1. RECOVERED PAPER
[아시아] USA로부터의 RCP 수입에 부과한 25% 관세가 시장에 막대한 손해를 초래하게
된 중국
8월 23일부로 USA로부터의 RCP 수입에 25%
관세를 부과한 중국은 그 영향이 드러나기 시작했다.
중국 구매자들은 미국 용지의 추가 비용 상쇄를 위해 가격 인하를 압박하고 있으며, 공급업체들도
가격 인하를 통해 추가 비용을 분담하는 데 동의하였다.
결과적으로 US double-sorted OCC는 3주전부터
$45-50 하락하여 $260-280에 판매되었고, 고객들은 $230-250수준을 목표로 하고 있다.
US select OCC 11은 $10하락하여 $210-220, US new double-lined kraft
corrugated cutting(DLK13)은 $20하락하여 $290-310이다.
상황이 악화되어 중국 구매자들도 RCP를 다른 나라에 의존하게 되었다.
그러나 유럽 공급업체들도 중국 고객들의 저항 때문에 위험을 피하기 위해 중국 시장에서 빠져나온 것으로 알려졌다.
유럽산 프리미엄 OCC는 $5상승하여 $255-270이었다.
일본산 OCC는 $25-30상승하여 $290-295이었다.
2. PULP
[아시아] 3개월 만에 2차 구매에서 또 다른 US 공장 인수에 착수하면서, ‘공격적인’ 경로로 나아가는 ND
Paper
중국에서 가장 큰 규모의 종이 및 보드 기업인 Nine Dragons Paper의 US 신규 자회사인 ND Paper는 이번 주 웨스트 버지니아에서
Resolute Forest Products의 연산 24만톤
펄프 공장을 인수하면서, ‘공격적인 경로’에 들어섰다.
다음 한 두 달 안에 예정된 대로 인수가 완료되면, 3개월 만에 미국 내 ND Paper의 세 번째 공장 인수가 된다.
추가로 미국에서 중국의 M&A가 있을 것이라는 예측도 있으며, 중국에서 적어도 한 회사 이상이 관심을 보이고 있다고 전했다.
[남미] 국제 협상으로 인해
남미 펄프 가격 정체
남미 BEK 생산업체들은 지난 8월 탄탄한 수요로 인해 향후 몇 달 동안
제품에 대한 긍정적인 가격과 물량을 유지해왔다.
국내 판매에서, 소식통들은
브라질 화폐의 평가절하로 국내 통화가치가 상승하고 있음에도 불구하고 가격이 여전히 안정적이고 더 높은 할인을 협상할 여지가 없다고 확인했다.
PPI Latin America 가격 조사에서 BEK 펄프는 브라질에서 $820-1,050에 대해 계속 거래되고 있는 것으로 나타났는데, 이는
전년 대비 15.4% 상승한 것이다.
다른 중남미 국가들에서도 가격은 $800-850으로
변동이 없으며, 이는 2017년에 비해 15.4%나 높은 수준이다.
8월 BEK 가격은 유럽에서
전년대비 19.3%오른 $1,050, 북미에서는 $1,235 등 모든 시장에서 안정세를 유지했다.
중국 BEK는 지난해 8월 대비 19.2% 오른 $770-780에
거래됐다.
3. NEWSPRINT
[유럽] 8월 안정된 신문용지 가격
8월 신문용지 가격은 변동이 없었지만,
공급은 여전히 빠듯했다.
EURO-GRAPH 데이터에 따르면, 올해 전반기
동안 유럽 신문용지의 총 선적량은 연간 8.9% 하락했다.
같은 기간 동안 유럽으로의 납품량도
8.5%까지 감소하였으며, 유럽 외부로의 선적은
10.5% 하락했다.
한 시장 소식통에 따르면, 이러한
모든 수치를 감안할 때 수요는 여전히 하락하고 있지만, 모든 공장의 공급 물량은 예약이 완전히 끝이
났다.
[북미] 캐나다 신문용지에
대한 수입 관세를 폐지한 US무역위원회: 톤당 $52까지 가격을 인하한 Kruger
국제무역위원회(ITC)의 5명의 위원의 만장 일치로, 한 달 전 캐나다 여러 생산 업체에 대한
수입 관세를 폐지하겠다는 결정이 내려졌다.
8월 29일, ITC의 결정이 발표되고 몇 시간도 되지 않아 북미에서 3순위에
드는 신문용지 업체인 Kruger는 고객들에게 9월 1일 부로 즉시 가격을 45g $52 인하하겠다고 발표했다.
위원들은 9월 17일에 이 사안에 대한 결정 근거를 상세히 설명할 것이다.
관세에 반대한 언론사 및 뉴스 미디어 연합은 ITC의 “옳은 판정”에
칭찬을 아끼지 않았다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] 수요 약화와 가격 인상이 예상되는 CWF
CWF 용지 시장의 한 소식통에 따르면, 여름 내내 시장은 계속해서 약화되었고, 가격은 안정권을 유지했다.
계절적 특성상 크게 놀랄 일은 아니었지만 중요한 것은 휴가철이 지나고 얼마나 빨리 사업이 정상화되는가 이다.
한편 몇몇 용지 제조업체들은 가격 인상을 발표하였고 uncoated paper와 마찬가지로 CWF 업체들은 일반적으로 10월
1일부터 최대 8%의 인상을 원한다.
[아시아] 8월 대부분의 종이
및 보드 가격이 변동이 없거나 하향세를 보이는 중국
중국은 높은 fiber 비용 대비 부진한 수요 때문에, 이번
달 가격 변동이 없거나 하락했다.
대규모 공급 삭감에도 불구하고, 대부분의 용지 생산업체들은 수요 약화로 인해 8월 첫째 주의 보드지 가격을 RMB200($29)로 대폭 낮추었다.
test liner는 7월수준에서 하락하여 RMB 4,890-5,090, Kraft-top liner도
하락하여 RMB 5,200-5,350, High strength corrugating medium는
전월 대비 평균 RMB100 하락하여 RMB 4,450-4,750, White-top
liner는 RMB 100하락하여 RMB
5,900-6,370, commodity and premium coated duplex board prices RMB 200하락하여
RMB 4,450-4,950과 RMB 5,200-5,450이다.
Commodity coated ivory board가격은 RMB100-150상승하여 RMB5,450-5,900이고
premium subgrade는 RMB7,200-7,400에
유지되고 있다.
Fine paper가격은 대부분 UFP에서 RMB 200, CFP에서
RMB 100 수준으로 상승하였다.
5. BOARD
[북미] 컨테이너보드 전환
열풍이 지속되면서, 라이너보드지 분야로의 최초 진입을 위해
Androscoggin PM 가동을 시작한 Verso
7월 말 Verso는
저비용 전환 프로젝트에 따라, 가동 중단 상태였던 Androscoggin
공장에서 No.3 설비 가동을 시작하였다.
수요 감소 때문에 Verso 외의 다수 업체들도 이러한 전환 프로젝트를 지속시킬 전망이다.
Verso의 CEO는 설비의 백엔드가
매우 훌륭하며, “매우 낮은 위험”의 전략을 채택하였기 때문에
No.3 공장의 전환 비용이 낮으며, 더 많은 톤수 확보를
위해서 2~3단계의 투자를 통해 PM의 속도를 높이는 데
추가 자본을 투자할 계획은 없다고 밝혔다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.33, NO.32 / PPI ASIA
VOL.21, NO.33 / PPI PULP & PAPER VOL.40, NO.33 / PPI LATIN AMERICA VOL.14,
NO.33
