1. RECOVERED PAPER
[아시아] 2019년을 대비하여
현재 국제적으로 RCP 구매를 단행하고 있는 중국 상위 생산업체들
중국의 최고 생산업체 및 무역업체들은 지난 2주간 미국과 유럽으로부터의 RCP 구매를 지속하고 있다.
중국 경제의 개선 징후가 없는 가운데 구매자들은 RCP 수입 감축을 단행해왔다.
그러나 공급업체들은 중국 정부가
2019년 쿼터를 발행하기 시작하면 공장들이 신규 구매를 시작할 것이라고 믿고 있다.
중국 세관에 따르면 RCP 수입은
전월/전년도 대비 크게 하락하였다.
어떤 경우라도 2018년
쿼터의 상당 부분이 미사용으로 남기 때문에 구매업체와 공급업체들은 당국이 2019년 쿼터를 감축할 것이라고
보고 있다.
2. NEWSPRINT
[유럽] 협상이 진행중인 신문용지
11월 신문용지 가격은 변동이 없었지만,
2019년 계약 협상은 한창 진행 중이다.
일부 유럽 구매자들은 충분한 물량을 확보했지만, 일부는 물량 확보에 고전을 겪고 있다고 전해졌다.
공장들은 이미 매우 높은 가동률을 보고하였으며, 추가로 물량을 공급하는 것이 불가능하다.
일부 대량 구매자들은 협상이 내년
1~2월까지는 끝날 것이라고 전했으며, 크리스마스 전까지 타결될 것이라는 데 대부분 동의한다.
3. PRINTING PAPER
[유럽] 새로운 가격 인상을 발표한 UWF 생산업체들
UWF 가격은 11월 대체로 변동이
없었다.
일부 관계자들은 지금까지 4분기
사업에 만족하지 못했다고 언급했으며, 여름철에 비해 주문량이 늘었지만 한 해 중 전통적으로 가장 바쁠
시기인데 예년과 같지 않다고 밝혔다.
일부는 그래픽 용지 소비의 전반적 감소 때문이라고 주장하며, 일부는 구매자들이 작년부터 계속되는 가격 인상에 대처하면서 나타난 반응이라고 밝혔다.
생산업체들은 높은 비용 때문에 1월
초중반부터 8%까지 가격을 인상할 계획이다.
[유럽] 1월부터 다시 가격이 상승하게 될 CWF
CWF 제조업체들은 지속되는 제조 원가 상승으로 인해 내년 1월부터 8%의 가격 인상에 대해 고객들에게 알리기 시작했다.
4분기에 수요가 약간 증가하였지만 기대치에 미치지 못했다고 보고했다.
11월 CWF 가격은 대부분
일정한 수준으로 유지되었다.
[아시아] 수요가 급락함에
따라 11월 하락세를 보이는 중국 P&B 가격
공장과 무역업체들이 모두 재고를 줄이는 데 힘쓰며 펄프 가격이 하락하면서 11월 중국 P&B 가격은 계속해서 하락세를 보이고 있다.
commodity CFP (RMB 500-550하락) RMB 5,800-6,100
Premium CFP RMB 6,000-6,450
시장 관계자들에 따르면 최근의 급격한 하락으로 대부분의 중국 UFP 공장들의 마진이 0 또는 마이너스까지 급감했다.
100% chemical pulp subgrade (RMB 200- 250하락) RMB 6,850 -7,150
UFP chemical and mechanical wood pulp RMB
6,150-6,550/tonne
mixed wood/nonwood subgrade (RMB 550하락) RMB 5,750-6,150
ivory board the commodity subgrade RMB 5,100-5,600
grayback coated duplex board
premium subgrade (RMB 200-400하락) RMB 4,700-5,050
commodity subgrade RMB 4,200-4,650
recycled containerboard공장은 이번 분기에
예외적으로 다운타임을 시행하였지만 가격은 계속해서 하락세였다.
Testliner RMB 4,200-4,300
Kraft-top liner (RMB 150하락) RMB 4,500-4,700
High strength corrugating
medium RMB 3,700-4,160
White-top liner (RMB 100하락) RMB 5,450-5,770
수입산 KLB는 여전히 $755-800 수준이지만 미국산은 $20 하락했다.
미국은 1월 1일부로 관세를 25%로 인상할 예정이며 중국은 더 높은 관세 부과로
이에 반격할 것이다.
중국 국내 신문용지 가격 또한 변동이 거의 없었다.(RMB6,300-6,500)
수입산 신문용지 가격은
RMB5,900 보다 낮다.
LWC는 P&W 의 가파른
하락세에 (RMB400-500하락) RMB6,600-6,800이다.
한 관계자는 중국 내 구매 활동 또한 둔화되었으며, 이미 수입된 대체품이 쉽게 활용 가능하기 때문에 공급 감축도 수요 감소를 충당하기에 충분하지 않다고 전했다.
[북미] 계절적 하락세로 완화되고
있는 UFS 시장; IP, Selma 공장전환 지연으로 2019년 ‘균형’이 의심됨
북미 최대 인쇄 시즌이 서서히 비수기에 접어들면서 UFS 시장이 공급 면에서 완화되며 구매자들이 재고를 늘릴 수 있게 되었다.
그러나 공장들이 내년 대비 감소된 재고를 복구하면서 가격에는 변동이
없다고 밝혔다.
관계자들은 IP(International
Paper)의 미국 Selma 공장 전환에 따라 2분기에
다시 시장이 긴축될 것이라고 예상하며, 현재 UFS 공급
상황을 감안할 때 IP 전환을 늦추는 것이 타당하게 여겼다.
6~9개월까지 전환이 지연됨에 따라 수요가 빠르게 감소하지는 않을 전망이다.
이것이 공장들이 앞으로 90일간
충분한 수급관리를 할 수 있는 여유를 주기 위함이라는 예상도 있다.
4. WORLD NEWS
[남미] 1월 14일 완료 예정인 Suzano-Fibria 합병; $20억 이상의 시너지 효과 예상
브라질 펄프 대기업인 Suzano와 Fibria의 합병을 위한 최종 필수 절차가 11월 29일 유럽위원회의 거래 승인으로 이뤄졌다.
합병 후 이 기업은 Suzano라고
불리고 로고는 Fibria의 로고가 쓰일 것이다.
Walter Schalka가 CEO로서 그룹을 이끌며
현 Fibria의 CEO인
Marcelo Castelli는 시멘트 생산업체인 Votorantim Cimentos의
수장이 되어 1997년부터 일해온 펄프와 제지 부문에서 성공적인 커리어를 마감할 것이다.
Suzano의 CEO는 회사의 합병을
통해 여러 시너지 효과가 나타나게 되는데, 그 중에서도 임업,
SG&A, 해운 부문이 가장 중요하다고 전했다.
12월 10일까지 신규 NYSE 상장을 마치고, 1월 3일까지
브라질과 미국 시장에서 Fibria 주식 거래를 종료할 것이라고 밝혔다.
* 출처: PPI EUROPE VOL.33, NO.45 / PPI ASIA
VOL.21, NO.45 / PPI PULP & PAPER VOL.40, NO.45 / PPI LATIN AMERICA VOL.14,
NO.45
