1. RECOVERED PAPER

[아시아] 중국 고지 수입 할당량 465,660 톤

중국 정부는 465,660 톤에 달하는 고지 수입을 허가했다.

중국 산업 관계자들은 11월 1일 발표된 허가분의 2/3는 올해 정부가 발표한 사례중 그 규모가 두 번째로 큰 것이라고 밝혔다.

Fujian Liansheng Paper 104,287톤

Shandong Century Sunshine Paper 81,351톤 (Namat Paper 32,342톤 포함)

[아시아] 중국에서 미국고지를 대량 구매하고 있지만, 곧 중단될 예정; 1년간의 급등 이후 하락하는 SOP 국내 가격

미국 RCP에 대한 중국 및 국내의 꾸준한 수요 강세로 10월 시장 균형이 유지되었다.

동남부의 SOP는 수요약세를 보이며 $15 FAS 하락하였다.

미국 동남부 지역의 공장 가동 중단과 올해 말부터 중국으로의 수출량이 줄어들면서 공급에 영향을 미치게 되었으며, 25%의 관세와 관련된 높은 비용 또한 중국으로의 수출 중단에 영향을 미쳤다.

이러한 재고는 베트남이나 인도네시아 수출되었다.

중국 내 대규모 수출업체 또한 관세와 높은 비용 때문에 10월 중 미국으로부터의 수입을 중단하였으며, 대신 구매를 유럽으로 이전하였다고 전했다.

2. PULP

[아시아] 중국의 단기적인 BSK 가격 반전에 대한 의문은 여전하며, 2019-2020년 ‘Inflation’은 지속될 것으로 예상됨

이번 주 런던에서 개최된 국제 펄프시장 컨퍼런스에서 펄프 산업 관계자들은 중국의 장기적 공급 가능성, 가격 변동성, 중국의 BSK 시장의 급격한 하락이 성숙한 단계의 시장에까지 확산될 것인지 여부에 대한 지속적인 우려를 보고하였다.

중국에서 11월 BSK 가격이 최초 $30-40에서 $50-60까지 급락했다는 소문이 퍼졌다.

이러한 가격 반전은 2018년 동안 장기적으로 가격이 고정된 이후 이뤄진 것이다.

가격 약세, 제품 수요, 인민폐 약세, 관세, 중미 무역전쟁과 같은 거시 경제 요인들에 대한 우려로 단기적인 반등은 일어나지 않을 것이라는 예측이 있다.

3. PRINTING PAPER  

[아시아] 중국에서 점점 생산이 감축되는 CFP

가격 하락으로 인해 중국에서 점점 더 많은 CFP 생산업체들이 5~10일간의 가동 중단을 겪고 있다.

10월 말부터 11월 말까지 시장 공급이 감소하고 있으며, 산둥지역 기업들은 이례적으로 가동을 중단하고 있다.

이러한 가동 중단은 올해 4분기에 가장 두드러지는데, 원래 4분기는 CFP를 포함한 대부분의 P&B 에서 강세를 보이는 계절이다.

그러나 올해는 기대했던 계절적 수요보다 약세를 보인다.

이는 전반적인 보드 가격 하락으로 이어졌고, 시장 관계자들은 생산업체들의 재고 수준이 여전히 높기 때문에 가격 하락의 압력이 계속될 것이라고 전했다.

[남미] 가격 상승과 환율 변동 속에서, 브라질의 불안한 그래픽 용지 가격

10월과 11월 브라질 시장에서 그래픽 용지의 가격 동향은 매우 다양했고, 가격 협상에는 여러 가지 요인들이 영향을 미쳤다.

관계자에 따르면, 원화 평가절하에 따른 국제 펄프 가격이 브라질내 CWF 가격 상승에 도움을 주었고, 수입 제품의 가격은 소폭 하락 징후를 보였다.

CWF 수입 가격은 이번 달에는 안정세였지만($880-900), 단기적으로 정확한 펄프 가격을 확신하지 못하며, 브라질내 CWF 가격은 지난해 11월 기준으로 상승하였다(Real4,500).

브라질 UWF에 대한 보고 또한 매우 엇갈리고 있으며, 현지 생산업체에 따르면 소폭의 가격 상승을 원하지만 성공적이기는 어렵다는 분위기이다(Real4,300-4,800).

신문용지 가격은 하락했고 2019년 1분기에 가격이 더 하락할 것으로 예상했다($700-720).

LWC 가격은 이전 가격 상승 이후, 10월과 11월에는 안정세를 유지하였다($750-820).

4. BOARD   

[유럽] 4분기 유럽산 containerboard 가격 불확실

유럽 containerboard 시장은 지금까지 관계자들의 기대에 미치지 못하여 남은 2018년과 2019년 초에 대한 혼란과 불확실성을 야기하였다.

여름 비수기 이후 시장 회복이 늦고, 9월 재고 수준이 높으며, 일시적인 수출 급등으로 시장 상황이 완화되고 있는 것처럼 보였지만, 이번 분기는 전년만큼 강하지 않을 것으로 예상이 된다.

White top kraftliner 가격은 €40-50 상승할 것으로 예상했으나 시장이 매우 혼란스럽고, SC fluting은 10월에 대다수의 거래에서 €10-30 상승되었다.

Brown kraft liner의 가격은 지금까지는 안정적이나 내년 1분기에는 변화가 예상된다.

RCCM가격은 소폭 하락하였고, white top testliner가격은 유지되었다.

대부분의 시장 관계자들은 2019년 초 주로 크리스마스 휴가 이후 유럽 전역의 종이 재고 수준에 의해 주도될 것이라는 데 동의하였으며, 관계자들은 이미 4분기 초 꽤 많은 영업 중단이 있었다고 여긴다. 그러나 어떤 생산업체도 아직 12월 후반 생산량 감축 계획을 확정하지 않았다.

상황은 혼란스러우며 중국의 고지시장이 불확실성을 가중시키고 있다.

* 출처: PPI EUROPE VOL.33, NO.42 / PPI ASIA VOL.21, NO.42 / PPI PULP & PAPER VOL.40, NO.43 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.43