1. MARKET PULP
[남미] Arauco, 2021년 MAPA펄프 공장
가동을 위한 이사회 승인 기대
Arauco는 2021년에 그룹 역사상
가장 큰 규모의 펄프사업 확장을 계획했으며, 해당 프로젝트는 156만톤
규모의 BEK공장으로 알려져 있다.
기업 관계자에 따르면, 법적/행정적 절차가 끝난 후 올해 중반에 이 프로젝트를 이사회에 제출할 것이라고 전했다.
2015년에 시작될 예정이었던 MAPA프로젝트는 최근 칠레에서 환경 허가에 대한 의문을
제기하는 소송으로 인해 여러 번 지연되었다.
이제 법적인 문제가 완전히 해결되었고 기업은 예산과 일정을 재조정하기
시작했다.
원래 Arauco는 확장 프로젝트에 $20억의
투자를 예상했었지만 자금 구조와 함께 조정될 예정이다.
2. RECOVERED PAPER
[아시아] 미국의 RCP 수입 금지로 중국에서 여전히 높은 recycled board 가격
미국산 RCP 수입 금지에 뒤이어 지난 2주 동안 recycled board가격이 치솟았다.
중국 세관 공고에 따르면 미국에서 수입된 모든 RCP화물은 5월 4일로부터 시작하여 검사가 시행될 예정이다.
게다가, 북미의 중국 인증 검사 기관은 5월 4일부터 한 달간 중국에 대한 미국 RCP의 선적 전 검사를 연기했다.
해당 검사는 선적을 위한 선행 조건이기 때문에, 사실상 무역이 중단된 것이다.
RCP수입 금지는 국내 RCP에 대한 가격 상승을 촉발시켰고, 그 결과로 recycled packaging board 가격이 급등했다.
주요 생산업체들은 지난 주에 두 차례의 가격상승을 발표하였고, recycled linerboard는 RMB 400-600($63-91), High strength corrugating medium은 RMB600-800 올랐다.
일부 소규모 공장들은 지난 주 RMB 1,000까지 인상을 요구하기도 했다.
grayback coated duplex board 의 경우 RMB 400이 복합적으로
상승한 것으로 확인되었다.
RCP수입 부족에 직면한 상황에서 Fujian Liansheng Paper는 5월 9일부터 6일동안 Longhai공장의 recycled cartonboard 연산 60만톤 생산을 중단했다.
RCP가격이 치솟고 있지만 현재 비수기로 수요가 부진해 시장 관계자들은 제지와
보드 공급이 충분하다고 보고하고 있다.
3. NEWSPRINT
[북미] 낮은 관세가 부과된
공장들이 발표한 새로운 가격 인상으로 미국 시장은 충격
이번 주 북미 최대 생산업체인 Resolute Forest Products와 White Birch Paper가
다음 달 45g(27.7lb)에 $22 가격인상을 결정하면서
새로운 신문용지 가격 인상이 시작되었다.
해당 업체는 캐나다의 신문용지 공장들 중에서 미국 수입 관세가 가장 낮게 부과되었다.
6월 15일부터 시행되는 이번 인상으로 두 업체는 4개월
연속 인상하게 된다.
Resolute는 연산 200만톤 이상과 43%의 시장 점유율을 가진 북미 최대의 공급업체이고,WhiteBirch는
약 74만톤으로 약 16%의 시장 점유율을 가진 업체이다.
두 업체의 결합된 생산 능력은 동부지역 신문용지 공급량의 약 72%를 차지한다.
공장관계자들은 가격인상 요인이 미국 수입 관세 때문이 아니라 미국의 타이트한 공급때문이라고 지적했다.
신문용지 시장이 전례없이 타이트하여 공장들은 대형 바이어들에게 할인이나
리베이트를 줄 인센티브가 훨씬 적다고 한다.
결과적으로, 많은 경우 그들은
발표된 가격인상보다 더 많은 금액을 지불하고 있다.
올해 초 일부 캐나다 공장들이 미국남부에 화물 운송료 인상을 하지 않기 위해 장거리 운송료를 부과하기 시작한 것을 예로 들면서 지리적
변화도 있었다.
담당자들은 거래에 따라 약 $30-40 인상한 것으로 추정하고 있다.
서부지역에서도 오래 지속되어 온 동-서부간 신문용지 가격차가 좁혀지고 있다고 한다.
[북미] 미국의 인쇄업과 출판업이
직면한 '위기'를 해결하기 위해 의회에 법안 제출
11명의 미국 상원 의원들은 미국의 캐나다산 신문용지와 중질지 수입에 대한
상계 관세 및 반덤핑 관세를 중단하기 위해 의회에 법안을 공동으로 제출했다.
미국 상무부는 미국 인쇄업과 출판업의 경제적 안정과 관세의 영향에 대해
조사하고 있다.
법안은 상무부 장관이 조사 결과와 의회에 제출한 권고안을 90일 이내에 보고할 때까지 CVD및 ADD사건의 업무 및 추가 절차를 보류할 것을 요구하고 있다.
세부 사항으로는 신문용지와 종이신문 vs 디지털 혹은 온라인 뉴스 소비에 대한 소비경향, 신문 인쇄에 드는 투입비용, 신문용지 수요하락이 미국 제지 산업에
미치는 영향, 신문용지 비용 절감을 위한 인쇄업체와 신문사의 조치가 로컬사업에 미치는 영향 등이 포함된다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] 2분기에도 유럽산 UWF 가격 상승 계속
UWF
가격은 유럽에서 계속 상승하고 있다.
1월 초에 €30-40의 가격
인상에 이어 제지업체들은 2분기에 또 다른 인상을 실현할 수 있었다.
1월 유럽 전역에 걸쳐 1차 가격 상승이 있었지만 펄프 비용의 계속된 상승으로 생산자들의
이익을 상쇄하지 못했다.
결과적으로 생산업체들은 3월 말이나 4월
초부터 새로운 가격 인상을 발표하기 시작했다.
포르투갈의 The Navigator Company는 최초로 3월 26일부터 모든 UWF선적에
대해 6-8%의 증가를 발표했다.
4월에 가격이 다시 올라 구매자들은 copy
paper, offset reels & sheets에 대해 모두 약 €20-30을
더 지불해야 했다.
영국에서 대부분의 거래처들은 4월에
￡15-30 정도의 인상을 보고했다.
그러나 한 관계자는 펄프 가격은 계속 오르지만 수요는 예전만큼 강하지 않고 만약에 납품 업체들이 조만간 또 다시 가격을 인상한다면
저항이 심할 것이라고 경고했다.
또 다시 The Navigator
Company는 생산비용 상승의 이유로 7월 1일부터
모든 선적분에 대해 7-8%의 인상을 발표하였고, 다른 시장
관계자들도 7월 새로운 가격 인상 소식을 고객들에게 알리기 시작했다.
[북미] Coated paper web 제품에 가격상승 압박 강화
이번 주에 coated paper web제품에 대한 가격
상승 압박이 강화되었다.
북미 최고의 CFS생산 업체인 Verso는 5월 16일에 7월 1일부터 선적되는 모든 CFS및
CM web 제품을 4-6% 인상했다.
Verso는 CFS 연산 180만톤을 보유하고
북미 CFS시장의 50% 가까이를 점유하고 있다.
CM도 연산 42.5만톤으로 시장 점유율 18%로 2위를 차지했다.
Catalyst는 7월 1일부터 모든 CFS및 CM제품에 대해 $2/cwt
($40/ton)의 가격 인상을 발표했다. 단, NO.4(60lb
이상) Escanaba와 Dependoweb 는
예외이다.
Catalyst는 CFS시장 점유율이 6%에
불과하지만 CM 연산 85.5만톤의 36% 점유율로 북미시장 1위를 차지한다.
5. SPECIALTY PAPER
[유럽] Jujo Thermal, 7월부터
특수지 가격을 7~9%인상
핀란드 Jujo Thermal은 오는 7월
1일부터 Thermal and specialty coated on side papers 가격을 7-9% 인상할 것이라고 발표했다.
이러한 움직임은 펄프와 기타 원자재의 지속적인 가격상승 때문이다.
Jujo Thermal은 전 세계 류코화학 시장의 예외적인 상황이 계속되고 있으며, thermal paper의 수익성에 악영향을 미치고 있다고 말했다.
Nippon Paper Industries가 소유하고 있고 Kautta에 본사를 두고 있는
Jujo Thermal는 label, ticket, tag, POS단말기
등에 사용되는 thermal paper의 주요 공급 업체이다.
업체는 총 연산 8만톤의
설비 2대를 보유하고 있다.
* 출처: PPI P&P VOL.40, NO.19 / PPI EUROPE
VOL.33, NO.18 / PPI ASIA VOL.21, NO.18 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.18
