1. PULP
[북미] 미국 공장에서 BHK 펄프를 생산하는 중국의 Shanying; 재활용 펄프 계획은
여전히 불투명
Shanying International Holdings의 미국 자회사인 Phoenix Paper Wickliffe는 지난 8월 Verso에서 인수한 켄터키 공장에서 BHK 펄프 생산을 시작했다.
이 공장은 2015년부터 가동이 중단되었으며 과거에는 인쇄 및 필기 용지를 생산하였다.
올해 말 전까지 Shanying이 Wickliffe 공장에서
재활용 펄프 생산도 시작할 것이라는 이야기가 있었지만 관계자들은 미중 무역으로 인한 관세 때문에 공장의 다각화를 고려하고 있다고 밝혔다.
[남미] 5월 남미의 Pulp 수요는 여전히 약세; BEK 공급업체들은 중국에서 가격마감을
위해 고군분투
지난 5월 남미에 본사를 둔 몇몇 BEK 펄프 생산업체들에 의해 침체 시나리오가
보고되었다.
중국에서의 협상은 6월 초까지
여전히 마감되지 않았고, 중국가격에 대한 압박은 모든 시장에 영향을 미쳐 결과적으로 남미를 포함한 자국
시장의 협상에 영향을 주었다.
중국의 시황이 hardwood보다는
softwood 수요의 문제가 더 두드러졌는데, softwood 공급업체가
생산 풀가동하고 있는 반면 이 섬유에 대한 수요는 예상대로 증가하지 않았다는 것이다.
하지만 모든 은행의 보고서와 분석에서 중국 경제가 6% 이상 성장할 것으로 보고 있기 때문에 여름의 계절성이 낮은 3분기
말까지는 상황을 되돌릴 수 있다고 말했다.
PPI 남미는 일부 생산업체들이 5월 아시아에 약 $600로
판매를 마감했다는 것을 알게 되었지만, 최종 가격 범위는 여전히 많이 달라서 일부 공급자들은 여전히
최종 가격 책정을 거부하고 있다.
5월 아시아 지역의 펄프 가격 $600-710로
전년대비 14.9% 하락
유럽에서 5월 전년대비 평균
$140-150 감소한 $900-910에 마감
북미의 경우 10.1% 하락한
$1,110에 거래
2. RECOVERED PAPER
[아시아] 동남아시아, 대만, 중국에서 계속해서 하락하고 있는 RCP 가격
인도네시아 정부가 다음 달 더 엄격한 신규 CRP 수입 정책을 시행할 것이라는 움직임이 나타나면서, 아시아 RCP 시장은 타격을 입었다.
주요 변경 사항 중 하나는 원산지에서 컨테이너에 적재될 때 모든 RCP 화물에 대해서 100% 검사를 실시해야 한다는 사항이다.
또 다른 핵심 사안은 오염물질을
0.5%로 제한한다는 것이며 생산자들의 반대로 인해 시행이 한 차례 연기된 바 있어, 정책
시행은 아직 불투명하다.
RISI에 따르면, 아시아에서 OCC 가격도 크게 하락했으며, 낮은 가격에도 불구하고 구매가 계속하여
감소하고 있다.
2012년 인도네시아 선적 전 검사 규정이 시행됐지만 지난 몇 년간 화물의 10%만 검사됐다.
이 규정에 따라 KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia(KSO SCISI)가
임명한 6개 검사업체는 인도네시아에 인도할 RCP 화물에
대한 전 세계 선적을 실시하고 있다.
KSO SCISI는 세계를 6개 구역으로 나누고 각각 6개
지정 업체 중 한 곳에서 처리하게 된다.
US OCC (11) $10하락하여 $100-120
European OCC (90/10) $15-20하락하여 $95-110
Japanese OCC $15-20 $100-110
3. BOARD
[아시아] 중국의 containerboard, 신문용지 가격은 다시 하락하고 있지만, fine
paper 가격은 계속해서 상승
이번 달 미국과의 무역 마찰이 심화되고 있는 가운데 중국에서 대부분의 패키징 보드 가격이 하락했다.
3월과 4월 초 가격이
잇달아 하락하면서 recycled containerboard 시장은
4월 말에는 안정세를 보였다.
그러나 5월 초 중-미 무역의 여파로 안정세가 무너졌으며
미국은 기존 10%에서 25%로 중국에 대한 관세를 높였고, 중국 또한 보복 관세를 10-25%까지 인상하였다.
중국동부
testliner RMB 150하락하여 RMB 3,800-4,120
Kraft-top liner and white-top liner RMB 100하락하여 각각 RMB 4,250-4,450 and RMB 5,350-5,670
High-strength corrugating medium RMB 3,500-3,870
중국남부
testliner, kraft-top liner and corrugating medium RMB
300-400하락
미국산 KLB에 대한 관세를 기존 5%에서 변동하지
않을 것이라는 중국의 결정에도 불구하고, KLB 수입 가격이 여전히 하락하고 있으며, 이러한 하락세는 적어도 2~3개월동안 지속될 것으로 예상된다. ($610-690)
두 달 연속 가격이 상승한 후, 이번 달 coated
ivory board가격은 거의 변동을 보이지 않았다.
많은 재고로 인해 Shandong Bohui Paper는
Dafeng의 공장을 가동 중단하고, 6월 초에 생산을 재개할 것으로 알려졌다.
premium coated ivory board RMB 7,100-7,200
The commodity subgrade RMB 5,300-5,650
5월 초, Shandong
Chenming Paper Holdings는 공장의 BHK 펄프 라인을 재가동했으며, 같은 도시 내 다른 공장도 생산량을 높이기 시작하였다.
공급 증가에도 불구하고 굴지의 업계들은 이번 달, 가격 인상을 단행하였으며, 관계자들은 이러한 가격 인상의 요인이 명확하지는 않다고 밝혔으며 추가 인상의 합리성에 의구심을 제기하였다.
premium subgrade RMB 5,650-6,070
Commodity CFP RMB 5,470-5,700
UFP made of 100% chemical pulp RMB 6,500-6,800
UFP furnished with both chemical and mechanical wood pulp
RMB 6,000-6,300
The mixed wood/nonwood subgrade RMB 5,750-6,000
중국 정부는 전통적인 인쇄 매체가, 디지털
기술을 포용하도록 장려하였으며, 결국 신문용지 수요에는 불가피하게 타격을 입히겠지만, 여러 형태의 매체를 통합해야 할 것이라는 의견을 전했다. 중국 내
극소수의 신문 인쇄 업체들의 재고가 증가하고 있으며, 가격은 하락하고 있는 실정이다.
domestic newsprint RMB 5,200-5,600
imported newsprint RMB 4,800
4. PRINTING PAPER
[유럽] PM7에서 연간 45만 톤의 kraftliner를 생산하도록 Oulu 투자 결정을 내린 Stora Enso, 총365명이 실직
Stora Enso는 핀란드의 Oulu CWF 공장을 포장재 공장으로 전환하겠다는 이전 계획 발표에 대한 최종 결정을 내렸다.
관계자는 여기에는 PM7을 전환하고 PM6을 폐쇄하는
계획이 포함되며 이러한 전환을 통해 고성능, 고품질의 혁신적인 kraftliner
제품 생산을 목표로 한다고 전했다.
공장 폐쇄로 인하여 총 365명이 해고될 예정이지만, 이들에게는
재취업을 위한 개별 및 단체 훈련과 재취업 알선 등의 지원이 제공될 것이다.
[북미] Verso Luke 공장의
가동 중단 덕분에 5월가격 변동이 없는 coated 와 coated mechanical 가격
북미에서 급격한 수요 감소가 지속됨에도 불구하고 CFS와 CM의 가격이 모두 5월에는
변동이 없었다.
아마도 지난 5월 31일 Verso의 Luke 공장의
가동 중단 결정이 이 같은 가격에 중요한 역할을 한 것으로 보인다.
5~7월은 보통 수요가 낮은 기간임에도
Verso의 Luke 공장 가동 중단 결정이 수급유지 및 가격 유지에 도움이 된 것으로
보이며 2019년 시장을 강화시킬 것이라고 예상된다.
CFS premium 80-lb sheets $1,440-1,540
CFS economy 80-lb sheets $1,180-1,245
CFS No. 3 50-lb rolls $1,085-1,130
CFS No. 3 60-lb rolls $1,025-1,055
CM No. 4 50-lb rolls $960-1,000
CM No. 5 34-lb roto rolls $1,000-1,050
CM No. 5 40-lb offset rolls $855-925
5. WORLD NEWS
[북미] 멕시코에 잇단 수입
관세를 부과하기로 한 미국 트럼프 대통령; 업계에 미치는 영향은 불투명
도널드 트럼프 대통령은 중국으로부터의 수입에 대한 잇단 관세 부과 이후
멕시코 수입에 대해서도 연이은 관세를 발표하였다.
6월 10일부터 5%로 시작되어 7월 1일에는 10%, 8월 1일에는 15%,
10월 1일에는 25%까지 인상될 것이다.
한 분석가는 이 같은 조치가 멕시코로부터의 불법 이민자들의 증가 때문이라며, 불법 이민이 완화된다면 조치가 철회될 수 있다고 밝혔다.
멕시코가 미국 수입에 대한 관세로 반격할지 여부는 불투명하며 이 같은
조치로 인한 업계의 영향 또한 불투명하다.
* 출처: PPI
EUROPE VOL.34, NO.21 / PPI ASIA VOL.22, NO.21 / PPI PULP & PAPER VOL.41,
NO.21 / PPI LATIN AMERICA VOL.15, NO.20
