1. PULP
[남미] 중국에서 가격 하락을 막기 위해 BEK 재고량을
늘리는 Suzano; 2019 1분기 출하는 50%로 감소
세계에서 가장 큰 규모의 펄프 공급업체인 Suzano는
현재 중국에서의 낮은 BEK 펄프 가격이 시장 기초를 정확히 반영하지 못한 것이며, 따라서 가격을 유지하겠다고 강조했다.
(중국에서 $780, 유럽에서
$1,010, 북미에서 $1,210)
또한 1월 14일
합병이 완료되며, 주가도 단기적으로는 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.
가격에 대한 확고한 입장 때문에 Suzano의 2019년 1분기 출하량은 2018년 4분기에 비해 50% 정도 감소할 것으로 보인다.
관계자들은 구매활동 재개와 유럽으로의 출하 감소 결정으로 인한 재고의 자연스러운 감소를 기대하고 있다.
[남미] 중국에서 3월부터
펄프 가격을 인상하는 Arauco
칠레 펄프 생산업체인 Arauco는 몇 주간의 순차적인
가격 하락 후 아시아 시장의 펄프 가격을 새로이 인상하겠다는 목표를 밝혔다.
Arauco는 중국 고객들에게 3월 부로 BKP와 BEK 가격을 $30 인상하여
각각 $710, $680을 밝혔으며, 그 외에도 러시아 생산업체인 Ilim Group과 캐나다 생산업체인 Catalyst Paper도
각각 BSK의 가격 인상을 발표하였다.
또한 Arauco는
UKP에 대해서는 현재 가격 $710을 유지하겠다는 입장을 밝혔다.
2. RECOVERED PAPER
[아시아] 총 9,720 톤에 불과한 RCP 수입 할당량을 발표한 중국
중국 환경부는 이번 주 9,720톤에 해당하는 RCP 허가를 발표하였다.
지난 세 차례의 쿼터 발표 수치인 552만 7천톤에 비하면 이번 2019 4차 쿼터는 매우 적은 수준이다.
이번 허가분은 장쑤성에서 한 대의 기계를 운영하는 소규모 생산업체인
Jiangsu Fuxing Paper Industry에게 돌아갔다.
3. NEWSPRINT
[아시아] 재고가 늘어나면서 가격을 고수하는 공장들; 수출은
위험
계절적으로 낮은 수요와 구매자들의 끊임없는 할인 요구에도 불구하고,
북미 신문용지 제조업체들은 대부분 이번 달 가격을 고수하였다.
지난 해 가격 인상 후 이윤을 지키기 위해 노력하고 있지만, 수요의
가파른 하락세로 힘든 추세이다.
(2018년 1월 10.7%하락, 공장 가동률 83%, 1월말 기준으로 전월 대비 26% 높은 재고량)
캐나다와 미국이 수출량을 늘리며 해외 시장의 경쟁은 더 치열해지고 있으며, 수출 시장과의 가격 차이로 국내 가격 하락은 시간 문제라는 견해가 많다.
(북미 주요 수출지 – 아시아 및 남미,
일본을 제외하고 가격 소폭 하락)
뉴스를 접할 수 있는 매체로서 인쇄물보다는 TV나 온라인을
선호하는 추세도 한 몫 하고 있다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] 유럽의 1월 UWF 상승, 수요 부진 가운데 탄력을 얻기 위해 힘쓰다
UWF 제조업체들은 새해부터 평탄치 않았다.
2017년 2분기 이후 매 분기마다 있었던 가격 상승 이후 공급업체들은 1월 초 또는 중순부터 8%를 추가로 인상할 계획이었다.
그러나 수요 부진으로 계획이 좌절되었지만, 여전히 소폭
인상은 이뤄졌다.
1월 유럽 UWF 시장에서 가장 중요한 주제 중 하나는 제지 사업을 철회하겠다는 Georgia-Pacific의 발표였다.
유럽 관계자들에 따르면 이러한 움직임은 미국으로의 수출을 촉진시키며,
유럽 국내 시장에 대한 압력을 일부 완화하는 데 도움을 줄 것이다.
[아시아] 인도네시아에서 UFP의 $20 인상을 발표한 APRIL
APRIL은 펄프 원가 상승, 계절적 수요 증가, 출판사의 입찰 증가를 이유로 인도네시아 공장으로부터의 UFP에 대해
즉시 $20의 가격 인상을 발표했다.
그 밖의 주요 중국 생산업체들도 설 연휴 이후 UFP의
국내 가격 인상안을 상정했다.
[북미] 여러 등급의 가격 인상에도 불구하고, 몇몇
인쇄/필기 용지 시장 부문의 어두운 전망
많은 그래픽 용지의 가격이 주기적으로 최고치에 도달하고 있지만, 북미
인쇄 및 필기 용지 산업의 전망은 좋지 않다.
거의 모든 시장의 공장들이 고전을 면치 못하고 있으며, 수요가
하락하고 납품 소요시간이 줄어들고 있다.
관계자에 따르면, CFS는 비교적 안정적인 반면, SC와 coated groundwood의 시장은 최악의 상태이다.
CM 부문도 가장 취약한 모습을 보이며, 수요는 10% 이상 감소하였다.
CFS 공장은 성과가 약간 좋았지만 공장 재고가 가파르게 증가하는 문제가 있다.
PPPC 1월 보고서에 따르면 가장 강력한 부문은 UFS이며, Georgia-Pacific의 white paper사업 철회 후
더 개선될 여지가 있다.
5. BOARD
[아시아] 설연휴 이후 중국에서 서서히 상승하는 recycled
board 가격
중국 내 대부분의 패키징 보드 공장은 설연휴 이후 가격 인상을 추진할 계획이다.
지난 주부터 Nine Dragons Paper를 비롯한
주요 생산업체들이 RMB50-100($7-15)가격 인상을 발표하였으며 지금까지는 대부분 성사되었다.
지난 주 관둥성의 Shuangzhou Paper에서는 보수로
인한 가동 중단 동안 7명이 유독 가스에 노출되어 사망한 사건이 발생했으며, 공장 재가동이 불투명해졌다.
관계자는 보드 효용성이 간접접으로 떨어질 수 있으나, 직접적인
보드 부족을 야기하지는 않을 것이라고 밝혔다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.34, NO.7 / PPI ASIA VOL.22, NO.7 / PPI
PULP & PAPER VOL.41, NO.7 / PPI LATIN AMERICA VOL.15, NO.8
