포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2019년 07월 19일

2019 / 07 / 19 [오후 4:13:42]

관리자 (

)

[조회 : 2961]

1. RECOVERED PAPER

[아시아] 시장을 활성화시킨 중국의 RCP 수입 쿼터 대폭 확대

아시아의 RCP 시장이 몇 달째 낮은 가격과 경기 침체에 빠져 있는 가운데 올해 중국의 신규 RCP 수입 허가 발표가 시장을 활성화시킬 것으로 전망된다.

현재 중국의 공급과잉 문제는 완화된 상황이며, 중국의 RCP 수입품의 가격은 중국 국내산보다 여전히 가격이 낮고 품질도 좋다.

US double-sorted OCC (12) $130-135/tonne

European premium OCC $110-130

Japanese OCC $110-120

US sorted clean news (SCN 58) $135-140/tonne

Japanese old newspapers (ONP) $150-160/tonne

국내 수요 부진으로 대부분의 판매자들은 이러한 결정을 반기지 않았지만, 공급업체들은 이 결정으로 인해 가격이 상승할 것을 기대하고 있다.

[북미] 인도, 인도네시아의 정밀 조사

미국 OCC에 대한 동남아의 수요는 여전히 안정세를 유지하며 판매자들은 베트남, 말레이시아, 일부 인도네시아로 수출하고 있지만, 인도네시아 정부로부터의 수입 제한에 따른 혼란으로 제한된 곳도 있다.

동부 연안의 공급업체들은 인도네시아로 예정된 mixed paper를 인도로 돌렸으며, 인도네시아로 수출하기 위해서는 규정에 따라 추가 절차 및 정밀 조사가 이뤄져야 한다.

No. 11 OCC $72-75/ton FAS out of Los Angeles/Long Beach, $67-70/ton FAS from the Oakland port.

On the East Coast, export No. 11 $62-65/ton FAS

2. BOARD

[유럽] 세계 경기 침체, 높은 재고율, 전반적인 불안감 가운데 하락하기 시작한 유럽 sack kraft paper 가격

전통적으로 성수기인 이 기간에 유럽의 바이어와 판매자들은 유럽에서 벌어진 갑작스러운 상황에 놀라움을 금치 못하고 있다.

2년 연속 상승세를 보이며 연초에도 시장이 비교적 균형 잡힌 모습을 보였지만, 5월 중순 이후로 세계적인 주문 감소, 치열한 가격 경쟁 압력으로 가격이 하락하기 시작했다.

Unbleached sack kraft 평균 €30-60하락

5월과 6월 사이 상황이 급변한 가운데 대체로 안정세를 유지하는 곳은 브렉시트를 둘러싼 불안에도 불구하고 영국뿐이다.

중동, 걸프 지역, 북아프리카, 이집트의 경쟁이 특히 치열하며 아시아, 중앙아메리카, 멕시코, 남아프리카와 같은 일반적으로 상황이 더 나은 지역들도 경제 둔화의 영향에서 벗어나지는 못했다.

중국은 품질을 개선하면서 시장 점유율을 되찾고 있는 반면, 러시아의 대중국 수출은 크게 증가하였고, 캐나다의 대중국 수출은 감소하였다.

일반적인 거시경제 침체, 낮은 종이 수요, 공장의 높은 재고량 등으로 향후 상황도 나아지지는 않을 전망이다.

[아시아] 2020년 말까지 연간 140만 톤의 P&B 생산을 새로 시작할 예정인 베트남

2019년과 2020년, 베트남에서 연간 140만 톤의 P&B 생산이 새롭게 가동될 예정이다.

이 프로젝트의 규모는 상당한 수준으로 신규 생산량의 거의 90%는 포장재와 보드 부문이며, 대부분이 recycled containerboard이다.

국내외 투자자들은 동남아시아에서 빠르게 성장하고 있는 종이 산업 중심지로 베트남을 꼽았으며, 유럽과 체결한 FTA가 큰 원동력이 될 것으로 보인다.

이 프로젝트에 가장 큰 규모로 참여하는 업체는 Marubeni(연산 35만톤)이며, ThuanAn Paper(testliner 연산 25만톤), Tan Mai Paper(packaging 15만톤) 등도 참여한다.

3. NEWSPRINT

[아시아] 업계의 허점을 찌른 인도의 신문용지 수입에 대한 갑작스런 10% 관세 부과

인도 정부는 7월 6일, 신문 인쇄에 사용되는 newsprint/uncoated paper, 잡지 인쇄에 사용되는 lightweight coated paper에 10%의 수입 관세를 부과함으로써 업계를 놀라게 했다.

최근 극도로 가격이 낮은 수입품과의 경쟁으로 국내 인쇄업체들이 고전을 면치 못했기 때문에 인도의 국내 인쇄업체들은 이 소식을 반기는 상황이다.

역사적으로 인도에서는 국내산과 수입품의 비율이 50대 50이었지만 지난 3년간 수입품 가격이 폭락하게 되었다.

그러나 이러한 관세 부과가 너무 갑작스러운 발표였기 때문에 관계자들은 향후 상황을 전혀 예측하지 못하고 있다.

일련의 아시아 자유무역 협정으로 유럽과 북미는 관세로 인해 불균형적으로 영향을 받게 될 것이며, 말레이시아, 태국, 한국 등은 관세 철폐로 영향을 받지 않을 전망이다.

[북미] 북미에 영향을 미칠 수도 있는 인도의 10% 관세

인도 정부는 지난 주 신문 인쇄에 사용되는 종이와 잡지 인쇄에 사용되는 종이 수입품에 10% 관세를 부과할 것이라고 밝혔다.

정부는 또한 인쇄된 책자와 매뉴얼 수입품에 대해서도 5%의 관세를 부과하였으며, 이 같은 결정은 7월 6일부로 시행된다.

통계에 따르면 러시아에 이어 인도에 두 번째로 많은 수출이 이뤄지고 있는 국가는 캐나다이며, 다행인 소식은 이러한 결정이 북미뿐 아니라 모든 수입품에 대해 동일하게 적용된다는 사실이다.

인도의 신문사들은 이러한 관세 결정을 환영했다.

4. PRINTING PAPER

[북미] 시장 문제로 인해 17일간 가동을 중단하는 Powell River 지역의 Paper Excellence 공장

PE(Paper Excellence) Canada는 연산 37만톤 영국 Powell River 제지 공장에서 7월 20일부터 8월 5일까지 17일간 가동을 중단할 예정이라고 밝혔다.

이 공장에서는 machine finished (MF), soft calendered (SC) uncoated papers, specialties, newsprint 가 생산된다.

이 같은 결정은 계속되는 시장 약세와 이 지역의 우드칩 공급 과잉으로 인한 것이다.

CEO인 Brian Baarda는 향후 10년간 특수용지 및 컨테이너보드로의 전환을 꾀할 것이며, 캐나다 공장에서 생산되는 펄프와 통합하는 방향으로 나아갈 것이라고 밝혔다.

[남미] 멕시코의 수입산 UWF 가격은 수요 부진과 풍부한 아시아와 브라질산 공급으로 약세
국내 및 국제경제에 대한 불확실성으로 현지 수요가 크게 위축되고 브라질과 아시아산 수입이 늘며 멕시코의 공급이 증가했다.

7월 Imported UWF in reels $820-960, UWF in sheets $880-980, 전년 대비 각각 13.2%, 11% 하락

1~4월 브라질의 물량은 전년 대비 26% 증가

중국산 수입 전년도의 2톤에 비해 물량이 4,799톤까지 상승
인도네시아산 전년도 21톤에 비해 434톤까지 상승
CWF 시장에 대해 관계자는 낙관적인 견해를 보이지 않지만, 여전히 수요가 적고 생산업체들이 현재의 가격 수준을 고수할 것으로 믿는다.
7월 CWF $790-890