1. RECOVERED PAPER
[북미] 규정, 기한, CCIC의 불확실성 때문에 혼돈에 빠진 수출업계; 예상된 인도의 수출 하락
6월 22일 중국 정부는 고지수입에
대한 새 규정을 발표하였다.
중국 정부가 이제 CCIC에
모든 컨테이너에 대한 “실질적” 조사를 요구하기 때문에, “거대한 병목 현상”이 일어날 것이라고 예측했다.
일부 수출업체들은 수입을 줄이기 위한 중국의 다양한 규정이, 미국과 중국 정부 사이의 “무역 전쟁”과 관련이 있다고 생각했다.
미국은 4월부터 지난 2개월 동안 중국 이외의 아시아 6개국에 대한 수출 성장을 지속했으며, 아시아 6개국의 수입은 주로 인도가 주도했다.
그러나 높은 운임 때문에 인도로의 미국 선적이 계속 감소세를 보일 것이라는
주장도 있다.
2. PRINTING PAPER
[아시아] 동남아시아에서 고급 UFP 가격 하락
중국의 가격 하락 이후, 동남아시아에서도 고급 UFP 가격이
최고 $970까지 하락했다.
중국에서 CFP 생산업체들은 낮은 가격 및 수요로 고충을 겪고 있고, 동남아 시장은 수출을 증가시켜 국내 상황을 더 강화시키려 하고 있다.
CFP가격은 $870수준으로
관계자들은 $780-850범위에서 판매하였다
이번 분기 처음으로 국내 가격 하락을 경험한 일본 공장은 현재 동남아시아에서 더 활발한 사업을 진행하고 있지만, 다음 분기에 높은 가격 상승이 예상된다.
높은 가용성과 낮은 수요가 펄프 가격 상승에 기여하며, 펄프 재고량이 낮아, 비용이 8월 이전 수준으로 떨어질 가능성은 없어 보인다.
또 다른 중요한 요인은 적어도 UFP 측의 상당한 공급 성장이 될 것이다.
3. NEWSPRINT
[북미] Kruger가 구매자들에게 8월 오더는 받지 않겠다고 발표한 후 신문용지 시장 혼동
연간 생산능력 68만톤과
시장점유율 14%보유한 퀘벡에 위치한 Kruger는 북미에서 7월에 할당된 미국 선적량이 40% 감소할 것이라고 알렸다.
더불어 미국출판사, 인쇄업체, 구매업체 등에 대체품을 찾아야 한다고 발표하면서 북미 지역의 공급은 전례 없이 빠듯해졌다.
그러나 대부분의 신문용지 공장이 판매를 완료하고 있고, 미동부 시장은 이미 너무 경색되어 서부 생산업체들은 철도로 엄청난 양을 동부로 선적하고 있어 일부 고객들에게
공급이 부족할 가능성이 더 높다.
공급 제한 뿐 아니라 가격도 계속 상승했으며, 서부 지역의 그 밖의 공급업체들의 가격 인상도 곧 시작될 예정이다.
5월 말 인도향 계약 가격이 45g에 $790를 기록했다고 보고했다.
공급 부족으로 $800-840에
가까운 현물 거래가 이루어졌고 다른 아시아 국가에서는 $830-840의 현물 거래가 상당히 흔한 것처럼
보였다.
미동부 지역의 경우 6월 15일부터 Resolute Forest와 White Birch에서 45g $22의 인상이 시행되었다.
7월 1일에는 Rayonier Advanced Material (전 Tembec)에서
동일한 가격에 인상한다.
앞서 발표된 인상은 서부지역에서도 곧 시행될 것인데, Norpac과 Catalyst에서
7월 1일부터 45g $22 인상된다.
서부 다른 공급 업체들도 가격을 인상할 것으로 예상된다고 관계자들은
말했다.
3. PULP
[아시아] 현재 중국에서 안정적인
펄프 가격에도 불구하고 구매를 연기하는 구매자들
중국에서 지난 2주 동안 대량 구매자들의 꾸준한 구매로 펄프 가격은 유지되었다.
5월 이후 coated
ivory board 가격 하락으로 인해, 중국 시장에서는 virgin fiber 기반의 P&B 가격이 전반적으로 하락하였다.
그럼에도 불구하고 APP는 인도네시아 생산업체인 APRIL의
가격 인상에 영향을 받아, 7월 1일 부로 BHK $30의 인상을 발표하였다.
APP 관계자는 브라질 펄프 공급망 확보 시간 때문에 예상보다 BHK 공급부족의 영향이 훨씬 더 심각할 것이라고 말했다.
인도네시아의 APP 펄프 생산은 라마단 기간 중 하락되었다.
3. BOARD
[아시아] 가격 하락 이후
중국에서 가동 중단을 선택한 coated ivory board 생산업체
중국의 coated ivory board 생산업체들은 심각한 공급과잉으로 인한 급격한 가격
하락 이후 생산을 억제하고 있다.
- Sun Paper Cartonboard : 산동성 옌저우 공장에 60만톤
규모의 PM26호 6월 17일부터
일주일간 다운타임, 1.2만톤 손실
- Shandong Bohui : 장진성 다펑 공장에서 백만톤 규모의 PM 다운타임, 6월 30일 재개 예정, 2.9만톤
손실
- Shandong Chenming Paper
Holdings : 6월 21일부터 광둥성 장장 펄프 제지 단지에서 120만톤 규모의 BM을 10일간 중단 계획, 3.5만톤
손실
Low end coated ivory board 가격은 2017년부터 최저 수준으로 떨어졌지만,
grayback coated duplex board 가격은 높은 고지 비용 때문에 1년
전보다 여전히 20% 높은 가격을 유지하고 있다.
[아시아] 중국 수요와 함께
동남아시아에서 다시 가격이 상승하는 골판지
동남아시아의 재생 골판지 가격은 중국 수요가 계속해서 시장에 영향을 미치면서, 이 달 다시
최고치를 기록했다.
Kraft top liner $600-670, recycled fluting는 $20 상승한 $450-530, testliner는 $10 상승하여 $520-580이다.
한편 duplex board가격은 grayback
coated duplex board가 $525-590, whiteback coated duplex
board가 $625-690이었다.
동남아시아에서 재생 골판지 수요가 여전히 높지만, 중국은 계속해서 고지 수입을 추진하고 있다.
중국의 고지부족과, 중국의 동남아산 판지 수요가 가격 상승을 일으킨 것으로 보인다.
혼합 용지 수입 금지 규정, 모든 RCP 수입에
대한 0.5%의 오염물 제한, 철저한 검사 체제, 미국 RCP에 대한 조치 변동이 모두 RCP 부족과, 대기업의 골판지 생산 가동 중단을 야기하였다.
향후 동남아시아의 골판지 가격은 중국의 고지와 보드 수요에 크게 영향을 받을 것으로 보인다.
4. WORLD NEWS
[유럽] UK, 아일랜드 전역에서
종이 빨대를 출시한 맥도날드
맥도날드는 UK와 아일랜드의 1,361개 지점에서 2019년까지, 종이 빨대를 단계적으로 출시할 것이며, 올해 후반기까지 전세계 여러 시장에서 플라스틱 빨대에 대한 대안을 테스트할 계획이라고 발표하였다.
종이 빨대는 9월부터 사용될 것이며, 2025년까지
포장용기를 100% 재사용가능하며, 재활용 가능한 보증된
원료를 쓰겠다는 목표를 갖고 있다.
또한 벨기에에서도 플라스틱 빨대에 대한 대안을 테스트 중이며, 올해 말 US, 프랑스, 스웨덴, 노르웨이, 호주 등 선별된 곳에서도 동일한 테스트를 진행할 것이다.
[남미] 브라질 경쟁당국 Cade, Asian RGD에 의한 Lwarcel 인수 승인
브라질 경쟁당국 Cade는 인도네시아에 본사를 둔 APRIL의 모회사인 Royal Golden Eagle(RGE)에 BEK 제조업체의 인수를
제한 없이 승인했다.
São Paulo, Lençóis Paulista에 있는 연산 25만톤 규모의 BEK공장이 포함된 이 계약은 앞으로 15일동안 진행된다.
해당 업체들은 거래 가격이 Real20억($5억 4,400만)로 추정되는 것에 대해서는 언급하지 않았다.
구입 후 RGE는 Real50억($13억)를
투자하여 더 많은 BEK생산 능력을 150만톤까지 확장하기
위해 사용할 것이다.
* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.25 / PPI EUROPE
VOL.33, NO.24 / PPI ASIA VOL.21, NO.24 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.24
