1. RECOVERED PAPER

[북미] 중국의 고지 부족에도 불구하고, 모든 미국 수출품에 대한 CCIC의 현장확인을 요구하는 신규 법안 발효

또 다른 중국 Packaging Board 회사가 고지부족으로 인해 지난 주 다운타임을 발표했음에도 불구하고, 중국 정부는 미국의 중국향 수출 길을 막게 될 새로운 법안을 발표했다.

이 법안으로 인해 미국의 거대 수출업체 10곳 중에 4곳이 5월 31일자로 중국향 선적 예약을 취소하였다.

중국 정부의 법안에 따르면, CCIC North America(중국 검품 업체)는 6월 1일부터 모든 미국 제품에 대해 수출 전에 “실질적” 검사를 해야만 한다.

그리고 중국의 규모가 큰 제지회사들의 자회사를 포함하여, 미국의 제지그룹이 해 오던 자체 검사를 중지하겠다고 중국정부는 말했다.

CCIC(China Certification and Inspection Group)가 수출품을 검사하는데 얼마나 걸릴지 확실치 않기 때문에, 미국 수출업체들은 지난 주 늦게 선적 예약을 취소하였다.

원칙적으로 CCIC는 6월 1일부터 100% 현장 검사를 해야 하며, 모든 컨테이너 로딩을 눈으로 확인해야 한다.

지난 5월 3일, 중국은 미국 고지수입에 대해 100% 검사를 시작했고, 이는 오직 미국 수입품에만 적용되는 것으로, 그 결과 미국의 중국향 수출은 지난 달 하락하였으나, 수출 통계는 아직 공표되지 않았다.

2. PULP

[남미] 브라질 파업 중에도 펄프가격은 안정세를 유지; 펄프 공장의 재고가 심각한 수준으로 감소
브라질 BEK 생산업체들은 5월 말에 가격에 대한 논의보다 생산성 유지 및 납품에 훨씬 더 신경을 쓰고 있다.
10일 가량 전국 물류 대란을 일으킨 트럭 운전사들의 파업으로 한 달후 정상 회복할 것으로 보인다.
브라질 바이어들은 일부 펄프업체의 생산이 중단되면서 구매가 어려웠다고 전했다.

한 구매자는 환율 하락으로 인해 Real 환율이 크게 올랐으며 유럽 FOEX지수가 톤당 $30 상승함에 따라 6월 가격은 더 오를 것으로 예상된다고 말했다.

그러나 가장 큰 영향은 파업이었고 이것으로 펄프 부족을 야기시켰다.

실제로 CMPC, Suzano, Cenibra를 포함한 모든 생산업체들의 생산 라인이 며칠 동안 완전히 폐쇄되었음을 확인했다.
The Brazilian Tree Industry Assn과 RISI는 28만톤에 가까운 펄프 생산량이 감소했다고 추정하고 있지만, 일부 관계자들은 훨씬 더 높은 수치를 언급했다.

PPI Latin America의 가격 조사에서 지난 5월 남미와 브라질에서 BEK펄프 가격에는 변동이 없었다.

브라질에서는 $800-1,030에 거래되었는데, 이는 전년 동기 대비 33%상승하였으며, 남미의 경우는 $800-850에 거래되었고 전년 동기 대비 34.1% 높은 수치이다.
북미에서는 펄프 가격이 $5 올라 연간 26%상승된 $1,235에 달했고, 유럽에서는 28%상승하여 $1,050에 도달했다.

중국에서 BEK가격은 $860-880에 안정세를 보였고, 지난해 5월보다 33.8% 상승하였다.

3. NEWSPRINT

[북미] 아시아 신문용지 가격, 타이트한 공급이 지속되면서 다시 치솟고 있다.
신문용지 가격이 2분기에 아시아 전역으로 $70 오르면서 다시 한번 강세를 보였다.
-홍콩과 대만에서 45g은 $635-660, 42g은 $660-675

-싱가포르에서 45g은 $635-660, 42g은 $650-665

-태국에서 45g은 $630-655, 42g은 $650-665
하지만 싱가포르와 홍콩 고객들이 상당한 양의 재고를 보유하고 있는 것으로 보이며, 일반적으로 위 4개국에서는 분기 평균 가격이 범위의 최저 수준에 가깝다고 한다.
많은 경우에 $100 이상 상승하여, 45g의 경우 $720-790, 42g의 경우 $730-800가 책정되었다.
인도에서 $750 선에서 대부분 42g계약을 체결한 반면, 공급 부족으로 $800-840 선에 달하는 스폿 거래도 있었다.
2016년과 2017년 수요에 비례하여 계속해서 이어진 신문용지 용량 폐쇄가 가격상승의 주요인이다.

하지만 관계자들은 앞으로 최근의 가격상승보다 훨씬 더 극적인 가격 하락이 있을 것으로 예상하고 있다.
무엇보다도 관계자들은 앞으로의 국제 신문용지 수급 관계에 집중하고 있다.

또한 캐나다 신문용지에 대해 미국이 부과한 최종 관세와 중국 수요와 국제 및 중국 RCP시장의 다양성을 예의주시할 것이다.
인도에서 2018년 말까지 $720-780에 계약이 체결되었으며 다른 아시아 국가에서는 6개월 계약이 논의되고 있다고 보고됐다.
다른 아시아 국가에서는 3분기에만 제공되는 가격이 $700-720에 육박하는 것으로 보인다.

[북미]  Catalyst, Rayonier는 경쟁업체와 보조를 맞추기 위해 $22/톤 인상 시도

3월 북미 시장 관계자들이 $100 이상의 가격인상을 시도한 이후, 캐나다의 신문용지업체 두 곳이 이번 주에 새로운 가격 인상을 발표하였다.

3월 가격인상은 북미 신문용지 역사상 한번의 가격 인상으로는 최대 인상폭을 기록하였는데, 이는 미국 수입 관세를 상쇄하고자 하는 업체들의 노력으로 실현되었었다.

서부의 Catalyst는 기존 오더와 신규 오더에 대해 45g(27.7-lb) 신문용지 가격을 미국에서 $22, 캐나다에서 C$28 인상하겠다고 5월 30일 발표하였고, 7월 1일부터 유효하다.

43g과 40g 신문용지 가격 또한 전례에 따라 인상될 것이 확실하다.

Catalyst 는 34g(20.9-lb) directory paper 미국 가격을 7월 1일 선적부터 $30 인상하기로 했고, 다른 평량 또한 인상될 것이다.

Catalyst의 가격 인상 발표 48시간 후에, RAM(Rayonier Advanced Materials)은 Catalyst의 신문용지 가격인상을 따랐고, 또한 RAM의 bulky book과 다른 특수지 가격이 조정될 것이라고 말했다.

이러한 가격 인상은 미국 DOC가 3월 중순 미국으로의 수입품에 적용했던 총 28%의 예비 반덤핑세와 상계관세를 상쇄하려는 노력으로 각각 $115 과 $130 인상을 발표한 이후 이루어진 첫 번째 가격 인상이다.

그러나, 이러한 가격인상은 오직 추가 비용을 발생시킨 반면, 수입관세가 없는 경쟁업체들은 3월 1일 이후 시장에 기반하여 총 $88의 신문용지 가격 인상을 발표하여, 그들의 이익 마진을 상당히 개선시켰다.

4. PRINTING PAPER

[유럽] 3분기 UWF 가격상승 예상

UWF가격이 올해 3분기에 세번째 가격상승이 예상된다.

몇몇 제조업체들은 원자재 가격의 지속된 상승으로 7월 초부터 가격을 8%까지 인상할 계획이다.

[유럽] CWF제조업체들은 더 많은 가격상승 추구

CWF 제조업체 대부분은 7월 초부터 투입 비용 상승으로 5-8%의 가격인상을 목표로 하고 있다.

4월 2분기 전체 인상을 실현하지 못한 경우를 제외하고는 5월에는 대체로 안정적이었다.
 

[아시아] 일본 NPI, graphic paper 설비폐쇄 발표, 생산능력 18% 감소
3월말 결산 직후 Nippon Paper Industries(NPI)는 두개의 공장과 대형 설비 한대를 폐쇄할 것이며 연산 53.1만톤의 생산 능력이 감소하게 된다고 발표했다.
지난 달 예정대로 가동된 Akita와 Ishinomaki 공장의 일부 코터 폐쇄와 더불어 NPI는 약 18%의 생산 능력이 감축될 것이다.
이번 주에 발표된 폐쇄 조치는 내년 3월에 시작된다.

-내년 3월 Hokkaido, Fuji공장에서 연산 6.9만톤의 Recycled copier paper설비가 폐쇄

-내년 9월 연산 4.9만톤의 lightweight coated paper/mechanical paper PM11와 1.7만톤의 colored woodfree paper 설비 폐쇄

-내년 7월에 Kushiro공장에서 14.3톤의 신문용지 설비 폐쇄
-2020년 초 홋카이도에 있는 Yufutsu공장 폐쇄
이로써 신문 용지 11.6톤, woodfree paper 8.8톤, process paper 2.5만톤, base paper 2.4만톤 생산이 중단된다.

NPI는 포장, 화학뿐만 아니라 일본의 주요 도시 중심지 근처에 위치한 입지조건을 이용하여 그곳의 가정용 종이 생산에 집중하고, 에너지 및 의료 분야까지 사업을 확대할 계획이다.

5. BOARD

[아시아] RCP부족에 중국 Dongguan jianhui 보드설비 다운타임

중국 광동성 동관시의 Donguan Jianhui Paper는 고지수입 부족으로 recycled packaging board 설비 2대를 다음달 10일동안 가동을 중단할 예정이다.

총 110만톤 규모의 해당 업체는 6월 6일부터 15일까지 35만톤 규모의 recycled cartonboard PM1의 가동을 중단할 계획이라고 밝혔다.
20만톤 규모의 recycled linerboard PM4도 같은 기간 동안 중단될 것이다.
이로 인해 약 1만톤의 grayback coated duplex board와 0.6만톤의 recycled linerboard생산이 줄어 들게 된다.

* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.21 / PPI EUROPE VOL.33, NO.20 / PPI ASIA VOL.21, NO.20 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.20