1. RECOVERED PAPER
[북미] 1월 폭발적으로 증가한 ONP 수출; molded fiber의 전반적인 시장 트렌드는 불확실하며, 신문용지 시장은 악화
US 무역 데이터에 따르면, 2018년 12월부터 2019년 1월까지
월별 수출에서 RCP 섬유 등급 중 유일하게 ONP 등급만
176,000톤으로 19.1% 증가하였으며 중국, 태국, 대만, 캐나다, 인도네시아 등에서 수입을 대폭 늘렸다.
전체적인 RCP 수출은 전월
대비 약 8%, 전년 대비 2.1% 하락하였다.
또 다른 급격한 변화로는 중국 도시 푸양으로 출하되는 recovered fiber이 대폭 감소했다는 것이다.
푸양은 대도시에 인접하여 지리적 가치가 높고 물이 좋아 fine paper를 만들기에 적합한 것으로 여겨지지만, 도시의 재개발이
이뤄지면서 수입 허가가 줄어들고 내년까지 공장의 모든 생산이 중단될 것으로 예상된다.
중국 내 4위 컨테이너보드
생산업체인 Long Chen Paper도 푸양과 마찬가지로 중국의 공격적 제한 정책의 피해를 입으며
후베이성의 공장 증설을 보류하였다.
수요뿐 아니라 생산과 공급 부족에
ONP가격은 상쇄되거나 소폭 상승될 수 있다.
molded fiber생산이 패키징과 푸드서비스 패키징의 문제 해결의 한 부분이 될 수 있다.
2. PULP
[아시아] 중국 펄프 수입
가격 인하; 드러나기 시작하는 부가가치세 인하 효과
지난 3월 Suzano와 주요 고객들과의 가격을
둘러싼 교착 상태가 해결되면서 중국에서 브라질 생산업체들의 사업은 개선의 기미를 보였으며, 중국 펄프
시장의 가격 안정화에도 기여할 것으로 예상된다.
BEK $700-720
BHK $20하락하여
$650-720
NBSK $20하락하여
$680-720
Radiata pine $10하락하여 $690-720
Russian BSK $690-710
한편, 중국 정부는 4월 1일부터 부가가치세를 3% 인하하였으며 그 결과 BEK와 BHK의 높은 재고 수준이 유지되면서 가격도 차츰 하락하고
있다.
3. BOARD
[유럽] 이집트에서 신규 RCCM 공장을 가동하는 MM Group
이집트의 MM Group는
올해 신규 recycled containerboard 공장을 가동한다.
올해 새 corrugator를
설치하고, 기존의 제지 공장을 업그레이드할 것이다.
이 회사의 Interpac 공장은 5월에 가동을 시작하며, RCCM 생산은 6월로 예상된다.
(연산 23-25만톤 생산능력
보유, 70-175g recycled fluting과
testliner 생산)
관계자는 아프리카, 걸프
국가, 유럽으로 생산량의 50%를 수출할 것을 목표로 한다고
전했다.
Elf 공장에서는 일부 업그레이드를 실시하여 제지의 질과 양을 개선할 목적이라고
밝혔다.
[아시아] 중국 충칭에서 8만4천 톤에 달하는 가동 중단을 겪는 Nine Dragons
Nine Dragons Paper는 재활용 포장재의 가격이 계속해서 약세를 보임에 따라, 충칭 공장에서 4월 9일에서
24일까지 가동을 중단할 계획이라고 밝혔다.
이 공장에는 총 연산 190만톤
4대의 보드 기계가 가동 중이며 이러한 중단으로 coated gray
back duplex board 24,000톤과 recycled containerboard를
포함하여 총 8만 4천 톤에 달하는 공급 감소가 야기될 전망이다.
[아시아] 중국의 보드 확장을
보류한 Long Chen Paper; 대만에서 새로운 용량 구축
중국의 RCP 수입이 더 엄격해지면서 Long Chen
Paper는 중국 후베이성의 공장 확장을 보류하고 대만 내의 연산 30만톤 recycled containerboard설비가 있는 공장을 확장하기로 결정하였다.
Long Chen은 2018년
초에 처음으로 시행된 중국의 RCP 수입 규제의 희생양이 되며 이후
RCP 수입 허가를 전혀 받지 못하여 회사에 큰 타격을 입었다.
중국에서 네 번째로 큰 규모의 RCP 생산업체로 꼽히지만, 지난
해 RCP 수입 허가량은 중국 정부의 발표량의 2%에 불과했다.
[아시아] 3월 하락 이후
중국에서 다시 한 번 가격이 하락하는 recycled containerboard
중국에서 recycled
containerboard 가격은 지난 달에 이어 4월 초에도 계속해서 하락하였다.
지난 주 Nine Dragons
Paper를 선두로 보드 생산업체들은 kraft top liner, testliner,
corrugating medium 가격을 일제히 RMB100-150($15-22)수준으로
인하하였다.
2분기는 전통적으로 중국 포장 산업이 저조한 시즌이며 올해는 중국의 경기
침체와 미국과의 무역 갈등으로 예년보다 더 약세를 보임에 따라 공장 재고로 인해 생산자들은 가격을 인하할 수 밖에 없는 상황이다.
4. PRINTING PAPER
[남미] 생산 설비 폐쇄 후
멕시코의 수입 UWF 가격 소폭 상승; 그 밖의 등급은 변동
없음
수요 저하에도 불구하고 멕시코의 수입 UWF 가격은 미국의 생산 설비 폐쇄 이후 상승하였다.
관계자들은 멕시코의 판매가 부진하며 GP(Georgia-Pacific)가 white paper사업을 종료하면서 미국산 수입 제품의 가격 인상으로 이어졌다고 밝혔다.
UWF in reels $850-1100
UWF in sheets $970-1090
CWF $790-890
LWC $760-830
그러나 아시아 생산업체들은 높은 재고와 수요 안정화로 인해 여전히 제품을 최저 수준의 가격으로 판매하고 있다.
미국의 생산량 감소는 유럽과 아시아가 멕시코로의 수출을 높일 수 있는 기회를 열어줄 수 있지만 이는 멕시코의 경제 활동 가속화와 수요
창출에 달려 있다.
CWF는 가격 안정세를 보이며 변동이 없다. 특히 멕시코정부가 학교에 배포할 도서에 사용할 종이를 구매하는 매출이 시장 동향에 영향을 미칠 것이며, 이러한 과정은 예상보다 오래 걸리고 있다.
교과서에 사용되는 만큼 특히 UWF의 경우 4월부터
수요가 강해질 것으로 예상된다.
5. THERMAL PAPER
[북미] 제로 성장과 재고로
인한 POS 약세
2분기로 들어서며 미국 내 감열지 가격은 계속해서 약세를 보이고 있다.
한 관계자는 Oji, Koehler,
Appvion을 따라 감열지 용량을 두 배로 늘린 한솔 제지를 원인으로 꼽았지만, 한솔의
관계자는 이러한 사실이 완전히 잘못된 것이라고 밝혔다.
게다가 한솔은 수요 약세의 주 원인은 공급망 붕괴에 따라 작년의 높은
재고와 근본적인 POS 시장의 제로 성장이라고 전하며, 침체된 POS 영수증 종이 시장에서 성장을 기대하기보다는 라벨지 사업 성장에 초점을 둔다고 밝혔다.
* 출처: PPI
EUROPE VOL.34, NO.14 / PPI ASIA VOL.22, NO.14 / PPI PULP & PAPER VOL.41,
NO.14 / PPI LATIN AMERICA VOL.15, NO.13
