1. RECOVERED PAPER
[아시아] 중국의 수입 RCP 가격은 여전히 고정적이지만, 2018년 구매는 여전히 진행
중
2018 수입 허가가 거의 만료되어 가면서, 중국의
미국산과 유럽산 RCP 대량 수입이 진행되고 있다.
중국의 RCP 쿼터제 하에서
당해 연도의 수입 허가는 12월 31일까지 통관시킬 수 있으며
미국 내 모든 등급 가격은 그대로 유지되었고, 유럽도 큰 차이가 없다.
US double-sorted old corrugated containers (OCC 12) $300-305
US OCC 11 $220-230
European premium OCC $5-8상승, $270-290
Australian premium OCC $310
Japanese OCC $10-15상승, $315-325
이러한 수입 RCP 재고
확보에 대한 큰 관심에도 불구하고, 중국 중앙 정부에서 2019년
쿼터에 대한 공장들의 신청을 아직 승인하고 있지 않기 때문에, 내년
1월 또는 그 이후 도착할 수 있는 수량을 알수 없다.
구매자들은 1월에 대한 주문만을
진행 중이며, 이후 주문은 2019 라이선스 승인 이후에
이뤄질 것이다.
구매 활동은 2018 허가된
수량이 소진된다면 중단될 것이다.
2. PULP
[남미] 연간 가격 협상 가운데 BEK 가격은 고정; 빠듯한 공급을 예상하는 남미 공급업체들
PPI 남미에 의하면, 시장
관계자들은 현재 중국의 가격 하락에 관심을 보이며, 중미 무역전쟁으로 인해 2019년 목재 공급 시장이 매우 어려울 것이라고 예상했다.
일부 제지 공장들은 가동 중단을 겪으며 협상에 이러한 압력이 영향을 미쳤을 수 있지만, 아직까지
가격에 변동은 없었다.
앞으로 두 달 간 중국이 계속해서 구매를 낮춘다면, 공급업체들은 다른 시장으로 전환해야 할
것이며 이미 유럽은 재고가 증가하고 있다.
BEK가격 : 중국에서 $770-780, 미국에서 $1,235, 유럽에서 $1,060
[남미] Suzano-Fibria 합병에
최종 허가한 브라질
브라질 펄프 생산업체인 Suzano와 Fibria는
브라질 CADE로부터 합병을 허용하는 최종 확정된 인증서를 받았다.
이들은 현재 11월 15일까지 거래를 승인해야 하는 EC로부터의 최종 허가를 기다리고 있다.
거래가 진전되면 Suzano가 취할 최종 조치는 뉴욕 증권거래소에 ADR을 상장하는 것이며 이는 최대 45일이 걸릴 것이다.
다음 단계까지 성공적으로 이뤄진다면, 2019년 초 Suzano-Fibria의
거대 펄프 생산업체가 현실이 될 것이다.
3. PRINTING PAPER
[유럽] 4분기 초 유럽 전역에서
다시 상승하기 시작하는 UWF 가격
4분기 UWF 가격이 유럽
전역에 걸쳐 계속해서 상승하였다.
10월 인도분부터 6-8% 가격
인상 발표 후, 시장 관계자들은 실제로 월말 가격이 오르기 시작했다고 보고하였다.
유럽대륙은 €20-30, 영국은
￡20 상승했다.
3분기 대부분 동안 저조했던 수요가
10월에도 회복되지는 않았지만, 공급 측면의 일부 문제로 인해 제조업체들의 가격 인상이
수월해졌다.
2018년 초 UWF 가격이 약간
상승했지만 특히 펄프 가격 상승으로 종이 제조업체들의 수익은 개선되지 않았고, 7월부터 계획된 추가
인상도 그리 놀라운 일은 아니었다.
[아시아] 경제 지표에서 우려가 증가하면서 10월 중국의
P&B 가격 하락
중국의 경제 침체로 인해
P&B 시장의 10월 보드 가격이 하락하였다.
경제 관련 지표들이 최저 수준으로 떨어지면서 수출도 급감하고 있다.
이번 달 중국의 쇼핑 붐에도 불구하고 국내 수요도 좋지 않으며, P&B 소비는 지난 해 같은 기간보다 20%가량 줄었다.
지속적인 가격 하락으로 보통 수요가 높은 계절임에도 공장들이 가동 중단을
겪고 있다.
Testliner RMB 4,300-4,470($619-643)
Kraft-top liner RMB 4,650-4,850
High strength corrugating medium RMB 3,900-4,300
White-top liner RMB 5,550-5,870
premium and commodity coated duplex board RMB 5,100-5,250
and RMB 4,200-4,650
Ivory board의 경우, 생산 억제 발표에도
불구하고 약세를 보이고 있다.
the commodity subgrade RMB 5,550-5,850
the premium subgrade RMB 7,200-7,400
fine paper도 가격 하락을 겪고 있으며, 수익
또한 사상 최저로 떨어졌다.
premium CFP RMB 6,450-6,950
Commodity CFP RMB 6,300-6,650
100% chemical pulp subgrade and the mixed
chemical/mechanical subgrades RMB 7,100-7,350 and RMB 6,650-6,900
mixed wood/nonwood subgrade RMB 6,300-6,700
신문용지의 전망에도 먹구름이 드리웠으며, 10월 중국의 신문용지 가격(RMB 6,300-6,500)은 거의 유지되었지만 여전히 하락세이다.
[아시아] 말레이시아의 MINI, 신문용지에서 P&W 생산으로 전환
Malaysian Newsprint
Industries(MINI)은 이달 말, 신문용지 생산에서 recycled printing & writing(P&W)생산으로
전환하겠다는 계획을 밝혔다.
업체는 이 용지가 밝은 형광등 아래에서도 눈을 해치지 않으며 편안한
색상을 제공한다고 발표하였다.
이러한 발표는 싱가포르 기반의
Royal Golden Eagle이 파산한 기업을 인수하겠다고 밝힌 직후에 이뤄졌으며, 또한
아시아 전역에 걸쳐 신문용지 가격과 수요 하락이 보고됨에 따라 이뤄진 발표였다.
시장 관계자들은 MINI가
2019년 2분기까지는 전환하지 않을 것이라고 예상하였으며, 적어도 1년 동안은 신문용지만을 생산할 것이라고 예상한 관계자도
있었다.
4. BOARD
[아시아] 중국 P&B 공장들 계절적으로 예외적인 3분기 가동 중단
점점 더 증가하고 있는 중국의
P&B 공장들이 수요가 많은 계절, 3분기에 가동 중단을 겪고 있다.
Nine Dragons Paper - 11월 10일부터 22일까지 recycled containerboard공장 중단, 2.5만톤 손실
Dongguan Jinzhou Paper –
11월 5일부터 4주간 가동 중단, 3만톤 손실
이러한 움직임은 9월 중순부터
있었던 중-대 규모의 보드지 제조업체들의 대규모 생산 감소에 따른 것이다.
Fuyang 지역의 40개에 가까운 소규모 P&B 공장들은 9월 24일부터 10월 7일까지 한 주간 번갈아 가동을 중단하였으며, Nine은 2019년 첫 두 달 동안 20일 정도의 가동 중단을 예정하고 있다.
Oji Holdings(Nantong 공장) – 10월말에 5일간 CFP공장 중단, 0.6만톤
손실
APP china (Zhenjiang 공장) – 11월 4일부터 8일간 CFP공장
중단, 4.6만톤 손실
APP china (Suzhou 공장) – 11월 4일부터 9일까지 specialty
& fine paper 생산 중단, 1.2만톤 손실
[북미] 열띤 종이 시장 덕분에 UFS PM에서 보드로의 전환 결정을 늦추고 있는 Domtar
Domtar는 containerboard나
fluff pulp로의 전환에 대한 결정을 성급히 내리지는 않을 것이라고 밝혔다.
설비전환과 같은 새로운 프로젝트에 자본을 투자하기 보다는 현재 보유하고
있는 자본 비용을 회수하는 것을 우선순위로 두고 있다는 언급도 덧붙였다.
전환의 우선순위는 낮으며 향후 10년을
내다보고 있다.
RISI Mill Intelligence에 따르면 Domtar는
297만톤의 생산능력, 33%의 시장 점유율로 미국 UFS 부문에서 1위를 차지하고 있다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.33, NO.41 / PPI ASIA
VOL.21, NO.41 / PPI PULP & PAPER VOL.40, NO.42 / PPI LATIN AMERICA VOL.14,
NO.42
