것이라고 밝혔다.
북미에서 또 다른 인수를 계획 중이라는 주장도 있었다.
그러나 ND 페이퍼는 고객들에게
“오로지 Biron과
Rumford 공장의 통합, 운영, 최적화에만
집중했다”고 밝혔다.
3. NEWSPRINT
[유럽] 신문용지 가격 2년만에 재상승
6월 말에 있었던 하반기 혹은 3분기
협상은 평균적으로 €30-50의 가격 인상과 함께 순조롭게 진행되었다.
구매자들은 러시아를 포함한 다른 나라들로부터 훨씬 더 높은 가격에 구입해야 했다.
일부 생산업체들은 신문용지 공급부족으로 인해 월간 수요를 줄일 것을 요구함에 따라 중부 유럽의 일부 고객들은 납기 문제를 겪어야만
했다.
종이 부족은 부분적으로 3월말 International Paper의 Kwidzyn공장 PM3의 화재로 인한 보수로 폐쇄했기 때문이다.
[중국] 중국의 신문용지 가격
상승
중국의 신문용지 가격이 이번 달 RMB300
오르면서 RMB6,000-6,200이 되었다.
생산업체들은 이러한 증가가 ONP공급을 제한하고 비용을 압박한 RCP수입에 대한 엄격한 규제 때문이라고 말했다.
최근에는 신문용지 생산에 있어 RCP의 deinking비용
절약을 위해 recycled UFP설비의 가동을 중단하기도 했다.
한 관계자는 중국뿐 아니라 세계 각국에서도 신문용지 가격이 급등하고 있어 더 많은 신문사들이 인쇄를 중단할 것으로 보이고, 나아가 신문용지 수요 감소가 가속화될 것이라고 말했다.
3. PULP
[남미] 남미 BEK 바이어들 가격과 환율로 고군분투; 글로벌 가격상승에 대한 엇갈린
견해
브라질 트럭 운전사들의 11일 간의 파업으로 5월 말과 6월
초에 공급 문제에 직면했었다.
그러나 또 다시 브라질과 다른 남미 국가들의 펄프 바이어들은 환율이라는
더욱 어려운 문제에 봉착했다.
제조업체들은 높은 가격과 통화 가치 하락으로 매우 빠듯한 마진을 계속
이어왔다.
바이어들은 6월 미국 달러로 CIF가격이 5월에 비해 크게 변하지는 않았지만 환율이 가격에 큰 영향을 미쳤다고 말했다.
펄프는 달러로 거래되지만 현지 통화로 지불되기 때문에 구매가는 훨씬
더 높다.
브라질의 레알은 4월 평균 3.40에서 5월 3.62, 6월 3.77으로 10.8%하락했다.
아르헨티나 페소율도 비슷한 추세로 4월 20.22에서 6월 26.56로 31.3%나 하락했다.
PPI의 가격 조사에 따르면, BEK CIF가격은 6월에
브라질에서 $10 올라 $1,050에 달했고, 1년 전보다 27.2% 늘어난 $820-1,050에
거래됐다.
다른 남미 국가들에서는 CIF가격이
아직도 $800-850 범위에 있어 전년 대비 22.7% 오른
것으로 나타났다.
중남미 BEK업체들은 세계
BEK가격상승 가능성에 대해 논의하고 있지만 견해가 엇갈리고 있다.
일부 생산자들은 수요가 탄탄하고 재고 수준이 매우 타이트하다고 말하는
반면, 다른 이들은 추가적인 증가에 대해 말하기에는 아직 이르다고 전했다.
일부 공급업체는 브라질 공급업체들이 재고가 많지 않기 때문에 8월에는 펄프 가격이 전 세계적으로 증가할 수 있다고 언급했다.
3. BOARD
[아시아] 연간 60만톤의 BM으로, 중국으로의
Kraft liner 매출을 높이려는 Ilim
Ilim은 중국과, 러시아
시베리아에 Ust-Ilimsk 공장의 신규 kraft liner 생산
라인에 $10억를 투자할 것이며, 2021년 말 완공될 것이라는
계획을 발표했다.
올해 초 중국의 RCP 수입에 대한 엄격한 통제가 이러한 투자를 이끌었다.
중국은 국내에 kraft liner 시설이 없으며, 공급은
완전히 수입에 의존하고 있다.
두 개의 생산라인 업그레이드에 중점을 둘 것이며, 하나는
BSK에서 USK 펄프로 전환된다.
이러한 전환으로 중국의 RCP 부족을 기회로 잡기 위한 것이었고, 계획은 효과가 있는 것으로 보인다.
[아시아] 중국 coated ivory board가격 급락; 약간의 하락이 예상되는
recycled board
중국의 대부분의 종이 및 보드가격은, 여름 정체기 동안 수요 부진으로 이번 달에는 하락했다.
프리미엄제품은 RMB100-200($15-30)하락하여
RMB 7,200-7,300였다.
하위제품은 RMB800-900하락하여
RMB5,100-5,500이었다.
현재 중국의 carton board 시장은 Virgin-fiber기반의 coated ivory board가 recycled grayback coated duplex board보다 전례없이 가격이 더 낮다.
grayback coated duplex board는 6월초에 RMB200하락하였다.
프리미엄은 RMB5,400-5,650에 하위제품은
RMB4,750-5,150에 마감했다.
recycled container board 에서는 전월 대비 RMB400-600하락했다.
testliner는
RMB100-200하락하여 RMB5,260-5,400, kraft-top liner는 RMB 100하락하여 RMB5,500-5,630이었다.
White-top liner는 RMB150정도 하락하여 RMB6,100-6,470이었다.
Corrugating medium은 RMB4,650-5,050이다.
RCP 수입 부족과 recycled
board설비 가동 중단으로 recycled containerboard가격은 이번 달에
더 이상 하락하지 않았다.
Unbleached kraftliner의 수입가격은 $770-800으로 증가했지만, 공급 부족으로 여전히 가격이 상승세를
보이며, 중미간 무역 긴장이 고조되어 수요가 약화되고 있다.
* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.26 / PPI EUROPE
VOL.33, NO.25 / PPI ASIA VOL.21, NO.25 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.25
