1. RECOVERED PAPER
[아시아] 신규 RCP 할당량을 발표한
중국
중국 환경부(MEE)는 총 603,844톤의 신규 RCP 수입 라이선스를 승인하였다.
가장 최근의 할당량은 Nine Dragons Paper, Shanying International
Holdings를 포함한 9개 제조업체에 돌아갔으며, 이
중 네 개 업체는 올해 처음으로 허가를 받았다.
환경부는 9월 29일 3분기 분량을 승인하였지만, 라이선스는 올해 말까지 유효하다.
미국과 유럽으로부터 중국으로의 RCP 화물 배송은 40-60일이
걸리며, 12월 말 이전에 중국 항구로 도착할 수 있도록 업체들은 추가 주문을 진행하고 있다.
[아시아] 중국과 같은 문제로
‘옵션을 신중히 고려중인’ 동남아 국가들
미국 정부의 최근 무역 통계에 따르면,
전년 동월 대비 2018년 8월 중국으로의 US recovered fiber 수출이 거의 1/3 감소한 반면, 동남아 국가로의 수출은 상당히 증가하였다.
중국은 금지 조항, 품질
제한, 복잡한 검사 과정을 통해 고지 수입을 억제시켰고, 그
결과 인도, 인도네시아, 태국, 베트남을 포함한 일부 동남아 국가의 고지 수입이 급증하였다.
수입 증가로 지난 주 베트남 항구에서는 처리 및 배송 속도가 저하되고
품질에 대한 제한이 높아져 고지 시장 관계자들 또한 영향을 받고 있다.
동남아시아 관계자들은 중국의 오염물질제한규정 0.5% 수치만큼은 아니지만 품질에 대한 규정을 둘 것으로 보고 있다.
2. BOARD
[아시아] ND Paper, $3억
자본 지출로 미국 컨테이너보드 사업에 진입 희망
Nine Dragon의 ND Paper는 이번 주 초 위스콘신주 Brion,
Rumford의 생산 설비를 포함, 향후 2년
동안의 $3억의 자본 지출을 발표하였다.
지난 7월 Catalyst로부터
두 개 공장을 인수하였으며, 여전히 중국, 아시아, 미국 컨테이너보드 시장에서 높은 자리를 유지하고 있다.
ND Paper는 북미
컨테이너보드 시장이 규모가 크며 계속하여 성장하고 있고, 모기업인
Nine Dragons의 폭넓은 지식과 전문성을 통해 사업 전환에 도움을 받을 수 있다고 밝혔다.
ND Paper의 CEO는 또한 성명을 통해, Biron/Rumford 프로젝트가 미국
기반의 컨테이너보드 사업을 개발하고 있을 뿐 아니라 세계적 섬유 전략을 강력하게 지원할 것이며, 기존
기술을 강화시키면서 세계 고객들에게 헌신할 것이라고 전했다.
[아시아] 가격 하락으로 인해
계절적으로 이례적인 가동 중단 시기를 겪고 있는 중국의 보드 제조업체들
중국 전역의 11개 이상의
대-중 규모의 생산업체들은 최대 25일의 공장 가동 중단
시기를 겪었으며, 이는 보통 수요가 높은 계절에도 불구하고 매우 이례적인 사례이다.
9월중순부터 11월초까지 15만톤이 줄어들 것이다.
Nine Dragons Paper :
10/10~10/24일 연산 55만톤 duplex board설비 중단, 10월말~11월초까지 recycled
containerboard설비 중단
Long chen Paper : 9/26~10/4일 Pinghu공장 recycled containerboard설비 중단, 9/21~10/14 Wuxi공장
연산 80만톤 recycled containerboard설비
중단
Shanying International
Holdings : Zhangzhu공장 연산 30만톤 recycled containerboard설비 중단
Jintian Paper : 연산 100만톤 chipboard공장 폐쇄
Dongguan Jinzhou Paper : 9/30~10/6 연산 126만톤 recycled containerboard설비 중단
Jiangmen Mingxing Paper, Zhongshan Yongfa Paper, Zhongshan
Rengo Hung Hing Paper : 9/15~10/10일 폐쇄
Shandong Fengyuan Paper : 9/23~9/28일 폐쇄
대부분의 생산업체들은 이러한 공장 폐쇄의 목적이 유지보수라고 주장했다.
휴일을 앞두고 보통 피크 시즌을 맞이해야 하지만, 올해는 예상보다 낮은 수요 및 보드 가격 하락으로 인해 생산량 억제에 영향을 미친 것으로 보인다.
testliner, kraft-top liner, high-strength corrugating
medium : RMB 120-250($17-36/tonne)하락
commodity grayback coated duplex board : RMB 100-150 하락
East China recycled containerboard : RMB 150-200 하락
South China recycled containerboard : RMB 200 하락
Grayback coated duplex board : RMB 100 하락
3. NEWSPRINT
[북미] Paper Excellence,
캐나다 펄프, 신문용지 제조업체인 Catalyst를
인수
APP 계열 북미 대규모 펄프 제조업체인 Paper Excellence Canada는 캐나다의 Catalyst
Paper를 인수하고 있으며 계약은 2019년 초에 완료될 예정이다.
지난 6월 말 Catalyst는 Nine Dragons Paper 자회사에 Rumford와 Biron의 두 개 시설을 매각했다.
2018년 아시아 신문용지 시장은 설비 가동 중단으로 수요가
감소하는 것보다 공급이 빠르게 중단되어 가격이 치솟았다.
Catalyst는 2012년
파산을 선언했고 2017년에 다시 사기업으로 전환되었으며, Paper
Excellence로 인수된 후 운영이 계속 현재 수준으로 유지될 것으로 보인다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] Perlen Papier, 2019년 1월 1일부로 €40까지
신문용지 및 LWC 가격 상승을 결정
Perlen Papier는 2019년 1월 1일부터
발송되는 모든 신문용지와 LWC 종이에 대해서 톤당 €40 가격
인상을 발표했다.
CEO는 이러한 가격 인상의 원인으로 원자재, 에너지, 운송비용 증가를 꼽았으며,
이를 통해 제품과 서비스의 질을 유지시킬 수 있다고 덧붙였다.
이뿐 아니라 UPM도 1월 1일부터 가격 인상을 발표하였으며, 지난 주 SCA, Leipa도 모든 recycled-based LWC 제품에
대한 가격 인상을 발표하였다.
5. WORLD NEWS
[아시아] Fluting,
testliner를 포함하여 P&B 수입에 대한
MFN 관세를 인하한 중국
중국은 11월 1일부로, 약 65종의 P&B 뿐 아니라, 종이로 만든 상품을 포함한 1,585종의 공산품에 대한 MFN(most-favored-nation:최혜국대우) 관세를 7.5%에서 6%로
인하할 것이다.
국무원은 이러한 조정이 소비자와 기업에 대한 세금 부담 감소를 의미하는
것이라고 전하며, 이는 중국이 내수를 고무시키고 미국과의 무역 전쟁과 경기 침체 가운데 개방의 의지를
보여준 것이다.
중국 정부의 RCP 수입
억제와 recycled containerboard가격 변동으로 인해 중국 소비자들은 해외에 의지하게
되었고, 2017년 수입도 엄청나게 증가하는 결과를 가져왔다.
중국의 이러한 결정으로 올해 다시 상당한 성장이 있을 것으로 기대된다.
[남미] 멕시코 경제의 변동성을
완화시킨 새로운 NAFTA; 미국과의 무역 관계를 촉진
새로운 미국-멕시코-캐나다협정(USMCA)이 북미 나머지 지역과 멕시코에 긍정적 영향을
미치며, 또한 종이와 포장재 사업 환경에도 혜택을 준다.
관계자에 따르면 트럼프가 대통령이 된 직후 NAFTA가 철회되었기 때문에, USMCA는 멕시코-미국간의 상업적인 불확실성을 완화시키는 역할을 할 것이다.
멕시코는 올해 인플레이션 하락, 중앙은행의
목표 달성, 임금 상승, 양호한 노동 시장 등 낙관적인 성장
전망을 보이며, 종이와 포장재 수입 수요도 개선될 것으로 예상된다.
그러나 협약만으로는 충분하지 않으며 멕시코는 기회를 잡기 위해 외국인
투자 유치를 위한 산업 정책들을 추진해야 할 것이다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.33, NO.38 / PPI ASIA
VOL.21, NO.38 / PPI PULP & PAPER VOL.40, NO.39 / PPI LATIN AMERICA VOL.14,
NO.39
