1. RECOVERED PAPER
[아시아] RCP 가격이 하락하면서 바닥을 칠 것으로 예상되는 동남아시아와 대만
동남아시아의 RCP 수입가격은 계속해서 낮은 수준을 유지하며
변동이 없다.
미국산, 일본산 OCC
11 $90-100
유럽산 OCC $80-95
미국산, 유럽산
mixed paper $50-60
일본산 mixed paper $90-100
긍정적인 측면은 최소한 구매자들이 가격 인하에 대한 압박을 중단했다는 점이며, 가격이 분명 바닥을 친 것으로 보인다는 점이다.
대만의 한 구매업체는 낮은 가격이 RCP 품질 저하를 야기시킬
수 있다고 우려하며, 더 이상 가격 인하를 압박하지 않는다고 밝혔다.
구매업체들은 지역 시장이 여전히 공급 과잉 상태이며, 수요
약화로 포장재 가격이 하락했다고 지적하였다.
2. PULP
[아시아] RCP Klabin, Puma공장에서 평소보다 긴 다운타임
브라질 펄프 및 포장 생산업체인
Klabin은 파라나주 오르티게이라에 있는 푸마 공장에서 평소보다 긴
16일 동안의 다운타임 가지고 있다.
다운타임은 시장 상황과 북반구의 계절성 약화의 결과로 추가적인 유지보수 작업을 진행할 계획이다.
다운타임으로 약 8만 톤의 펄프가 줄어들고 재고는 아주 낮은 수준이 될 것이다.
예정된 유지보수 다운타임은 7월 1일에 시작되었으며 7월 16일경에 끝날 것이다
3. BOARD
[유럽] 변동이 없는 RCCM 가격
수개월간의 가격 하락 후 6월 RCCM 시장은 안정세를 보였다.
물가 상승 발표 또한 시장 안정화에 도움을 주었다.
Mondi와 Hamburger 외에도 많은 공급업체들이 현재 고객들에게 6월 또는 7월 부로 가격 인상이 있을 것이라고 통보하였다.
그러나 관계자들은 아직 가격이 인상되기에는 상황이 역부족이며, 가격
인상은 가을 즈음에 이뤄질 가능성이 높다고 밝혔다.
영국에서도 RCCM 가격은 6월부터 안정세를 보이기 시작하였다.
[아시아] US 무역 전쟁이 계속되면서 6월 하락세를
보이는 대부분의 중국 제지 및 보드 가격
중국 시장은 이번 달 대부분의 종이 및 보드 제품 가격이 하락세를 보이며, 회복하는 모습을 보이지 못했다.
중-미 무역 전쟁이 계속해서 심화되면서 중국의 포장 산업이
영향을 받고 있다.
재활용 보드 생산업체들 특히 수출 지향적인 남부 지방의 업체들은 3개월
연속 가격이 하락한 후 생산 속도를 늦췄다.
시징핑 주석과 도널드 트럼프 대통령은 일본에서 개최된 G20에서
만남을 가질 예정이지만 기존 관세 철폐가 실질적으로 합의될 것이라는 기대는 거의 없다.
Testliner RMB 3,800-4,120/tonne ($552-599/tonne)
kraft-top liner RMB 4,250-4,450
White-top liner RMB 5,350-5,670/tonne
High-strength corrugating medium RMB
3,500-3,870
grayback coated duplex board, the premium
subgrade RMB 4,400-4,750, commodity subgrade RMB 4,050-4,350
KLB $560-660
Coated ivory commodity
RMB5,250-5,650, premium subgrade RMB7,100-7,200
CFP premium RMB5,650-6,070, commodity
RMB5,470-5,700
Newsprint RMB5,000-5,200(수입산 $520)
[아시아] 원가 하락, 공급 상승으로 가격이 하락한
동남아시아 재활용 보드 가격
수요 약화, 높은 공급,
매우 낮은 비용 등으로 동남아시아의 이번 분기 재활용 포장재 가격은 실질적으로 크게 하락하였다.
Kraft-top liner $460-520
Testliner $410-460
recycled fluting $330-380
grayback coated duplex board $440-490
whiteback coated duplex board $540-590
미국과의 무역 전쟁으로 인한 중국 시장의 타격은 동남아시아에도 영향을 미쳐 중국으로의 보드 수출과
포장재 수요가 크게 하락하였다.
인도네시아의 RCP 수입 제한은 천천히 도입되고 있기 때문에, RCP 가격 책정이나 생산에는 큰 영향을 미치지는 않았다.
단기적으로 시장이 둔화되고 낮은 RCP 비용에 대한 기대가
바뀌지 않은 것을 감안할 때 추가적인 가격 하락이 예상된다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] 이미 판매
중인 WLC
관계자들은 5월에 이미
WLC 시장에서 현물 거래, 특별 할인 등이 이뤄지고 있다고 보고하였다. 이번 달 말 프랑스, 이탈리아, 스페인에서
가격 하락세가 뚜렷하게 나타나고 있지만, 고객들로부터의 압박에도 불구하고, 현재까지는 정가가 계속해서 유지되고 있다.
재활용 종이 원가가 계속해서 하락한다면, 주류 시장 가격까지도
연이어 하락하기 시작할 수 있다.
한편 리드 타임은 2~4주로 유지된다.
[아시아] 2분기 fine paper 가격이 톤당 $10 하락한 동남아시아
펄프 가격 하락, 변동이 없는 수요와 높은 공급의 결과로
동남아시아의 fine paper 가격은 폭락하였다.
Coated fine paper $710-780
펄프 비용이 급격히 하락하는 가운데 가격을 유지하기에는 수요가 너무 정체되어 있다.
인도네시아APP의 서자바,
동자바 등의 공장들이 fine paper 생산을 중단하고 전환한 가운데 현재의 수요 부진, Shandong Chenming 의 생산량 증가, 낮은 펄프 비용을
감안하여 관계자들은 7-9월 가격이 다시 하락할 것으로 예상한다.
5. NEWSPRINT
[북미] 전년대비 재고가 71% 상승함에 따라 변동이
없는 신문용지 가격; 잇따른 공장 폐쇄로 가격 하락이 예상됨
수급 시장 환경이 매우 취약한 가운데 6월 신문용지 가격은
변동이 없었다.
45g(27.7lb) US East Coast $736, US
West Coast $726
지난 해 상반기 가격이 상승하였다가 하반기에는 변동이 없었던 신문용지는 올해 상반기 $30 하락 후, 하반기에도 추가로 $30
하락할 것으로 예상된다.
PPPC에 따르면 2019년 5월
신문용지 재고가 33.4만톤으로 전년대비 71.2%급증하였으며
수요는 19.2만톤으로 18.6% 감소하였다.
Fastmarkets RISI 경제학자들에 따르면 북미 수요는
2019년 13%까지 감소할 것이며, 2009년
이후 사상 최악의 실적인 셈이다.
수요 개선의 여지가 보이지 않는 가운데 재고가 계속하여 올라갈 것이며, 잇따른 공장 폐쇄로 인해 가격은 추가로 하락할 것으로 예상된다.
* 출처: PPI
EUROPE VOL.34, NO.25 / PPI ASIA VOL.22, NO.25 / PPI PULP & PAPER VOL.41,
NO.25 / PPI LATIN AMERICA VOL.15, NO.24
