1.
PULP
[북미] Suzano, '복잡한' 시장에서 43만 6천
톤의 생산을 축소; 항만 파업이 끝나며 펄프 수출 위기는 피했다.
브라질 펄프 생산업체 Suzano 는 9월 BEK 펄프 공급 과잉으로 가격이 톤당 40~100달러 하락하자, 10월
3일 생산량을 4% 줄이겠다고 발표했다. 이로
인해 약 43만 5,600톤의 BEK 생산이 연말까지 감산될 예정이다. Suzano의 감산 결정은 10월 1일 시작된 미국 항만 파업에 따른 것으로, 파업은 3일 만에 종료되었다. 글로벌
시장은 중국의 움직임을 주시하고 있으며, 미국 항만 노동자 복귀로 시장 불확실성이 해소되었다. Suzano의 감산은 과잉된 BHK 공급에 큰 영향을 미칠 것이다
[북미] 중국 가격, 황금연휴를 앞두고 혼조세
9월 중국에서 BEK와 NBSK 수출
가격은 혼조세로 마감되었으며, NBSK는 큰 변동이 없었고 평균 수입 가격은 소폭 상승했다. 반면, BEK는 전월 대비 톤당
40달러 하락해 연초 대비 총 185달러 떨어졌다. 중국은 10월 1일부터 7일까지
황금연휴로 시장이 일시적으로 멈췄으며, 연휴 후 중국의 활동이 아시아 및 글로벌 가격 동향에 영향을
미칠 것으로 예상된다. 중국 종이 산업, 특히 포장지 부문은
어려움을 겪고 있으며, Hardwood 가격은 추가 하락 압력을 받고 있다. 그러나 Suzano의 감산과 중국 정부의 경제 부양책이 펄프 가격의
하락 압박을 완화할 가능성도 있다.
[남미] 브라질의 국내 BEK 가격이 글로벌 시장을 따라 하락하기 시작했으며, 공급 측 소식통들은
안정성을 주시하고 있다.
브라질의 BEK 펄프 가격이 9월에 유럽 PIX 지수에 따라 하락하며 거래가 활기를 되찾았다. 국내 시장의 협상은 일반적으로 유럽의 움직임을 한 달 정도 지연되어 반영하므로, 구매자들은 8월에 지수가 하락하는 것을 보고 9월에 가격이 낮아질 것임을 알고 있었다. BEK의 9월 가격은 톤당 955-1,360달러로, 작년보다 68.4% 높으며, 현지
통화로는 할인된 가격이 8월에 톤당 약 5,600 헤알에서 9월에 5,300 헤알로 하락했다.
10월에는 할인된 가격이 약 4,800 헤알로 예상된다.
펄프 가격 하락으로 인해 제지 생산자들이 더 많은 virgin 펄프로
전환하고 있으며, 브라질 티슈 시장은 큰 경쟁을 보이고 있다. 브라셀은
새로운 제지 기계를 가동하며 생산 능력을 확대하고 있으며, 대형 생산자들은 투자를 통해 티슈 생산량을
늘리고 있다.
다른 라틴 아메리카 시장에서는 BEK 가격이 톤당 700-720달러로 거래되고 있으며, 지역 수요는 안정적이지만 글로벌
가격 하락 압력으로 인해 가격이 더 낮아질 가능성이 있다. 또한, 브라질의 BEK 수출량은 작년 대비 0.85% 증가한 1,200만 톤이며, 중국으로의 수출은 10.9% 감소했다.
2. GRAPHIC
[유럽] 신문용지 가격
안정세 : 유럽 신문용지 가격은 9월에 안정세를 유지했으며, 많은 구매자들이 3개월 계약에 의존하고 있다. 유럽의 제지 생산자들은 4분기 배송분에 대해 톤당 25-40 유로 가격 인상을 계획하고 있으며, 이는 원가 상승에 따른 수익성 회복을 위한 것이다. 북미 생산자들도
가격 인상을 추진 중이다. 그러나 9월 시장은 약세를 보였고, 제지 공장들은 생산 조정을 위해 일시적으로 기계 가동을 중단해야 했다.
UPM 후르트 신문용지 공장의 폐쇄 이후 추가적인 생산 능력 축소는 없었지만, 시장 참여자들은
운영률 개선을 위해 추가적인 축소가 필요하다고 보고하고 있다.
[유럽] UWF 가격 안정세 요약: 9월에 UWF 종이 가격이
유지되었고, 일부 제지 생산자들은 수요 감소와 펄프 가격 하락으로 인해 가격 인상을 10월로 연기했다. 이로 인해 소폭 할인이 발생하기도 했다. UWF 오프셋 종이에서도 수요 약세로 인해 가격이 하락하는 경향이 있었다. 제지
머천트 Inapa의 파산은 여전히 중요한 문제로 남아 있으며, 재고
업자들이 미이행된 작업을 인수했다. 이달 동안 독일과 포루투칼의 파산 관리자는 이나파의 독일 및 프랑스
사업에 대한 구매 제안을 받았다.
[유럽] CWF 가격
동결 : 9월 CWF 종이 배송 가격은
그대로 유지되었고, 수요는 비코팅 제품보다 더 약세를 보였다. 제지
생산자들은 9월에 더 나은 수요를 기대했으나, 실현되지 않아
일부 제조업체는 가격을 약간 인하했다. 공급 측에서는 유지보수와 낮은 가동률로 인해 가동 중단이 있었다. 특히 Lecta 그룹의
Cartiere del Garda는 9월 16일부터
일주일간 가동을 중단했다.
3. PACKAGE
[아시아] 더 많은 중국
판지 공장들이 국경절을 맞아 가동 중단에 들어간다.
더 많은 중국 재활용 판지 공장들이 10월 1일부터 7일까지의 국경절
"황금 주" 연휴에 맞춰 가동 중단에 들어갔다. 리맨 제지는 장쑤성 창주에서 재활용 컨테이너보드 생산량을 약 13,000톤
줄일 예정이며, PM 10은 9월 21일부터 27일까지, PM 6은 9월 28일부터 10월 4일까지 가동되지 않는다.
롱천 제지는 후베이성 송자 공장에서 두 개의 PM이 약 18,000톤의 생산을 줄일 계획이며, PM 7은 9월 25일부터 29일까지, PM 5는 10월 6일부터 10일 동안 가동되지 않는다. 동관 제지의 두 개의 재활용 라이너보드 PM은 9월 25일에 생산을
중단하고 6일 동안 가동되지 않아 약 11,000톤의 시장
공급이 줄어들 예정이다.
동관 타이창 제지와 동관 쌍저우 제지 또한 9월 말과 10월 초 사이에 가동 중단을 계획하고 있으며, 산둥 펑위안 그룹은 9월 23일 PM 2와 PM 5의 생산을 중단했다. 이로 인해 전체 생산량이 감소할 예정이다.
4. RECOVERED
[아시아] 미국 및 유럽산 OCC 수입 가격, 동남아시아 및 대만에서 톤당 5~10달러 하락
9월 말까지 2주 동안 미국과 유럽에서 동남아시아 및 대만으로 수입되는 OCC 가격이 하락했다. 10월 1일
예정된 미국 항만 파업은 아시아로의 RCP 공급에 차질을 줄 수 있어 가격 상승 압박을 가할 가능성이
있었다. 유로화와 파운드화 상승으로 유럽 RCP 수출 비용도
증가했으나, 아시아의 저조한 수요로 동남아시아 제지 공장들이 생산을 늦추며 현지 OCC 공급이 증가했다. 이에 따라 태국 등지에서 OCC 가격이 톤당 140달러까지 하락했다. 중국 계열 공장들은 낮은 수요로 미국산 double sorted OCC 수입을
줄였다. 한편, 미국과 유럽의 수요 둔화로 OCC 가격이 하락하고, 해상 운임 감소 아시아 시장에 영향을 미쳤다.
5. GENERAL
[유럽] EU가 EUDR 시행을 2025년 말로 연기할 것을 제안.
유럽연합 집행위원회는 EU 산림 파괴 규정(EUDR)의 시행을 대기업은 2025년 12월 30일, 소규모
및 마이크로 기업은 2026년 6월 30일로 연기할 것을 제안하고, 유럽 의회와 이사회의 연내 채택을
요청했다. 이는 일주일 전 시행을 계획대로 추진하겠다는 발언과 배치되는 결정이다. 집행위원회는 모든 시행 도구가 준비되어 있으므로 추가 12개월이
효과적인 시행을 위한 전환 기간이 될 것이라고 설명했다.
또한 집행위원회는 이해관계자들이 시행 준비를 지원하기 위해 추가 지침 문서와 업데이트된 FAQ를 발표했다. 성명에서는 여러 글로벌 파트너들이 준비 상태에
대한 우려를 표명했으며, 유럽 내에서도 준비 상태가 고르지 않다는 점을 강조했다. 지침 문서에는 정보 시스템 기능, 벌칙 업데이트, 중요한 정의 및 추적 의무에 대한 설명이 포함되어 있다.
* 출처 : PPI Pulp & Paper Week Vol. 46,
No.38 / PPI Asia Vol.27, No.37 / PPI Latin America Vol.20, No. 37 / PPI EUROPE
Vol. 39, No. 37
