1. RECOVERED PAPER
[아시아] 내년도 5백만 톤 이상의 RCP 수입 허가를 발표한 중국
중국 생태환경부는 2019년 1차 RCP 수입 허가를 12월
14일에 예상보다 빨리 발표하였다.
중국의 3대 RCP 생산업체인 Nine Dragon Paper, Lee & Man
Paper Manufacturing, Shanying International Holdings는 53.21%에
달하는 총 268만 톤을 차지하였다.
신문용지 생산업체인 Shandong
Huatai Paper와 Guangzhou Paper 또한 허가의 상당 부분을 차지하였다.
중국 업계는 당국이 이렇게 많은 양의
1차 허가를 발표함으로써 국내 RCP 시장에 혼란을 주는 것을 막으려는 의도라고 보고 있다.
[아시아] 항만 혼잡을 방지하기
위해 구매 속도를 높이는 중국; 40% 수입 하락이 예상됨
중국은 2019년 상당량의 RCP수입량 허가를 발표한
후, USA로부터 RCP 구매를 가속화하였다. 중국의 3대 RCP 생산업체인 Nine Dragon Paper, Lee & Man Paper, Shanying International은
현재 한 개의 상하이 항만을 공유하고 있으며, 지난 주에만 총 5백만
톤의 53.2%에 해당하는 양에 대한 허가를 발급받았다.
한 관계자는 중국이 5백만 톤의 허가 발급이 긍정적 신호로 보이지만, 생각보다 구매가 그리 적극적이지 않으며, 물가가 하락하고 수요가
약화되었다고 밝힌다.
2019년 중국이 2018년의
수입 톤수의 60%만을 허가하거나 40%의 감축을 보일 것이라는
예상도 있다.
2019년 중국이 수입을
40% 감소하게 되면, 약 910만 톤에 해당하는
수치이며, 중국의 세계 총 수입에서 미국이 차지하는 비율은 약 40%이다.
2. PRINTING PAPER
[아시아] 12월 엇갈린 움직임을
보이는 중국의 종이와 보드 가격, 수요는 부진
중국 P&B 시장은
이달 엇갈린 움직임을 보였다.
P&W 등급이 다시 급락하였다. 4분기
초부터 용지 가격이 하락하고, 이 달 들어 급락하였다.
premium / commodity CFP
RMB 650-700 ($94-101)하락하여
각각 RMB 5,300-5,800, RMB 5,100-5,450
UFP 100% chemical pulp
subgrade RMB 700하락하여 RMB 6,150-6,450
UFP furnished with both
chemical and mechanical wood pulp RMB 600하락하여 RMB 5,550-5,950
mixed wood/nonwood
subgrade RMB 5,300-5,700/tonne
출판산업에 대한 중국의 지배가 강화되면서, 영화, 뉴스, 출판물에
대한 직접 통제가 이뤄졌고, 이에 따라 용지 수요도 감소하였다.
이 때문에 출판 고유 식별 번호인
ISBN 쿼터가 30-40% 감소할 것이라는 소문이 돌기 시작했으며, 중국에서는 국영 출판사만이 ISBN을 발행할 수 있으며, 민간 출판사들은 출판을 위한 라이선스를 얻기 위해 국영 출판사에 협력해야 한다. 따라서 fine paper에 대한 수요는 불가피하게 약화되었다.
Coated Ivory board는 신규 증설로 가격 하락 압박을 받고 있다.
commodity subgrade RMB
5,000-5,300
Premium coated ivory board
RMB 7,200-7,400
Grayback coated duplex
board / Premium and commodity subgrades 각각 RMB 4,700-5,050과RMB
4,200-4,650
Recycled containerboard는 안정적이거나 소폭 상승했다.
testliner RMB 100상승하여 RMB 4,300-4,400
Kraft-top liner RMB 100상승하여 RMB 4,600-4,800
High strength corrugating
medium RMB 3,800-4,210
White-top liner RMB
5,450-5,770
이 달 가격 하락을 피한 것은 신문용지가 유일했다. (RMB 6,300-6,500)
[아시아] 3분기부터 하락하는
동남아의 fine paper 가격; 펄프 원가 하락과 공급
상승
2018년 4분기
동남아시아의 fine paper가격은 하락했다. 펄프 원가가
하락하면서 UFP도 가파른 하락세를 보였고, 자국 내에서
가격 폭락을 겪고 있는 중국 공장으로부터 동남아로의 지속적인 저렴하고 빈번한 종이 공급이 그 원인으로 꼽힌다.
한솔제지가 감열지 생산을 늘리면서, 전반적인 fine
paper 수출을 낮추었음에도 불구하고, 일부 한국 공장들도 동남아에 공격적인 가격으로
수출을 진행한 것으로 알려졌다.
그러나 미국과 중국간 무역전쟁 속에서, fine paper에 대한 동남아의 수요는 소폭 증가하였다.
중국, EU, 미국으로부터 CFP에 관한 인도 소송이
진행 중인데, 이달 말 또는 1월 징벌적 제재에 대한 추가
권고로 마무리 될 것으로 예상된다.
이 같은 조치가 통과되면 중국 CFP가 동남아로 더 많이 전환될 것으로 기대되며, 단기적인 동남아 가격 변동 측면에서, 관계자들은 이란의 수출 가능성과
인도 시장 접근성에 주시하고 있다.
[북미] 연말 인쇄업체들의 비수기 기간에 2019년
공급에 관해 우려하는 출판업체들
북미의 용지 시장은 일년 내내 재고 수준이 매우 낮아 재고 수준을 정상으로 되돌리기 위해, 2-3주의
휴식기를 가질 것이라 밝혔지만, 인쇄업체와 출판사들은 2019년
공급에 대해 우려하고 있다.
금년 가격 상승에 따라 수요가 감소할 전망으로 LCP 가격이 상승할 것으로 예상된다. coated 가격은 2017년 공장의 대량 폐쇄에 따라 1년 내내 가격이 상승한 후, 1년 전보다 평균 16% 상승하였다.
3. NEWSPRINT
[유럽] 신문용지 생산을 늘리기
위해 융자를 받는 Volga
러시아 산업무역부 산하 러시아산업개발펀드(IDF)는 신문용지 생산 확충을 위해 신문용지 생산업체 Volga에 1%의 이율로, Rouble 3억9천370만의 우선 대출을 허용하였다.
IDF 보도 자료에 따르면, Volga는
펄프를 추가하지 않고, 개선된 품질의 용지 생산을 늘릴 수 있도록 신규 TMP 생산 라인을 구축할 계획이다.
이 프로젝트는 2020년 1분기에 완성될 예정이며, 총 비용은 Rouble 12억에 달한다.
4. BOARD
[아시아] 4분기 동남아의
포장재 가격 하락; 하락세는 최저점에 이르렀을 수 있다
올해 4분기 동안 동남아의 포장재 가격은 하락했으며 이로 인해 kraft top liner 가격도 하락했다.
관계자들은 현재 containerboard 가격이 바닥을 쳤을 수도 있다고 보고 있다. 가격 하락은 올해 초 RCP 공급 문제로 인해 포장재 수입이 장려되면서, 중국과 동남아의 수요 약화로 인한 것이다. 미국의 제재에도 불구하고
미국으로부터 이란 석유를 사들일 수 있도록 면제받은 한국 정부는 이란으로 수출할 수 있도록 허용하는 원유-재화
물물교환 시스템을 마련한 것으로 보인다.
한국의 보드지 공장들은 무역을 재개함으로써 밀린 수요로부터 이득을 볼 것으로 기대한다.
또한 대미 중국 수출의 둔화가 동남아의 수출업체들에게 기회를 가져다 줄 것이며, 결국 포장재를
공급하는 공장에도 기회를 마련할 것으로 기대된다. 그러나 수요에 큰 기대를 하지 않는 생산업체들은 설
연휴 동안 상당한 가동 중단 시기를 가질 것으로 예상되며, 이러한 맥락에서 2019년 초 가격 변동은 안정적이거나 약간 하락할 것으로 예상된다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.33, NO.48 / PPI ASIA
VOL.21, NO.48 / PPI PULP & PAPER VOL.40, NO.48
